S&P/ASX 200

ASX最活跃股票

以下是周三澳大利亚证券交易所交易最活跃的五只大型股： Arafura Rare Earths (ASX:ARU)：2470万股 GQG Partners (ASX:GQG)：1720万股 Mirvac Group (ASX:MGR)：1220万股 Minerals 260 (ASX:MI6)：940万股 South32 (ASX:S32)：870万股

澳大利亚5月份经调整后的平均通胀率为0.4%，截至5月份的年度通胀率为3.6%。

澳交所前瞻：受美联储加息预期提振，金价下跌，澳股有望上涨；Tasmea拟以至多7500万澳元收购能源服务供应商

澳大利亚股市周三有望上涨，投资者正在权衡美元走强和美联储加息预期上升的利好消息，这些因素在隔夜交易中打压了黄金和其他贵金属价格。 油价走软也支撑了市场情绪，这反映出中东地缘政治紧张局势有所缓和，以及美伊就霍尔木兹海峡通行权问题进行的谈判取得进展。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌1.4%、2.2%和0.1%。 宏观经济方面，澳大利亚消费者价格指数和工程建设活动报告将于悉尼时间上午11:30公布。 企业新闻方面，Tasmea（ASX：TEA）达成协议，将以最高7500万澳元的价格收购能源行业综合服务提供商JPS集团。 Atlas Arteria（ASX：ALX）表示，在IFM Investors将其投票权提高至50%以上后，该公司延长了收购要约，其独立董事正在重新评估应对措施。 周二，澳大利亚基准股指下跌0.3%，或29.1点，收于8787点。

市场传闻：受需求疲软和中国出口限制影响，化肥价格跌至战前水平

据《日经亚洲》周二报道，全球尿素价格在6月份回落至战前水平，扭转了霍尔木兹海峡关闭后价格从每吨492.50美元至900美元的飙升。 报道称，化肥价格下跌源于需求下降和中国的出口限制，而伊朗和美国停火可能加剧了价格下行压力。 报道援引阿格斯传媒的话说，由于海峡开放可能出现瓶颈，价格上涨的风险依然存在。 报道称，国际肥料协会预测，今年全球尿素出口量将略高于2亿吨。 报道援引分析师的话说，价格下限将取决于中国的政策和欧洲的生产成本，市场全面稳定可能需要长达十年的时间。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

澳大利亚股市下跌；伊鲁卡资源公司将向汽车公司供应磁性稀土氧化物

周二，澳大利亚股市收低，亚洲股市跟随周一华尔街的抛售潮走低。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.33%，或 29.10 点，收于 8,787 点。 周一，纳斯达克综合指数下跌 1.3%，标普 500 指数下跌 0.4%，而道琼斯指数上涨 0.3%。 路透社周一报道称，在伊朗与美国就一项初步和平协议进行首次会谈后，美国宣布从周一起暂停对伊朗的制裁 60 天。 路透社援引 Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 的话说：“这些市场远非沉闷。曾经的市场领头羊似乎已经失去了上涨势头，投资者正在转向其他更具防御性、人工智能依赖性较低、现金流更可预测的市场领域。” 澳大利亚国内新闻方面，澳新银行（ANZ）的一份报告显示，6月15日当周，澳大利亚消费者信心指数上升2.1点至72.8点，创下3月初以来的最高水平。 西太平洋银行（Westpac）在其《住房脉搏报告》中指出，利率上升和近期税收政策的变化，可能对澳大利亚房地产市场造成更大幅度的调整。目前，在充满挑战和不确定性的市场前景下，澳大利亚房地产市场的交易速度已经放缓。 此外，澳大利亚国民银行（NAB）的一份报告显示，超过四成的澳大利亚中小企业正在使用人工智能工具，另有14%的企业计划采用。其中，房地产服务、金融保险和商业服务行业的采用率最高。 与此同时，标普全球（S&P Global）的一项调查显示，尽管通胀压力有所缓解，但澳大利亚私营部门活动在6月份趋于稳定，新订单持续下滑，且商业信心跌至疫情以来的最低水平，反映出需求疲软的局面依然存在。 公司新闻方面，Iluka Resources（ASX：ILU）与一家未具名的汽车公司达成一项具有约束力的协议，将向其供应磁性稀土氧化物，包括钕、镨、镝和铽。 WiseTech Global（ASX：WTC）否认知晓任何与执行主席Richard White相关的调查。此前有媒体报道称，该调查涉及其签证申请，WiseTech Global表示此事仅关乎其个人，与公司无关。 最后，Viva Energy Group（ASX：VEA）已完成位于维多利亚州吉朗炼油厂的残渣催化裂化装置的重启工作。

ASX午间板块更新：医疗保健类股小幅上涨，材料板块表现疲软

周二中午，医疗保健类股上涨近1%。 CSL（ASX：CSL）股价在最近的交易中上涨2%。 与此同时，材料板块表现疲软，下跌近1%。 必和必拓集团（ASX：BHP）股价在最近的交易中小幅下跌。

澳大利亚国民银行（NAB）称，超过40%的澳大利亚中小企业正在使用人工智能工具。

根据澳大利亚国民银行（ASX：NAB）周二发布的一份报告，超过四成的澳大利亚中小企业正在使用人工智能工具，另有14%的企业计划采用。其中，房地产服务、金融保险和商业服务行业的采用率最高。 该银行表示，处理大量数据的行业企业正在引领人工智能的普及，房地产服务业占比69%，金融保险业占比64%，商业服务业占比61%。 NAB指出，35%的企业认为自动化是人工智能的最大机遇，而44%的企业表示目前尚未使用人工智能。但几乎所有联网工作场所都会通过日常工作（例如网络搜索或撰写电子邮件）接触到人工智能。

西太平洋银行称，利率上升和税收变化或将导致澳大利亚房地产市场出现更大幅度的调整

西太平洋银行周一发布的《住房脉搏》报告指出，利率上升和近期税收政策的变化可能对澳大利亚房地产市场造成更大幅度的调整。此前，由于前景充满挑战和不确定性，澳大利亚房地产市场已出现放缓迹象。 该行表示，尽管供应紧张和人口驱动的强劲需求有助于限制下行风险，但由于联邦预算案中提出的税收政策变化，预计投资者需求将出现急剧且持续的回落。 这些税收提案主要影响新投资者购买现有住房，取消了允许亏损从其他收入中扣除的“负扣税”政策，并将资本利得税的固定50%折扣改为与消费者价格指数挂钩。 但现有投资者仍可继续享受负扣税优惠，这促使他们更有动力持有资产；此外，新建房屋的免税政策将使其对新投资者更具吸引力。 西太平洋银行表示：“我们预计这些变化将导致投资者活动大幅下降，整体市场成交量将下降20%。” “预计全国房价将下降2%，并在2026年全年保持平稳。” 报告显示，全国住宅价格在4月和5月下跌，三个月内基本持平，同时房屋成交量也有所放缓，拍卖成交率也大幅下降。 西太平洋银行表示，由于连续加息，西太平洋银行-MI“购房时机”指数在截至5月的三个月内下跌了14.3%，跌至“极其疲软”的72。该指数在6月有所反弹，但仍比2月份的水平低3.4%，与119的长期平均水平相比“糟糕透顶”。

澳大利亚消费者信心升至3月初以来的最高水平

根据澳新银行（ANZ）周二发布的报告，截至6月15日当周，澳大利亚消费者信心指数上升2.1点至72.8点，创下3月初以来的最高水平。 澳新银行经济学家索菲亚·安加拉（Sophia Angala）表示，尽管消费者信心有所上升，但仍低于2025年的平均水平。 四周移动平均值上升1.7点至70.8点。 每周通胀预期下降0.2个百分点至5.8%，四周移动平均值降至6%。 过去一年的财务状况指数下降0.3点至62.4，而未来12个月的财务状况指数上升0.3点至78.9。 未来12个月的短期经济信心指数上升4.5点至64.5，而未来五年的中期经济信心指数上升1点至78.6。 报告显示，受财年末促销活动的影响，“购买大型家用物品的时间”分项指数上涨 4.9 点至 79.6，涨幅最大，连续第六周上涨。

澳大利亚商业活动6月份趋于稳定，但疲弱的信心和通胀压力依然存在。

初步数据显示，尽管市场高度不确定，新订单持续下滑，但澳大利亚制造业在6月份仍加速增长。 标普全球澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI）6月份初值录得51.2，高于5月份的50.7；服务业PMI初值从5月份的48.7升至49.9，但仍低于50荣枯分界线。 综合制造业和服务业PMI初值从上月的48.7升至6月份的49.8，表明商业活动已接近稳定。 最新数据显示，澳大利亚商业信心跌至2020年3月以来的最低水平。若剔除受疫情影响的3月份数据，该数据为标普十多年前开始收集该数据以来的最低水平。 制造业生产持续下滑，6月份制造业采购经理人指数（PMI）初值从5月份的49小幅下降至48.9。自3月份以来，新订单持续下降，第二季度末的新出口订单也出现下滑。 继5月份就业人数下降之后，6月份该国就业人数再次回升，制造业和服务业的员工人数均小幅增长。标普全球表示，在新订单下降的情况下，劳动力规模扩大意味着企业能够再次清理积压订单。 尽管由于6月份投入成本飙升，通胀压力仍然相对较高，但通胀率连续第二个月放缓，并降至3月份以来的最低水平。标普全球市场情报经济总监安德鲁·哈克表示，随着美国和伊朗达成和平协议，油价下跌，这一趋势可能会持续下去。 哈克表示：“霍尔木兹海峡航运流量的任何改善也将有助于缓解目前仍然影响制造商的严重供应链中断。”他还补充说，最新的采购经理人指数数据为澳大利亚企业描绘了一幅“喜忧参半的景象”。

澳交所前瞻：受美伊和平前景提振，澳股有望上涨；WiseTech Global否认知晓任何针对董事长理查德·怀特的调查。

受金价走强和原油价格大幅下跌的提振，澳大利亚股市周二有望上涨。此前，美伊和平谈判取得进展，缓解了通胀担忧，并推高了利率预期。 隔夜，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.4%和1.3%，而道琼斯工业平均指数上涨0.3%。 宏观经济方面，标普全球周二发布的一项调查显示，澳大利亚私营部门活动在6月份略微趋于稳定，但新订单持续下滑以及自疫情爆发以来最疲弱的商业信心反映出，尽管通胀压力有所缓解，但需求依然疲软。 澳新银行周二公布的数据显示，截至6月21日当周，澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数上升2.1点至72.8。 公司新闻方面，WiseTech Global（ASX：WTC）否认知晓任何与执行主席Richard White相关的调查。此前有媒体报道称，White正在申请签证，WiseTech Global表示此事仅涉及其个人，与公司无关。 Santos（ASX：STO）位于阿拉斯加北坡的Pikka一期油田已开始持续生产，首批油井的日均产量约为2万桶。 澳大利亚基准股指周一下跌0.1%，或12.6点，收于8816.10点。

澳大利亚私营部门6月份接近稳定，尽管订单下降，但信心减弱

标普全球周二发布的一项调查显示，澳大利亚私营部门活动在6月份略微趋于稳定，但新订单持续下滑以及疫情以来最疲弱的商业信心反映出，尽管通胀压力有所缓解，但需求侧依然疲软。 报告称，澳大利亚6月份综合产出采购经理人指数（PMI）初值从5月份的48.7升至49.8，略低于50的荣枯线，表明商业活动总体稳定。 低于50的荣枯线表明经济活动萎缩。 6月份服务业PMI初值从5月份的48.7升至49.9。制造业产出指数初值从49小幅降至48.9，而制造业PMI初值则从50.7升至51.2。 报告指出，6月份产出显示出企稳迹象，但新订单持续疲软，由于市场持续不确定性和出口需求下降，企业报告新订单连续第四个月下滑。 由于经济状况和前景不明朗，6月份商业信心大幅下降，跌至自2020年3月新冠疫情爆发以来的最低水平。 6月份就业人数再次上升，制造业和服务业的企业均扩大了产能并增加了招聘，扭转了5月份近一年半以来的首次就业人数下降。 随着员工人数增加和新订单减少，企业以两年半以来最快的速度削减了现有积压订单，加速了未完成工作的减少。 6月份投入成本继续大幅上涨，但由于普遍报道燃料和运输成本上涨，通胀连续第二个月放缓至3月份以来的最低水平。 由于投入成本压力有所缓解，企业放缓了价格上涨步伐，6月份产出价格通胀有所放缓，这是自2月份以来价格涨幅最小的一次。

亚洲一周要闻：政策利率；通胀数据；以及劳动力市场数据

6月22日当周亚洲宏观经济数据相对清淡，但投资者仍需关注一系列通胀数据、经济活动指标和政策决定。 本周周一，市场将以中国基准贷款利率的公布拉开序幕。 周二，香港和新加坡将公布通胀数据，同时几个主要经济体也将公布制造业和服务业初步数据，市场活动将有所增加。 周三，泰国将公布货币政策决定；周四，市场焦点将转向澳大利亚的劳动力市场数据。 周五，东京将公布通胀数据，新加坡也将公布贸易和工业生产数据，为本周的交易画上句号。 周六，中国将公布工业企业利润数据，市场将关注企业盈利持续增长的迹象。 以下是未来一周的关注点。 6月22日，星期一 本周以备受关注的中国贷款利率公布拉开帷幕。 正如预期，中国人民银行维持基准利率不变，一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3%和3.50%。 澳门的月度通胀数据将于今日晚些时候公布。 6月23日，星期二 本周第二天将公布香港和新加坡的通胀数据，以及多个经济体的制造业和服务业活动初步数据。 荷兰国际集团（ING）预测，新加坡5月份的通胀率预计将从4月份的1.8%升至2.1%。该行表示，通胀上升主要反映了食品价格上涨以及此前燃油价格上涨传导延迟的影响。 Trading Economics预测，香港5月份的通胀率也将从4月份的1.7%升至2.1%。 台湾将公布其月度出口订单和失业率数据。荷兰国际集团(ING)的经济学家表示，在持续的科技繁荣推动下，他们预计5月份出口订单将同比增长50.7%。 与此同时，据Trading Economics预测，5月份失业率预计将从4月份的3.34%小幅上升至3.4%。 在经济活动方面，标普全球(S&P Global)将发布印度、日本和澳大利亚的制造业、服务业和综合经济活动采购经理人指数(PMI)初值报告。 泰国将公布5月份的贸易数据。 据Trading Economics预测，泰国5月份的贸易逆差可能从上月的100.2亿美元收窄至50亿美元。 韩国的月度消费者信心报告也将是当日的焦点之一。 6月24日，星期三 泰国央行将召开利率决议会议，据Trading Economics预测，市场预计利率将维持在1%的基准水平。 市场也将密切关注澳大利亚的月度通胀数据。此前，澳大利亚央行在最近一次会议上决定维持现金利率目标不变，以评估此前加息和石油供应中断的影响。 西太平洋银行表示，预计澳大利亚消费者价格指数（CPI）将环比下降0.3%，但即便如此，年通胀率仍将升至4.4%。 该行指出，由于燃油价格走低，交通运输价格预计将成为主要拖累因素，服装和鞋类价格也将下降，但食品和住房价格的温和上涨将在一定程度上抵消这些影响。 此外，台湾将公布5月份的工业生产和零售销售数据。 荷兰国际集团表示，与出口订单一样，预计工业生产将受益于持续的科技繁荣，同比增长可能达到14.2%。 6月25日，星期四 周四宏观经济数据相对较少，澳大利亚的月度劳动力数据是少数值得关注的数据之一。 西太平洋银行表示，预计澳大利亚5月份的劳动力市场数据将出现反弹，此前4月份的数据大幅低于预期，这可能是由于调查时间恰逢复活节假期，导致就业市场疲软。 该行预测，5月份就业人数将反弹4.5万人，劳动参与率将小幅回升至66.8%，失业率将从4.5%降至4.4%。 香港5月份的贸易数据也将于周四公布。 Trading Economics预测，香港5月份的贸易逆差预计将达到325亿港元，高于4月份的295亿港元。 韩国方面，预计6月份的商业信心调查数据也将公布。荷兰国际集团(ING)表示，随着地缘政治紧张局势的缓和以及科技行业的强劲表现，该调查结果应该会显示商业信心有所改善。 6月26日，星期五 备受关注的日本6月份东京核心消费者价格指数（CPI）将成为市场关注的焦点，为市场提供该国整体通胀率的早期指标。 荷兰国际集团（ING）的经济学家预计，整体通胀率将从上月的1.4%小幅上升至1.7%，低于政府2%的目标。 荷兰国际集团表示：“日元走软以及能源价格上涨带来的第二轮效应，将加剧商品和服务价格的通胀压力。” 新加坡和澳门的贸易数据也将于周五公布，新加坡还将发布工业生产数据。 最后，菲律宾将发布5月份的商业信心报告。 6月27日，星期六 本周的最后一天将公布中国工业企业利润数据。 2026年前四个月，主要工业企业的利润同比增长18%，市场将密切关注最新数据，以寻找持续增长的迹象。

澳大利亚股市持平；西澳大利亚州确诊H5N1禽流感后，英格姆斯公司将生物安全警戒级别提升至高位

周一，澳大利亚股市走势平稳，投资者对美伊谈判取得进展的迹象做出反应。 标普/澳交所200指数基本持平，收于8816.10点。 布伦特原油期货价格约为每桶79美元。 伊朗谈判代表表示，与美国的谈判取得了进展，而调解方发表声明称，首轮会谈已经结束，双方在制定最终协议路线图方面取得了进展。 伊朗此前表示，已再次关闭霍尔木兹海峡。 公司方面，在澳大利亚当局确认在西澳大利亚州埃斯佩兰斯地区发现的两只野生鸟类体内检测到H5N1禽流感病毒后，英格姆集团（ASX：ING）已提升生物安全警戒级别，以降低任何潜在风险。声明澄清，包括英格姆（Ingham）的养殖场及其供应链在内的商业家禽中均未检测到该病毒。 Metcash（ASX：MTS）公布2026财年基本每股收益为0.245澳元，低于上年同期的0.251澳元。截至4月30日的12个月营收为173.5亿澳元，高于上年同期的173.2亿澳元。 最后，Credit Corp Group（ASX：CCP）终止了与Humm Group（ASX：HUM）就潜在收购事宜的谈判，双方未能就收购条款达成一致，最终结束了收购谈判。Credit Corp在商业尽职调查中发现了一些尚未解决的问题，并降低了其意向报价。

ASX午间板块更新：非必需消费品板块上涨，信息技术板块表现疲软

周一中午，非必需消费品类股上涨近1%。 西农集团（ASX：WES）股价在近期交易中小幅下跌。 另一方面，信息技术板块表现疲软，下跌2%。 WiseTech Global（ASX：WTC）股价在近期交易中跌幅超过13%。

澳交所前瞻：受美伊紧张局势影响，澳大利亚股市或将下跌；Metcash公布2026财年基本盈利下调，营收增长。

受美伊紧张局势再度升级的影响，包括双方威胁重启冲突以及霍尔木兹海峡再次关闭的报道，澳大利亚股市周一预计将下跌，这加剧了人们对石油供应中断的担忧。 宏观经济方面，投资者正密切关注澳大利亚将于周三发布的消费者价格指数报告。 公司新闻方面，Metcash（ASX：MTS）周一公布，2026财年基本每股收益为0.245澳元，营收为173.5亿澳元，而上年同期基本每股收益为0.251澳元，营收为173.2亿澳元。 Atlas Arteria（ASX：ALX）表示，IFM集团于6月19日将其在该公司的持股比例从39.61%增至42.01%。 澳大利亚基准股指6月19日下跌0.9%，或82.4点，收于8828.70点。

澳大利亚股市下跌；必和必拓集团将加拿大钾肥项目成本上调至近70亿美元

周五，尽管美国和伊朗签署和平协议后，油轮开始在霍尔木兹海峡航行，但澳大利亚股市仍进一步下跌。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.92%，即 82.40 点，收于 8,828.70 点。 华尔街方面，纳斯达克综合指数上涨 1.9%，标普 500 指数上涨 1.1%。 布伦特原油期货价格在每桶 79 美元左右。与此同时，美国副总统万斯取消了原定于周五在瑞士与伊朗谈判代表会面的行程。瑞士外交部证实，此次会谈将不会举行。 公司新闻方面，必和必拓集团（ASX：BHP）在经过详细的成本和进度审查后，将其詹森二期钾肥项目的预计投资额从49亿美元上调至69亿美元，并将首次投产时间推迟两年至2031财年末。收盘时，其股价下跌5%。 天空城娱乐集团（ASX：SKC，NZE：SKC）及其旗下的天空城阿德莱德与南澳大利亚州酒类和博彩专员达成了一项不具约束力的意向协议，该协议规定罚款总额为2100万澳元。收盘时，其股价上涨15%。 最后，Electro Optic Systems Holdings（ASX：EOS）表示，已获得一份价值约1.75亿澳元的订单，将向Generation 5 Holding供应其Slinger反无人机遥控武器系统（RWS），该系统将在澳大利亚和阿联酋制造，并于2027年和2028年交付。该公司股价收盘上涨14%。

西太平洋银行表示，澳大利亚5月份劳动力数据有望在4月份数据意外下滑后反弹。

西太平洋银行表示，预计澳大利亚5月份的劳动力市场数据将出现反弹，此前4月份的数据大幅下滑，可能与调查时间恰逢复活节假期有关，导致就业市场疲软。不过，根据该行周五发布的报告，潜在趋势看起来较为疲软。 该行表示，4月份的劳动力市场调查显示，就业人数减少了18,600人，失业率飙升至疫情后新高4.5%。由于调查时间涵盖了整个复活节长周末，就业疲软可能很大程度上反映了异常的季节性因素。 西太平洋银行预测，5月份就业人数将反弹45,000人，劳动参与率将小幅回升至66.8%，失业率将从4.5%降至4.4%。该银行表示，虽然就业预测看起来强劲，但4月和5月平均每月仅增加约13000个就业岗位，低于今年前几个月每月30000个就业岗位的增速。

澳大利亚联邦银行表示，燃油价格下降将有助于缓解澳大利亚5月份的年度总体通胀率。

澳大利亚联邦银行周五表示，由于燃油价格走低，预计澳大利亚5月份的年度总体通胀率将从4月份的4.2%小幅回落至4.1%。 但联邦银行指出，尽管燃油成本下降，但潜在通胀率可能仍将“过高”，澳大利亚储备银行对此保持警惕。 该行补充说，即使4月份成本转嫁总体有限，企业将上涨成本转嫁给消费者的程度仍然存在很大的不确定性。 该行表示：“虽然我们预计5月份成本转嫁会有所增加，但现有数据显示，中东冲突爆发后人们所设想的更为严峻的通胀情景迄今为止尚未出现。”

西太平洋银行称，澳大利亚5月份消费者价格指数预计将下降0.3%。

西太平洋银行周五发布的报告显示，澳大利亚5月份消费者价格指数（CPI）预计将环比下降0.3%，但即便如此，年通胀率仍将升至4.4%。 报告指出，由于燃油价格走低，交通运输预计将成为CPI下降的主要拖累因素，服装和鞋类价格也将有所下降，但食品和住房价格的温和上涨将在一定程度上抵消这些影响。 西太平洋银行表示，自4月份CPI数据公布以来，成本压力有所缓解，5月份的关注点仍将集中在高油价和高能耗商品价格上涨的第二轮影响上。 报告还指出，5月份通常是季节性淡季，经季节性调整后，西太平洋银行预计5月份CPI将上涨0.2%。 食品价格预计将上涨0.7%，主要受水果和蔬菜价格在经历了上月意外疲软后反弹2.9%的推动。此外，厄尔尼诺现象已被确认，加之化肥成本上涨，可能导致更大的产量中断，并给今年及2027年的食品价格带来更大的上涨压力。 西太平洋银行警告称，5月份预测的主要风险在于价格传导延迟，由于政策抑制以及价格变动反映到消费者物价指数（CPI）存在滞后性，第二轮影响可能比预期更慢。