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2 則提及 CALY 的新聞49天前更新

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研究快訊：CFRA維持對Callaway Golf股票的「持有」評級，此前該公司2026年開局強勁。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將CALY的12個月目標價從2美元上調至17美元，相當於我們2026年調整後EBITDA預期值的13.5倍，高於CALY三年平均預期EV/EBITDA倍數12.3倍，這反映了在出售Topgolf 60%後，CALY的股價得到了重新估值。在出售Topgolf股份後，CALY的資產負債表和利潤率狀況顯著改善，管理層迅速採取行動，提高了剩餘高爾夫設備和服裝及配件業務的營運效率。在第一季財報電話會議上，由於市場對CALY新產品的強勁需求以及成本節約計畫的進展，管理層提高了全年營收和調整後EBITDA預期。我們目前認為CALY的股價與最大的競爭對手Acushnet (GOLF)的股價基本一致，後者目前的本益比約為13倍。該領域排名前四的公司佔據了主導地位，並擁有強大的競爭優勢，我們認為這種局面將會持續下去。由於市場在出售後迅速重新評估了股票，我們維持中性評級，並認為目前的估值合理。我們將2026年的每股盈餘預期從0.50美元上調至0.65美元，並將2027年的每股盈餘預期從0.55美元上調至0.76美元。

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Research55天前

研究快訊：卡拉威高爾夫績效超預期；上調績效指引

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：Callaway Golf公佈了2026財年第一季強勁的業績，淨銷售額達6.875億美元（同比增長9.2%），調整後EBITDA達1.637億美元（同比增長31.1%），表明剝離Topgolf業務已初見成效。兩大業務部門均表現良好，高爾夫裝備銷售額成長9.5%至4.862億美元，服飾銷售額成長8.4%至2.013億美元，GAAP毛利率提升250個基點至47.5%。資產負債表的顯著改善體現在5億美元現金對4.74億美元債務的支撐上，這使得公司能夠進行7,900萬美元的股票回購，並在策略性剝離Topgolf業務後實現積極的資本回報。管理層上調了2026年全年業績預期，目前預計淨銷售額為20.15億美元至20.7億美元，調整後EBITDA為2.11億美元至2.33億美元，這反映出他們對持續的需求和營運改善充滿信心。我們對該公司作為一家專注於特定領域的企業所取得的快速成功印象深刻。然而，即使預期上調至與公司預期相符，其估值仍超過23倍，遠高於市場普遍預期的2026年EBITDA。

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