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CoreWeave与Meta Platforms达成210亿美元人工智能基础设施扩建协议

CoreWeave (CRWV) 同意向 Meta Platforms (META) 提供人工智能云容量，双方达成一项价值 210 亿美元的协议。此举旨在满足市场对支持人工智能工作负载的基础设施的强劲需求，并扩大双方的合作关系。根据这项有效期至 2032 年的协议，CoreWeave 将在多个地点部署容量，部分容量将由英伟达 (NVDA) 的 Vera Rubin 平台提供支持。 CoreWeave 首席执行官 Michael Intrator 在一份声明中表示：“这再次表明，领先企业正在选择 CoreWeave 的人工智能云来运行其要求最高的工作负载。” 周四，人工智能云计算公司 CoreWeave 的股价下跌 4.3%，而 Meta 的股价上涨 1.9%。 Meta 没有回复的置评请求。今年早些时候，英伟达已向 CoreWeave 投资 20 亿美元，双方扩大了合作关系，以满足不断增长的人工智能基础设施需求。 CoreWeave 于 9 月宣布与 Facebook 和 WhatsApp 的母公司达成一项价值高达 142 亿美元的计算基础设施交易。同月，CoreWeave 扩大了与 OpenAI 的合作，获得一份价值高达 65 亿美元的新合同，以帮助这家人工智能实验室提升其计算能力。上个月，荷兰人工智能云公司 Nebius (NBIS) 同意向 Meta 提供人工智能基础设施，交易金额高达 270 亿美元。今年 1 月，Meta 首席财务官 Susan Li 表示，这家科技巨头预计今年的资本支出将在 1150 亿美元至 1350 亿美元之间，主要用于支持 Meta 超级智能实验室的研发和核心业务。Price: $87.58, Change: $-1.32, Percent Change: -1.48%

$CRWV$META$NVDA

Oil & Energy70天前

最新消息：分析人士对停火消息持谨慎态度，并对霍尔木兹海峡正常化表示怀疑

（本文第9至12段新增石油经济学家马姆杜·萨拉梅的评论，第22至24段新增Rystad Energy的贾尼夫·沙阿的评论，第25段新增WFII的斯科特·雷恩的评论，第26段新增Price Futures Group的菲尔·弗林的评论。）周二，市场对美国与伊朗达成停火协议的消息表示欢迎，油气期货价格应声暴跌。然而，分析师们对人们期待的通过霍尔木兹海峡运送大量船只以补充全球紧张供应的局面表示怀疑。尽管停火协议缓解了迄今为止战争中最紧张的时刻——此前美国总统唐纳德·特朗普曾警告，如果无法达成协议，整个文明可能在数小时内消亡——但双方带着截然不同的要求重返外交谈判。由于双方立场和解的前景依然黯淡，一些分析师质疑周三的市场反应是否过度，他们怀疑船只能否像以前那样在霍尔木兹海峡自由往来。 “油价的反弹可以理解，但我们认为应该谨慎对待。停火协议有效地阻止了即将发生的大规模袭击，并为谈判创造了空间，但它并没有解决根本冲突或基础设施受损的问题，”星展银行能源研究主管苏夫罗·萨卡尔表示。 “至关重要的是，即使霍尔木兹海峡通道在技术上重新开放，恢复正常也不会立即实现；对霍尔木兹海峡安全通行的信任仍然脆弱，中东石油停产的程度不太可能在2026年底之前恢复到冲突前的水平，”他说道。路透社报道称，航运公司马士基和赫伯罗特的高管周三都表达了类似的观点，即在建立信任之前，他们将谨慎行事。萨卡尔表示，市场可能会将“地缘政治风险溢价上升而非恢复战前稳定”纳入考量。他说道：“在危机找到永久解决方案之前，石油和燃料价格可能会维持在高位。” 国际石油经济学家马姆杜·萨拉梅表示，在停火期间，布伦特原油期货价格可能会跌至每桶90美元。但如果停火结束时没有达成协议，他预计布伦特原油价格可能会反弹至每桶120美元或更高。他说道：“停火将非常脆弱，尤其是在双方互不信任的情况下。油价可能会在停火结束前保持低位，然后迅速上涨。” 他表示：“在战争期间受损的石油和天然气生产设施完成至少需要六个月的修复之前，通过霍尔木兹海峡的石油和卡塔尔液化天然气运输量将远低于战前水平。” “海湾石油日产量预计将从2000万桶降至1000万桶，卡塔尔液化天然气的情况也类似。” 自2月28日冲突爆发以来，数千名海员被困在数百艘无法离开波斯湾的船只上，许多船只的物资供应告急。作为中东油气的主要买家，亚洲进口国首当其冲地承受了供应突然受限的冲击，他们缩短工期并采取其他“抑制需求”的措施，而一些欧洲国家政府也对零售层面的能源税进行了不同程度的削减。分析人士普遍预期，冲突持续的时间越长，短缺情况就会越严重。目前，市场的直接情绪可能取决于霍尔木兹海峡恢复通航的速度。斯巴达商品公司（Sparta Commodities）研究主管尼尔·克罗斯比（Neil Crosby）表示，他看到的一些声明表明，霍尔木兹海峡的船只通行量可能根本不会显著增加，或许“在谈判进行期间，每天只有10到15艘船通过”。与此同时，伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇（Seyed Abbas Araghchi）表示，船只的通行现在必须与伊朗协调，这让人怀疑伊朗是否愿意在迄今为止的冲突中，在其主要的谈判筹码上做出让步。在停火协议达成后，阿拉格奇在推特上表示：“在两周的时间里，通过与伊朗武装部队协调，并充分考虑技术限制，船只可以安全通过霍尔木兹海峡。” 除了海峡的直接问题外，炼油厂和物流设施遭受的大范围破坏也从根本上改变了市场，分析人士估计，在某些情况下，修复时间预计长达数年。据路透社报道，国际航空运输协会（IATA）主席威利·沃尔什周三表示，鉴于炼油厂的停火，即使霍尔木兹海峡重新开放，航空燃油供应也需要数月时间才能恢复正常。沃尔什表示，印度和尼日利亚的炼油厂具备增加成品油供应的潜力，他希望一旦原油供应稳定，中国和韩国也能增加出口。沃尔什说：“即使霍尔木兹海峡重新开放并保持开放，考虑到中东炼油能力的中断，我认为仍需要数月时间才能恢复到所需的供应水平。” Rystad Energy石油大宗商品市场副总裁贾尼夫·沙阿表示，停火声明“改变了市场逻辑，使期货价格得以迅速调整”，但这并不意味着会立即恢复到冲突前的状态。他表示，炼油商“应该利用这段时间恢复更多机会性采购原油”，但他警告说，即使紧张局势有所缓和，推迟采购也可能加剧原油供应紧张。他表示：“无论是报告还是实物溢价，目前观察到的并非霍尔木兹海峡的全面重新开放，而是现有状况的正式化，通行仍然取决于与伊朗武装部队的协调，并受到技术限制。” 富国银行投资研究所高级全球市场策略师斯科特·雷恩表示，油轮运输的恢复可能会压低燃油价格。雷恩说：“我们仍然认为伊朗战争持续时间有限，随着霍尔木兹海峡油轮运输逐渐恢复正常，燃油价格将会回落。” 价格期货集团分析师菲尔·弗林表示，如果原油价格能够保持停火声明宣布后的大幅下跌势头，那么一两周内汽油零售价可能会下降。弗林说：“目前的情况仍然很脆弱，但看来我们只能走一步看一步了。”

Asia Markets70天前

周四交易中，美国存托凭证大幅下跌，亚洲股票在美国交易。

周四上午，亚洲股市在美国交易，美国存托凭证（ADR）大幅下跌，标普亚洲50指数下跌1.88%，至2715.43点。北亚方面，领涨股包括移动应用开发商猎豹移动（CMCM）和教育公司十七教育科技集团（YQ），分别上涨4.1%和2.8%。紧随其后的是旅游公司途牛（TOUR）和品牌平台36氪（KRKR），分别上涨2.6%和1.9%。北亚方面，跌幅居前的包括时尚平台陌陌（MOGU）和金融科技公司嘉银集团（JFIN），分别下跌5.6%和5.1%。紧随其后的是视频显示器制造商LG Display（LPL）和科技公司百度（BIDU），分别下跌3.7%和3.5%。南亚股市中唯一上涨的股票是IT公司Sify Technologies (SIFY)，上涨0.2%。南亚股市中下跌最多的是IT公司Infosys (INFY)和科技集团Sea (SE)，分别下跌2.3%和2.2%。紧随其后的是贷款机构HDFC银行 (HDB)和IT公司Wipro (WIT)，分别下跌1.5%和1%。

$BIDU$CMCM$HDB$INFY$JFIN$KRKR$LPL$MOGU$SE$SIFY$TOUR$WIT$YQ

Oil & Energy70天前

美国石油市场动态：停火协议未能解除霍尔木兹海峡油气供应紧张，原油价格反弹

周四原油价格大幅上涨，此前一度跌破每桶100美元大关。近月西德克萨斯中质原油期货合约上涨超过6%，至每桶100.11美元。布伦特原油期货合约上涨3.9%，至每桶98.41美元。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森指出：“停火引发的抛售潮持续时间很短，霍尔木兹海峡的通行受限持续制约供应，推动西德克萨斯中质原油和布伦特原油价格回升至每桶100美元附近。” 他补充道：“市场迅速将注意力重新集中到根本现实上：霍尔木兹海峡的通行仍然受到严重限制，全球石油系统远未恢复正常。” 据路透社报道，船舶追踪数据显示，过去24小时内，仅有一艘成品油轮和五艘干散货船通过该航道，远低于正常水平。尽管停火已持续两周，但海峡的交通仍然几乎完全停滞。 “虽然停火为通行创造了一个窗口，但通行仍然受到条件限制和运营约束，”Kpler指出。斯巴达商品公司研究主管尼尔·克罗斯比周四在一份报告中表示，清除海峡水雷是一项长期工作，即使在和平条件下，也至少需要四周时间。分析人士表示，市场的快速转向表明，美伊停火带来的最初缓解被航运受限和日益紧张的外交局势所掩盖。 “伊朗通过其声明和行动明确表示，通行取决于许可、条件和政治筹码。这不是航行自由，而是胁迫，”阿联酋工业和先进技术部长兼阿布扎比国家石油公司首席执行官苏尔坦·贾比尔博士表示。与此同时，伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫在社交媒体上表示，美国已经违反了德黑兰提出的十点框架。加利巴夫周三在X网站上发帖称，华盛顿违反了伊朗提出的十点方案中的三项条款。供应方面，美国能源信息署在其周报中表示，截至4月3日当周，美国原油库存增加310万桶，达到4.647亿桶。

Treasury70天前

荷兰银行指出，受中东战争影响，3月份全球制造业采购经理人指数（PMI）下降。

荷兰银行（ABN Amro）指出，全球制造业采购经理人指数（PMI）在2月份升至44个月高点51.8后，3月份回落至51.3。该行在一份致客户的报告中表示，这在很大程度上似乎与美国/以色列和伊朗之间始于2月28日的冲突升级有关。荷兰银行表示，3月份新兴市场制造业PMI的下滑是主要原因，新兴市场综合指数从2月份的52.0回落至50.7。该行指出，部分原因是RatingDog公布的中国制造业PMI（已纳入全球PMI指数）在2月份飙升至52.1后回落至50.8。该行补充说，这主要反映了伊朗冲突导致出口前景恶化，中国出口分项指数在2月份飙升后再次大幅下降。荷兰银行指出，印度制造业采购经理人指数（PMI）跌幅更大，反映出该国对来自中东的石油进口高度依赖。该行指出，美国/以色列与伊朗达成的停火协议可能意味着冲突的影响最终只是暂时的，尽管该协议目前仍显脆弱，现在就此得出确切结论还为时过早。

$CXY

Oil & Energy70天前

欧洲、中东和非洲天然气市场最新动态：脆弱的美伊停火协议导致风险溢价居高不下，期货价格上涨

周四，欧洲天然气期货价格上涨，从前一天触及的五周低点反弹。此前，以色列对黎巴嫩的空袭加剧了围绕停火协议的不确定性。荷兰TTF近月合约上涨1.25%，至每兆瓦时45.86欧元（53.59美元）；英国NBP期货上涨1.65%，至每热量单位116.13便士（1.54美元）。美国、以色列和伊朗达成的为期两周的停火协议因以色列对黎巴嫩的空袭而受到考验。据BBC报道，此次空袭造成至少203人死亡。德黑兰方面称，以色列的空袭违反了停火协议。周三，伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇在X网站上发文称，停火条款“清晰明确”，其中包括以色列和黎巴嫩之间停止敌对行动。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普周三在Truth Social网站上发文称，美军将“继续驻扎在伊朗境内及周边地区”，直至达成全面协议。特朗普还警告说，如果两周内未能达成协议，美国将重启对德黑兰的军事行动，“规模更大、力度更强、力度更甚以往”。这凸显了停火协议的脆弱性，尽管停火标志着局势的重大缓和，但挥之不去的不确定性仍然令全球能源和股市持续动荡不安。尽管特朗普发表了上述声明，但霍尔木兹海峡实际上已连续第六周处于关闭状态。据霍尔木兹海峡监测机构的数据显示，过去24小时内仅有11艘船只通过该海峡。这与英国联合海事信息中心的数据形成鲜明对比，该海峡在正常时期平均每天有138艘船只通行。美国中央司令部司令布拉德·库珀海军上将周四就“史诗狂怒行动”的最新进展进行了通报。他表示，美以联合行动已导致伊朗遭遇“一代人的军事失败”，使其“无法将力量投射到国界之外”。澳新银行高级大宗商品策略师丹尼尔·海恩斯表示，即使海峡重新开放，市场仍将面临“更高的价格、库存下降和需求限制”，因为主要生产和出口设施的恢复运营需要时间。伍德麦肯兹的分析师也表达了类似的担忧，他们指出，即使海峡开放，中东地区停产的产能也需要数周甚至数月才能开始恢复生产。该公司估计，即使卡塔尔周四开始重启其拉斯拉凡液化天然气设施，其全部12条生产线的全面恢复也可能要到8月底。与此同时，其位于南部的受损产能可能仍将停产数年。据欧洲天然气基础设施协会 (Gas Infrastructure Europe) 的数据显示，目前欧洲市场正进入天然气补给季，库存大幅下降，仅为 28.77%，而去年同期为 35%。

Asia Markets70天前

周四盘前交易中，交易所交易基金和股指期货走低，脆弱的中东停火协议推高了油价。

周四盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）下跌0.4%，景顺QQQ ETF（QQQ）下跌0.3%，原因是市场对中东停火能否持续的疑虑推高了油价。美国股指期货也走低，标普500指数期货下跌0.4%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.5%，纳斯达克指数期货下跌0.4%。截至4月4日当周，美国首次申请失业救济人数升至21.9万人，高于前一周向上修正后的20.3万人，而彭博社汇总的分析师调查显示，市场预期增幅较小，为21万人。 2月份个人收入下降0.1%，低于1月份0.4%的增长，而彭博社截至美国东部时间上午7:35进行的调查显示，此前预期为增长0.3%。以国内生产总值(GDP)衡量的美国第四季度经济增长率从第二次预估值的0.7%下调至0.5%，而彭博社截至美国东部时间上午7:35汇总的调查显示，此前预期不会进行修正。 2月份批发库存数据将于美国东部时间上午10点公布，随后将于美国东部时间上午10:30公布每周天然气库存数据。盘前交易中，比特币下跌0.3%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)下跌0.2%，以太坊ETF (EETH)下跌1.5%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)持平。强势板块：消费板块道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 小幅下跌0.01%，而先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 上涨0.01%，iShares美国消费必需品ETF (IYK) 上涨0.5%。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY) 下跌0.1%。VanEck零售ETF (RTH) 未进行交易，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 下跌1.3%。 Simply Good Foods (SMPL) 股价在盘前下跌超过19%，此前该公司公布的第二财季调整后盈利和净销售额均低于预期。涨跌幅榜：金融板块道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.6%。 Direxion每日三倍做多金融股票指数（FAS）下跌1.7%，而其对应的做空指数Direxion每日三倍做空金融股票指数（FAZ）则上涨1.9%。 Whitestone REIT（WSR）股价在盘前交易中上涨超过11%，此前该公司宣布已同意被Ares Management（ARES）以每股19美元的价格收购，该交易为全现金交易，总价值约17亿美元。Ares股价上涨1.5%。科技板块 State Street科技精选行业SPDR ETF（XLK）下跌0.2%，iShares美国科技ETF（IYW）上涨0.1%，而iShares扩展科技行业ETF（IGM）下跌0.1%。在半导体ETF中，道富SPDR标普半导体ETF (XSD) 交投清淡，而iShares半导体ETF (SOXX) 下跌0.3%。 Aehr Test Systems (AEHR) 股价在盘前交易中下跌超过2%，此前一天该公司宣布计划通过市场发行出售至多6000万美元的普通股。医疗保健道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 下跌0.1%，Vanguard医疗保健指数基金 (VHT) 下跌0.1%，而iShares美国医疗保健ETF (IYH) 持平。iShares生物技术ETF (IBB) 下跌0.7%。诺华 (NVS) 股价在盘前交易中下跌超过1%，此前一个交易日收盘上涨2%。该公司周四表示，将扩大其项目，在全球范围内“难以触及”的社区中寻找并治疗心脏病和癌症患者。工业道富工业精选行业SPDR ETF (XLI) 下跌0.7%，先锋工业指数基金 (VIS) 上涨0.4%，iShares美国工业ETF (IYJ) 下跌0.8%。美国航空集团 (AAL) 股价在开盘前下跌超过1%，此前一天，美国联邦航空管理局表示，该航空公司因涉嫌违反毒品和酒精法规，应支付25.5万美元的民事罚款。能源 iShares美国能源ETF (IYE) 上涨0.2%，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE) 上涨0.5%。西方石油公司 (OXY) 股价在周四开盘前上涨超过 1%，此前该公司宣布在墨西哥湾的 Bandit 油田发现了石油，该油田由雪佛龙 (CVX) 和伍德赛德能源 (WDS) 共同拥有。雪佛龙股价上涨 0.8%，伍德赛德股价上涨 0.5%。大宗商品纽约商品交易所 (NYMEX) 近月美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨 4.4%，至每桶 98.57 美元。天然气价格下跌 0.2%，至每百万英热单位 (BTU) 2.72 美元。美国石油基金 (USO) 上涨 2%，而美国天然气基金 (UNG) 下跌 0.3%。纽约商品交易所 (Comex) 5 月黄金期货价格上涨 0.1%，至每盎司 4,781.00 美元。白银期货下跌1%，至每盎司74.60美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.4%，iShares白银信托基金（SLV）上涨0.03%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAL$AEHR$ARES$BETH$BITO$CVX$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$NVS$OXY$PMR$QQQ$RTH$SLV$SMPL$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$WDS$WSR$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD

Asia Markets70天前

中东停火协议疑似遭到违反，霍尔木兹海峡航运中断，令美国股指期货盘前交易承压。

周四美股期货开盘走低，此前伊朗指责美国违反了两国周二晚间宣布的为期两周的停火协议，并在以色列袭击黎巴嫩后暂停了霍尔木兹海峡的航运。道琼斯工业平均指数期货下跌0.4%，标普500指数期货下跌0.3%，纳斯达克指数期货下跌0.2%。伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫表示，违反停火协议的行为包括以色列持续袭击黎巴嫩、无人机入侵伊朗以及否认伊朗拥有浓缩铀的权利。白宫方面则表示，黎巴嫩并非该协议的参与国。油价上涨，近月全球基准北海布伦特原油期货上涨3%，至每桶97.59美元；美国西德克萨斯中质原油期货上涨4.5%，至每桶98.62美元。美联储首选的通胀指标——2月份核心个人消费支出价格指数（PCE）于美东时间上午8:30公布，环比上涨0.4%，与上月涨幅持平，符合彭博社汇总的预期。截至4月4日当周，首次申请失业救济人数从前一周的20.3万人增至21.9万人，高于此前预期的21万人。第四季度GDP年化增长率从之前的0.7%下调至0.5%，低于此前预期的持平。其他国际市场方面，日本日经指数收跌0.7%，香港恒生指数收跌0.5%，中国上证综指收跌0.7%。与此同时，英国富时100指数下跌0.3%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段下跌1.1%。股市方面，诺和诺德（Novo Nordisk，NVO）股价下跌1.4%，此前彭博社报道称，由于仿制药的涌入，该公司的治疗药物索马鲁肽（semaglutide）在印度面临压力。另一方面，道达尔能源（TotalEnergies，TTE）股价上涨2.7%，此前多家媒体报道称，这家石油公司被列入巴西新颁布的12%出口税的豁免名单。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$NVO$TTE

US Markets70天前

Ares Management将以17亿美元的价格收购Whitestone REIT，完成私有化交易

Ares Management (ARES) 周四同意以约17亿美元的全现金交易收购私募房地产投资信托基金Whitestone REIT (WSR)。两家公司在一份联合声明中表示，Ares Real Estate旗下的部分基金将以每股19美元的价格收购Whitestone的所有股份和运营合伙单位，较该公司周三的收盘价溢价12%。Whitestone的股价在最近的盘前交易中上涨了11%，而Ares的股价下跌了1.3%。今年3月，路透社报道称，包括黑石集团(BX)在内的多家私募股权公司对潜在收购Whitestone表示了兴趣。 Ares Real Estate全球房地产战略与增长主管David Roth在一份声明中表示：“Whitestone的投资组合为Ares Real Estate提供了一个极具吸引力的机会，可以进一步拓展其业务版图，在亚利桑那州和德克萨斯州等高需求、供应紧张的大都市区打造以必需品为主的零售中心。” “展望未来，我们对Ares支持和拓展Whitestone投资组合并为社区和投资者创造价值的能力充满信心。” 截至3月31日，Whitestone的投资组合包括位于凤凰城、奥斯汀、达拉斯-沃斯堡、休斯顿和圣安东尼奥的56处零售物业。该交易尚需Whitestone股东批准，预计将于第三季度完成。交易完成后，Whitestone的股票将不再在纽约证券交易所交易。 “我们很高兴达成这项协议，它将为我们的股东带来显著、即时且确定的价值，同时为Whitestone的资产持续成功奠定基础，”Whitestone董事长Amy Feng表示。今年2月，Whitestone表示，预计2026年其核心运营资金（CFFO）每股及每单位运营合伙权益（OPU）的收益将在1.10美元至1.14美元之间。

$ARES$WSR

Oil & Energy70天前

欧洲、中东和非洲地区石油市场最新动态：原油价格反弹逾3%，市场担忧停火协议可能破裂。

周四，原油期货价格上涨超过3%，原因是市场正在评估德黑兰方面指责美国已违反为期两周的停火协议。近月穆尔班原油期货合约上涨3.7%，至每桶101.22美元。布伦特原油期货合约上涨3.8%，至每桶98.33美元。荷兰国际集团（ING）分析师指出：“由于中东战事持续，停火前景恶化，霍尔木兹海峡局势的不确定性持续存在，油价因此反弹。” 在上个交易日跌破100美元后，由于脆弱的停火协议立即面临违反协议的指控，油价今日反弹。荷兰国际集团（ING）分析师表示：“在德黑兰方面表示协议的几项条款已被违反后，人们对停火的乐观情绪消退。” 伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫在社交媒体上表示，美国已经违反了德黑兰提出的十点框架。加利巴夫周三在X网站上发帖称，华盛顿违反了伊朗提出的十点方案中的三项条款。他列举了美国违反黎巴嫩停火协议、美国无人机入侵伊朗领空以及否认伊朗铀浓缩权利等行为。尽管达成了停火协议，伍德麦肯兹的分析师表示，中东地区的油气运输仍需时日，许多步骤和流程可能需要数月时间才能完成。荷兰国际集团的分析师补充道：“由于短期内不太可能全面重新开放海峡，预计油价将继续得到支撑，因为与减产和炼油厂停工相关的干扰需要时间才能消除。”

Asia Markets70天前

沙特证券交易所（Tadawul）股票本周收盘走势疲软；沙特阿拉伯2月份工业生产增长。

周四，沙特阿拉伯综合指数（Tadawul All Share Index）收盘涨幅微弱，仅上涨0.04%，投资者正密切关注沙特阿拉伯最新的工业生产数据和商业信心指数。沙特阿拉伯统计总局公布的官方初步数据显示，2月份工业生产指数同比增长8.9%，环比下降0.2%。统计总局补充道：“2026年2月石油活动指数同比增长11.5%，非石油活动指数同比增长2.4%。环比来看，石油活动指数下降0.1%，非石油活动指数下降0.4%。” 与此同时，沙特阿拉伯3月份的商业信心指数为52.1点，低于2月份的60.7点。同期，工业、建筑业和服务业的信心指数均有所下降，但仍高于50点。放眼更广阔的局势，以色列对黎巴嫩真主党发动了袭击。此次空袭引发了人们对美伊停火协议破裂的担忧，伊朗警告称，如果以色列继续轰炸黎巴嫩，双方将无法达成协议。回到国内和企业方面，国际人力资源公司（SASE：9545）获得了一个项目，将在朝觐期间为榆树公司（SASE：7203）提供人力资源服务。这家人力资源咨询公司的股价上涨了3.02%，而这家数字服务公司的股价则下跌了1.21%。

^TASISASE:7203SASE:9545

Treasury70天前

罗森伯格研究公司称，阿尔伯塔省和魁北克省不太可能脱离加拿大，但可能会在今年秋季引发货币和债券市场的波动。

罗森伯格研究公司表示，加拿大阿尔伯塔省和魁北克省未来六至十二个月内可能举行主权公投。阿尔伯塔省的公投预计将于十月中旬举行，魁北克省的省选则可能在十月初举行，魁北克分离主义政党魁北克人党略占优势。罗森伯格研究公司指出，由于公众支持率平均低于30%，这两项公投都不太可能获得多数支持。此外，罗森伯格表示，即使阿尔伯塔省的公投——假设如此——获得通过，由于法律和宪法方面的问题，其结果也不具有法律效力。该公司还补充道，魁北克省和阿尔伯塔省的债券利差在过去几个月略有扩大，反映出风险上升。 1995年魁北克独立公投导致联邦债券和魁北克省债券利差出现显著波动，且随着公投日期的临近，利差进一步扩大。罗森伯格认为，这些事件将在2026年秋季引发事件驱动型市场波动，并对加元（CAD或加元）构成下行压力。但这些事件对债券市场的影响相对较小，不会改变罗森伯格对两年期加拿大债券的看涨预期。

$CAD$CXY

Oil & Energy70天前

非洲进出口银行支持丹格特集团扩建炼油厂，使其产能翻番。

非洲进出口银行周三表示，已承诺支持丹格特集团的“2030愿景”战略。该战略是一项庞大的产业路线图，旨在到本十年末将该集团的营业额提升至1000亿美元。该战略的核心是能源生产的变革性飞跃，计划将尼日利亚丹格特石油炼厂的产能从每日65万桶提升至140万桶，翻一番以上。除石油和天然气外，该集团还计划投资400亿美元用于关键基础设施建设，包括海底管道和港口，以及数据中心和高附加值矿产出口等新业务。与此同时，非洲进出口银行还为丹格特石油炼厂和石化公司（Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE）签署了一项25亿美元的贷款协议，该协议是40亿美元高级银团定期贷款的一部分。

Asia Markets70天前

阿联酋股市在关键美国经济数据公布前收低。

由于市场正等待当天晚些时候公布的关键美国经济报告，阿联酋股市收跌。周四收盘时，富时ADX综合指数下跌0.330%，而DFM综合指数下跌1.45%。美国经济分析局将于周四公布2月份个人消费支出价格指数（PCE）数据，该指数是美联储衡量通胀的首选指标。斯蒂费尔金融集团在一份报告中指出：“1月份PCE上涨0.3%，同比上涨2.8%之后，预计2月份将上涨0.4%，同比上涨2.8%，可能与年初的同比涨幅持平。剔除食品和能源成本后，核心PCE预计2月份也将上涨0.4%，同比上涨3.0%，这可能是自去年12月以来最小的年度涨幅。” 在地缘政治方面，由于担心美伊之间脆弱的停火协议，油价再次上涨。以色列对黎巴嫩发动了新的空袭，伊朗称此次袭击阻碍了油轮通过霍尔木兹海峡。路透社报道称，美国总统特朗普威胁立即对向伊朗供应武器的国家征收50%的关税，也令市场情绪承压。在国内企业方面，Two Point Zero Group（ADX：2POINTZERO）的股价收跌2.89%。这家投资公司的子公司E Point Zero Holding与Adani Green Energy成立了一家合资企业，在印度开发可再生能源项目。在迪拜上市的阿联酋综合电信公司（DFM：DU，简称du）从本地和国际贷款机构获得了一笔20亿迪拉姆的新贷款，用于一般公司用途。这家电信公司的股价收跌1.54%。

^DFMGI^FADGIADX:2POINTZERODFM:DU

Treasury70天前

加拿大丰业银行表示，随着脆弱的伊朗战争停火协议达成，全球市场回归“现实”。

加拿大丰业银行表示，市场周三尽情狂欢，周四回归“现实”。该行指出，周三脆弱的美伊停火协议引发了市场过度反应，主要原因是持仓回补。加拿大丰业银行表示，仅仅几个小时后，市场就再次对停火协议的脆弱性产生怀疑。该行指出，原油价格上涨约4至5美元/桶。股市普遍小幅下跌，北美股指期货下跌约0.25%，欧洲现货市场下跌0.25%至1.25%，此前亚洲股市出现回调。加拿大丰业银行补充道，货币走势分化。由于美国国债和加拿大政府债券保持坚挺，英国国债和欧元区政府债券的收益率均小幅上涨。

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US Markets70天前

受美伊停火前景不明朗影响，股市盘前下跌；关键通胀报告即将发布

周四美股开盘前走低，投资者正在评估美伊近期达成的为期两周的停火协议的不确定性，并等待一份关键的通胀报告。标普500指数和道琼斯工业平均指数在盘前交易中均下跌0.3%，纳斯达克指数下跌0.2%。这些指数周三收盘上涨，创下至少四周以来的最高收盘价。伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫周三在X网站上发文称，美国违反了德黑兰提出的十点停火方案中的三项条款。加利巴夫表示，这些违约行为包括以色列袭击黎巴嫩、无人机进入伊朗领空以及否认德黑兰的铀浓缩权利。加利巴夫表示：“我们对（美国）根深蒂固的历史性不信任源于其屡次违反各种承诺——令人遗憾的是，这种模式再次重演。在这种情况下，双边停火或谈判是不合理的。” 周三晚些时候，唐纳德·特朗普总统在Truth Social网站上发帖称，美国舰船、飞机和军事人员将“留在伊朗及其周边地区”，直到“达成的真正协议得到全面遵守”。特朗普表示：“很久以前就已达成一致，尽管存在各种相反的虚假言论——没有核武器，霍尔木兹海峡将保持开放和安全。” 周二，特朗普宣布，他同意暂停对伊朗的袭击两周，前提是德黑兰同意全面安全地开放霍尔木兹海峡，这是世界上最重要的原油运输咽喉要道。伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇在一份声明中表示，伊朗将在与武装部队协调并“充分考虑技术限制”的情况下，允许在为期两周的停火期间“安全通行”霍尔木兹海峡。巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫周二表示，两国代表团定于周五在巴基斯坦伊斯兰堡举行会晤，就“解决所有争端的最终协议”进行谈判。西德克萨斯中质原油开盘前上涨3.5%，至每桶97.70美元；布伦特原油上涨3.3%，至每桶97.87美元。盛宝银行首席投资策略师查鲁·查纳纳周三在一份报告中表示：“新闻头条可能会先平静下来，但真正的局面调整取决于未来几天的发展。” 延迟发布的2月份个人收入和支出报告定于美国东部时间上午8:30发布。该报告包含个人消费支出核心价格指数，这是美联储首选的通胀指标。美联储3月会议纪要周三显示，与会者强调，在宏观风险加剧的情况下，央行需要“灵活”调整货币政策。纪要显示，大多数政策制定者担心旷日持久的战争可能会使劳动力市场状况恶化，从而可能需要宽松的政策。然而，油价上涨导致的持续通胀可能需要加息。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场普遍预期美联储将在4月晚些时候的下次政策会议上维持基准贷款利率不变。美国国债收益率在盘前交易中走低，两年期国债收益率下跌0.5个基点至3.79%，十年期国债收益率下跌0.4个基点至4.29%。周四的经济数据还包括上午8:30公布的第四季度国内生产总值（GDP）最终估值报告（此前有所延迟）以及每周初请失业金人数报告。星座品牌（Constellation Brands，股票代码：STZ）股价在盘前下跌0.9%，此前这家啤酒和葡萄酒公司发布了低于华尔街预期的全年盈利预期。 Neogen（股票代码：NEOG）、黑莓（BlackBerry，股票代码：BB）和Simply Good Foods（股票代码：SMPL）等公司将在盘前公布最新财报。WD-40（股票代码：WDFC）的财报将在收盘后发布。黄金价格小幅上涨0.5%，至每盎司4,752美元；比特币价格微涨0.2%，至每盎司71,399美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BB$NEOG$SMPL$STZ$WDFC

Asia Markets70天前

波斯湾局势不明朗令欧洲股市午间交易承压

周四午盘，欧洲股市小幅走低，交易员们权衡着波斯湾冲突、油价上涨以及霍尔木兹海峡开放前景不明朗等因素。石油股领涨欧洲大陆市场，而银行股和科技股则表现落后。投资者还关注着下跌的华尔街股指期货以及隔夜亚洲交易所收盘走低的情况。另据土耳其阿纳多卢通讯社援引伊斯兰堡官员的消息报道，美国和伊朗将于周末在巴基斯坦举行直接谈判。泛欧斯托克600指数午盘下跌0.7%。斯托克600科技指数下跌1.7%，斯托克600银行指数下跌0.6%。斯托克600石油天然气指数上涨1.2%，而斯托克600食品饮料指数下跌0.8%。欧洲房地产投资信托指数（REITE）下跌0.7%。各国股市指数方面，德国DAX指数下跌1.3%，伦敦富时100指数下跌0.4%，巴黎CAC 40指数下跌0.9%，西班牙IBEX 35指数下跌0.8%。德国10年期国债收益率走高，接近2.98%。北海布伦特原油期货近月合约上涨4.1%，至每桶98.63美元。欧洲斯托克50指数波动率上涨1.2%，至25.01，表明未来30天欧洲股市波动性将高于平均水平，这是一个负面信号。波动率高于20表明市场波动性将加剧，而低于20则表明市场较为平静。

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Oil & Energy70天前

伍德麦肯兹警告称，尽管霍尔木兹海峡停火，中东石油和天然气产量恢复仍需数月时间。

据伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）大宗商品分析师的一份报告显示，尽管本周美国、以色列和伊朗达成停火协议，但中东油气运输的恢复仍遥遥无期，诸多步骤和流程可能需要数月时间。报告指出，目前仍有1100万桶/日的上游石油产能处于停产状态，这意味着即使基础产能完好无损，这些产能也无法恢复。只有出口航线恢复正常，船舶通行大规模恢复后，这些产能才能重新投入使用。伍德麦肯兹炼油、化工和石油市场高级副总裁艾伦·格尔德（Alan Gelder）表示，为了将这些原油重新投放市场，“建立一套‘可行的’运输体系，并让船东对过境船舶的安全充满信心至关重要”。格尔德补充说，促进保险、贸易融资和“持续的船舶入境通行”是恢复海峡信心的关键。他还指出，考虑到如果两周停火后敌对行动再次爆发，空载前来装载石油的压载船将不愿这样做，因为存在被困的风险。报告指出，随着出口开始逐步恢复，储存将有助于上游生产和炼油业全面重启。然而，报告指出，并非所有国家都拥有足够的储存能力。因此，沙特阿拉伯和阿联酋可以迅速提高产量，而伊拉克由于油藏和运营方面的复杂性，可能需要六到九个月才能恢复到冲突前的产量水平。伍德麦肯兹公司认为，就全球天然气市场而言，停火可能使海湾地区被困的液化天然气货物得以离开，从而在短期内提供有限的缓解。伍德麦肯兹欧洲天然气和液化天然气分析师汤姆·马尔泽克-曼瑟表示，要真正实现供应结构性转变，卡塔尔拉斯拉凡液化天然气工厂必须重启其12条可运行的生产线。“目前尚不清楚卡塔尔能源公司是否会在停火期间考虑这样做，”他说道。该公司估计，即使重启工作在5月初开始，所有12条生产线的全面恢复也可能要到8月底才能完成，而南部工厂受损的产能可能要停产数年。与此同时，马尔泽克-曼瑟表示，阿联酋国内天然气基础设施的中断可能会进一步加剧区域供应的复杂性。他警告说，阿布扎比天然气处理厂哈布山的“持续中断”可能会显著收紧国内天然气供应，迫使阿联酋削减回注量，甚至通过海豚管道系统增加进口。

Asia Markets70天前

石油和停火前景令华尔街盘前交易低迷；亚洲和欧洲股市休市

周四盘前，华尔街股指小幅走低，交易员们权衡着不断上涨的油价，并寻求波斯湾战争前景的明朗化。周四早盘，霍尔木兹海峡显然仍对绝大多数油轮关闭。期货方面，标普500指数下跌0.4%，纳斯达克指数下跌0.4%，道琼斯指数下跌0.4%。西德克萨斯中质原油价格上涨至每桶99.35美元，早盘涨幅达5.2%。投资者也在等待2月份的核心个人消费支出（PCE-core）价格指数，该指数将于美国东部时间上午8:30在华盛顿公布。美联储首选的通胀指标或许能提供一些价格压力的线索，但目前尚未有3月份中东动荡的迹象。亚洲股市隔夜普遍走低，欧洲股市午盘也小幅下跌。经济数据方面，除了PCE核心报告外，还有修订后的第四季度GDP数据、每周初请失业金人数、2月份个人收入和支出报告以及第四季度企业利润报告，所有这些数据都将于美国东部时间上午8:30发布。盘前交易中，比特币交易价格为71,431美元，10年期美国国债收益率为4.28%。现货黄金价格为每盎司4,740美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500

US Markets70天前

德国2月份制造业产量下降，主要原因是药品和电子产品产量减少

德国联邦统计局周四公布的初步数据显示，2月份德国制造业产出意外环比下降，甚至在中东战争爆发之前就已出现下滑，其中制药和电子行业的产出疲软是主要原因。经季节性和日历因素调整后，2月份实际制造业产出环比下降0.3%，而1月份的数据向上修正后为停滞不前。此前市场普遍预期2月份制造业产出将增长0.9%。按月计算，制药和计算机、电子及光学产品的产量分别下降了4.4%和3.9%。受冬季寒冷天气的影响，建筑业产出下滑了1.2%，而汽车产量则增长了1.7%。荷兰国际集团（ING）全球宏观经济主管卡斯滕·布热斯基表示，德国联邦统计局的数据描绘了一幅“消费者非常犹豫、迟疑”的景象，而制造业则难以获得积极的增长势头。经日历调整后，德国制造业产出与去年同期持平，与1月份修正后的0.9%的降幅形成鲜明对比。剔除能源和建筑业后，2月份工业产出环比下降0.1%，同比下降0.6%。在占工业总产值17%的能源密集型行业中，2月份产出环比增长1.9%，同比增长0.1%。消费品产出环比下降1.5%，而中间产品和资本品产出分别增长0.4%和0.1%。作为欧洲最大的能源净进口国之一，德国2月份能源产量环比增长0.3%。 “总而言之，2月份的宏观数据显示，即使没有中东战争，德国经济也不幸地再次陷入萎缩。更糟糕的是，无论昨天宣布的停火协议最终能否持续，中东战争都将在未来几个月对德国经济造成明显的影响。尽管我们原本希望能够就德国经济的一些利好消息发表评论，但如今的情况就像在等一列德国火车：肯定会晚点，而且能否到达也难以预料。”布热斯基总结道。

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Oil & Energy70天前