龍科科技在香港啟動63億港元IPO；聯想、英健集團成為基石投資者

深圳龍思電子（港交所代號：9976，滬交所代號：301308）週一啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集至多63億港元。 根據交易所公告，這家半導體公司將發行2,610萬股H股，最高發行價為每股240.60港元。 此次IPO包括260萬股面向香港投資者，2,350萬股面向國際投資者，具體發行比例將依重新分配、調整及超額配售選擇權進行調整。 最終發行價預計9月4日確定，配售結果將於9月7日公佈，公司計劃於9月8日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於提升晶片設計及先進儲存產品的研發創新能力。 公司亦計劃進行策略性投資及收購，剩餘資金將用於補充營運資金及一般公司用途。 本次發行共有15家基石投資者，包括聯想集團（HKG:0992）、藍思科技（SHE:300433，HKG:6613）及英格尼半導體（SHE:300223，HKG:3223）。 他們共認購了價值1.511億美元的IPO股份。 中信證券（香港）和花旗環球金融亞洲擔任聯合保薦人。里昂證券和花旗環球金融亞洲擔任保薦人兼總協調人。 里昂證券、花旗環球金融亞洲和中國證券（國際）企業融資擔任總協調人，而里昂證券、花旗環球金融亞洲、中國證券（國際）企業融資和ABCI Capital擔任聯合全球協調人。