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PBF能源公司计划发行5亿美元2034年到期高级票据

PBF Energy（PBF）旗下子公司PBF Holding周二宣布，计划通过私募方式发行5亿美元2034年到期的优先票据。 该公司表示，所得款项将连同现有现金，用于全额赎回其2028年到期的票面利率为6.00%的优先票据。

板块动态：周二盘前金融股小幅走高

周二盘前，金融股小幅走高，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.3%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨0.9%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌1.1%。 FinVolution (FINV)股价上涨超过5%，此前该公司公布的第一季度调整后收益和净收入均超出分析师预期。 WonderFi表示，Robinhood Markets (HOOD)已获得加拿大投资监管机构的批准，将根据法定安排计划收购WonderFi Technologies。Robinhood Markets股价盘前上涨超过1%。 据彭博社援引知情人士报道，三菱日联金融集团(MUFG)正在考虑出售其在印尼达纳蒙银行(PT Bank Danamon Indonesia)的多数股权。三菱日联金融集团股价盘前上涨0.1%。

受中东和平协议重燃希望的提振，交易所交易基金和股指期货周二盘前上涨。

周二盘前交易中，标普500指数ETF（SPY）上涨0.7%，景顺QQQ ETF（QQQ）上涨1%，原因是特朗普总统表示美伊谈判“进展顺利”，提振了市场对美伊和平的希望。 美国股指期货走高，标普500指数期货上涨0.7%，道琼斯工业平均指数期货上涨0.6%，纳斯达克指数期货在常规交易开始前上涨1%。 芝加哥联邦储备银行4月份全国经济活动指数从3月份的-0.15反弹至0.14，高于彭博社截至美国东部时间上午7:30汇总的分析师调查结果，此前市场预期该指数将小幅上涨至-0.03。 费城联邦储备银行5月份非制造业活动指数从上月的-16.5降至-23.6，而彭博社汇总的调查显示，此前市场预期该指数将升至-13，这表明该行业的萎缩范围更广。 凯斯-席勒全国房价指数3月份未经季节性调整上涨0.7%，此前2月份上涨0.3%。 5月份消费者信心指数将于美国东部时间上午10点公布。 达拉斯联邦储备银行5月份制造业指数将于美国东部时间上午10:30公布。 盘前交易中，比特币下跌0.1%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨1.8%，以太坊ETF (EETH)上涨2.9%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.4%。 强势板块： 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI) 上涨0.7%，先锋工业指数基金 (VIS) 下跌0.03%，iShares美国工业ETF (IYJ) 持平。 埃尔比特系统公司 (ESLT) 股价在开盘前上涨超过10%，此前该公司公布了高于预期的第一季度非GAAP盈利和营收。 涨跌板块： 金融板块 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 上涨0.4%。Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 上涨1.2%，而其对应的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 下跌1.1%。 FinVolution公司 (FINV) 股价在开盘前上涨超过5%，此前该公司公布了高于预期的第一季度调整后盈利和净营收。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.1%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)上涨0.02%。iShares美国消费必需品ETF (IYK)下跌0.6%。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.6%。VanEck零售ETF (RTH) 未进行交易，而道富SPDR标普零售ETF (XRT)上涨0.3%。 法拉利 (RACE) 股价在盘前下跌超过3%，此前该公司宣布推出全新纯电动跑车Luce，并利用其专属电动平台扩展了产品阵容。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.5%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨1.2%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨1.5%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.1%，iShares半导体ETF (SOXX)上涨2.8%。 WeRide (WRD)股价在盘前交易中上涨超过1%，此前该公司宣布将与雷诺集团连续第三年在罗兰·加洛斯网球公开赛上运营其自动驾驶巴士Robobus。 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE)持平，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌1.2%。 埃尼集团 (E) 股价在开盘前下跌超过 2%，此前一天收盘下跌 1.4%。该公司及其合作伙伴 Petroci 和 Vitol 批准了科特迪瓦 Baleine 三期项目的最终投资决定，推进了该国最大油气发现的开发。 医疗保健 道富医疗保健精选行业 SPDR ETF (XLV) 上涨 0.4%，先锋医疗保健指数基金 (VHT) 上涨 0.6%，iShares 美国医疗保健 ETF (IYH) 上涨 0.9%。iShares 生物技术 ETF (IBB) 上涨 0.4%。 礼来公司 (LLY) 股价在盘前交易中上涨超过 1%，此前该公司宣布已同意收购 Curevo、LimmaTech Biologics 和 Vaccine，交易总额最高可达近 38.3 亿美元。 大宗商品 纽约商品交易所（NYMEX）近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨1.2%，至每桶97.49美元。天然气价格下跌1.2%，至每百万英热单位（BTU）2.98美元。美国石油基金（USO）下跌0.7%，美国天然气基金（UNG）下跌0.9%。 纽约商品交易所（Comex）7月交割的黄金期货价格下跌0.5%，至每盎司4,521.20美元。白银期货价格下跌0.8%，至每盎司76.09美元。SPDR黄金信托（GLD）下跌0.4%，iShares白银信托（SLV）下跌1.3%。

板块动态：医疗保健类股周二盘前走高

周二盘前，医疗保健类股普遍上涨，其中iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.4%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.2%。 礼来公司(LLY)宣布，已同意收购Curevo、LimmaTech Biologics和Vaccine Company，交易总额最高可达近38.3亿美元，此举将扩大其在传染病预防领域的业务。礼来股价盘前上涨超过1%。 Natera (NTRA)股价上涨超过2%，此前该公司宣布已对其Panorama无创产前检测进行升级，采用基于SNP信息的深度测序技术，提高了低胎儿DNA比例样本的检测准确性。 Jade Biosciences (JBIO)宣布，其用于治疗免疫球蛋白A肾病(IgAN)的实验性疗法JADE101的二期临床试验已完成首例受试者给药。 Jade Biosciences的股票在盘前交易中上涨超过5%。

板块动态：消费类股周二盘前小幅走高

周二盘前，消费类股票小幅走高，其中道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 未成交，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨0.5%。 尽管AutoZone (AZO)公布的第三财季净利润和净销售额均有所增长，但其股价仍下跌超过5%。 据路透社和其他媒体报道，星巴克(SBUX)韩国分公司在一次备受争议的营销活动后，销售额出现“非常显著”的下滑。星巴克股价在盘前小幅上涨。 名创优品(MNSO)股价下跌0.2%，此前该公司公布的第一财季调整后收益有所下降。

市场传闻：印尼检察官调查棕榈油出口操纵案

据《雅加达环球报》周二报道，印尼总检察长办公室计划对原棕榈油出口商涉嫌操纵出口价格的行为展开调查。 该通讯社援引总检察长办公室调查主任谢里夫·苏莱曼·纳赫迪的话说：“我们目前正在调查涉嫌操纵价格或转移定价的行为。” 报道称，这项已持续一个月的调查最近根据财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦提供的数据，发现了10家可能参与操纵棕榈油出口交易的公司。 据报道，普尔巴亚此前曾表示，调查已进行了数月，政府正在等待总检察长办公室和审计人员就涉嫌不当行为的调查结果。 据《雅加达邮报》报道，普尔巴亚表示：“我选择了十家最大的公司进行考察，但实际上，我们总共审查了超过十五家公司。这仅仅是棕榈油行业。我们还在煤炭行业发现了一些有趣的迹象。” （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

行业动态：科技股周二盘前上涨

周二盘前，科技股普遍上涨，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.7%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨3.7%。 Pony AI（PONY）股价上涨20%，此前该公司将2026年Robotaxi（自动驾驶出租车）营收目标从之前的3倍上调至2025年的3.5倍以上，并将年底Robotaxi车队规模目标从3000辆上调至3500辆以上。 Ouster（OUST）宣布将为其A1-Falke网络拦截器配备数字传感器。Ouster股价盘前上涨超过9%。 Ituran Location and Control（ITRN）股价上涨超过4%，此前该公司公布了第一季度盈利和营收双双增长。

行业动态：能源

周二盘前交易中，能源股普遍下跌，道富能源精选行业SPDR ETF（XLE）下跌1.1%。 美国石油基金（USO）下跌3.7%，美国天然气基金（UNG）上涨1%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌3.8%，至每桶92.97美元。全球基准北海布伦特原油上涨3.1%，至每桶99.16美元，天然气期货上涨1.8%，至每百万英热单位2.96美元。 英国石油公司（BP）股价下跌超过4%，此前该公司宣布，董事会一致决定立即解除阿尔伯特·曼尼福德的董事长和董事职务。

AtkinsRealis集团受命为EDF和Sizewell C项目在英国核能投资组合中提供支持

AtkinsRealis集团（ATRL.TO）周二宣布，已受法国电力公司（EDF）和Sizewell C Limited委托，为其提供广泛的专业服务框架。 该公司表示：“该框架确保AtkinsRealis在EDF一些现有核电站进入关键的延寿项目、另一些核电站接近运营寿命末期以及欣克利角C核电站即将投入运营（作为英国近几十年来首个大型反应堆）的关键过渡时期，继续作为值得信赖的交付合作伙伴提供支持。” 该公司补充道，Sizewell C核电站的加入也将有助于“充分发挥复制效应的优势，因为AtkinsRealis团队可以将欣克利角C核电站的知识和经验应用于新核电站的建设中”。 AtkinsRealis公司表示，根据新的专业服务框架，该公司将为EDF核能服务公司、EDF核能运营公司、欣克利角C核电站和塞兹韦尔C核电站提供涵盖60多个不同技术和项目交付领域的支持，服务范围从设计和工程到项目管理和咨询。 AtkinsRealis首席执行官伊恩·L·爱德华兹表示：“二十多年来，EDF一直是我们在核能业务方面的重要客户。该框架是我们一直以来为EDF能源公司和英国塞兹韦尔C核电站的运营和新建项目提供重要服务的延续。我们久经考验的广泛能力将巩固我们作为EDF战略合作伙伴的地位，并强化我们作为全球核工业真正端到端工程服务提供商的领先地位。”

由于中东和平谈判进展不明朗，金价小幅走低。

周二早盘，尽管美元和国债收益率下跌，黄金价格仍小幅走低，原因是美国对伊朗的新一轮空袭加剧了人们对两国和平谈判进展的担忧。 7月交割的黄金期货价格最新下跌14美元，至每盎司4542.40美元。 尽管伊朗和美国之间的和平谈判正在进行中，但美国周一对其所称的伊朗导弹发射场发动了袭击。 此次空袭发生之际，两国仍在继续谈判，以结束这场持续三个月的战争并重新开放霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是波斯湾国家每日20%石油需求的咽喉要道。自2月28日战争爆发以来，伊朗封锁霍尔木兹海峡，引发了史上最大的石油供应冲击，并推高了油价超过一半。 能源价格上涨带来的通胀上升推高了通货膨胀，引发了人们对各国央行可能需要提高利率的担忧，这对不支付利息的贵金属而言是利空消息。 盛宝银行指出：“黄金和白银的价格走势继续受到原油价格的影响，因为原油价格会影响通胀预期、利率前景、债券收益率和美元走势。周一，随着油价下跌，黄金和白银价格也随之上涨，但今天由于美国在海峡附近再次发动袭击，降低了人们对和平谈判的乐观情绪，两种金属的交易价格均走软。” 美元早盘走低，ICE美元指数最新下跌0.13点至99.11。美国国债收益率也出现下跌，两年期国债收益率下跌7.0个基点至4.062%，十年期国债收益率下跌7.3个基点至4.49%。

3月份凯斯-席勒美国房价指数上涨速度较上月加快

经季节性调整后，凯斯-席勒全国房价指数3月份上涨0.7%，2月份上涨0.3%。 全国房价同比上涨0.7%，低于2月份的0.8%。 10个城市房价指数当月上涨1.2%，20个城市房价指数上涨1%。 经季节性调整后，全国房价2月份环比下降0.2%，其中10个城市房价指数持平，20个城市房价指数下降0.2%。彭博社截至美国东部时间上午7:30的一项调查显示，预计20个城市房价指数将下降0.1%。 标普道琼斯指数公司固定收益交易及大宗商品主管尼古拉斯·戈德克表示：“3月份，美国20个主要房地产市场中超过半数的房价同比下跌，反映出房地产市场增速放缓的范围和程度都在加深。” 标普CoreLogic Case-Shiller月度房价指数报告衡量美国各地独栋住宅的价格，数据滞后两个月，并按城市细分，同时提供十大和二十大城市的综合指数以及全国指数。Case-Shiller报告的涨幅百分比包括较上月和去年同期的涨幅。 房价上涨会推高通胀，通常对债券市场不利。对于与住房相关的股票而言，其走势可能喜忧参半，因为房价上涨表明需求强劲，但价格上涨过快也可能吓退潜在购房者。

3月份FHFA房价指数如预期上涨

根据彭博社截至美国东部时间上午7:30汇总的调查数据，联邦住房金融局（FHFA）的房价指数在3月份上涨了0.1%，此前一个月修正后的数据显示房价下降了0.1%。 3月份房价同比上涨了1.7%。 第一季度整体而言，房价环比上涨了0.5%，同比上涨了1.7%。 联邦住房金融局的月度房价指数报告衡量了美国各地独栋住宅的价格，数据滞后两个月，并按地区细分。FHFA报告的涨幅百分比包括环比和同比涨幅。 房价上涨会推高通胀，对债券市场不利。对于住房相关股票而言，情况则喜忧参半：房价上涨表明需求强劲，但价格上涨过快也可能吓退潜在购房者。

3月份凯斯-席勒全国房价指数上涨0.7%，前值上涨0.3%，同比上涨0.7%。

3月份FHFA房价指数上涨0.1%，与预期持平，此前修正为下跌0.1%，同比上涨1.7%。

Curaleaf在计划于美国证券交易所上市前启动股票拆分

大麻公司 Curaleaf (CURA.TO) 周二宣布，为配合其计划在美国证券交易所上市，公司已启动 1 比 3 的反向股票分割。 反向股票分割将于 6 月 5 日左右生效，以确保公司股价达到美国交易所设定的水平标准。 Curaleaf 表示，反向股票分割还将允许公司股票突破某些零售经纪公司设定的交易限制，并扩大机构投资者的参与度。 股票分割后，Curaleaf 已发行和流通的附属投票权股份将从 698,728,008 股减少至 232,909,336 股。 “医用大麻的重新分类为我们在美国主要交易所上市创造了潜在途径，我们现在比以往任何时候都准备得更充分，”首席执行官 Boris Jordan 表示。

行业动态：金融

周二盘前交易中，金融股普遍上涨，其中道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.4%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨1.1%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌1.1%。 FinVolution (FINV)股价上涨超过5%，此前该公司公布的第一季度调整后盈利和净收入均超出分析师预期。

Pecoy Copper公司称，第一阶段冶金审查发现了黄金回收率和优化方面“潜在的变革性机遇”。

佩科伊铜业公司（Pecoy Copper，股票代码：PCU.V）周二表示，全球资源工程公司（Global Resource Engineering，简称GRE）对其位于秘鲁的佩科伊铜金钼银项目完成的第一阶段独立冶金评估结果显示，该项目黄金回收率有“显著提升”的潜力。 该公司补充道，评估结果还显示，该项目铜回收率持续保持较高水平，精矿品位也具有市场价值；此外，该项目还具有钼矿开采的多种可能性，包括单独开采钼精矿的可能性，这可能带来第二条可盈利的产品线。 “这项工作标志着我们对佩科伊项目的评估方式发生了重要转变，”总裁兼首席执行官文森特·梅特卡夫（Vincent Metcalfe）表示。 “以往的冶金工艺虽然成功实现了较高的铜回收率和可销售的精矿，但并未充分挖掘该项目的价值潜力。我们更新后的分析表明，在保持铜精矿质量的同时，有明确的途径可以显著提高贵金属回收率，并有望生产独立的钼产品，从而有效地将之前未回收的金属转化为有价值的资源。这项工作使Pecoy项目拥有了多元化的收入来源和更强的经济杠杆作用。” 周一，该公司股价收盘上涨0.05美元，涨幅近3%，至1.80美元。