Monte dei Paschi 對 Banco BPM 和 Banca Generali 發起 340 億歐元的全股票收購要約
錫耶納西雅銀行(Banca Monte dei Paschi di Siena,股票代號:BMPS.MI)週五同時發起對Banco BPM(股票代號:BAMI.MI)和Banca Generali(股票代號:BGN.MI)的全股票收購要約,旨在打造一家總資產超過8,100億歐元的金融巨頭。 此次收購要約對Banco BPM的估值為253億歐元,對Banca Generali的估值為87億歐元。根據MPS董事會批准的條款,Banco BPM的股東每持有1股將獲得1.567股新發行的MPS股票,Banca Generali的股東每持有1股將獲得6.958股新發行的MPS股票。 該銀行表示,擬議的交易「為MPS股東提供了一個極具吸引力的選擇,同時維護了MPS的價值及其歷史悠久的品牌」。 MPS本身在今年6月也曾收到來自其規模更大的競爭對手義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo,股票代號:ISP.MI)的收購要約,當時對MPS的估值為306億歐元。 MPS董事會7月表示,Intesa Sanpaolo提出的以1.6股新發行的Intesa Sanpaolo股票加1歐元現金換取每股MPS股票的方案,其溢價低於義大利銀行業類似交易的平均水準。 兩項平行要約完成後,並考慮到Mediobanca(MB.MI)合併的影響,MPS股東將持有合併後集團約50.1%的股份,Banco BPM股東持有37.2%,Banca Generali股東持有12.7%。 此外,MPS董事會還提議進行一項總額為40億歐元的特別分配,其中包括10億歐元現金和價值30億歐元的Assicurazioni Generali(G.MI)股票。 Mediobanca持有這家義大利保險公司13%的股份。 在米蘭,MPS股票上漲近1%,而Banca Generali股票下跌超過2%,Banco BPM股票在早盤交易中也小幅下跌。