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根據週四提交給澳洲證券交易所的文件顯示，Generation Development Group（ASX：GDG）截至6月底的季度末，其管理資產規模（FUM）為464億澳元，年增36%。 Evidentia的管理資產規模截至6月30日年增37%至405億澳元，而Generation Life的管理資產規模同期成長35%至59.5億澳元。 Evidentia報告稱，季度淨流入資金為35億澳元，其中包括Xplore Wealth投資組合的18億澳元轉移以及新增的2.8億澳元委託投資；Generation Life的季度銷售收入為4.42億澳元，同比增長39%。 Lonsec Research and Ratings 將其研究產品範圍擴大至 2000 多種，年增 9%；同時，iRate 使用者數量較去年同期成長 13%，達到 5,629 家。 該公司股價在上週四的交易中飆升約 33%。
以下是周五在澳洲證券交易所（ASX）股價漲幅最大的幾家公司。 科爾斯集團 (ASX:COL)：+3%，23.31 澳元 Xero (ASX:XRO)：+3%，71.17 澳元 伍德賽德能源集團 (ASX:WDS)：+3%，30.27 澳元 AMP (ASX:AMP)：+3%，1.95 澳元 安姆科 (ASX:AMC)：+3%，63.72 澳元 世代發展集團 (ASX:GDG)：+3%，3.57 澳元 瑞吉斯醫療保健 (ASX:REG)：+3%，6.15 澳元 GQG 合夥公司 (ASX:GQG)：+3%，1.41 澳元 新聞集團 (ASX:NWS)：+2%，46.69 澳元 古茲曼戈麥斯 (ASX:GYG)：+2%，21.74 澳元
傑富瑞（Jefferies）週三發布的一份報告指出，Generation Development Group（ASX：GDG）仍然是澳洲管理帳戶市場領先的發行人兼管理人，其旗下Evidentia業務憑藉規模、執行能力和以顧問為中心的模式保持著明顯的領先地位。 傑富瑞表示，Generation Development Group旗下的Evidentia業務在澳洲規模達3,000億澳元的管理帳戶市場運營，儘管競爭日益激烈，但該市場仍在快速擴張。 傑富瑞指出，近期的一些交易，例如Betashares收購Trellia和Kudu收購Drummond，凸顯了這個競爭激烈的行業的長期成長潛力，該產業涵蓋發行人兼管理人、研究型顧問公司、交易所交易基金（ETF）提供者和投資平台。 該研究公司不認同准入門檻低是精品投資公司競爭的主要驅動因素，並指出管理帳戶需要大量的監管和平台投資，通常需要兩年時間才能產生收入，實現盈利的前期成本為300萬至500萬澳元，而且幾乎沒有真正的新進入者。 該研究公司指出，領先企業的成功之道在於嚴謹的風險管理、可擴展的投資組合建構、高效的收費、強大的技術、完善的公司治理以及與顧問的緊密協作。 Evidentia 以諮詢為主導、研究為支撐的服務模式，能夠增強客戶關係、提高效率並鞏固其市場領導地位。 傑富瑞維持對 Generation Development 的「買入」評級，目標價為 6.35 澳元。
根據週三提交給澳洲證券交易所的文件，Generation Development Group（ASX：GDG）旗下子公司Generation Life已與Colonial First State達成諒解備忘錄，將透過後者提供退休產品。 作為擬議交易的一部分，Colonial First State計劃將Generation Life的投資債券和投資掛鉤退休收入產品整合到CFS FirstChoice和CFS Edge平台中。 商業安排正在進行中，產品發佈時間將取決於雙方商定的里程碑節點。 Generation Development Group的股價在周三的交易中上漲了2%。
傑富瑞週一發布的一份報告指出，隨著退休金稅收優惠政策即將發生變化，Generation Development Group（ASX：GDG）的節稅產品預計將獲得更多關注。 預計2026年5月澳洲聯邦預算案將取消50%的資本利得稅折扣，取而代之的是通膨指數化體系，這可能會提升Generation Development投資債券的相對吸引力。 投資債券的收益以最高30%的稅率課稅，不區分資本利得和收入。房地產投資者是這項折扣的最大受益者，因此投資債券可能會變得更具吸引力。 該投資公司給予Generation Development「買入」評級，目標價為每股6.35澳元。
根據週四提交給澳洲證券交易所的文件，Generation Development Group（ASX：GDG）已完成將其旗下Xplore Wealth管理的委託帳戶投資組合遷移至Evidentia Group旗下HUB24平台上的已實施投資組合。 文件顯示，此次遷移涉及18億澳元的管理資產規模（FUM），使已實施投資組合的總管理資產規模超過40億澳元。
根據週一提交給澳洲證券交易所的文件，Generation Development Group（ASX：GDG）旗下子公司Generation Life遭遇了一起網路安全事件，第三方服務供應商未經授權存取了其部分網路。 文件顯示，該子公司迅速發現並「立即控制」了此次事件，其核心系統未受影響，目前尚未發現未經授權的交易，營運中斷也「微乎其微」。 Generation Life已就此事件展開調查。
根據傑富瑞週四發布的報告，HUB24（ASX：HUB）的淨流入資金約為40億澳元，低於近期趨勢，因為其七季的移動平均值約為51億澳元。 該公司週二表示，截至3月31日，其管理的總資產規模為1,517.4億澳元，較去年同期的1,241.3億澳元成長了22%。 這家投資公司表示，儘管股價對此交易更新的反應“劇烈”，但該股很難不令人失望，其目前的本益比（基於2027財年預期）為46倍。 傑富瑞認為Netwealth Group (ASX:NWL) 和Generation Development Group (ASX:GDG) 更具投資價值，因為這兩家公司的三年市盈率增長率分別約為2倍和1.26倍，且目前的股價較其2027財年的預期市盈率存在顯著折讓。 傑富瑞維持對Hub24的「持有」評級，並將目標價從93.50澳元上調至94澳元。
Generation Development Group（ASX：GDG）週三向澳洲證券交易所提交的文件顯示，截至3月季度，其管理資產規模（FUM）年增30%至348億澳元。受市場波動影響，該季度FUM減少了11億澳元，尤其是在3月份，中東衝突是主要原因。 該公司表示，淨流入資金為14億澳元，其中包括一項價值約3億澳元的委託資產的過渡。截至3月31日，年度銷售額為14.2億澳元，較2025年3月31日成長58%。 該公司補充道，Xplore/HUB24投資組合的過渡工作已於4月17日啟動，預計完成時間將推遲至5月，涉及的FUM將超過15億澳元。
