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Zillow表示，5月份房屋市场复苏停滞，新挂牌房源和销售量同比下降。

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Zillow集团（Z，ZG）周四表示，受抵押贷款利率高企的影响，5月份美国新房挂牌量和销量同比下降，市场复苏势头受阻。 据房地产市场数据显示，上月新挂牌房源数量同比下降4.1%至422,956套，销量同比下降2.9%至341,929套。 尽管新挂牌量历来在5月或6月达到峰值，但上月卖家有所回落。虽然5月份销量环比增长，但仍偏离了历史趋势线。Zillow表示，抵押贷款利率已升至6.5%以上。 Zillow首席经济学家米莎·费舍尔表示：“对于那些仍然希望今年房屋销售强劲增长的人来说，5月份的房地产市场表现令人失望。” 报告显示，5月份典型房屋的抵押贷款月供同比下降3.1%至1861美元，而房屋价值环比上涨0.8%至368720美元。 Zillow表示，上月活跃库存同比增长1%，连续30个月实现年度增长，但增速有所放缓。 “库存正在上升，但每周数据显示，未来四周库存量可能趋于平稳。”费舍尔表示，“如果6月份购房者可选择的房源数量达到峰值，那将是提前到来，这可能预示着下半年销售速度将放缓。” 周三，抵押贷款银行家协会（MBA）发布的一份报告显示，截至5月29日当周，美国抵押贷款申请量有所下降。 MBA副首席经济学家乔尔·坎当时表示：“鉴于中东局势的变化，能源价格有望回落，这导致上周抵押贷款利率略有下降。” “然而，利率的下降并没有导致抵押贷款申请数量的增加。”

Price: $35.63, Change: $+0.12, Percent Change: +0.32%

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德意志银行称，J.B. Hunt Transport有望继续跑赢大盘

德意志银行周四表示，尽管J.B. Hunt运输服务公司（JBHT）的股价今年迄今已大幅上涨，但受行业利好趋势的影响，该公司预计仍将继续跑赢同行。 这家运输和物流公司的股价今年迄今已上涨近46%。德意志银行分析师Richa Harnain在给客户的报告中指出，自该公司10月份发布第三季度财报以来，其股价已上涨“令人艳羡”的100%，优于所有最接近的运输同行。 Harnain表示：“尽管业绩表现如此亮眼，我们仍然认为该公司股价未来仍有强劲的上涨潜力。” 该公司股价在周四下午的交易中上涨了1%。 报告指出，多式联运和全公路运输解决方案之间的价格差距高达35%，这在业内前所未有，可能对J.B. Hunt而言是一个“颠覆性”的因素。 “从某些指标来看，这两种运输方式之间的差距从未如此之大，”哈纳因说道。“我们认为，造成这种差距的趋势（燃料价格上涨和运力紧张）是可持续的，并最终可能释放多式联运期待已久的长期增长潜力，未来几年内其市场规模有望翻一番。” 由于中东冲突造成的供应中断，能源价格飙升。 德意志银行援引《商业日报》记者阿里·阿什的多式联运评分卡调查数据称，近期有创纪录的60%的托运人从公路运输转向铁路运输。 “我们认为（J.B. Hunt）最能从这一趋势中获益，”哈纳因说道。“除了显而易见的原因之外，我们最近的深入研究还揭示了（J.B. Hunt）发展历程中一些‘鲜为人知’的因素，这些因素使其未来更具吸引力。” 今年 4 月，该公司公布了好于预期的第一季度业绩，其大部分业务部门的收入均实现增长，这得益于对其服务产品的强劲需求。Price: $282.69, Change: $+2.64, Percent Change: +0.94%

$JBHT
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瑞银称，博通维持人工智能前景不变或令投资者失望

博通（AVGO）决定不上调其2027年人工智能业务预期，这显然令投资者失望，尤其是在这家芯片设计公司公布半导体需求强劲的情况下。瑞银证券周四在一份客户报告中指出。 博通首席执行官陈福（Hock Tan）在周三晚间的财报电话会议上表示，公司仍然预计2027财年人工智能半导体收入将超过1000亿美元。博通预计2026财年该指标将比上年增长约180%，达到560亿美元。 该公司公布的第二财季业绩强于预期，人工智能收入增长超过一倍，这主要得益于市场对定制加速器和网络解决方案的需求增加。根据FactSet的会议记录，陈福告诉分析师，博通当季人工智能半导体的订单额超过300亿美元。 但博通股价周四盘中暴跌近15%，使其今年迄今为止的涨幅缩水至约19%。 瑞银分析师Timothy Arcuri和Natalia Winkler写道：“订单非常强劲，但博通并未上调2026财年和2027财年的人工智能营收预期（尤其与同行相比令人失望），主要问题在于供应。” 博通2027年的人工智能半导体营收预期低于瑞银此前约1350亿美元的预测，瑞银维持了这一预期不变。 Arcuri和Winkler表示：“最终，由于新协议不断扩大定制化（专用集成电路）业务，目前并没有太多因素足以实质性地改变我们对博通前景的看法。” 瑞银将博通2027财年的每股收益预期从23.84美元下调至23.19美元，但总营收预计约为2130亿美元，高于此前预测的2050亿美元。 瑞银重申了对该股票的买入建议，同时将目标价从 490 美元下调至 485 美元。Price: $408.43, Change: $-70.80, Percent Change: -14.77%

$AVGO
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美国银行称，CrowdStrike 正利用人工智能需求的加速增长获利，但其可持续性仍令人担忧。

美国银行证券周四在一份客户报告中指出，CrowdStrike (CRWD) 公布了强劲的第一财季业绩，这得益于人工智能需求的加速增长，但该公司业绩的可持续性仍存在疑问。 这家网络安全公司周三晚间公布，截至4月份的季度调整后每股收益为1.10美元，高于去年同期的0.73美元，营收增长26%至13.9亿美元。这两项指标均超出华尔街预期。 该公司将2027财年的净新增年度经常性收入预期中值较此前预期上调了520个基点。美国银行表示，这反映了市场需求的增强和项目前景的改善。 然而，CrowdStrike的股价在周四的交易中下跌了6.9%。该股今年迄今已累计上涨近49%。 “关键问题仍然是，这究竟代表着一个持久的重新加速周期，还是一个更偏向于前期需求增长的周期，”美国银行分析师塔尔·利亚尼和特雷弗·多兹在报告中写道。 据FactSet的电话会议记录显示，首席执行官乔治·库尔茨在电话会议上表示，该公司本季度新增了300多个Falcon Flex账户。 “Flex的动态变化显著加快，重新使用Flex的时间缩短至约7个月，扩张幅度也更大，这引发了人们对下半年需求可持续性的质疑，与去年较为线性的增长相比，”利亚尼和多兹写道。 两人表示，虽然新增净年度经常性收入（ARR）增长了32%，但总ARR增长率仅为24%，这表明“增长转化为持续增长存在滞后性”。 该券商认为，人工智能检测与响应以及人工智能驱动的产品是“早期周期贡献者，而非更成熟的驱动因素”，随着采用规模的扩大，这增加了正常化前景的不确定性。 美国银行重申了对 CrowdStrike 股票的中性评级，并将目标价从 535 美元上调至 750 美元。Price: $696.16, Change: $-51.46, Percent Change: -6.88%

$CRWD