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Borr Drilling (BORR.OL) 已確定其子公司 Borr IHC 未償還的 2028 年到期 10% 優先擔保票據的贖回價格。 這家鑽井承包商提出以每 1,000 美元 1,048.36 美元的價格贖回 2028 年到期的票據。在提出贖回要約時，該系列票據在最初發行的 13.8 億美元中仍有 11.3 億美元未償還。該要約將持續到 6 月 24 日。 該集團目前也提出回購其所有未償還的 2030 年到期 10.375% 優先擔保票據的要約。
根據週四發布的消息，Borr Drilling (BORR.OL)旗下子公司Borr IHC和Borr Finance已完成總額為20.4億美元的優先擔保票據發行定價。 此次發行包括11億美元的2032年到期、票面利率為8.750%的優先擔保票據，以及9.35億美元的2034年到期、票面利率為9%的優先擔保票據（發行規模較原計畫增加4.35億美元）。預計2026年6月10日完成交割，但需滿足慣例成交條件。 這家鑽井承包商補充道，此次發行所得款項將用於贖回或再融資11.3億美元的2028年到期、票面利率為10%的未償還高級擔保票據，以及7.707億美元的2030年到期、票面利率為10.375%的未償還高級擔保票據，用於一般公司用途，並支付此次發行的費用。
Borr Drilling (BORR.OL) 週四宣布，將其未償還的 2030 年到期、票面利率為 10.375% 的優先擔保票據的回購範圍從先前的 4.473 億美元擴大至全部。 這家鑽井承包商的子公司 Borr IHC 發行了這批 2030 年到期的票據，總面額為 8.771 億美元。 Borr Drilling 提出以每 1000 美元 1010 美元的價格回購這些票據，提前投標可獲得 50 美元的額外獎勵。 該公司計劃透過發行至少 20.4 億美元的新票據來籌集資金，用於此次贖回要約。 此外，Borr Drilling 也提出要約，擬收購 Borr IHC 發行的 13.8 億美元、票面利率為 10%、2028 年到期的優先擔保票據中剩餘的 11.3 億美元。
Borr Drilling (BORR.OL) 週二宣布，擬回購最多 15.8 億美元的未償還優先擔保債券。 這家鑽井承包商將以現金收購其 Borr IHC 子公司發行的 13.8 億美元 2028 年到期、票面利率為 10% 的高級擔保債券中全部 11.3 億美元的未償還債券，以及其發行的 8.771 億美元 2030 年到期、票面利率為 10.375% 的高級債券中未償還 4.75% 4% 4.75% 的未償還債券。 每 1000 美元 2028 年到期債券的收購對價將包含 2% 的 2026 年 11 月 15 日到期美國國債參考證券，加上 50 個基點的固定利差，以及提前投標的額外 50 美元。同時，每 1000 美元 2030 年到期債券的收購對價為 1010 美元，加上提前投標的額外 50 美元。新債券的交付日期定於2026年6月10日，提前結算將於隔日進行。 除現有現金外，該公司計劃利用其發行的16億美元2032年和2034年到期的優先擔保債券所得款項，為此次贖回要約提供部分資金。預計交易將於2026年6月24日完成。
Borr Drilling（股票代號：BORR.OL）旗下的Borr IHC部門及其子公司Borr Finance計畫發行總額為16億美元的優先擔保票據，分別於2032年及2034年到期，具體發行情況視市場而定。 根據週二發布的消息，這家鑽井承包商將利用此次發行所得款項回購、贖回或再融資其所有未償還的2028年到期的10%高級擔保票據，以及至多4.473億美元的未償還的2030年到期的10.375%高級擔保票據。 預計此次票據發行的定價將於週四公佈。
Borr Drilling (BORR.OL) 將於週四在 Euronext Oslo Børs 開始交易。 這家鑽井承包商在當天發布的新聞稿中表示，其股票已獲準從 Euronext Growth Oslo 轉至 Euronext Oslo Børs。其股票將從 Euronext Growth Oslo 註銷，並停止在該交易所交易。
Borr Drilling (BORR.OL) 已提交申請，擬將其上市地點從 Euronext Growth Oslo 轉移至 Euronext Oslo Børs。 奧斯陸證券交易所週二發佈公告，確認已收到這家鑽井承包商的申請。
Borr Drilling (BORR.OL) 最近完成了一筆總額為 3 億美元的無擔保可轉換優先票據發行，該票據將於 2033 年 5 月 1 日到期。 根據週五發布的消息，該票據年利率為 3.50%，可轉換為鑽井承包商 Borr Drilling 的普通股、現金或兩者的組合。 Borr Drilling 已將募集資金用於回購將於 2028 年到期的現有可轉換債券以及滿足一般公司營運需求。
根據週三發布的聲明，Borr Drilling（股票代號：BORR.OL）已完成2.6億美元可轉換優先票據的定價，該票據票面利率為3.50%，將於2033年5月1日到期。 這家鑽井承包商計劃將募集資金用於以2.245億美元（含應計利息）的價格回購其2028年到期的1.952億美元可轉換債券。剩餘資金將用於一般公司支出。 此外，該鑽井承包商還授予了最高4,000萬美元的超額配售選擇權。此次發行預計將於週五完成，但需滿足交割條件。
Borr Drilling (BORR.OL) 週二宣布，計劃向合格機構投資者發行 2.5 億美元的 2033 年到期可轉換優先票據。 該票據將以半年期付息，可轉換為普通股或股票加現金的組合。初始投資者還將獲得超額配售選擇權，可在 13 天內額外購買至多 3,750 萬美元的票據。 這家鑽井承包商將把募款用於回購現有 2028 年到期的可轉換債券，以及用於一般公司用途。