ASX:TLC

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傑富瑞表示，彩券業下半年獎金前景疲軟，但策略動能依然穩固。

傑富瑞週一在一份報告中表示，預計澳洲彩券公司（ASX：TLC）2026財年業績將基本符合預期，下半年獎金池疲軟將對彩票收入造成壓力，但持續的數位化滲透、利潤率擴張以及潛在的遊戲規則調整將支撐其長期前景。傑富瑞將2026財年彩券收入預期下調4%，原因是下半年獎金池疲軟。該研究公司預測，下半年息稅前利潤為3.18億澳元，扣除重大項目後的稅後淨利為1.78億澳元，均略低於Visible Alpha的普遍預期。傑富瑞預計，由於獎金池組成更加均衡以及數位化滲透率提高，該公司的可變貢獻利潤率將環比增長75個基點，管理層可能會將重點放在營運槓桿和效率上，而不是營運費用指引上。傑富瑞認為，近期強力球彩券價格上漲顯示市場對價格的強勁需求，並預示著價格將進一步上漲；同時，任何關於澳樂透彩券價格、遊戲或產品的更新都可能受到投資者的正面評價。傑富瑞預計，由於需支付12億澳元的維多利亞州牌照費，澳樂透在2027財年上半年的槓桿率將暫時上升；同時預測，到2026財年末，其淨債務將達到23億澳元。傑富瑞維持對澳樂透彩券的「持有」評級，並將目標股價從5.70澳元下調至5.60澳元。

ASX:TLC

Asia13天前

傑富瑞表示，彩券獎金疲軟可能導致2026財年財政收入減少約3.4億澳元。

Jarden週四在一份報告中指出，澳洲彩券公司（ASX：TLC）連續第二個半年獎金疲軟，可能導致其2026財年收入減少約3.4億澳元，營業額比理論值低約6.8億澳元。這家投資公司將2026財年和2027財年的每股收益預期下調了1%。該公司預測2026財年末期股息為每股0.08澳元。 Jarden表示，數位化滲透率可能持續低迷，這將進一步對可變貢獻構成壓力，但成本控制措施應能起到一定的抵銷作用。該公司補充說，下半年約1,000萬澳元的裁員成本應能在2027財年帶來相應的持續勞動成本節約。這家投資公司維持對澳洲彩券公司的「增持」評等和5.65澳元的目標價。澳洲彩券公司股價在上週五的交易中上漲了1%。

ASX:TLC

Asia20天前

Jarden表示，儘管累積獎金疲軟，Jumbo Interactive仍有進一步上漲空間。

Jarden在周四的報告中指出，儘管2026財年盈利受到歷史性疲軟的獎金活動的影響，Jumbo Interactive（ASX：JIN）仍有望進一步上漲，預計2027財年的業績指引將成為下一個主要催化劑。 Jarden表示，該公司更新後的2026財年業績指引略高於其自身預期，但略低於市場普遍預期。 Jarden認為，由於獎金發放低於預期，市場普遍預期高估了彩券零售交易量。該研究公司估計，2026財年疲軟的獎金導致澳洲彩券銷售額減少了6億至7億澳元，這意味著該公司的正常化息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）和盈利應分別增長約10%和12%。該研究公司指出，該公司國際抽獎業務發展勢頭強勁，美國市場EBITDA預期上調，主要得益於更快的抽獎節奏和穩定的盈利狀況；而英國市場的預期則因成本上升而非需求疲軟而被下調。 Jarden認為，投資人的焦點仍是該公司與澳洲彩券公司（ASX：TLC）2030年的轉售協議續簽，但即便在其基本假設下淨佣金降至1.65%，也不認為不續約的可能性很高。 Jarden認為，預計8月27日發布的2027財年業績指引將是下一個主要催化劑，並繼續預測EBITDA成長率約為29%。 Jarden維持對Jumbo Interactive的「增持」評級，並將目標價從10.50澳元上調至10.80澳元。

ASX:JINASX:TLC

Asia56天前

傑富瑞表示，彩券公司在投資者日上押注數位成長和成本控制。

傑富瑞週三在一份報告中指出，澳洲彩券公司（ASX：TLC）的投資者日策略重點在於數位成長、成本控制，以及將公司打造為「以數位化為主導的娛樂平台」。該公司正著眼於更年輕的消費群體和新的收入來源，尤其專注於加強數位互動和擴大產品滲透率。這家投資公司表示，澳洲彩券公司似乎正在零售場所的數位化舉措上進行更多創新，包括應用程式兌換、二維碼互動以及增強線上零售商註冊和自動續訂功能。傑富瑞表示，要實現顯著成長，需要新的收入來源，但這些來源仍有不確定性。因此，該公司將2026財年和2027財年的每股盈餘預期分別調高了2%和1%。該券商維持對澳洲彩券公司的「持有」評級，並將目標股價從5.60澳元上調至5.70澳元。

ASX:TLC

Asia57天前

彩票機構下調2026財年成本預期

根據週三提交給澳洲證券交易所的文件，澳洲彩券公司（ASX：TLC）已將其 2026 財年的營運支出預期從 3.1 億至 3.2 億澳元下調至 3 億至 3.1 億澳元，同時重申了 9,000 萬至 1 億澳元的資本支出預期。

ASX:TLC

Asia84天前

賈登表示，維多利亞州彩票牌照延期從結構上降低了業務風險。

Jarden週三在一份報告中指出，TLC彩票公司（ASX：TLC）已獲得維多利亞州公共彩票牌照40年的延期，儘管短期盈利可能受到影響，但此舉從根本上降低了公司的風險。這份獨家壟斷牌照是透過一次性支付11.45億澳元獲得的，而Jarden此前預計20年續期的牌照費用為4億澳元。報告補充道，此次延期將透過穩定的現金流保障長期獲利的可見性。預計該交易將對短期盈利構成壓力，融資成本上升、牌照攤銷費用以及2027年起取消在線基諾遊戲收入等因素將導致淨利潤（NPAT）減少約4700萬澳元。然而，過渡到基於淨利潤調整後總收入（NPAT）的股利政策應能維持股利的整體穩定。該投資公司將2027財年和2028財年的淨利預期下調了13%和16%。 Jarden維持對該公司股票的增持評級和5.60澳元的目標價。

ASX:TLC

Asia85天前

傑富瑞表示，彩券公司更新後的分紅框架應能將槓桿率控制在合理範圍內。

傑富瑞週二在一份報告中指出，儘管國民保險繳款（NIC）對現金流的拖累加劇，股息收益率的提升有限，但澳大利亞彩票公司（ASX：TLC）更新後的股息框架應能將槓桿率維持在合理範圍內。該公司與維多利亞州政府達成協議，將公共彩券牌照延長40年。執照有效期限至2068年6月30日，公司需向維多利亞州政府預付11.5億澳元的溢價。這筆款項將在2027財年上半年全數支付。分析師預計，該公司將專注於內生成長機會，並可能尋求其他收入來源，例如優化投資組合。該投資公司維持對澳洲彩券公司的「持有」評級，並將目標股價從每股6澳元下調至5.60澳元。

ASX:TLC

Asia86天前

彩券公司取得40年延期營運許可協議

根據週二提交給澳洲證券交易所的文件，澳洲彩票公司（ASX：TLC）已與維多利亞州政府達成協議，將公共彩票牌照的有效期延長40年。文件顯示，牌照有效期延長至2068年6月30日，公司需向維多利亞州政府支付11.5億澳元的預付溢價。文件也指出，先前該牌照的有效期限為10年，原定於2028年6月30日到期。

ASX:TLC

Asia101天前

ASX午間板塊更新：非必需消費品類股上漲，能源股下跌

週一午盤交易中，非必需消費品類股領漲，漲幅達1%。西農集團（Wesfarmers，ASX：WES）上漲近2%，彩券公司（Lottery Corp.，ASX：TLC）上漲近1%。另一方面，由於霍爾木茲海峽的通行前景以及美伊可能舉行第二輪談判的不確定性加劇，油價上漲，能源類股下跌近3%。 Viva Energy Group（ASX：VEA）股價下跌超過5%，此前該公司表示，其位於吉朗的煉油廠在短期內預計柴油和航空燃油的產能將達到80%左右，汽油產能將達到60%左右。該公司也公佈，第一季銷量較去年同期成長5.1%。

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