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2 則提及 CPX 的新聞45天前更新

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研究快訊：CFRA維持對Capital Power Corp的「買進」評級，理由是其績效指引穩健，支出規模龐大。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持對CPX的4顆星（買入）評級，並將12個月目標價下調至70加元，該目標價基於我們對2027年EBITDA的10.5倍預期市盈率計算得出。 CPX的發電量成長並非沒有代價，在第一季就已顯現。儘管營收成長22%至12.05億加元，發電量成長20%至11468吉瓦時（主要得益於2025年6月完成的Hummel Station和Rolling Hills的收購），但關鍵獲利指標卻因巨額再投資而受到影響。調整後EBITDA成長10%至4.04億加元，但AFFO下降29%至1.54億加元。第一季維持性資本支出較上年同期成長三倍，2026年停運天數將達到40%，雖然先前已向市場揭露，但目前已在基本面中得到體現。不過，2026年的業績指引維持不變，預計調整後營運資金（AFFO）為8.9億至10.1億加元，調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為15.65億至17.65億加元。

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Research56天前

研究快訊：Cpx 第一季：Hummel Station 和 Rolling Hills 發電量成長 20%，Affo 下降 29%

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：CPX公佈第一季淨利為1,500萬加元（每股0.04加幣），而去年同期為1.5億加幣（每股1.03加幣）；營收成長22%至12億加幣；調整後EBITDA成長10%至4.04億加幣。總發電量成長20%至11468吉瓦時，其中美國靈活發電量成長58%，受惠於對Hummel電廠和Rolling Hills電站的收購。我們忽略了大宗商品價格波動和資本支出週期，繼續專注於不斷增長的業務組合及其在人工智慧領域持續發展的需求。儘管預計加拿大靈活能源組合的停運天數將增加40%，但管理層仍維持2026年調整後營運資金（AFFO）為8.9億加元至10億加元，調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為16億加元至18億加元的財務預期。該公司宣布派發季度股息每股0.6910加元，成長6%，並將與阿靈頓谷的收費協議延長至2038年10月。我們認為，儘管停駛天數增加，但公司仍維持2026財年的業績預期，這表明一旦資本支出期結束，公司將擁有強勁的獲利潛力。

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