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研究快訊：CFRA維持對加拿大輪胎公司股票的賣出評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將CTC的12個月目標股價下調10加元至150加元，基於2027年9.9倍的市盈率，該市盈率較CTC五年平均預期市盈率11.4倍存在合理的折讓。我們維持對CTC 2026年和2027年調整後每股盈餘（EPS）14.80加元和15.20加元的預期不變。 CTC第一季調整後每股收益為2.02加元，高於預期的2.00加元（成長1%），遠超市場普遍預期的1.81加元。業績超預期主要得益於高於預期的利潤率，儘管同店銷售額下降1.0%（低於市場普遍預期350個基點），但營收仍增長3.3%至35.7億加元（比市場普遍預期高出3000萬加元）。毛利率提升90個基點至35.4%（高於市場預期50個基點），反映出定價策略的穩健和產品組合的最佳化。儘管本季業績好於預期，我們仍維持「賣出」評級，因為我們認為此次財報證實了我們對同店銷售成長和加拿大消費者支出的許多擔憂。我們仍然認為CTC的風險/回報比不利，並強調加拿大2025年GDP成長預計僅為1.7%，是自2020年以來的最低水平，且我們認為毛利率的改善只是暫時的。

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Research48天前

研究快訊：CTC：利潤率擴張推動第一季業績超預期，但同店銷售額遠低於預期

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：加拿大輪胎公司（CTC）公佈的第一季調整後每股收益為2.02加元，高於預期的2.00加元（成長1%），遠超過市場普遍預期的1.81加幣。業績超預期主要得益於利潤率的提升，儘管同店銷售額下降了1.0%（比市場預期低350個基點），但營收仍增長了3.3%至35.7億加元（比市場預期高出3000萬加元）。毛利率成長了90個基點至35.4%（比市場預期高出50個基點），這反映了有效的定價策略和有利的品類組合，石油產品的利潤率也對毛利率的提升有所貢獻。 CTC同店銷售額下降1.0%反映了喜憂參半的消費環境，但過去兩年的累積成長率為3.7%，顯示其具有一定的韌性。儘管消費者面臨充滿挑戰的消費環境（公司同店銷售額大幅低於預期），但CTC的利潤率表現顯示其營運執行力強勁。正如管理階層所指出的，加拿大消費者依然保持韌性，但同時也更加挑剔，他們優先考慮性價比，但不會因此犧牲產品品質和購物體驗。

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