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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
受美伊卡塔尔会谈取得进展缓解供应担忧后原油价格下跌的影响，澳大利亚股市周四或将走低。原油价格下跌逾1%，跌至3月以来的最低水平。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.2%、0.7%和0.03%。 宏观经济方面，国际货物贸易报告将于悉尼时间上午11:30公布。 公司新闻方面，北方星资源公司（ASX：NST）公布，6月季度黄金初步销量为43.3万盎司，使2026财年黄金销量达到约150万盎司。 阿尔蒙蒂工业公司（ASX：AII）表示，其位于韩国的桑东矿已开始加工厂的吞吐量运营，标志着该公司已开始生产可销售的钨精矿。 周三，澳大利亚基准股指下跌0.6%或55.8点，收于8722.90点。
惠誉评级在近期发布的一份报告中指出，亚洲各地的机构投资者将人工智能颠覆性变革、私募信贷增长和主权风险视为主要的信用风险驱动因素。 惠誉表示，人工智能和数字基础设施领域的过度支出已成为投资者关注的焦点，因为这会带来竞争风险、高额资本支出和价格压力。 该评级机构指出，虽然人工智能提高了效率，但也带来了劳动力流失和税基萎缩等风险，尤其是在发达市场。 惠誉表示，对于私募信贷而言，由于采用多层融资结构，资产竞争加剧和信息不透明风险可能会影响杠杆率和债权人的地位。 惠誉指出，投资者呼吁加强对私募信贷的监管，尤其是在评级标准和市场惯例方面。 该评级机构还认为，海湾地区的紧张局势和供应链中断将导致宏观经济持续波动，而拟议的和平协议将使人们的关注点转移到冲突的遗留和间接影响上。
标普全球评级周三发布报告称，在人工智能需求强劲和霍尔木兹海峡重新开放的背景下，预计亚太地区各行业的信贷环境将保持稳定。 标普亚太区信用研究主管陈恩熙表示，油价下跌为作为能源净进口地区的亚太地区带来了一定的缓解，并带来了增长潜力。 标普表示，截至5月份，该地区发行人的净评级展望偏差为-2%，较3月份的-3%有所改善。 该评级机构表示，人工智能需求支撑着该地区的科技和上游电子产品生产商，由此带来的增长能够缓冲能源冲击的影响。 然而，陈恩熙指出，次级冲击可能导致复苏喜忧参半，非能源行业的缓慢复苏将推高投入成本，并延长石化、农业、交通运输和制造业的中断。 标普表示，人工智能相关乐观情绪的显著下降或地缘政治紧张局势的加剧也可能迅速冲击融资环境。
澳大利亚储备银行周三发布的报告显示，澳大利亚大宗商品价格指数6月份回落，以特别提款权（SDR）计价的月均值下跌2.2%，此前5月份该指数上涨1%。报告指出，非农村商品和基本金属分项指数走弱是导致该指数下跌的主要原因，而农村商品则逆势上涨。 特别提款权（SDR）是由国际货币基金组织（IMF）创建的一种国际储备资产，澳大利亚储备银行将其用作衡量该指数的货币中性计价单位。以澳元计价，该指数6月份下跌0.7%。 报告还指出，尽管6月份出现下跌，但过去一年该指数以特别提款权计价仍上涨了16.9%，其中黄金、焦煤和农村商品价格的上涨足以抵消液化天然气（LNG）和氧化铝价格的疲软。同期，以澳元计价，该指数上涨了8%。 报告补充说，大宗商品指数的现货价格指标显示，6 月份以特别提款权 (SDR) 计价下降了 2.4%，但同比仍上涨了 19.7%。
周三，由于伊朗表示不会与美国特使会面，投资者对潜在的和平协议前景感到悲观，澳大利亚股市收低。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.64%，或 55.80 点，收于 8,722.90 点。 布伦特原油期货上涨 0.5%，至每桶 73.31 美元，而黄金价格下跌 0.4%，至每盎司 3,990 美元。 在国内方面，澳大利亚制造业活动在 6 月份略有改善，就业和库存有所增加，尽管由于成本高企、供应链延迟以及中东紧张局势带来的不确定性，产出和新订单持续萎缩。经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数 (PMI) 从 5 月份的 50.7 升至 6 月份的 51.5，表明该行业连续第三个月扩张。 澳大利亚工业集团发布的一份报告显示，经季节性调整后，澳大利亚工业指数在6月份继续走弱，跌至-30，表明各工业部门普遍放缓。 澳大利亚统计局发布的经季节性调整数据显示，5月份澳大利亚住宅审批数量环比下降1.1%，至17,019套，此前4月份小幅下降0.2%。 公司新闻方面，South32（ASX：S32）达成协议，将其铝资产出售给美国铝业公司（ASX：AAI），隐含企业价值高达56亿美元。根据协议，美国铝业公司将收购South32在西澳大利亚Worsley Alumina公司86%的股份、南非Hillside Aluminum公司的全部股份、巴西MRN铝土矿33%的股份、巴西氧化铝精炼厂36%的股份以及巴西铝冶炼厂40%的股份。 澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 表示，科尔斯集团 (ASX:COL) 拟收购西澳大利亚卡尔古利-博尔德地区新建超市和酒类商店的租赁权，将对零售食品杂货领域的竞争造成重大损害。 此外，麦哲伦金融集团 (ASX:MFG) 宣布，在4月10日举行的特别股东大会上获得压倒性股东支持，并满足所有监管审批和交割条件后，已完成与巴伦乔伊资本合伙集团的合并。
周三中午，医疗保健类股上涨超过1%。 CSL（ASX：CSL）股价在最近的交易中上涨近3%。 与此同时，必需消费品板块表现疲软，下跌近3%。 Woolworths集团（ASX：WOW）股价在最近的交易中下跌超过2%。
根据澳大利亚统计局（ABS）周三发布的经季节性调整的数据，澳大利亚5月份住宅审批数量环比下降1.1%，至17,019套，此前4月份也仅小幅下降0.2%。 ABS表示，此次下降主要受私人住宅（不包括独立屋）数量下降超过10%的影响，而4月份该类住宅数量则增长了4%。 私人独立屋数量增长2.8%，达到10,537套，创下自2021年9月以来的最高水平，并连续第四个月私人独立屋审批数量超过1万套。 住宅建筑总价值下降5.7%，至102.4亿澳元，而非住宅建筑总价值则飙升41%，达到108.3亿澳元。 按州划分，5月份昆士兰州住宅审批数量下降8.8%，维多利亚州下降3%，西澳大利亚州下降1.3%。南澳大利亚州审批数量上升近11%，塔斯马尼亚州上升4.8%，新南威尔士州上升2.2%。
尽管受市场不确定性和物价上涨的影响，澳大利亚制造业在6月份仍出现扩张，但产出和新订单持续下滑。 经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）从5月份的50.7升至6月份的51.5，连续第三个月高于50的荣枯线，并创下1月份以来的最高水平。 标普的报告显示，由于市场不确定性和物价上涨限制了需求，澳大利亚制造业企业在努力获取新业务的同时，增加了员工人数。 新订单和产量连续第五个月下降，但降幅较之前有所收窄。 对原材料供应及时性的担忧促使制造商在6月份增加了投入库存。生产前库存三个月内第二次上升，达到9月份以来的最高水平，而采购活动则略有下降。 标普表示，对地缘政治局势改善和新订单走强的预期提振了人们对未来一年制造业前景的信心，6月份市场情绪升至四个月高位，但仍低于中东战争前的水平。 澳大利亚统计局的数据显示，与5月份相比，6月份更多制造业企业遭遇供应链中断。该局6月份的商业状况和情绪调查显示，近一半的澳大利亚企业运营支出有所增加。
澳大利亚工业集团周三发布的一份报告显示，经季节性调整后，澳大利亚工业指数6月份继续走弱，跌至-30，表明各工业部门普遍放缓。 报告指出，经济活动、就业和新订单指标均跌至疫情前的部分最低水平。 6月份，经济活动和销售指标降至-42.4，显示经济活动低迷、消费者行为不确定性以及客户订单延迟；就业指标进一步小幅下滑，维持在-15.5的收缩区间，主要原因是熟练工人短缺、工资成本上升以及劳动力供应困难。 新订单下降5.1点至-41，而投入量上升3.3点至-6.9，并在过去一年中保持平稳。 与此同时，价格指标在6月份继续呈上升趋势，投入成本与销售价格之间的差距达到创纪录的61.3点，表明利润率面临最大压力。 能源危机对工业的影响在6月份有所缓解，燃料价格有所回落，但对企业运营的负面影响依然普遍存在。 报告显示，澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）上升4.5点至-16.8，而澳大利亚建筑业采购经理人指数（PCI）下降26.9点至-38.1。
根据标普全球周三发布的一项调查，澳大利亚制造业活动在6月份略有改善，就业和库存有所上升，但受成本高企、供应链延迟以及中东紧张局势带来的不确定性影响，产出和新订单持续萎缩。 经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）从5月份的50.7升至6月份的51.5，标志着该行业连续第三个月扩张。 总体PMI显示出月度小幅改善，主要得益于就业和库存增加以及供应商交货时间进一步延长。 报告显示，尽管客户持续存在不确定性和价格压力，但由于出口需求恢复增长，6月份新订单和产出继续下降，但萎缩速度有所放缓。 受新订单疲软、经济整体放缓和价格上涨的影响，制造业产出在6月份连续第五个月下降，但下降速度已放缓至微弱水平。 尽管中东冲突持续发酵，物价仍持续攀升，但由于投入成本压力开始缓解，通胀速度较5月份有所放缓。 6月份，由于持续的中东冲突延长了交货周期，供应链压力再次加剧，促使制造商囤积原材料，即便采购活动略有下降。 6月份，制造商连续第二个月增加员工，企业需要填补离职员工的空缺并为新项目做准备，尽管新订单减少，积压订单也进一步减少。 受地缘政治局势改善和新订单增加的预期支撑，制造业信心在6月份攀升至四个月来的最高点，但仍低于中东冲突爆发前的水平。
澳大利亚股市周三有望上涨，主要受油价稳定提振。油价基本持平，但由于投资者权衡多哈美伊会谈和脆弱的停火局势，油价预计将创下2020年初以来的最大单月和季度跌幅。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨0.8%、1.5%和0.3%。 标普全球周三发布的一项调查显示，宏观经济方面，澳大利亚制造业活动在6月份略有改善，就业和库存有所增长，但由于成本高企、供应链延迟以及中东紧张局势带来的不确定性，产出和新订单持续萎缩。 Cotality周三表示，由于生活成本压力上升，悲观情绪加剧，澳大利亚房地产市场在6月份恶化，房价录得自2022年12月以来最大的月度跌幅。 企业新闻方面，South32（ASX：S32）达成协议，将其铝业资产出售给美国铝业公司（ASX：AAI），隐含企业价值高达56亿澳元。 澳大利亚竞争与消费者委员会周三表示，科尔斯集团（ASX：COL）拟收购西澳大利亚卡尔古利-博尔德地区新建超市和酒类商店的租赁权，将对零售食品杂货领域的竞争造成实质性损害。此前，该委员会进行了第二阶段审查。 澳大利亚基准股指周二下跌0.5%，或44.7点，收于8778.70点。
澳大利亚房地产市场机构Cotality周三表示，受生活成本上涨压力加剧，市场悲观情绪蔓延，澳大利亚6月份房价环比跌幅创下自2022年12月以来最大单月跌幅。 Cotality全国房价指数6月份下跌0.4%，其中悉尼下跌3.2%，墨尔本下跌2.6%，拖累整体市场走低，而中型首府城市的房价增长也大幅放缓。 Cotality指出，市场环境本已充满挑战，在利率上调75个基点之前，购房能力就已面临困境。联邦预算案中宣布的房产税改革也加剧了市场低迷。 疲软的房地产市场也反映在其他指标上，包括拍卖成交率、房屋销售预估以及待售房产数量。 Cotality补充道，拍卖成交率跌破50%，截至6月底的三个月内，首府城市的房屋销售量同比下降16.2%。
周二，受中东冲突有望结束以及美元走强的影响，金价下跌，澳大利亚股市收低。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.51%，跌幅 44.70 点，收于 8,778.70 点。 在美伊同意停止再次交战后，布伦特原油期货价格回落至冲突前水平，约为每桶 72 美元。黄金价格跌至每盎司 4,000 美元左右。 国内方面，澳大利亚储备银行 (RBA) 的数据显示，5 月份澳大利亚信贷总额环比增长 0.7%，与 4 月份的增幅持平。其中，住房信贷环比增长 0.5%，高于上月的 0.6%；个人信贷环比增长 0.6%，高于上月的 0.2%。 澳新银行（ANZ）表示，截至6月22日当周，澳大利亚消费者信心指数上升3.1点至75.9点，创下3月初以来的最高水平。四周移动平均值上升1.8点至72.6点。 澳大利亚统计局的数据显示，近半数（46%）的澳大利亚企业报告称，过去四周的运营支出有所增加。燃油价格上涨71%，企业运营成本上涨65%，被认为是运营支出增加的主要原因。 公司新闻方面，Euroz Hartleys集团（ASX：EZL）旗下的Euroz Hartleys公司同意以1.45亿澳元的价格将其资本市场业务出售给蒙特利尔银行（BMO）的子公司BMO澳大利亚。Euroz Hartleys和BMO还将达成一项联盟协议，以维持资本市场和私人财富业务之间的合作关系。 Capricorn Metals（ASX：CMM）旗下子公司Crimson Metals已获得澳大利亚联邦气候变化、能源、环境和水资源部的批准，可以扩建并运营位于西澳大利亚的Mount Gibson项目。 Collins Foods（ASX：CKF）公布，2026财年持续经营业务的基本每股收益为0.52澳元，高于上年同期的0.461澳元。截至5月3日的12个月内，公司营收为15.9亿澳元，高于上年同期的14.7亿澳元。
标普全球评级周二表示，尽管中东冲突和通胀压力等不利市场事件持续存在，亚太地区银行业依然保持稳定。 标普金融机构评级部门主管加文·冈宁表示，该地区银行业对中东的直接敞口有限。 冈宁指出，冲突的溢出效应对银行业构成最大风险，间接影响虽然可控，但在某些经济体中正在加剧。 标普对亚太地区92%的受评银行维持稳定展望，表明未来一到两年内趋势稳定。 金融机构拥有充足的缓冲来应对与战争相关的限制，尽管在标普的下行情景下，信贷损失可能增加1800亿美元。 标普表示，银行业还面临着人工智能等技术进步带来的负面影响，例如网络风险。
澳新银行（ANZ）周二在一份报告中指出，澳大利亚储备银行（RBA）货币政策委员会6月份的会议纪要凸显了该委员会的鹰派立场以及进一步加息的风险，但预计现金利率将在未来一年左右维持在4.35%的水平。 委员会成员指出，自上次会议以来收到的信息支持了经济运行“需求过剩和普遍通胀压力”的观点。经济活动放缓被描述为“符合预期”且“与此前的预期基本一致”。 会议纪要还指出，劳动力市场可能略弱于委员会的预期，但“提醒不要过度解读月度数据”。由于近期现金利率上调、税收政策变化以及更广泛的经济环境，房地产市场也“比预期更为疲软”。 澳新银行表示，鉴于通胀前景，澳新银行可能会对疲软的经济活动数据有一定的容忍度。
澳大利亚储备银行（RBA）周二公布的数据显示，5月份澳大利亚信贷总额环比增长0.7%，与4月份的增幅持平。 住房信贷环比增长0.5%，此前一个月小幅增长0.6%；个人信贷环比增长0.6%，此前一个月增长0.2%。 商业信贷环比增长1%，此前一个月增长0.7%。 广义货币供应量环比增长0.3%，此前一个月增长0.8%。 截至5月份的一年中，信贷总额增长8.2%，而截至2025年5月的一年中，信贷总额的增幅预计为6.9%。
澳大利亚统计局周二公布的数据显示，近半数（46%）的澳大利亚企业报告称，过去四周的运营支出有所增加。 这项商业状况和情绪调查于6月4日至15日进行，旨在了解受霍尔木兹海峡关闭影响，燃油价格或供应情况的变化，企业行为和情绪也随之发生改变。 燃油价格上涨71%，企业运营成本上涨65%，是运营支出增加的主要原因。报告显示，33%的企业预计未来四周的运营支出将继续增加，较5月份下降3个百分点。 与此同时，24%的企业预计未来四周的收入将下降，环比下降4个百分点；另有31%的企业报告称，6月份前四周的收入有所下降。 6月份，16%的企业遭遇供应链中断，与5月份持平。其中，农业、林业和渔业受影响最为严重，达35%。其次是制造业（28%）、批发贸易（27%）和零售贸易（22%）。 澳大利亚统计局（ABS）表示，33%的企业受到供应链中断的严重影响，较5月份下降5个百分点。 此外，73%的企业表示燃油价格或供应情况对业务产生了负面影响，较5月份上升1个百分点。同时，58%的受访企业因燃油价格或供应情况在6月份调整了业务运营，环比下降2个百分点。 最后，数据显示，58%的企业调整了业务运营，其中15%的企业因燃油价格或供应情况而提高了价格。
澳大利亚央行表示，为实现物价稳定和充分就业，愿意采取必要措施，包括提高现金利率目标。 鉴于中东局势持续存在不确定性，澳大利亚储备银行在6月份的会议上决定维持利率不变。 6月份货币政策会议纪要显示，委员会成员认为，持久解决美伊冲突可以限制企业将成本转嫁给消费者，但他们也指出，潜在通胀仍将受到近期燃油冲击的持续影响。 澳大利亚储备银行货币政策委员会决定将利率维持在4.35%，以平衡通胀和就业目标。 委员会成员一致认为，需要保持紧缩政策，通过低于趋势水平的增长来抑制过剩需求。目前通胀率仍远高于目标水平，工作人员5月份的预测显示，通胀率还需要两年时间才能可持续地回归目标水平。 董事会成员认为，即使目前的和平协议最终得以维持，石油供应恢复到冲突前水平也需要相当长的时间。他们指出，各国重建库存可能会暂时提振需求。 澳新银行（ANZ）将会议纪要描述为“鹰派”，并继续预期利率将在未来一年维持在4.35%不变。 随着中东和平协议的逐步达成、燃油成本的下降以及5月份失业率的降低，澳大利亚消费者表现出乐观情绪。澳新银行的消费者信心调查显示，6月份消费者信心指数连续第二周上涨。 澳大利亚储备银行（RBA）计划于8月份再次召开会议，而ASX利率指标显示，81%的市场预期该行将维持利率不变。
周一中午，公用事业股上涨1.2%。 Origin Energy (ASX:ORG) 近期交易中涨幅超过1%。 与此同时，材料板块表现疲软，下跌近2%。 必和必拓集团 (ASX:BHP) 股价近期下跌近1%。
澳大利亚储备银行（RBA）6月份维持现金利率在4.35%不变。根据周二公布的货币政策委员会6月份会议纪要，RBA认为货币政策仍处于略微紧缩的状态，并警告称通胀率仍高于目标水平，如果物价压力持续存在，可能需要进一步加息。 委员们指出，自上次会议以来，全球金融状况有所缓和，中东冲突解决取得进展导致油价下跌，市场对进一步收紧货币政策的预期降低，但通胀和能源市场的不确定性依然存在。 他们观察到，通胀率继续远高于目标水平，尽管由于燃料和旅行成本下降，总体通胀有所缓解，但预计6月份季度核心通胀仍将上升。 委员们表示，成本压力依然普遍存在，生产率低迷继续推高单位劳动力成本，预计通胀率还需要大约两年时间才能可持续地回归目标区间。 澳大利亚储备银行（RBA）表示，尽管油价已从近期高位回落，但仍高于冲突前的水平。持续的能源供应中断继续对通胀构成上行风险，对经济增长构成下行风险，促使一些发达经济体的央行维持收紧货币政策。 会议纪要显示，国内经济活动如预期般普遍放缓。在强劲的商业投资支撑下，3月份季度国内生产总值（GDP）年增长率为2.5%。与此同时，家庭消费和住房状况有所减弱，尽管劳动力市场信号喜忧参半，但总体上仍保持韧性。 理事会表示，持续的通胀（由全球能源市场和国内生产率疲软驱动）是经济前景的主要威胁。理事会重申，将继续依赖经济数据，并准备在必要时进一步提高现金利率，以实现其通胀和就业目标。
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