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傑富瑞（Jefferies）週二在一份報告中指出，儘管市場關注2027財年業績，但預計Judo Capital Holdings（ASX：JDO）將公佈穩健的年度業績。該財年，市場擔憂資產品質、存款狀況惡化以及近期成本節約措施的可持續性。 這家為中小企業提供融資和信貸的澳洲銀行將於8月18日公佈2026財年業績。傑富瑞預測其稅前利潤為1.63億澳元，處於管理階層先前給出的1.63億至1.69億澳元預期區間的下限。 該券商表示，2027財年的利潤率前景將是關注的焦點，因為存款成本可能上升，而房屋市場成長放緩可能會加劇商業貸款的競爭。 傑富瑞預測其一級資本充足率將超過12%，較去年下降70個基點。由於管理層已排除籌集新資金的可能性，投資者預計將關注公司計劃如何透過內部融資實現未來成長、提高股本回報率，以及何時能夠產生足夠的資金來支持股息支付。 傑富瑞維持對該股的「買入」評級，並將目標價從1.64澳元上調至1.69澳元。
根據週一收盤後提交給澳洲證券交易所的文件顯示，Judo Capital Holdings (ASX:JDO) 收到通知，AMP (ASX:AMP) 及其關聯公司已於6月25日成為該公司的重要股東。 文件稱，AMP目前持有該公司5,730萬股股份，佔已發行股份的5.11%。
根據FactSet調查的分析師報告，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）的平均評級為“買入”，平均目標價為1.56澳元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
傑富瑞週四發布的報告指出，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）修訂後的業績指引仍意味著，在截至2027財年的兩年內，其撥備前營業利潤（PPOP）複合年增長率將達到約30%，PPOP市盈率為3倍，淨有形資產折價40%。 Judo表示，目前預計2026財年稅前利潤為1.63億至1.69億澳元。此次下調業績指引是因為Judo預計其本財年風險成本將在1.16億至1.22億澳元之間，這反映了部分撥備的增加。 然而，Judo的資產品質和風險狀況仍存在疑問。 其下半年淨利差的改善似乎主要歸功於更有利的融資環境。 4月和5月的綜合存款成本為62個基點，雖然新增定期存款利差為76個基點，但仍低於週期性波動範圍80至90個基點。 其4月和5月的貸款業務和綜合貸款利差穩定在4.2%，而AAA級貸款業務略有成長，達4.3%。 該投資公司維持「買入」評級，但將目標價從2.32澳元下調至1.64澳元。 Judo Capital的股價在上週五的交易中下跌了2%。
週四，由於供應擔憂緩解，投資者對油價持續下跌做出反應，澳洲股市下跌。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.68%，或 59.70 點，收在 8,748.70 點。 隨著油輪通過霍爾木茲海峽，油價正逼近戰前水準。布蘭特原油期貨價格跌至每桶約 72 美元。同時，黃金價格自 2025 年 11 月以來首次跌破每盎司 4,000 美元。 在國內方面，澳洲統計局 (ABS) 的數據顯示，經季節性調整後，澳洲 5 月失業率從 4 月的 4.5% 降至 4.4%。 根據澳洲統計局公佈的數據，由於土地和住房價值的增長，澳洲家庭總財富在 3 月季度增長了 1.2%，達到 19.212 兆澳元。 根據澳洲統計局（ABS）的數據，5月份澳洲家庭總支出（以現價計算，經季節性調整）為806.4億澳元，年增5.5%，季增1.3%。 ABS表示，經季節性調整後，截至5月份的三個月內，澳洲的職缺數量下降了2.1%，至32.95萬個。 公司新聞方面，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）表示，目前預計2026財年稅前利潤為1.63億至1.69億澳元。此次下調預期是由於Judo目前預計其2026財年的風險成本將在1.16億至1.22億澳元之間，這反映出某些撥備的增加，主要原因是近期因「客戶特定發展」而出現的三個不同行業的風險敞口。該公司股價收盤下跌近38%，先前一度觸及兩年多來的最低點。 由於中東項目持續延期，Worley（ASX：WOR）將2026財年息稅攤銷前基本收益（EBITA）預期值上調至最高6000萬澳元，高於先前預估的3000萬至4000萬澳元。 此外，Pro Medicus（ASX：PME）將向Echo IQ（ASX：EIQ）投資至多2000萬澳元，並根據擬議的商業合作協議，成為EchoSolv產品套件在美國的經銷商。
Judo Capital Holdings（ASX：JDO）週四向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司預計2026財年稅前利潤為1.63億澳元至1.69億澳元。 該公司先前預計2026財年稅前利潤為1.8億澳元至1.9億澳元。 此次下調預期是由於Judo預計其2026財年風險成本將在1.16億澳元至1.22億澳元之間，這反映出部分撥備的增加，主要原因是近期因「客戶特定情況」而出現的三個不同行業的風險敞口。 該公司預計，截至6月30日，其90天不良貸款和減損貸款約佔總貸款的3%，同時預計其下半年淨利差將超過3.2%，高於此前約3.15%的預期。 此外，Judo Capital發布了2027財年稅前利潤預期，預計在2.1億澳元至2.2億澳元之間。 該公司股價在上週四的交易中暴跌35%。
根據 Jarden 週四發布的報告顯示，麥格理集團 (ASX:MQG) 憑藉其簡潔且完全數位化的平台，持續超越大型銀行業。 照此速度，麥格理短期內資產負債表兩端的市佔率可能超過 10%。澳洲聯邦銀行 (ASX:CBA) 的淨利差優勢和免息存款優勢在 IT 技術和來自麥格理、澳新銀行集團控股 (ASX:ANZ, NZE: ANZ)、澳洲國民銀行 (ASX:NAB) 以及潛在的穩定幣的競爭下顯得岌岌可危。強勁的交易量被激烈的競爭所抵消。 Jarden 認為，2026 財年澳洲預算將改變激勵機制，增加複雜性，並加劇金融化而非實體工業產能成長的趨勢。 高估值反映了市場指數的集中度和其他行業的令人失望的表現，但如果現狀發生變化，大型銀行將面臨突然且極端的均值回歸風險。 該投資公司給予澳新銀行集團（ANZ Group）「增持」評級，目標價為每股35.50澳元。同時，該公司給予澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）和西太平洋銀行（Westpac Banking）（ASX:WBC, NZE:WBC）以「賣出」評級，目標價分別為每股90澳元、29澳元和31澳元。 此外，該公司給予麥格理集團（Macquarie）「買進」評級，目標價為每股250澳元；給予本迪戈和阿德萊德銀行（Bendigo and Adelaide Bank）（ASX:BEN）「中性」評級，目標價為每股11澳元；給予昆士蘭銀行（Bank of Queensland）（ASX:BOQ）（ASX:BOQudo5. Holdings（ASX:JDO）「買入」評級，目標價為每股2.50澳元。
以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）股價漲幅最大的幾家公司。 Electro Optic Systems (ASX:EOS): +15%，11澳元 Elsight (ASX:ELS): +13%，7.18澳元 4DMedical (ASX:4DX): +12%，3.74澳元 Judocapitol FP (ASX:JDO): +11%，1.54澳元 Flight Centre Travel Group (ASX:FLT): +8%，10.96澳元 West African Resources (ASX:WAF): +8%，3.19澳元 Lindian Resources (ASX:LIN): +8%，0.83澳元 Ora Banda Mining (ASX:OBM): +7%，1.36澳元 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL): +7%，3.89澳元 Westgold Resources (ASX:WGX): +6%，5.18澳元
（更新：在標題和最後一段中新增股票走勢資訊） 根據週五提交給澳洲證券交易所的文件顯示，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）已完成一項7.5億澳元的資本紓困證券化交易，該交易將提升公司的一級普通股資本充足率。 該交易以中小企業貸款為抵押，獲得了投資者的大力支持，使得公司得以將交易規模從最初的5億澳元提高。 Judo Capital表示，交易完成後，截至3月31日，其準備一級普通股資本充足率為13.2%，高於先前公佈的12.6%。 Judo Capital表示，該交易預計將於6月4日完成交割。交易完成後，Judo將從基礎企業貸款中獲得「可觀」的淨利差，而無需為這些資產持有資本。假設資本水準正常，預計該交易將使公司2027財年的股本回報率提高25至30個基點。 該公司股價在上週五的交易中上漲了約9%。
根據週五提交給澳洲證券交易所的文件顯示，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）已完成一項7.5億澳元的資本紓困證券化交易，該交易將提升公司的一級普通股資本充足率。 該交易以中小企業貸款為抵押，獲得了投資者的大力支持，使得公司得以將交易規模從最初的5億澳元提高至7.5億澳元。 Judo Capital表示，交易完成後，截至3月31日，其準備一級普通股資本充足率為13.2%，高於先前公佈的12.6%。 Judo Capital表示，該交易預計將於6月4日完成交割。交易完成後，Judo將從基礎企業貸款中獲得「可觀」的淨利差，而無需為這些資產持有資本。假設資本水準正常化，該交易預計將為公司2027財年的股本報酬率帶來25至30個基點的備考收益。
澳洲審慎監理局（APRA）週三發布聲明稱，已致函各銀行，確認該計劃正式在其銀行業審慎監理框架中引入三級比例原則。 APRA表示，自7月1日起，將為總資產超過3000億澳元的銀行增設「最重要金融機構」第三級；同時，將銀行符合「重要金融機構」（SFI）資格的資產價值門檻從200億澳元提高至300億澳元；並自動為受監管機構升至更高一級提供12個月的過渡期。 監管機構表示，此舉是為了回應金融監理委員會與澳洲競爭與消費者委員會協商後對中小型銀行進行的審查。 APRA也承諾，在適當情況下，將給予非「重要金融機構」更多時間來遵守新的和修訂後的審慎監理要求。 Judo Capital Holdings的股票在最近的周三交易中下跌了約1%。
Judo Capital Holdings（ASX：JDO）週四向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司表示，第三季貸款成長、淨利差和營運支出均符合預期，並重申了2026財年稅前利潤預期為1.8億至1.9億澳元，儘管該預期更接近下限，其中包含了為應對當前經濟形勢而增加的集體撥備。 文件也指出，該行第三季淨利差（NIM）從上半年的3.03%上升至約3.15%，與先前下半年的淨利差預期一致；截至3月31日，貸款總額（GLA）從2025年12月的134億澳元增至138億澳元。 公告補充道，第三季年化貸款流失率降至15%，低於第二季的33%，主要得益於外部再融資和可自由支配還款額的減少；截至3月31日，存款總額增至115億澳元。 公告也補充道，截至3月31日，一級普通股資本充足率（CET1）維持在12.6%，與2025年12月的預期持平；逾期90天及不良貸款佔總貸款餘額（GLA）的2.65%，較2025年12月的2.66%略有改善。 該公司補充說，整個財年的業績指引包括淨息差在 3% 至 3.1% 的上限，成本收入比低於 50%，總帳年收入為 144 億至 147 億澳元，預計到財年末，新的定期存款定價將恢復正常，與一個月期銀行票據互換利率 (BBSW) 的差額不預計 80 至 90 個百分點。
