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瑞銀將Dollarama的目標股價從191加元上調至202加元，維持「中性」評級
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Research
研究快訊：Dollarama：業績略超預期，但利潤率壓力加劇
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：DOL在2027財年第一季（1月）業績略超預期，調整後每股收益為1.05加幣（年成長10%），高於市場普遍預期的0.99加幣；營收為18.46億加幣（年成長21%），比預期高出2,400萬加幣。加拿大同店銷售額成長5.6%，高於市場普遍預期的3.6%，主要得益於客流量回升（+3.5%）及平均客單價上漲（+2.0%）。我們認為，在經歷了疲軟的1月季度業績後，客流量的復甦令人鼓舞，但TRS收購和物流中心建設仍對利潤率構成壓力。儘管季度業績強勁增長5.6%，管理層維持了2027財年的業績指引，其中包括加拿大同店銷售額增長3-4%，這表明在宏觀經濟不確定性的情況下，公司採取了較為保守的策略。 TRS轉型仍處於早期階段，澳洲410家門市僅有28家完成轉型，可能會在未來幾年對利潤率構成壓力。 Dollarcity業績持續強勁，獲利成長37.7%，門市數量增加至752家。我們認為，隨著DOL執行其多年澳洲轉虧為盈策略，TRS門市的轉型速度將是投資人需要密切關注的關鍵指標。
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