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研究快訊：CFRA維持Brookfield Infrastructure Partners股票的買進評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持60加幣的目標價，這意味著基於我們2027年的預測，其FFO倍數為11倍。 BIP 2026年第一季的業績顯示，在數據業務（成長46%）的強勁推動下，FFO年增10%。儘管由於大宗商品價格高企，以市值計價的避險交易出現虧損，但中游業務也貢獻了12%的年成長。隨著對沖交易的結算，預計價格上漲帶來的收益將反映在獲利中。儘管市場波動，但該合夥企業在本季度獲得了約4億美元的新投資機會，包括與一家原始設備製造商(OEM)合作推出設備租賃平台，以及在Bloom Energy合作項目下開展另一個項目。資本再融資活動已透過包括資料中心合作、出售巴西輸電資產以及天然氣儲存業務二次發行在內的交易，在今年迄今籌集了10億美元的資金。我們將 2026 年每股 FFO 預期上調 0.07 美元至 3.67 美元，將 2027 年每股 FFO 預期上調 0.10 美元至 4.03 美元。

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Research55天前

研究快訊：Bip 第一季：數據業務成長 46%，推動 FFO 成長 10%

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Brookfield Infrastructure每單位FFO為0.90美元，較上年同期的0.82美元增長10%，FFO總額達到7.09億美元，高於上年同期的6.46億美元，主要得益於內生增長和14億美元的新投資。該合夥企業報告稱，2025年第一季淨虧損6,100萬美元，而2025年第一季淨利潤為1.25億美元，主要原因是商品價格高企導致未實現的對沖損失。我們對本季持樂觀態度，FFO成長10%主要得益於Data公司FFO大幅成長46%，達到1.49億美元，這主要得益於美國大宗光纖收購和200兆瓦已投產的資料中心容量。管理層預計對沖損失將在年內逐步消除。該合夥企業已獲得 4 億美元的新投資機會，並完成了 10 億美元的資本循環利用，維持了 53 億美元的流動資金，僅有 5% 的債務將在 12 個月內到期。我們預計，每單位 0.455 美元的 6% 分紅成長將透過與 Bloom 等大型主題型公司合作，並利用循環資金來實現。

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