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2 則提及 CSU 的新聞46天前更新

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研究快訊：CFRA維持對Constellation Software Inc.股票的持有評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：基於32倍的2027年每股收益預期，我們將目標價從3,233加元下調至2,692加元，低於其三年平均水準。我們將2026年每股盈餘預期從42.76美元上調至57.58美元，並將2027年每股盈餘預期從60.60美元上調至61.41美元。 CSU公佈的2026年第一季營收為31.8億美元，年增20%，主要得益於收購，其中內生成長6%（經匯率調整後為2%）。授權收入下降9%，而佔總收入77%的維護和經常性收入成長22%，其中內生成長強勁，達到9%。營運費用增加21%，略高於收入成長，導致利潤率小幅下降。此外，2026年第一季新收購的業務也顯著稀釋了利潤率，目前處於負利潤狀態。管理層預計利潤率將隨時間推移而改善，但鑑於其以收購為成長策略，仍需密切關注。股東可分配自由現金流成長44%至7.33億美元，較2025年第一季成長380個基點。

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Research47天前

研究快訊：科羅拉多州立大學營收與獲利雙雙超預期，收購推動成長

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：CSU第一季業績強勁，營收達31.8億美元（年增20%），超出市場預期4,000萬美元，主要得益於收購帶來的6%內生成長（經匯率調整後為2%）。淨利潤飆升170%至3.67億美元（每股收益17.32美元），而上年同期為1.36億美元（每股收益6.41美元），遠高於市場預期的9.95美元，這主要得益於營收成長、營運槓桿效應以及有利的非經營性項目，其中包括7600萬美元會員的IR/收益。公司繼續執行以收購驅動的成長策略，第一季投入8.09億美元，季後也將追加7.86億美元。經常性收入模式表現強勁，維護和其他經常性收入成長22%至24.4億美元，佔總營收的77%。股東可支配自由現金流躍升44%至7.33億美元，反映出營運資本管理和營運槓桿的改善，同時資產負債表維持穩健，現金儲備達30.1億美元。

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