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加拿大帝国商业银行(CIBC)在公布第一季度业绩后维持对Methanex的“中性”评级；并将目标价上调至69.00美元。

在甲醇生产商Methanex（MX.TO，MEOH）公布第一季度业绩后，加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）重申了对该公司股票的“中性”评级，并将目标股价从66美元上调至69美元。 “我们维持对Methanex的‘中性’评级，同时将目标股价从66美元上调至69美元，原因是我们的企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）估值倍数上调了0.25倍（目前为2027年预期7.0倍）。这反映出甲醇价格环境的改善，应有助于加快去杠杆化进程（到年底为1.8倍，而2026年第一季度为4.2倍）。尽管我们预计大宗商品价格最终会恢复正常，但考虑到中东地区约占全球甲醇产量的20%（伊朗占10%，其他中东地区占10%），如果供应中断持续存在，我们预计Methanex的股价最高可达83美元。”分析师Hamir Patel写道。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究报告。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $86.05, Change: $-2.83, Percent Change: -3.18%

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Research45天前

TPH维持对Methanex的“买入”评级，目标价为72.00美元。

在甲醇生产商Methanex（MX.TO，MEOH）公布第一季度业绩后，Tudor, Pickering, Holt周五维持对该公司股票的“买入”评级，目标价为72.00美元。 “由于甲醇出口公司 (MEOH) 第一季度业绩超出预期，达到 2.2 亿美元，并给出 4 月至 5 月实际利润率 500-525 美元/吨的指引，较第一季度的 351 美元/吨大幅提升，因此我们将 2026 年第二季度 EBITDA 预期从 4 亿美元上调至 5.62 亿美元（高于市场普遍预期的 4.71 亿美元）。MEOH 的指引中值显示，实际利润率环比增长 162 美元/吨，低于全球现货甲醇价格环比增长 206 美元/吨。通常情况下，MEOH 的实际利润率高于现货价格的 100%。然而，管理层指出，由于现货价格和合同价格之间通常存在滞后，当现货价格飙升时，实际利润率将会下降。我们在历史数据中也观察到了这种趋势，并预计当甲醇价格最终回落时，MEOH 的利润率将会回升。第二季度其他影响因素包括小型氨业务贡献的增加，其价格为 775 美元/吨，高于第一季度的 450 美元/吨。”此外，美国原料成本降低，天然气环比下降。即使海峡明天重新开放，我们认为全球甲醇产量和库存也需要几个季度才能恢复正常。分析师马修·布莱尔写道：“我们还纳入了对下半年业绩的积极修正，目前甲醇总产量自由现金流收益率为27%（自由现金流与企业价值之比为15%）。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $86.20, Change: $-2.68, Percent Change: -3.02%

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Mining & Metals45天前

RBC将Methanex的目标股价从65美元上调至70美元。

在Methanex（MX.TO.，MEOH）周三发布第一季度业绩后，加拿大皇家银行资本市场维持了对该股的“与行业持平”评级，并将目标股价从65美元上调至70美元。加拿大皇家银行表示，目标股价上调主要反映了甲醇价格在2026年之前持续上涨的预期。加拿大皇家银行认为，随着甲醇价格上涨对公司盈利的提振，Methanex有望实现非常强劲的第二季度业绩。根据该公司2026年5月的非折现甲醇价格，加拿大皇家银行预计该公司每月每股自由现金流约为1.70美元，这些现金流将主要用于偿还债务，并可能用于部分股票回购。然而，加拿大皇家银行指出，目前最大的不确定因素是伊朗冲突何时能够解决，以及甲醇价格何时才能恢复正常。Price: $85.71, Change: $-3.17, Percent Change: -3.57%

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Research46天前

TPH维持对Methanex的“买入”评级，目标价为69.00美元。

周四，Tudor, Pickering, Holt重申了对甲醇生产商Methanex（MX.TO，MEOH）股票的“买入”评级，目标价为69.00美元。此前，该公司公布了第一季度业绩。 “积极。MEOH公布的2026年第一季度调整后EBITDA为2.2亿美元，高于TPHe/市场普遍预期的2.03亿美元/2.08亿美元，也高于第四季度的1.86亿美元。调整后每股收益为0.30美元（TPHe/市场普遍预期为0.18美元/0.38美元）。盘前交易中，股价持平。与我们的模型相比，业绩超预期主要得益于更高的实际售价，达到每吨351美元（TPHe为每吨337美元），这可能是由于3月份伊朗冲突导致甲醇价格飙升，现货价格走高所致。但更高的隐含成本（每吨252美元，TPHe为每吨245美元）在一定程度上抵消了这一利好。产量（239万吨，TPHe为227万吨）高于我们的模型，这得益于新西兰盖斯马和埃及工厂的稳定产能，但库存增加超过预期，导致销量略有下降。”分析师马修·布莱尔写道：“（223万吨对比TPHe的222万吨）符合预期。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $87.61, Change: $+0.96, Percent Change: +1.11%

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Mining & Metals46天前

尽管营收增长，但美泰克第一季度调整后利润仍下降74%，低于预期。

周三，甲醇生产商Methanex（MX.TO，MEOH）在纳斯达克盘后交易中小幅下跌0.5%，此前该公司公布的调整后净利润同比下降74%，尽管营收增长，但业绩仍低于分析师预期。这家甲醇生产商公布的调整后净利润（不计大部分一次性项目）为2300万美元，合每股0.30美元，低于去年同期的8800万美元，合每股1.30美元。该业绩低于FactSet分析师普遍预期的每股0.40美元。截至3月31日的季度，该公司营收同比增长8.7%，从8.96亿美元增至9.74亿美元，但低于FactSet分析师的预期9.866亿美元。经调整后的 EBITDA 为 2.2 亿美元，而 2025 年第四季度为 1.86 亿美元。该公司在展望中重申了其对 2026 年甲醇产量（Methanex 权益）为 900 万吨、氨产量为 30 万吨的预期。 “根据我们 4 月和 5 月公布的价格，我们预计这两个月的平均实际价格区间约为每吨 500 至 525 美元。基于更高的实际价格和类似的甲醇销量，我们预计第二季度的经调整 EBITDA 将显著增长，”Methanex 表示。 “本季度，我们旗下所有资产组合，包括近期收购的位于德克萨斯州博蒙特的资产，均保持了安全可靠的运营。中东冲突对全球石化供应链（包括甲醇）造成了重大影响，导致全球甲醇价格在第二季度迅速大幅上涨，”首席执行官里奇·萨姆纳表示。 “我们相信，我们的全球资产组合将使我们能够继续为客户提供无与伦比的供应可靠性。我们将继续专注于推进整合计划，以经济高效的方式运营我们的资产和供应链，并在应对不断变化且充满不确定性的宏观环境的同时，持续推进去杠杆化工作，”萨姆纳补充道。该公司表示，在2026年第一季度，其派发了每股普通股0.185美元的季度股息，总计1400万美元，并偿还了6000万美元的未偿还A类定期贷款。该公司股票在多伦多证券交易所盘后交易中下跌0.31美元，至63.00美元，此前该股收盘上涨3.95加元，至86.65加元。

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Mining & Metals47天前

加拿大皇家银行重申对Methanex的“与行业持平”评级，目标价为65.00美元。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周三维持对Methanex（MX.TO，MEOH）股票的“与行业持平”评级和65.00美元的目标价。 Methanex近期公布了5月份的甲醇参考价格（未折价），北美地区甲醇价格上涨19%至每吨1480美元，亚太地区（不包括中国）甲醇价格维持在每吨740美元不变。加拿大皇家银行认为，参考价格的上涨将对Methanex的股价产生温和的积极影响，因为这意味着5月份甲醇的实际价格可能高于4月份。 Methanex预计将于周三收盘后公布第一季度业绩，投资者可能会关注管理层关于甲醇供需及价格动态（尤其是在亚洲）的评论。投资者预计还将关注管理层对新西兰业务前景的最新展望。Price: $87.11, Change: $+4.41, Percent Change: +5.33%

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Research54天前

加拿大帝国商业银行将美纳斯（Methanex）的目标股价上调至66美元。

加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)将Methanex Corp.（MX.TO，MEOH）的目标股价从59美元上调至66美元。分析师Hamir Patel在加拿大甲醇公司Methanex将于4月29日公布第一季度业绩前，维持对其股票的“中性”评级。 Patel在致客户的报告中表示：“我们已将2026年/2027年的EBITDA预期分别上调约55%/19%，这反映了我们对中东冲突导致甲醇价格上涨的预期。” 这位分析师还表示：“此外，我们将2027年的EV/EBITDA估值倍数下调至6.75倍（下调1倍），这是继3月中旬调整之后做出的。当时，我们通过提高倍数来反映冲突的初步影响，但并未提高我们的预期。” “虽然我们预计大宗商品价格最终会恢复正常，而中东地区约占全球甲醇产量的 20%（伊朗占 10%，中东其他地区占 10%），但如果供应中断持续较长时间，我们预测 Methanex 的价格最高可达 80 美元。”

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