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摩根士丹利稱，BioMarin在與Amicus達成交易後，酵素產品組合擴大，進入「轉型年」。

摩根士丹利週二發布的一份報告稱，BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 將於2026年進入“轉型年”，在收購Amicus Therapeutics (FOLD) 後，其酶製劑產品組合規模擴大，公司將優先考慮加速增長和提升市場份額。報告指出，BioMarin在第一季財報中將2026財年營收預期上調至38.25億美元至39.25億美元，主要得益於新增療法Galafold和Pombilityi以及Opfolda的貢獻；但由於與此交易相關的整合成本和更高的利息支出，公司將非GAAP每股收益下調至4.855.505美元。摩根士丹利表示，BioMarin正專注於擴大其酵素製劑產品組合的規模並推進商業化進程，預計其管理層將在第二季度公佈一份詳細的路線圖，涵蓋「長期營收潛力」、銷售峰值和成本協同效應。報告指出，預計盈利將主要集中在2026年下半年，管理層認為收購Amicus的交易今年會“略微稀釋”盈利，但12個月內將“增值”，並在2027年初發揮更大作用。報告稱，「合併後的酵素產品組合」可望支撐持續成長，並有助於抵消Voxzogo日益激烈的競爭；同時，包括Palynziq擴充和BMN-333在內的管線開發和新產品上市，並有望進一步支持長期成長。摩根士丹利維持對BioMarin Pharmaceutical的「增持」評級，並將目標股價從120美元下調至119美元。Price: $54.26, Change: $-1.20, Percent Change: -2.16%

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速報50天前

摩根士丹利稱，BioMarin在與Amicus達成交易後，可望建構更廣泛的罕見疾病平台。

摩根士丹利週一發布的一份報告指出，隨著BioMarin Pharmaceutical (BMRN)收購Amicus Therapeutics (FOLD)，該公司正轉型為一家業務範圍更廣的罕見疾病平台。此次收購新增了兩款已核准藥物，並降低了對Voxzogo的依賴。報告稱，Amicus的收購重塑了BioMarin的前景，新增了Galafold和Pombilityi以及Opfolda，這些產品與公司的全球商業網絡高度契合。摩根士丹利預計，到2030年，這些療法將帶來超過13億美元的收入。報告也指出，此次收購預計將在完成後立即加速營收成長，並在12個月內提升非GAAP收益，而「顯著提升」將從2027年開始。 BioMarin於週一完成了對Amicus的收購，交易金額為48億美元。摩根士丹利恢復了對BioMarin股票的評級，給予「增持」評級，目標價為120美元。Price: $54.08, Change: $+0.90, Percent Change: +1.68%

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速報50天前

BioMarin製藥公司以48億美元完成對Amicus Therapeutics的收購

BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 週一宣布，已完成先前公佈的 Amicus Therapeutics (FOLD) 的收購，交易金額為 48 億美元。該公司表示，此次收購將 Galafold（一種用於治療法布瑞氏症的口服藥物）和 Pombiliti（一種與 Opfolda 聯合用於治療龐貝氏症的藥物）納入 BioMarin 的產品組合。 BioMarin 也表示，該公司已獲得在美國治療局部性腎絲球硬化症的在研藥物 DMX-200 的權益。該公司股價在周一的交易中上漲超過 1%。Price: $53.60, Change: $+0.42, Percent Change: +0.79%

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