3 則提及 BBD.B 的新聞28天前更新
依時間倒序顯示所有提及 BBD.B 的 FINWIRES 報導。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：鑑於加拿大昨天宣布將採購薩博公司的GlobalEye空中預警機，而非美國競爭對手波音和L3Harris，我們維持對龐巴迪的評級，因為該公司國防業務的增長勢頭和前景更加明朗。加拿大總理馬克·卡尼強調，此舉將減少對美國軍工供應商的依賴，同時支持像龐巴迪這樣的本土製造商。我們認為，隨著加拿大國防開支的大幅增長以及國內國防開支比例的提高，龐巴迪將從中受益。因此，我們將12個月目標價從297加幣上調至333加幣。這個目標價是基於我們2027年EBITDA倍數（13.5倍，高於先前的13.0倍）和DCF目標價（317加幣）的綜合計算得出。從相對價值的角度來看，龐巴迪的估值仍然合理甚至偏低，我們維持對該公司 2026 年每股收益 7.57 美元的預期和對 2027 年每股收益 9.00 美元的預測。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標價從286加幣上調至297加幣。這項調整是基於我們2027年EBITDA倍數（13.0倍，高於先前的12.5倍）和DCF目標價（296加幣）的綜合計算。我們將2026年每股盈餘預期從7.64美元下調至7.57美元，並維持2027年每股盈餘預期為9.00美元不變。由於對供應鏈和投入成本的擔憂，我們將2027年EBITDA利潤率預期從18%下調至17%左右。近期能源危機仍對全球需求和製造業利潤構成威脅。然而，部分所有權業者的訂單和全球飛行小時數表明，公務機產業目前正蓬勃發展。 2026財年自由現金流預期上調至10億美元以上，積壓訂單達200億美元，鞏固了其長期發展趨勢，即使面臨可能出現的短期投入成本上漲或供應鏈問題，也能維持成長。我們仍然認為龐巴迪是一家優質企業，在交易完成、交付成長、服務和國防業務成長以及資產負債表穩健等方面均表現出色。相對於同業而言，其股價至少目前處於合理水準。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：BBD公佈第一季營收為15.99億美元，年增5%，主要得益於服務業務成長25%至6.17億美元以及交付24架飛機，調整後每股收益達到1.81美元，而去年同期為0.61美元。然而，調整後EBITDA下降1%至2.46億美元，利潤率壓縮90個基點至15.4%，而EBIT則下降6%至1.67億美元。受機隊營運商需求和Global 8,000飛機市場需求的推動，該公司實現了強勁的訂單出貨比，達到3.6倍，積壓訂單增長至203億美元，增幅達43%。管理層將2026財年自由現金流預期從先前的6億至10億美元上調至超過10億美元，並重申了所有其他指標。自由現金流達3.6億美元，高於上年的3.04億美元，在償還1.5億加幣債券後，槓桿率改善至1.8倍。我們認為，全球8000強企業的需求成長軌跡與積極的市場環境相符，而上調的自由現金流預期表明供應鏈問題得到了有效控制。
