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2 則提及 CACI 的新聞38天前更新

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研究快報：CFRA維持對Caci International Inc.股票的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將CACI的目標股價下調75美元至650美元，市盈率為20.5倍（基於2027財年6月公佈的每股收益預期），高於CACI過去三年的平均市盈率（18.6倍）和同業平均市盈率（12.1倍）。我們將2026財年的每股盈餘預期下調0.50美元至28.18美元，以反映收購ARKA相關的交易成本，並維持2027財年的預期不變，為31.77美元。 CACI上調了2026財年的營收和EBITDA利潤率預期，將營收預期從93億至95億美元上調至95億至96億美元，EBITDA利潤率預期為11.8%至11.9%。該公司維持至少7.25億美元的自由現金流預期。收購ARKA將為CACI帶來價值20億美元的非競爭性特許經營項目，並擴展其天基感測器能力，與現有的陸基、空基和海基感測器相結合，涵蓋所有領域。 CACI 2026財年98%的營收來自現有項目，展現出強勁的營收可見性，並有望實現其長期財務目標。然而，由於政府專案授予環境疲軟，短期內仍需保持謹慎，本季訂單出貨比僅0.9倍。

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Research57天前

研究快訊：Caci 三月季度每股盈餘再次超越預期，利潤率強勁，訂單積壓充足

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：CACI在2026財年第三季實現了連續第九個季度調整後每股收益超出預期，營收達23.5億美元（同比增長8%），主要得益於7%的內生增長以及所有業務板塊的強勁表現。調整後稀釋每股盈餘為7.27美元，超出市場預期0.34美元；EBITDA利潤率提升60個基點至12.3%；自由現金流達2.21億美元，反映出強勁的營運槓桿和效率提升。我們認為，CACI向國家安全技術公司的策略轉型使其在持續成長方面佔據有利地位，公司將繼續投資於軟體定義能力，並憑藉嵌入式任務近距離部署帶來的競爭優勢實現持續成長。公司目前擁有330億美元的積壓訂單（年增6%）和40億美元的已提交投標，預計未來兩季將提交價值220億美元的投標，其中超過75%為新業務，因此公司前景依然光明。鑑於 2026 財年收入已實現 98%，且執行勢頭強勁，我們認為 CACI 仍處於有利地位，能夠實現其三年財務目標，並推動股東長期價值成長。

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