Research
Jarden將Aussie Broadband的評級從“中性”上調至“增持”，維持目標價為5.50澳元。
根據FactSet調查的分析師報告，Aussie Broadband（ASX：ABB）的平均評級為“增持”，平均目標價為6.07澳元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
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Jarden表示，衛星中斷威脅對Aussie Broadband實現2028財年目標的影響有限。
Jarden週二發布的一份報告指出，衛星網路中斷的威脅對Aussie Broadband（ASX：ABB）實現其2028財年目標的影響有限。 鑑於SpaceX已明確表示將業務拓展至郊區和城市高端市場，Starlink可能構成結構性威脅。然而，Starlink迄今為止的市佔率成長並未以犧牲NBN連結為代價。 Starlink提高了家庭網路普及率，而NBN固定線路連線數量則保持穩定。 Aussie Broadband集團的成本成長（不包括收購）將低於消費者物價指數，這使得該公司即使在住宅市場成長放緩的情況下，也能實現高於市場預期的有機獲利成長。從2025財年至2028財年，其息稅折舊攤提前基本收益將以約21%的複合成長率成長。 該投資公司將Aussie Broadband的評級從“中性”上調至“增持”，並維持每股5.50澳元的目標價。
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傑富瑞表示，澳網寬帶有望實現持續利潤率成長，符合2028年的目標。
根據傑富瑞週一發布的報告，Aussie Broadband (ASX:ABB) 預計將來自內生成長和收購的用戶成長轉化為持續的利潤率提升，從而實現2028年的目標。 傑富瑞指出，Aussie Broadband 已完成對 AGL 客戶群的收購，預計用戶遷移將於2027財年第二季度完成；而來自 More 和 Tangerine 交易的用戶預計將在6月底前完成遷移，但遷移率約為先前預期的95%。 報告也補充道，截至5月的內生用戶成長略低於傑富瑞對下半年的預期成長率。 傑富瑞維持對 Aussie Broadband 的「買入」評級，目標價為6.20澳元。
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Jarden表示，澳洲寬頻定價已考慮住宅用戶需求放緩，但並未考慮2028財年的執行情況。
Jarden週一在一份報告中指出，Aussie Broadband（ASX：ABB）用戶成長環境的挑戰已反映在其股價中，但該公司2028財年目標的潛在成功實現尚未被市場充分消化。 該公司核心用戶成長數據低於市場預期，成長動能放緩，儘管略高於Jarden先前的預期。 如果該公司能夠實現2028財年息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）2.7億澳元的目標，那麼其股價目前將面臨上漲風險。 Jarden先前的預測為2.43億澳元，比該公司的目標低約10%。 這家投資公司表示，他們越來越傾向於忽略短期用戶成長疲軟的局面，著眼於2028財年的目標，其中關鍵因素包括約2,000萬澳元的平台重構計畫的順利實施，以及調整後但仍保持穩定的核心住宅用戶業務。 Aussie Broadband 也確認完成了一系列策略交易，包括收購 AGL Telco 和 Nexgen。 「我們認為，這六個月內的四項交易重塑了公司的股權結構，使其從一家主要依靠內生成長的住宅挑戰者轉型為規模更大、通路更多元化的平台，」Jarden 表示。 Jarden 維持對該公司「中性」評級，目標價為 5.50 澳元。 Aussie Broadband 股價在周二的交易中下跌了 2%。
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澳網寬頻完成對AGL能源電信業務的收購
根據週一提交給澳洲證券交易所的文件，Aussie Broadband（ASX：ABB）已完成對AGL Energy（ASX：AGL）旗下電信業務AGL Telco的收購。 文件顯示，交易完成後，AGL獲得了價值1.15億澳元的Aussie Broadband股票，約2,200萬股，佔該公司已發行股本的7%左右。 該公司也正按計畫完成與More Telecom的批發服務協議項下的連接遷移工作。 該公司預計2026財年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）將處於先前公佈的1.62億澳元至1.67億澳元預期區間的中段。 同時，根據文件，預計資本支出將處於先前提供的5,500萬澳元至6,000萬澳元預期區間的上限。
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澳網寬頻用戶突破百萬大關；股價上漲4%
澳網寬頻（ASX：ABB）週三表示，該公司在5月中旬實現了旗下所有市場板塊寬頻連線數突破100萬大關。 澳網寬頻表示，這項「重要里程碑」反映了市場對其服務的持續需求，以及其為澳洲居民用戶提供的在地化支援。 該公司表示，在收購AGL Telco之後，預計在2027財年上半年將約21萬個寬頻連線併入其網路。 澳網寬頻股價在周三的交易中上漲了4%。
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澳網寬頻為行動用戶推出國際行動漫遊服務
澳網寬頻（ASX：ABB）週四發布聲明稱，透過MyAussie和Carbon門戶網站的最新更新，澳網寬頻行動用戶現已可以使用國際漫遊服務。 用戶在1區國家/地區旅行時，無需更換SIM卡或運營商，即可享受每日5GB流量以及無限通話和短信，費用為5澳元。在2區和3區國家/地區旅行時，漫遊費用將按預付費標準收取。 用戶也可以隨時選擇取消國際漫遊服務，可透過應用程式直接操作，或聯絡澳網寬頻客服。 該公司股價在周四的交易中下跌了1%。
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Jarden表示，Telstra可能將行動和NBN服務捆綁銷售，這可能會限制Aussie Broadband和Superloop的市佔率成長。
根據 Jarden 週四發布的一份報告，Telstra 集團 (ASX:TLS) 核心國家寬頻網路 (NBN) 產品的任何進一步變動，都可能對 Aussie Broadband (ASX:ABB) 的基本預測構成上行或下行風險。任何將行動和 NBN 服務捆綁或將數據機拆分的舉措，都可能限制 Telstra 的市佔率損失，從而限制 Aussie Broadband 和 Superloop (ASX:SLC) 的市佔率成長。 如果行動領域的競爭加劇，由於再投資需求，競爭對手的資產負債表將持續承壓，這可能使 Telstra 能夠憑藉其規模優勢和網路優勢，將價格提高到超出預期的水平。 Origin 合約是 Superloop 長期獲利的重要來源，失去該合約將對分析師的基本預測構成重大不利影響。 在完成MOCN交易後，如果TPG Telecom（ASX：TPG）能夠持續增加行銷投入，並顯著加快新增行動用戶的成長，這將對分析師的預測構成上行風險。 然而，TPG目前並不具備引領市場的能力，很可能會在行動領域的定價策略上跟隨競爭對手的腳步。 諸如6G移動或邊緣運算等新技術可能需要大量的資本投入。 Jarden給予Aussie Broadband「中性」評級，目標價為每股5.50澳元；給予Superloop「買入」評級，目標價為每股3.40澳元；給予Telstra「中性」評級，目標價為每股5.05澳元；給予TPG Telecom「增持」評級，目標價為每股4.30澳元。
ASX:ABBASX:SLCASX:TLSASX:TPG
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Jarden表示，Telstra集團2027財年NBN價格上漲將基本抵銷寬頻成本上漲的影響。
澳洲電信集團（ASX：TLS）2027財年國家寬頻網路（NBN）價格上漲幅度將基本上抵銷其寬頻銷售成本（COGS）的通膨，並設定一個價格上限，預計這將擠壓Aussie Broadband（ASX：ABB）和Superloop（ASX：SLC）在下一財年的利潤率。 Jarden週五在一份報告中指出。 NBN批發價格將於7月1日起在五個核心零售層級上漲3%至5%。預計Telstra的NBN轉售商毛利在2027財年將基本持平。 分析師認為，Aussie Broadband不太可能在2027財年之前全面提價。 Superloop在高速度套餐上的相對折扣為其零售業務提供了足夠的空間來完全抵消銷售成本的上漲，但該公司認為500兆比特/秒套餐的價格上漲不太可能。 Jarden給予Aussie Broadband「中性」評級，目標價為每股5.50澳元；給予Superloop「買入」評級，目標價為每股3.40澳元；給予Telstra「中性」評級，目標價為每股5.05澳元。
ASX:ABBASX:SLCASX:TLS
