据路透社周二援引一份更新后的条款清单报道，马来亚银行（吉隆坡证券交易所代码：MAYBANK）通过分两部分发行美元债券筹集了约7亿美元资金。 报道称，这家马来西亚银行此次发行的债券包括3亿美元的三年期浮动利率债券，定价为担保隔夜融资利率（SOFR）加60个基点；以及4亿美元的五年期固定利率债券，定价为五年期美国国债收益率加55个基点，票面利率为5.088%。 报道称，三年期债券的到期日约为2029年9月15日，五年期债券的到期日约为2031年9月15日。 马来亚银行尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
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Codi公司将通过发行私人可转换债券筹集300亿韩元
Codi（KOSDAQ：A224060）已批准发行300亿韩元私募可转换债券，所得款项将用于未来的收购和业务多元化。 根据周二提交给交易所的文件，该债券票面利率为3%，到期收益率为4%，将于2029年10月6日到期，并包含一项回售选择权，允许从2027年10月起提前赎回。 转换价格设定为每股3,550韩元，转换期为2027年10月至2029年9月，如果全部转换，现有股东的权益可能会被稀释约164%。 该债券将通过Goldmark Union和Horizon Union进行私募配售，选择这两家公司是因为它们拥有良好的融资能力。债券转换和面值分割均需锁定一年。 所得款项将用于收购其他公司的证券，具体目标和条款将在最终确定后通过单独的监管文件予以披露。
KOSDAQ:A224060
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印度REC发行50亿卢比代币化公司债券
据周一提交的交易所文件显示，印度国有电力行业融资机构REC（孟买证券交易所代码：532955，印度国家证券交易所代码：RECLTD）根据印度证券交易委员会（SEBI）的监管沙盒框架发行了50亿卢比的代币化公司债券。 此次发行共收到约79.6亿卢比的认购申请，超额认购约8倍。 REC以7.30%的年利率发行了50亿卢比的债券，期限为一年零九个月。债券于当日完成配售、结算并在印度国家证券交易所（NSE）和孟买证券交易所（BSE）上市。 彭博新闻社援引知情人士的消息报道称，印度主要贷款机构HDFC银行（印度国家证券交易所代码：HDFCBANK，孟买证券交易所代码：532174）和ICICI银行（印度国家证券交易所代码：532174，印度国家证券交易所代码：ICICIBANK）是REC此次代币化债券的买家之一。 据报道，买家还包括私人贷款机构Axis Bank（NSE：AXISBANK，BOM：532215）和Yes Bank（BOM：532648，NSE：YESBANK），以及AK Capital Services、ICICI Securities Primary Dealership、Taurus Group和Trust Investment Advisors。已就此事联系上述贷款机构寻求置评，但尚未收到回复。
BOM:500180BOM:532174BOM:532215BOM:532648BOM:532955NSE:AXISBANKNSE:HDFCBANKNSE:ICICIBANKNSE:RECLTDNSE:YESBANK
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Sparebanken Møre 发行 15 亿挪威克朗债券
Sparebanken Møre（MORG.OL）周一发行了15亿挪威克朗的高级无担保债券，交割日期定于周五。 该债券期限三年，票面利率为三个月挪威银行间同业拆借利率加32个基点，将在北欧ABM交易所上市。 DNB Carnegie和Nordea担任此次交易的联合安排行。
$MORG.OL