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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
澳新银行（ANZ）周一公布的数据显示，经季节性调整后，澳大利亚6月份的招聘广告数量环比下降0.2%至115.8个，此前5月份环比增长2%（经向上修正）。 澳新银行经济学家卢亚伦（Aaron Luk）表示，澳大利亚6月份的招聘广告数量基本保持稳定，同比增长0.5%。 5月份劳动力市场有所改善，失业率降至4.4%，就业人数增加40,300人。然而，4月份的就业数据修正为减少40,700人，表明两个月来变化不大。 卢亚伦表示，由于利率上升、房地产市场低迷以及中东冲突带来的不确定性，预计经济将放缓，这可能导致劳动力需求下降、招聘广告减少，以及失业率小幅上升。 据Indeed高级经济学家卡拉姆·皮克林（Callam Pickering）称，6月份招聘广告的增长情况喜忧参半，其中塔斯马尼亚州的增幅最为显著，南澳大利亚州、昆士兰州和维多利亚州也实现了稳健增长。 皮克林补充道，新南威尔士州在经历了强劲的5月份之后出现了下滑，西澳大利亚州的降幅也相当明显，尽管该州仍然是同比表现最强劲的市场。
墨尔本研究所周一发布的报告显示，继3月和4月连续上涨之后，该研究所的月度通胀指标在6月份再次下降，主要原因是交通成本下降，尤其是燃油价格下跌。 报告指出，在选定的五类家庭中，有三类家庭的月度生活成本有所下降，包括领取养老金者、其他政府转移支付者以及领取养老金和福利金者。 根据该通胀指标衡量的年度总体通胀率为3.9%。 该指标估算了澳大利亚主要首府城市各类商品和服务价格的月度变动。
周一，澳大利亚股市预计将下跌。此前，石油输出国组织（欧佩克）同意从8月起将日产量配额提高18.8万桶，此举将增加全球原油供应，并随着霍尔木兹海峡逐步重新开放和中东供应中断情况的缓解，进一步加剧原油价格下行压力。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳新银行-Indeed招聘广告数据和墨尔本研究所月度通胀指标报告的发布。 公司新闻方面，Vault Minerals（ASX：VAU）收到Genesis Minerals（ASX：GMD）主动提出的具有约束力的收购要约，Genesis拟通过一项安排计划收购Vault的所有普通股，Vault的估值为56亿澳元，合每股5.27澳元。 Greatland Resources（ASX：GGP）公布了6月季度初步产量数据，黄金产量为79,099盎司，铜产量为3,573吨。 澳大利亚基准股指7月3日上涨1.4%，或119.9点，收于8844.40点。
澳大利亚股市周五收高，投资者预期美联储将在美国就业数据疲软后维持利率不变。 标普/澳交所200指数上涨1.37%，或119.80点，收于8,844.30点。 周四，道琼斯工业平均指数上涨1.1%，再创历史新高，连续第四周上涨。与此同时，标普500指数持平。美国6月份非农就业报告显示，新增就业岗位5.7万个，低于此前预期的11万个。 黄金价格上涨超过1%，至每盎司约4,200美元。 国内方面，标普全球发布的一份报告显示，经季节性调整的澳大利亚6月份标普全球服务业采购经理人指数（PMI）商业活动指数从5月份的48.7升至50.5，表明继上月萎缩之后，商业活动略有回升。 公司新闻方面，澳大利亚联邦法院裁定，ASX（ASX:ASX）因在2022年2月就一项技术升级项目的进展情况作出误导性披露，将被处以2050万澳元的罚款。该案由澳大利亚证券和投资委员会提起，起因是ASX声称其CHESS替换项目进展顺利，而实际上该项目面临延误。 Suncorp集团（ASX：SUN）已为其2027财年的主要巨灾保险计划投保，该计划维持最高3.5亿澳元的自留额，用于应对第一、第二起重大灾害，涵盖澳大利亚和新西兰的房屋、汽车和商业地产投资组合。该公司2027财年的总再保险成本预计将高于2026财年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公布，6月份季度黄金产量为70,767盎司，使2026财年总产量达到285,400盎司。该公司表示，产量和全部维持成本均在其2026财年产量预期范围内，即每盎司2,500至2,700澳元，产量为260,000至290,000盎司。
澳新银行研究部周五发布的报告显示，澳大利亚的矿业大州——新南威尔士州、西澳大利亚州和昆士兰州——在3月份的季度中推动了该国的经济增长势头。报告预计，2026年澳大利亚国内生产总值（GDP）同比增长将从2025年的2.5%放缓至1.1%。 尽管增速放缓，南澳大利亚州仍录得全国最强劲的指数表现。2025年最后几个月和2026年初，整体经济增长略高于趋势水平。这些数据大多是在中东冲突升级之前收集的。 澳新银行的“州际经济指标”（Stateometer）显示，所有州和地区的消费者分项指数均低于其长期趋势水平。受利率和燃油价格上涨的影响，全国家庭消费环比增长0.5%，而可自由支配支出同期仅增长0.1%。 受燃油价格上涨的影响，第一季度总体通胀率按年率计算增长至 4.1%。
周五午盘交易中，受黄金和铜等贵金属价格走高提振，材料类股领涨，涨幅达2.3%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价上涨逾1%，此前该公司与法拉第铜业公司达成最终协议，将位于美国亚利桑那州的圣曼努埃尔矿产出售给法拉第铜业公司，换取法拉第铜业公司30%的股份。 与此同时，公用事业类股领跌，跌幅近0.8%。 Origin Energy（ASX：ORG）和Meridian Energy（ASX：MEZ）股价均下跌逾1%。
澳大利亚服务业在经历了上月的萎缩后，于6月份恢复增长。尽管新订单持续疲软，但由于员工人数增加，业务活动得以扩张。 标普全球澳大利亚服务业采购经理人指数（PMI）商业活动指数经季节性调整后，6月份升至50.5，高于5月份的48.7，突破了50荣枯分界线。 然而，标普全球市场情报经济总监安德鲁·哈克警告称，此次活动回升至少部分是由就业增长而非新业务推动的，因为6月份新订单连续第四个月下降。 哈克表示：“除非订单量很快再次开始增长，否则这可能只是暂时的提振。”他还补充说，澳大利亚需要需求环境的改善，才能在今年余下的时间里维持业务活动的初步增长。 PMI数据公布之际，澳大利亚商业信心指数在6月份连续第二个月下滑，跌至2023年11月以来的最低水平。标普全球表示，对澳大利亚联邦预算中概述的整体经济和税收改革的担忧，令未来12个月的商业活动前景承压，而中东冲突则继续对新的出口订单产生负面影响。 在标普全球监测的五个行业中，金融和保险业的乐观情绪最低，而信息和通信业的乐观情绪最高。 尽管通胀速度连续第二个月放缓，但服务提供商在6月份仍面临投入成本的再次大幅上涨。与此同时，由于竞争压力，产出价格的上涨速度较5月份显著放缓。 此外，标普全球澳大利亚综合采购经理人指数（PMI）6月份录得50.4，高于5月份的48.7，表明私营部门商业活动略有增长。
澳大利亚股市周五有望上涨，追随华尔街的涨势，道琼斯工业平均指数再创新高。 隔夜，纳斯达克综合指数下跌0.8%，而道琼斯工业平均指数上涨1.1%，再创历史新高，连续第四周上涨。与此同时，标普500指数持平。美国6月份非农就业报告显示，新增就业岗位5.7万个，低于此前预期的11万个。 宏观经济方面，标普全球发布的一份报告显示，澳大利亚经季节性调整后的标普全球服务业采购经理人指数（PMI）商业活动指数从5月份的48.7升至6月份的50.5，表明在经历了上月的萎缩之后，商业活动略有回升。 公司新闻方面，必和必拓集团（ASX：BHP）已达成最终协议，将其位于美国亚利桑那州的圣曼努埃尔矿产出售给法拉第铜业公司（Faraday Copper），交易完成后，必和必拓将获得法拉第铜业公司30%的股份（完全稀释后）。交易完成后，必和必拓预计将持有1.38亿股法拉第铜业公司普通股，占法拉第铜业公司32.5%的股份（未稀释后），其中包括其在3月份通过私募配售获得的股份。 Suncorp集团（ASX：SUN）已为其2027财年的主要巨灾保险计划投保，该计划维持最高3.5亿澳元的自留额，用于应对澳大利亚和新西兰境内的住宅、汽车和商业地产组合中发生的第一次和第二次重大灾害。该公司2027财年的总再保险成本预计将高于2026财年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公布，6月季度黄金产量为70,767盎司，使2026财年总产量达到285,400盎司。该公司表示，产量和全部维持成本均在其2026财年产量预期范围内，即每盎司2,500至2,700澳元，产量为260,000至290,000盎司。 澳大利亚基准股指周四小幅上涨0.02%，或1.6点，收于8,724.50点。
根据标普全球周五发布的报告，经季节性调整的澳大利亚标普全球服务业采购经理人指数（PMI）商业活动指数从5月份的48.7升至6月份的50.5，表明在经历了上月的萎缩之后，商业活动略有回升。 报告指出，尽管新订单进一步减少，但澳大利亚服务提供商6月份仍实现了业务增长，这得益于人员配备能力的提升，而整体扩张主要集中在消费者服务公司。 新订单量连续第四个月下降，受访者表示客户信心不足。报告还指出，与此同时，中东战争被认为是导致新出口订单连续第二个月下降的关键因素。 报告补充说，尽管通胀速度连续第二个月放缓，但服务提供商6月份的投入成本仍大幅上涨，受访者普遍认为燃油价格和工资成本上涨是造成成本上涨的主要原因。 报告补充说，由于新订单减少，各公司利用额外的人力资源来处理未完成的业务，将积压的工作减少了近两年来的最大幅度，但对未来 12 个月前景的信心连续第二个月减弱，降至 2023 年 11 月以来的最低水平。
周四，澳大利亚股市收盘持平，略微偏跌。受周三华尔街抛售潮的影响，亚洲股市普遍下跌，主要原因是半导体股下跌。 S&P/ASX 200 指数基本持平，收于 8,715.20 点。 周三，标普 500 指数下跌 0.2%，纳斯达克综合指数下跌 0.7%，均受到半导体股抛售潮的拖累。 路透社援引 IG 市场分析师 Fabien Yip 的话说：“今天亚洲半导体股的暴跌更多是受华尔街股市下跌的影响。” 与此同时，据路透社周三报道，美国和伊朗周三结束了一轮间接会谈，但双方并未就持久和平达成任何进展，而是讨论了双方声称已在两周前公布的临时协议中解决的问题。 澳大利亚统计局公布的数据显示，5月份澳大利亚货物贸易顺差经季节性调整后为30.2亿澳元，低于4月份的13.8亿澳元顺差。 此外，标普全球评级预计，在人工智能需求强劲以及霍尔木兹海峡重新开放的背景下，亚太地区的信贷环境将保持稳定。 美国银行证券表示，澳大利亚本已紧缩的金融环境预计将进一步收紧，这将抑制需求，并可能导致澳大利亚储备银行（RBA）在通胀率仍高于目标水平的情况下，不会进一步加息。 公司方面，必和必拓集团（ASX：BHP）已提交环境许可申请，拟重启位于智利的塞罗科罗拉多铜矿。 Northern Star Resources (ASX:NST) 任命 Suresh Vadnagra 为首席执行官，接替 Stuart Tonkin，任命自 10 月 5 日起生效。 Xero (ASX:XRO) 正在与 Microsoft 365 集成，以使小型企业和会计师更容易访问其实时财务数据。
美国银行证券周三在一份报告中指出，澳大利亚本已紧缩的金融环境预计将进一步收紧，这将抑制需求，并可能导致澳大利亚储备银行（RBA）即便通胀率仍高于目标水平，也不再进一步加息。 这家投资银行认为，实际利率上升、房价下跌、信贷紧缩以及美联储鹰派立场，将共同导致国内需求增长放缓。 美国银行证券表示：“我们预计，澳大利亚储备银行将在2026年之前维持利率不变，并明显倾向于收紧货币政策，同时评估实际利率上升、需求放缓和劳动力市场宽松这三者是否足以使通胀率回升至目标水平。” 即使在美国银行的基本假设——不再加息——下，随着通胀预期放缓，实际利率仍将在今年剩余时间和2027年持续上升，这将进一步抑制消费和投资。 与此同时，美国银行证券表示，美联储鹰派立场将对澳大利亚国债收益率构成上行压力，推高各期限债券的融资成本，并独立于澳储行政策收紧货币政策。该行补充道，房价走软和房屋成交量下降预计将波及消费、建筑业和更广泛的经济活动。
周四午盘，金融股上涨1.2%。 澳大利亚联邦银行（ASX：CBA）股价在近期交易中小幅上涨。 另一方面，公用事业板块表现疲软，下跌3%。 Origin Energy（ASX：ORG）股价在近期交易中下跌超过4%。
根据澳大利亚统计局周四公布的数据，澳大利亚5月份经季节性调整后的货物贸易逆差为30.2亿澳元，低于4月份的13.8亿澳元顺差。 货物出口下降6.9%，即32.2亿澳元，至436.1亿澳元，主要原因是黄金、金属矿石和矿物等非货币性商品出口减少。 货物进口增长2.6%，即11.8亿澳元，至466.3亿澳元，主要原因是非工业运输设备、民用飞机和机密物品进口增加。
受美伊卡塔尔会谈取得进展缓解供应担忧后原油价格下跌的影响，澳大利亚股市周四或将走低。原油价格下跌逾1%，跌至3月以来的最低水平。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.2%、0.7%和0.03%。 宏观经济方面，国际货物贸易报告将于悉尼时间上午11:30公布。 公司新闻方面，北方星资源公司（ASX：NST）公布，6月季度黄金初步销量为43.3万盎司，使2026财年黄金销量达到约150万盎司。 阿尔蒙蒂工业公司（ASX：AII）表示，其位于韩国的桑东矿已开始加工厂的吞吐量运营，标志着该公司已开始生产可销售的钨精矿。 周三，澳大利亚基准股指下跌0.6%或55.8点，收于8722.90点。
惠誉评级在近期发布的一份报告中指出，亚洲各地的机构投资者将人工智能颠覆性变革、私募信贷增长和主权风险视为主要的信用风险驱动因素。 惠誉表示，人工智能和数字基础设施领域的过度支出已成为投资者关注的焦点，因为这会带来竞争风险、高额资本支出和价格压力。 该评级机构指出，虽然人工智能提高了效率，但也带来了劳动力流失和税基萎缩等风险，尤其是在发达市场。 惠誉表示，对于私募信贷而言，由于采用多层融资结构，资产竞争加剧和信息不透明风险可能会影响杠杆率和债权人的地位。 惠誉指出，投资者呼吁加强对私募信贷的监管，尤其是在评级标准和市场惯例方面。 该评级机构还认为，海湾地区的紧张局势和供应链中断将导致宏观经济持续波动，而拟议的和平协议将使人们的关注点转移到冲突的遗留和间接影响上。
标普全球评级周三发布报告称，在人工智能需求强劲和霍尔木兹海峡重新开放的背景下，预计亚太地区各行业的信贷环境将保持稳定。 标普亚太区信用研究主管陈恩熙表示，油价下跌为作为能源净进口地区的亚太地区带来了一定的缓解，并带来了增长潜力。 标普表示，截至5月份，该地区发行人的净评级展望偏差为-2%，较3月份的-3%有所改善。 该评级机构表示，人工智能需求支撑着该地区的科技和上游电子产品生产商，由此带来的增长能够缓冲能源冲击的影响。 然而，陈恩熙指出，次级冲击可能导致复苏喜忧参半，非能源行业的缓慢复苏将推高投入成本，并延长石化、农业、交通运输和制造业的中断。 标普表示，人工智能相关乐观情绪的显著下降或地缘政治紧张局势的加剧也可能迅速冲击融资环境。
澳大利亚储备银行周三发布的报告显示，澳大利亚大宗商品价格指数6月份回落，以特别提款权（SDR）计价的月均值下跌2.2%，此前5月份该指数上涨1%。报告指出，非农村商品和基本金属分项指数走弱是导致该指数下跌的主要原因，而农村商品则逆势上涨。 特别提款权（SDR）是由国际货币基金组织（IMF）创建的一种国际储备资产，澳大利亚储备银行将其用作衡量该指数的货币中性计价单位。以澳元计价，该指数6月份下跌0.7%。 报告还指出，尽管6月份出现下跌，但过去一年该指数以特别提款权计价仍上涨了16.9%，其中黄金、焦煤和农村商品价格的上涨足以抵消液化天然气（LNG）和氧化铝价格的疲软。同期，以澳元计价，该指数上涨了8%。 报告补充说，大宗商品指数的现货价格指标显示，6 月份以特别提款权 (SDR) 计价下降了 2.4%，但同比仍上涨了 19.7%。
周三，由于伊朗表示不会与美国特使会面，投资者对潜在的和平协议前景感到悲观，澳大利亚股市收低。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.64%，或 55.80 点，收于 8,722.90 点。 布伦特原油期货上涨 0.5%，至每桶 73.31 美元，而黄金价格下跌 0.4%，至每盎司 3,990 美元。 在国内方面，澳大利亚制造业活动在 6 月份略有改善，就业和库存有所增加，尽管由于成本高企、供应链延迟以及中东紧张局势带来的不确定性，产出和新订单持续萎缩。经季节性调整的标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数 (PMI) 从 5 月份的 50.7 升至 6 月份的 51.5，表明该行业连续第三个月扩张。 澳大利亚工业集团发布的一份报告显示，经季节性调整后，澳大利亚工业指数在6月份继续走弱，跌至-30，表明各工业部门普遍放缓。 澳大利亚统计局发布的经季节性调整数据显示，5月份澳大利亚住宅审批数量环比下降1.1%，至17,019套，此前4月份小幅下降0.2%。 公司新闻方面，South32（ASX：S32）达成协议，将其铝资产出售给美国铝业公司（ASX：AAI），隐含企业价值高达56亿美元。根据协议，美国铝业公司将收购South32在西澳大利亚Worsley Alumina公司86%的股份、南非Hillside Aluminum公司的全部股份、巴西MRN铝土矿33%的股份、巴西氧化铝精炼厂36%的股份以及巴西铝冶炼厂40%的股份。 澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 表示，科尔斯集团 (ASX:COL) 拟收购西澳大利亚卡尔古利-博尔德地区新建超市和酒类商店的租赁权，将对零售食品杂货领域的竞争造成重大损害。 此外，麦哲伦金融集团 (ASX:MFG) 宣布，在4月10日举行的特别股东大会上获得压倒性股东支持，并满足所有监管审批和交割条件后，已完成与巴伦乔伊资本合伙集团的合并。
周三中午，医疗保健类股上涨超过1%。 CSL（ASX：CSL）股价在最近的交易中上涨近3%。 与此同时，必需消费品板块表现疲软，下跌近3%。 Woolworths集团（ASX：WOW）股价在最近的交易中下跌超过2%。
根据澳大利亚统计局（ABS）周三发布的经季节性调整的数据，澳大利亚5月份住宅审批数量环比下降1.1%，至17,019套，此前4月份也仅小幅下降0.2%。 ABS表示，此次下降主要受私人住宅（不包括独立屋）数量下降超过10%的影响，而4月份该类住宅数量则增长了4%。 私人独立屋数量增长2.8%，达到10,537套，创下自2021年9月以来的最高水平，并连续第四个月私人独立屋审批数量超过1万套。 住宅建筑总价值下降5.7%，至102.4亿澳元，而非住宅建筑总价值则飙升41%，达到108.3亿澳元。 按州划分，5月份昆士兰州住宅审批数量下降8.8%，维多利亚州下降3%，西澳大利亚州下降1.3%。南澳大利亚州审批数量上升近11%，塔斯马尼亚州上升4.8%，新南威尔士州上升2.2%。
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