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TPH维持对Methanex的“买入”评级，目标价为69.00美元。

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-- 周四，Tudor, Pickering, Holt重申了对甲醇生产商Methanex（MX.TO，MEOH）股票的“买入”评级，目标价为69.00美元。此前，该公司公布了第一季度业绩。 “积极。MEOH公布的2026年第一季度调整后EBITDA为2.2亿美元，高于TPHe/市场普遍预期的2.03亿美元/2.08亿美元，也高于第四季度的1.86亿美元。调整后每股收益为0.30美元（TPHe/市场普遍预期为0.18美元/0.38美元）。盘前交易中，股价持平。与我们的模型相比，业绩超预期主要得益于更高的实际售价，达到每吨351美元（TPHe为每吨337美元），这可能是由于3月份伊朗冲突导致甲醇价格飙升，现货价格走高所致。但更高的隐含成本（每吨252美元，TPHe为每吨245美元）在一定程度上抵消了这一利好。产量（239万吨，TPHe为227万吨）高于我们的模型，这得益于新西兰盖斯马和埃及工厂的稳定产能，但库存增加超过预期，导致销量略有下降。”分析师马修·布莱尔写道：“（223万吨对比TPHe的222万吨）符合预期。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）

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