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CES Energy Solutions 以 5.625% 的高級無抵押票據為其 6.875% 的高級無抵押票據進行再融資

CES Energy Solutions (CEU.TO) 週三晚間宣布，已與承銷團達成承銷協議，將透過私募方式發行 3 億美元 5.625% 的高級無抵押債券，該債券將於 2033 年 6 月 15 日到期。 此次發行預計將於 6 月 15 日左右完成，但需滿足成交條件。 該公司表示，所得款項將用於贖回其 2.75 億美元的 6.875% 2029 年到期債券，並部分償還其高級信貸安排下的未償債務，從而將債務到期期限延長至 2033 年，降低資本成本，並以優惠的條款進一步加強和維護其整體資本結構，以支持其現有業務和未來的增長目標。該公司補充道，將發出附條件通知，以103.438%的贖回價格贖回其2029年到期的票據，另加截至贖回日（不含當日）的應計未付利息。 該公司股票週三在多倫多證券交易所收盤上漲0.9%，至17.82美元。

CES Energy Solutions宣布以5.625%的優先無抵押票據對其6.875%的優先無抵押票據進行再融資

加拿大國家銀行將CES能源解決方案的評級從“跑贏大盤”下調至“與行業持平”，目標價20加元不變，理由是“相對錶現/季節性因素”。

加拿大國家銀行將CES能源解決方案的評級從“跑贏大盤”下調至“與行業持平”，目標價20加元不變，理由是“相對錶現/季節性因素”。

CES Energy Solutions (CEU.TO) 財報快訊：第一季營收創歷史新高，達 6.815 億美元，年增 8%

加拿大皇家銀行(RBC)在第一季財報季前夕，將Enerflex和CES列為首選的石油天然氣服務類股票。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週二表示，在第一季財報季到來之前，Enerflex (EFX.TO) 和 CES Energy Solutions (CEU.TO) 是其首選的油氣服務公司之一。 RBC 表示，Enerflex 仍是其「全球能源最佳投資理念」名單中的一員，並補充說，鑑於市場基本面穩健，其預期高於市場普遍預期。 與此同時，RBC 將 Trican Well Service (TCW.TO) 的評級從“跑贏大盤”下調至“與大盤持平”，目標價為 7.50 加元。 RBC 表示，其追蹤的油氣服務類股票今年已上漲 36%，其中專注於美國市場的公司表現普遍優於那些在中東地區開展業務的公司。 本財報季的關鍵主題將是伊朗戰爭造成的市場動盪以及最終的重建和產能恢復工作。 RBC 表示，在美國，上市勘探和生產公司繼續控制支出，但設備供應日益緊張可能會在年內推高價格。Price: $30.96, Change: $+0.32, Percent Change: +1.04%