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3 則提及 CUBE 的新聞49天前更新

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研究快報：CFRA維持對Cubesmart股票的「持有」評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將CUBE的12個月目標價下調2美元至42美元，採用16.3倍的預期市盈率（P/FFO），該市盈率基於我們對2026年FFO的預測，略高於CUBE過去三年的平均水平16.2倍。我們維持2026年FFO的預測為2.59美元，並將2027年的目標價下調0.02美元至2.67美元。第一季同店營收轉正以及CUBE空置率降低是本季業績表現的最主要因素。我們認為，除陽光地帶市場外，CUBE的定價可能正在改善，但需要注意的是，CUBE在2026年下半年將面臨嚴峻的同店銷售競爭，市場預期其同店淨營業收入（NOI）將同比下降2%-3%。我們注意到，管理層目前更熱衷於股票回購而非收購，因為他們認為私募市場物業的交易價格相對於其上市物業組合的溢價越來越高。我們認為，這種差距更有可能透過私募市場估值下降來縮小，而不是透過CUBE的本益比大幅擴張來縮小。總體而言，我們認為紐約都會區對於CUBE在2026年第四季和2027年實現更快的FFO成長潛力至關重要，因為該地區的需求持續超過供應。

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Research59天前

研究快訊：Cubesmart 第一季：人員和房產稅的不利因素限制了同店成長

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：CUBE公佈第一季營收為2.82億美元（年增3.3%，超出市場預期400萬美元），主要得益於收購。同店營收年增僅0.2%，而淨營業收入（NOI）下降了1.5%。每股FFO為0.63美元（年減1.6%），與市場預期一致，但不斷上漲的人員成本（+7.2%）、廣告支出（+54.4%）和房產稅對利潤率造成了壓力。我們仍認為，2026年下半年，因新創項目過多造成的入住率壓力將開始緩解，尤其是在表現不佳的陽光地帶市場。管理階層維持2026財年每股FFO 2.52美元至2.60美元的預期，以及同店營收成長-0.25%至+1.25%的預期。根據目前的趨勢，我們預期同店支出將加速成長，淨營業收入（NOI）將在2026年下半年轉為負值。如預期，入住率下降至89.3%（年減30個基點），但我們預期一旦新的供應壓力緩解，入住率將會改善。 CUBE持續積極回購股票，金額達3,300萬美元，並透過收購和第三方管理業務的成長持續擴張。

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速報59天前

CubeSmart第一季調整後FFO下降，營收成長

CubeSmart (CUBE) 週四晚間公佈了第一季調整後營運資金（FFO），每股攤薄收益為 0.63 美元，低於去年同期的 0.64 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 0.62 美元。截至 3 月 31 日的三個月內，公司營收從去年同期的 2.73 億美元增至 2.819 億美元。 FactSet 調查的分析師先前預期為 2.752 億美元。該公司預計第二季調整後 FFO 為 0.62 美元至 0.64 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 0.61 美元。 CubeSmart 股價在盤後交易中上漲 2%。

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