S&P/ASX 200

ASX午间板块更新：医疗保健类股上涨，材料板块表现疲软

周五中午，医疗保健类股上涨1%。 CSL（ASX：CSL）股价在近期交易中上涨近3%。 另一方面，材料板块表现疲软，下跌3%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价在近期交易中下跌近4%，此前该公司在对成本和进度进行审查后，将其詹森二期钾肥项目的预计投资额从49亿美元上调至69亿美元。

澳交所前瞻：受停火前景不明朗影响，油价上涨，澳股或将下跌；麦格理集团完成7.34亿澳元员工股权购买计划

由于美国副总统万斯就以色列在黎巴嫩的军事行动发出警告，导致地缘政治紧张局势再度升温，油价小幅上涨，澳大利亚股市周五或将下跌，美伊停火协议的不确定性也随之加剧。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨1.1%、1.9%和0.1%。 企业新闻方面，麦格理集团（ASX：MQG）已完成对约7.34亿澳元股票的收购，用于其2026年员工保留股权计划的奖励，加权平均价格为每股238.80澳元。同时，该公司正在寻求股东批准，拟在年度股东大会上向其首席执行官发行55,402份限制性股票单位。 澳大利亚联邦银行（ASX：CBA）任命维多利亚·莱达为集团首席信息官，罗德里戈·卡斯蒂略为集团首席技术官，任命自7月1日起生效，尚待监管部门批准。 澳大利亚基准股指周四下跌0.6%，或55.2点，收于8911.10点。

澳大利亚股市下跌；华盛顿·H·索尔·帕丁森公司将以近20亿澳元的价格把其在Brickworks Industrial合资企业中的股份出售给古德曼公司。

周四，澳大利亚股市下跌，投资者对美联储可能在今年晚些时候加息的信号做出反应。 标普/澳交所200指数下跌0.62%，或55.20点，收于8911.10点。 美联储维持利率不变，但政策制定者表示，他们预计今年晚些时候借贷成本将会上升。华尔街方面，纳斯达克综合指数下跌1.3%，标普500指数下跌1.2%。 美国和伊朗公布了一项协议文本，该协议将4月份宣布的停火期限延长60天，以便两国就最终协议进行谈判。布伦特原油期货价格在每桶78美元左右。 在国内方面，根据SEEK广告薪资指数，澳大利亚5月份的广告薪资环比增长0.3%，表明近几个月来增长乏力。 根据Seek发布的一份报告，澳大利亚5月份的招聘广告数量环比下降0.8%，同比下降4.5%，而每份招聘广告的申请人数环比增长3.6%，同比增长5.5%。 公司新闻方面，华盛顿·H·索尔·帕丁森公司（ASX：SOL）已同意将其在Brickworks（ASX：BKW）旗下部分房地产部门工业合资企业（JV）信托资产中的权益，根据一项具有约束力的协议，以18.9亿澳元的价格出售给古德曼澳大利亚工业合伙公司及其关联的古德曼集团（ASX：GMG）实体。 挑战者公司（ASX：CGF）已达成一项具有约束力的协议，将其旗下Fidante多关联基金管理业务与Channel Capital合并，成立一家名为Channel Group的新实体。Fidante将与Channel Capital在Channel Group旗下合并，形成一个积极的投资平台，管理着约1500亿澳元的股票、固定收益和另类资产。 最后，力拓集团（ASX：RIO）位于蒙古的奥尤陶勒盖矿区已恢复正常的精矿出口。奥尤陶勒盖铜金矿由蒙古国政府（持股34%）和力拓集团（持股66%）共同拥有。

据Cotality称，自1月份以来，澳大利亚购房者需要增加1.7万澳元的收入才能偿还中位数抵押贷款。

根据Cotality周四发布的一份报告，澳大利亚人如果想在布里斯班购买一套中等价位的房屋，5月份的家庭年收入必须比1月份增加17,000澳元以上才能偿还普通房贷；珀斯的购房者在同一时期也面临着类似的收入增长，增幅约为16,500澳元。 报告指出，悉尼和墨尔本房价的回落并未改善购房负担能力，因为利率上升持续推高借贷成本和房贷压力。与此同时，中等城市房价的上涨正将购房门槛推至历史新高。 报告还补充道，由于强劲的购房需求，布里斯班的公寓市场发生了显著变化，悉尼和布里斯班购买一套中等价位公寓所需的最低收入差距已缩小至仅略高于2,000澳元。 报告补充道，悉尼房价5月份下跌0.9%，目前比2025年11月的峰值低2.1%；墨尔本房价当月下跌0.8%，目前比2022年3月的峰值低3.2%。 珀斯房价年增长率高达25.8%，远超墨尔本的0.5%，使得增长最快和最慢的首府城市之间的差距扩大到25个百分点。报告还指出，截至6月14日的四周内，珀斯新增房源33,914套，比五年平均水平低4.9%；而总房源量为129,010套，比去年同期增长1.7%。

软银投资的汽车交易平台 Carro 收购澳大利亚汽车交易平台 CarPlace

总部位于新加坡的汽车交易平台Carro周四发布公告称，已从Autoleague手中收购了澳大利亚二手车平台CarPlace。 根据协议，Autoleague将保留CarPlace的股份，并成为Carro的投资者。 此次收购将使Carro得以进入西澳大利亚州和昆士兰州的展厅，并使其能够在维多利亚州开展批发业务。 此次交易使Carro的业务范围扩展至八个市场，这是其全球扩张战略的一部分。 Carro的投资者包括软银集团（TYO:9434）、酷日本基金和淡马锡。

据Seek网站称，澳大利亚5月份招聘广告数量下降0.8%，但每则广告的申请人数上升3.6%。

根据Seek周四发布的一份报告，澳大利亚5月份的招聘广告数量环比下降0.8%，同比下降4.5%，而每份招聘广告的申请人数环比增长3.6%，同比增长5.5%。 报告指出，招聘广告中提及人工智能相关技能的比例持续增长，环比增长2.9%，同比增长约69%。整体招聘广告数量的下降主要集中在自动化程度较高的职业，这类职业在Seek平台上的招聘广告占比不到10%。 塔斯马尼亚州是5月份唯一实现招聘广告数量增长的州，增长0.8%；西澳大利亚州是唯一实现年度增长的州，增长0.4%，其他所有州和领地均出现下降。 报告还指出，每份招聘广告的申请人数全面上升，其中维多利亚州和昆士兰州的增幅最大，环比均增长6.8%。 工程和科技行业的广告投放量均有所增长，环比增长2%；酒店旅游和法律行业的广告投放量也均增长了0.1%。工程行业的广告投放量同比增长16%，科技行业的广告投放量同比增长7%，建筑、采矿、资源能源以及制造、运输和物流行业的广告投放量也均有所增长。

ASX午间板块更新：必需消费品类股小幅上涨，信息技术板块表现疲软

周四中午，必需消费品类股上涨近1%。 伍尔沃斯集团（ASX：WOW）股价在近期交易中上涨近1%。 另一方面，信息技术板块表现疲软，下跌超过2%。 WiseTech Global（ASX：WTC）股价在近期交易中下跌超过4%。

5月份广告薪资环比上涨0.3%。

根据周四发布的SEEK广告薪资指数，澳大利亚5月份的广告薪资环比增长0.3%，表明近几个月来增长放缓。 SEEK首席经济学家布莱尔·查普曼表示，薪资增速放缓可能预示着商业环境将面临“更具挑战性”的局面。 报告显示，5月份澳大利亚年度广告薪资同比增长4.1%，保持相对强劲的增长势头，但低于2022年和2023年的预期增速。

澳交所前瞻：美联储暗示收紧货币政策，澳股或将下跌；挑战者集团拟与Channel Capital合并

周四，澳大利亚股市预计将下跌。此前，美联储在新任主席凯文·沃什的领导下，暗示政策前景将收紧，维持利率不变，但同时暗示未来可能加息。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌1.2%、1.3%和1%。 宏观经济方面，投资者正密切关注下周即将发布的澳大利亚消费者价格指数报告。 公司新闻方面，Challenger（ASX：CGF）达成一项具有约束力的协议，将其旗下Fidante多关联基金管理业务与Channel Capital合并，成立一家名为Channel Group的新实体。 Washington H. Soul Pattinson（ASX：SOL）同意根据一项具有约束力的协议，将其在Brickworks（ASX：BKW）房地产部门的部分工业合资信托资产中的权益出售给Goodman Australia Industrial Partnership及其关联的Goodman Group（ASX：GMG）实体，交易金额为18.9亿澳元。 澳大利亚基准股指周三上涨0.5%或48.6点，收于8966.30点。

澳大利亚股市上涨；ARN Media与Kyle Sandilands达成法律纠纷和解

周三，美国总统特朗普表示霍尔木兹海峡最早可能于周五重新开放，受此消息提振，澳大利亚股市上涨。 S&P/ASX 200 指数上涨 0.54%，即 48.60 点，收于 8,966.30 点。 预计美国和伊朗将于周五在瑞士签署和平协议。 华尔街方面，纳斯达克综合指数下跌 1.15%，标普 500 指数下跌 0.57%。布伦特原油期货价格跌破每桶 80 美元。 澳大利亚储备银行助理行长布拉德·琼斯在一次演讲中表示，在国内方面，澳大利亚必须做好准备，应对一个更容易受到冲击的金融体系。当前紧张的地缘政治环境会产生广泛的影响，从关键支付基础设施的韧性到跨境资本流动的分散化，无一幸免。 西太平洋银行表示，西太平洋银行-墨尔本研究院领先指数5月份的六个月年化增长率从4月份的-0.18%小幅回升至-0.17%，但整体依然疲软。 公司新闻方面，ARN Media（ASX：A1N）与Kyle Sandilands达成具有约束力的和解协议，解决了所有未决的法律纠纷，包括联邦法院的诉讼。根据协议，该公司需支付总计1210万澳元，其中300万澳元将于7月份支付，剩余款项将分期支付至2029年6月。 Vysarn（ASX：VYS）签署了一项具有约束力的股份出售协议，拟收购NWG Enterprises。NWG Enterprises主要经营工业规模的灌溉系统、泵送系统及相关技术。此次收购的总对价为至多3300万股Vysarn股份加2500万澳元现金。 最后，Symal Group（ASX：SYL）已同意以 5100 万澳元的预付款收购总部位于昆士兰州的国防和资源承包商 Shamrock Civil，此外还将根据 2026 财年和 2027 财年的业绩支付高达 2840 万澳元的额外款项。

联邦银行称，澳大利亚家庭支出5月份再次上升。

根据澳大利亚联邦银行（ASX：CBA）周三发布的《家庭支出洞察报告》，澳大利亚5月份家庭支出增长0.2%，此前4月份下降了1.2%，主要得益于可自由支配支出保持良好势头。 5月份，12个支出类别中有7个类别实现增长，其中增幅最大的是休闲娱乐支出，增长2.3%，主要得益于旅游支出的增长；其次是餐饮服务支出，增长1%。 然而，种种迹象表明，与2025年强劲且持续的增长相比，澳大利亚家庭支出增速有所放缓。由于利率上升和通胀高企导致家庭收入增长放缓，预计下半年支出增速将继续下降。 按年率计算，5月份的年增长率降至4.5%，低于4月份的5.5%。基数效应显著，5月份有五个星期日，拉低了年增长率。经季节调整后，年增长率达到 5.3%。

美国银行证券预测，澳大利亚5月份失业率将降至4.4%。

美国银行证券周三发布的一份报告预测，随着就业人数增加3.5万人，以及4月份复活节假期导致的就业疲软逐渐消退，澳大利亚5月份的失业率预计将降至4.4%。 报告认为，4月份“出乎意料的疲软”的数据主要反映了与复活节假期和青年就业相关的异常季节性因素。4月份青年就业人数减少了5.6万人，导致失业率上升了0.9个百分点。随着这些因素在5月份逐渐消退，就业人数应该会反弹，失业率也会小幅下降。 总体而言，种种迹象表明劳动力需求依然强劲，这与就业人数短期内反弹以及下半年失业率缓慢上升的预期相符。目前趋势并不支持人工智能会减少新增就业岗位数量的担忧。全年职位空缺数量基本保持稳定，应届毕业生的招聘量也高于疫情前的水平。

澳大利亚央行助理行长琼斯表示，鉴于当前紧张的地缘政治局势，澳大利亚必须为金融体系更容易受到冲击做好准备。

澳大利亚储备银行助理行长布拉德·琼斯周三在一次演讲中表示，澳大利亚必须做好准备，应对一个更容易受到冲击的金融体系。当前紧张的地缘政治环境影响深远，从关键支付基础设施的韧性到跨境资本流动的碎片化，无一幸免。 琼斯在墨尔本举行的澳大利亚银行业协会会议上发表讲话时指出，全球金融体系现代史上一些最具影响力的发展都源于地缘政治动荡。 琼斯表示，地缘政治冲击长期以来都会通过扰乱供应链来阻碍债券和股票市场，而相关的风险也一直是支付系统应急计划的一部分，这在今天“尤为重要”。 琼斯还指出，与此同时，金融体系也曾对地缘政治发展产生过影响，例如19世纪初英国债券市场在阻止拿破仑横扫欧洲方面所发挥的作用。 随着国际凝聚力面临的挑战再次浮现，金融和经济联系正再次受到战略考量的重塑。一位央行官员表示，一些迹象表明，这种分裂正在发生，“其规模和速度是八十年来前所未见的”。 琼斯说：“所有这一切都让我们想起那句古老的格言——我们必须接受世界的本来面目，而不是我们希望它成为的样子。” “正是在这种背景下，政策制定者正在加大力度，以确保金融体系能够经受住更具挑战性的风险环境。” 琼斯表示，虽然澳大利亚银行的国际资产敞口构成比其他国家略好，但该国固定收益市场中较高的外资持股比例意味着“澳大利亚金融体系无法免受海外冲击的影响”。

ASX午间板块更新：材料类股上涨，能源板块表现疲软

周三午盘，材料类股上涨近2%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价在近期交易中上涨近1%。 与此同时，能源板块表现疲软，下跌超过2%。 伍德赛德能源集团（ASX：WDS）股价在近期交易中下跌近4%。

澳大利亚主要股指5月小幅上涨，但仍疲软

西太平洋银行周二发布的报告显示，西太平洋银行-墨尔本研究所领先指标5月份的六个月年化增长率从4月份的-0.18%小幅回升至-0.17%，但依然疲软。 该指标反映了未来三至九个月经济活动的预期增速与趋势水平的对比。 澳大利亚经济正经历明显的增长动力减弱，3月份季度国民经济核算数据显示，除数据中心投资增加外，经济活动有所放缓。 5月份的指标表明，这种低迷的增长势头可能会持续到今年下半年乃至2027年初。

澳交所前瞻：受伊朗-美国协议预期提振，油价下跌，澳股或将走低；Flight Centre Travel Group下调2026财年盈利预期

受隔夜油价下跌的影响，澳大利亚股市周三或将走低。原油价格下跌逾5%，跌至三个月低点，原因是中东供应担忧缓解，以及有报道称伊朗和美国可能达成一项临时协议，重新开放霍尔木兹海峡并恢复伊朗出口。 隔夜，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.6%和1.2%，而道琼斯工业平均指数上涨0.6%。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚储备银行助理行长布拉德·琼斯的讲话以及西太平洋银行-墨尔本经济研究所发布的领先经济指数报告。 企业方面，Flight Centre Travel Group（ASX：FLT）将2026财年税前基本利润预期从此前的3.1亿至3.45亿澳元下调至2.75亿至2.95亿澳元，理由是中东冲突对休闲旅游业造成了“显著的短期影响”。 镍业公司（ASX：NIC）表示，其4月和5月的调整后息税折旧摊销前利润约为8000万美元。 澳大利亚基准股指周二小幅上涨3.7点，收于8917.70点。

澳大利亚股市持平；卡伦能源公司因合资企业运营问题下调2026年产量预期

周二，澳大利亚股市走势平稳，此前澳大利亚储备银行如预期维持利率不变。 S&P/ASX 200 指数收盘报 8,917.70 点，几乎没有变化。 华尔街方面，标普 500 指数上涨 1.7%，纳斯达克综合指数上涨 3.1%，道琼斯工业平均指数收于历史新高，上涨 0.9%。 布伦特原油期货价格仅下跌 0.3%，至每桶 82.96 美元。 国内方面，澳大利亚储备银行决定将现金利率目标维持在 4.35% 不变。该行表示，自年初以来已三次加息，目前金融环境趋于紧缩，且有迹象表明经济增速正在放缓，正如预期。 然而，通胀率仍然过高，促使该行货币政策委员会在评估此前加息和石油供应中断的影响的同时，决定维持现金利率不变。 澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数在6月8日至14日这一周小幅下降0.1点至70.7。澳新银行经济学家索菲亚·安加拉表示，尽管中东紧张局势升级导致消费者对整体经济状况的信心下滑，但个人财务状况和大宗采购方面的改善提振了家庭信心。 公司方面，卡伦能源公司（ASX：KAR）将全年总产量预期从之前的810万至920万桶油当量（MMboe）下调至720万至820万桶油当量。此次下调是由于该公司位于墨西哥湾的同名油气田Who Dat合资企业出现运营问题。 阿特拉斯·阿特里亚公司（ASX：ALX）表示，截至周一，IFM全球基础设施基金旗下子公司Diamond Infraco 1及其关联公司已将其在该公司的持股比例从34.48%增至38.26%。 IFM Global目前持有该公司5.553亿股证券。 最后，Valiant Gold（ASX VAL）表示，其在西澳大利亚South Emu-Trito矿的首次钻探计划的化验结果证实，矿化延伸至现有资源下方约400米处。

澳大利亚央行暂停紧缩周期，不排除进一步加息的可能性

由于消费支出放缓和经济前景持续不明朗，澳大利亚央行暂停了其紧缩政策周期，但警告称，鉴于通胀持续高企，未来仍有可能进一步加息。 澳大利亚储备银行的决策者周二一致投票决定将现金利率目标维持在4.35%不变。此前，该行今年已连续三次加息，导致金融环境趋紧。 这一决定并不令人意外，美国银行和汇丰银行的投资部门此前已根据近期经济指标预测了央行暂停加息的趋势，这些指标显示房地产市场势头强劲，而劳动力市场则出现疲软。 澳大利亚央行在宣布这一决定的声明中表示，4月份澳大利亚的失业率高于预期，一些首府城市的房价有所下降。声明还指出，尽管中东冲突的解决似乎指日可待，但石油供应中断需要时间才能恢复正常，通胀可能还会持续高位一段时间。 澳大利亚经济在3月份季度经季节性调整后仅增长0.3%，低于前三个月0.9%的增速，因此，加息周期暂停。该国失业率从3月份的4.3%升至4月份的4.5%，加剧了市场对借贷成本的担忧。 澳大利亚央行表示，将继续评估此前加息措施的市场反应，并将采取一切必要措施抑制通胀，“包括在必要时进一步提高现金利率目标”。 在决定公布后的新闻发布会上，央行行长米歇尔·布洛克表示，预计本季度国内经济增速将进一步放缓，这将有助于抑制通胀。她补充说，央行在此次会议上没有考虑加息，但重申暂停加息并不排除未来进一步收紧货币政策的可能性。 布洛克在评论澳大利亚公平工作委员会将全国最低工资提高 6%，最低奖励工资提高 4.75% 的决定时表示，这一结果高于中央银行在其预测中考虑的幅度。

澳储行新闻发布会：劳动力市场仍是考量因素，但通过降息刺激劳动力市场将是一个全面糟糕的结果。

澳储行新闻发布会：生产力并非每次会议决策的考量因素，而是需要一到两年内持续考虑的因素。