德意志交易所发行 6 亿欧元可转换债券

德意志交易所（DB1.F）周三宣布，已发行6亿欧元无担保、非次级可转换债券，所得款项将用于一般公司用途，包括现有债务的再融资。 这些债券可转换为德意志交易所的股份或以现金偿还，发行价为面值的100%，年利率为0.50%。预计将于9月16日完成交割，债券计划在法兰克福证券交易所公开市场上市。 除非债券此前已被转换、赎回或回购并注销，否则德意志交易所将于2031年9月16日债券到期时按面值的107.85%赎回。此外，德意志交易所还拥有在2029年11月5日或之后，根据特定价格条件赎回债券的选择权。 法国巴黎银行和德意志银行担任此次交易的联席全球协调人，并与巴克莱银行和摩根大通银行一起担任联席账簿管理人。