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獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標股價從70美元下調至60美元，基於我們2027年每股盈餘預期，本益比為6.9倍，而同業平均本益比為5.7倍。我們將2026年每股盈餘預期從8.14美元下調至8.05美元，並將2027年每股盈餘預期從9.00美元下調至8.65美元。重申2026年業績指引旨在表明策略的連續性，但這同時也意味著新任執行長Georgakopoulos將肩負起下半年內生性收入快速成長的重任。我們對此次內部晉升持正面態度，並指出他對商家解決方案和商務中心現代化改造的直接監督，將確保FISV中期成長前景的關鍵業務板塊的連續性。儘管如此，鑑於這是近兩年內第三次CEO更迭，下半年營收拐點和早期成本控制的實際進展對於重建投資者信心至關重要。我們認為，第二季財報是對新領導層執行力的首次考驗，即使有機營收趨勢僅出現小幅改善，也能顯著降低下半年加速成長預期和「一個Fiserv」框架的風險。
週一下午晚些時候，金融股走高，紐約證券交易所金融指數上漲0.4%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.7%。 費城房屋指數上漲0.9%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.9%。 比特幣（BTC-USD）上漲1.3%至66,541美元，10年期美國公債殖利率下跌1.8個基點至4.469%。 經濟新聞方面，聯準會週一公佈的數據顯示，5月份美國工業生產增幅低於預期，原因是非耐久財製造業下降，而礦業產出成長。聯準會表示，4月成長0.9%之後，5月工業產出小幅成長0.1%。彭博社總結的一項調查顯示，市場普遍預期5月工業產出將成長0.3%。 美國全美住宅建築商協會和富國銀行週一表示，由於材料成本上漲和高抵押貸款利率加劇了人們對住房負擔能力的擔憂，美國住宅建築商信心本月有所下降。彭博社彙編的調查顯示，涵蓋新建獨棟住宅的房屋市場指數6月較上季下降2點至35，6月的讀數為37。 公司新聞方面，Payoneer (PAYO) 同意被加拿大公司Nuvei以全現金方式收購，交易價值約27.5億美元。 Payoneer股價上漲4.2%。 根據《金融時報》報道，線上交易平台eToro (ETOR) 正在尋求收購，並考慮將業務拓展至支付和銀行服務領域，以實現業務多元化。 eToro股價上漲3.7%。 Truist Financial (TFC) 週一宣布，任命 Michael P. Lyons 為下一任總裁兼首席執行官，將於 9 月 1 日上任。 Lyons 先前擔任 Fiserv (FISV) 的首席執行官，他將接替 Bill Rogers 出任 Truist 總裁兼執行長。 Truist 表示，Rogers 將在 Lyons 上任之日起擔任執行董事長。 Truist 股價下跌 5.6%，Fiserv 股價下跌超過 10%。 UWM (UWMC) 週一表示，Two Harbors Investment (TWO) 董事會只是「假裝」就其提出的收購要約進行溝通，目的是讓股東相信他們唯一的選擇是接受與 CrossCountry Mortgage 達成的「劣勢」交易。 UWM 股價下跌 1.1%，Two Harbors 股價下跌 0.9%。
週一下午，金融股走高，紐約證券交易所金融指數上漲0.7%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲1%。 費城住房指數上漲1.6%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.5%。 比特幣（BTC-USD）上漲4.8%至66,834美元，10年期美國公債殖利率下跌1.8個基點至4.47%。 經濟新聞方面，聯準會週一公佈的數據顯示，5月份美國工業生產增幅低於預期，原因是非耐久財製造業下降，而礦業產出成長。聯準會表示，4月成長0.9%之後，5月工業產出小幅成長0.1%。彭博社總結的一項調查顯示，市場普遍預期5月工業產出將成長0.3%。 美國全美住宅建築商協會和富國銀行週一表示，由於材料成本上漲和高抵押貸款利率加劇了人們對住房負擔能力的擔憂，美國住宅建築商信心本月有所下降。彭博社彙編的調查顯示，涵蓋新建獨棟住宅的房屋市場指數6月較上季下降2點至35，6月的讀數為37。 公司新聞方面，Payoneer (PAYO) 同意被加拿大公司Nuvei以全現金方式收購，交易價值約27.5億美元。 Payoneer股價上漲4%。 Truist Financial (TFC) 週一宣布任命Michael P. Lyons為下一任總裁兼首席執行官，將於9月1日上任。 Lyons先前擔任Fiserv (FISV) 的首席執行官，他將接替Bill Rogers在Truist的職位。 Truist表示，Rogers將在Lyons上任之日起擔任執行董事長。 Truist股價下跌4.3%，Fiserv股價下跌10%。 Runway Growth Finance (RWAY) 的股價下跌了 5.6%，此前美國銀行證券將該公司的評級從「中性」下調至「弱於大盤」。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：FISV宣布任命Takis Georgakopoulos為首席執行官，接替離職加入Truist Financial的Mike Lyons。這是近兩年來第三次更換首席執行官，在當前充滿挑戰的經營環境下，股價面臨下行壓力，無疑增加了不確定性。我們認為此時更換執行長的時機並不合適，因為在轉型過程中更換領導層會引發人們對「One Fiserv」計畫執行連續性的質疑，而該計畫的實施恰逢每股收益大幅下滑和利潤率壓縮。 FISV重申了其2026年業績指引，預計有機收入將增長1%至3%，調整後每股收益為8.00美元至8.30美元，表明公司計劃保持戰略連續性。儘管Georgakopoulos憑藉其在摩根大通和麥肯錫的從業經歷，擁有豐富的商家解決方案和技術平台營運經驗，但我們認為投資者的耐心正在逐漸耗盡。我們認為，投資者將要求儘早看到 Clover 加速和 AI 整合計畫能夠帶來切實財務改善的證據，尤其是在 2026 年下半年及以後。
週五下午晚些時候，金融股漲跌互現，紐約證券交易所金融指數下跌0.3%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.1%。 費城住房指數下跌0.8%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲0.9%。 比特幣（BTC-USD）下跌6.2%至59,675美元，10年期美國公債殖利率上漲5.9個基點至4.536%。 經濟方面，5月失業率維持在4.3%，符合預期。勞動參與率也與4月的61.8%持平，勞動力規模增加了8.3萬人，這主要得益於家庭就業人數的增加，但部分被家庭失業人數的下降所抵消。 企業新聞方面，據《紐約郵報》週五援引知情人士報道，摩根大通(JPM)首席執行官傑米·戴蒙正在探索收購機會，潛在目標包括財富管理公司或私人信貸業務。摩根大通股價上漲0.3%。 Fiserv (FISV)股價週五下跌約3.6%，此前法國巴黎銀行將該股評級從“中性”下調至“弱於大盤”，並將目標價從55美元下調至46美元。 盈透證券(IBKR)週五表示，將允許符合資格的英國客戶參與SpaceX在納斯達克上市前的首次公開發行(IPO)。盈透證券股價下跌3.4%。
週五，Fiserv (FISV) 股價下跌約 3.6%，此前法國巴黎銀行將該股評級從“中性”下調至“弱於大盤”，並將目標價從 55 美元下調至 46 美元。 當日成交量超過 440 萬股，而每日平均成交量約 650 萬股。Price: $54.20, Change: $-2.04, Percent Change: -3.62%
根據FactSet調查的分析師數據，Fiserv (FISV) 的平均評級為“持有”，平均目標價為67.58美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，Fiserv (FISV) 正積極佈局，力爭恢復兩位數的調整後獲利成長，同時透過其全新的 AgentOS 平台，進一步拓展智慧代理人工智慧和銀行自動化業務。 這家投資公司在周四發布的研究報告中指出，AgentOS 旨在創建可在受監管環境下運行的、貫穿銀行工作流程的人工智慧代理商。 RBC 表示，Fiserv 正與 OpenAI 和亞馬遜 (AMZN) 旗下 Bedrock AgentCore 合作開發該平台，目前已有六家金融機構參與開發工作，其中兩家已在運行測試版代理商。 RBC 也強調了其商家解決方案業務的持續成長勢頭，預計 Clover 將在 2025 年為該業務帶來約 33 億美元的收入。 RBC 表示，Fiserv 致力於透過投資提升服務水準和採用更模組化的遷移方法，改善核心系統遷移的效率並降低客戶流失率。 RBC 對 Fiserv 的評級為“跑贏大盤”，目標價為 75 美元。 該公司股價在周五下午的交易中上漲了 1.8%。Price: $54.44, Change: $+0.98, Percent Change: +1.83%
週四盤前，金融股普遍上漲，其中道富金融精選產業SPDR ETF (XLF)上漲0.6%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上漲1.8%，而其對應的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌1.8%。 Brookfield (BN)股價上漲0.6%，此前該公司公佈了第一季可分配收益和營收成長。 Fiserv (FISV)股價上漲超過2%，此前該公司表示正與OpenAI合作，將先進的人工智慧功能整合到其平台中，旨在幫助金融機構實現營運現代化並提高效率。 根據彭博新聞引述知情人士報道，Brookfield Asset Management (BAM)即將獲得9.35億美元的貸款，用於收購EQT和PAI Partners旗下的World Freight。 Brookfield Asset Management股價盤前上漲超過1%。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：我們將FISV的12個月目標價從83美元下調至70美元，基於2027年每股盈餘預期，本益比為7.8倍，高於同業平均6.7倍。我們將2026年每股盈餘預期從8.28美元下調至8.14美元，2027年每股盈餘預期從9.17美元下調至9.00美元。儘管面臨營運挑戰，FISV仍維持了2026年的業績指引和對股東回報的承諾。該公司重申了對2026年有機收入成長1%-3%以及調整後每股收益8.00-8.30美元的預期。 FISV在第一季回購了價值2億美元的股票，顯示其對長期前景的持續信心。這種信心直接源自於「一體化Fiserv」行動計畫所取得的實際進展。管理層強調，關鍵的營運改進，例如客戶諮詢解決時間同比縮短27%，以及Finxact和CommerceHub等平台的強勁成長，都是支撐全年業績指引的領先指標。我們認為，這些正面的潛在趨勢將在2026年下半年及以後的財務表現中更加明顯地反映出來。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：FISV第一季業績表現不佳，調整後每股收益為1.79美元（年減16%，超出預期0.21美元），營收為46.8億美元（年減2%，低於預期5000萬美元）。有機營收下降4%，在「One Fiserv」轉型期間，調整後營業利潤率下降810個基點至29.7%。我們認為，第一季業績進一步表明，FISV仍處於艱難的轉型期，轉型投資拖累了短期獲利能力，而成長效益尚未顯現。管理層強調了早期階段的執行，執行長指出，由於公司承擔了1.42億美元的轉型費用，因此業績與2月份的預期相符。兩個業務部門均表現疲軟：商家解決方案業務營收持平，但有機成長下降1%，利潤率壓縮780個基點至26.4%；金融解決方案業務營收下降5%（有機下降6%），利潤率下降940個基點至38.1%。我們認為，5月14日的投資者日對於明確「一體化Fiserv」投資何時能夠產生實質回報，從而彌補當前面臨的挑戰至關重要。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一在一份電子郵件報告中指出，儘管受戰爭引發的通膨壓力影響，各公司對消費者前景持謹慎態度，但幾家專注於支付和金融科技的關鍵公司即將公佈的業績預計將達到或超過預期。 PayPal (PYPL)、Fiserv (FISV)、Shift4 Payments (FOUR)、Affirm (AFRM)、Block (XYZ)、Corpay (CPAY)、Global Payments (GPN)、Fidelity National Information Services (FIS)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Rocket (RKT)、Toast (RKT) 和本週的財務業績公佈。 加拿大皇家銀行分析師丹尼爾·珀林（Daniel Perlin）在致客戶的報告中表示：“我們認為，除Shift4外，支付板塊的業績將符合預期或超出預期。Shift4的業績預計將受到季節性疲軟且受中東市場影響的Global Blue、PayPal和NCR的影響。” “儘管我們預計本季度更高的稅收回報將提振消費趨勢，但鑑於燃油價格上漲和整體通膨環境影響了可自由支配支出，我們預計管理團隊對消費者前景持謹慎態度。” 據該券商稱，高額的經常性收入和強勁的需求環境可能使Jack Henry和Fidelity National免受更廣泛的經濟波動的影響。 「宏觀經濟並非其業績的主要驅動因素，我們預期管理團隊將繼續強化其觀點，即核心業務擁有數據和合規方面的護城河，能夠抵禦（人工智慧）帶來的衝擊，」Perlin表示。 據加拿大皇家銀行(RBC)稱，Visa (V) 最新季度業績顯示，其在美國的支付量有所增長，而萬事達卡(MA)在該市場的購買量也有所增長。 Perlin表示，這表明餐飲和零售業可能“保持穩定”，但跨境和旅遊領域仍需謹慎。 由於受到中東衝突的影響以及低收入消費者的消費減少，PayPal第一季的品牌支付表現可能會面臨壓力。然而，根據這份報告，投資者將關注公司未來的潛在策略方向，而不僅僅是季度業績。 加拿大皇家銀行 (RBC) 預計，由於 Global Payments 與中東航空公司之間存在業務往來以及該地區持續不斷的衝突，該公司在 2026 年上半年將面臨「輕微」的阻力。儘管 Fiserv 與中東的聯繫有限，但通貨膨脹和中小企業業務的挑戰可能會在短期內給該公司帶來壓力。 加拿大皇家銀行表示，儘管燃油成本高企，Affirm 的消費者需求依然強勁。 「Affirm 在中東的潛在業務風險更多是油價上漲擠壓整體消費支出所帶來的連鎖反應，而且由於 Affirm 的目標客戶群體偏向低端消費者，因此可以預見，該群體可能會出現一些潛在的疲軟。” 該券商認為，在消費者壓力下，Block 的 Cash App Borrow 服務可能會獲得強勁的需求。珀林表示：“就第一季而言，季度內交流表明，Cash App 和賣家平台的整體交易量趨勢似乎保持穩定，而其他一些因素將有利於第二季度。” 由於美以與伊朗的戰爭導致經由關鍵的霍爾木茲海峽的運輸受阻，能源價格飆升。華盛頓和德黑蘭近期達成停火協議，衝突暫時中止，但尚未達成永久停火協議。這場戰爭始於二月底。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%