-- 德国商业银行周一发布的《欧洲日出》报告重点指出： 市场：美国国债在亚洲走弱。亚洲股市和迷你期货合约大多受到支撑。欧元兑美元汇率升至1.173美元。布伦特原油价格一度飙升至每桶108美元，随后回落。 美联储：美国司法部长珍妮·皮罗表示，司法部已停止对美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美联储大楼建设成本的调查，并补充说，如果“事实需要”，她可能会重启调查。参议院银行委员会将于周三就凯文·沃什的提名进行投票。参议员汤姆·蒂利斯表示，他已准备好推进沃什的任命。 美元：财政部长斯科特·贝森特表示，增加外汇互换额度可以加强美国的“美元主导地位和储备货币地位”。贝森特告诉《华尔街日报》，他不会拒绝未来担任美联储主席的机会。 伊朗战争：伊朗向美国提出一项协议，在推迟核谈判的同时，重新开放霍尔木兹海峡（Axios）。此前，美国总统唐纳德·特朗普取消了维特科夫/库什纳的巴基斯坦之行，称由于伊朗领导层内部“存在巨大的内讧和混乱”，已经“浪费了太多时间在旅行上”。特朗普后来表示，他“甚至还没有考虑”这会对停火协议产生什么影响。 ==欧洲： 德国：社民党议员马蒂亚斯·米尔施正在考虑因伊朗战争而豁免债务缓冲机制。德国经济研究所的马塞尔·弗拉茨舍尔表示，德国应该在此次危机中抛售黄金。 欧盟：法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，“现在偿还新冠疫情债务没有意义”，并主张“在非常时期保持灵活性”。 政府间评级：标普将比利时评级从AA/负面下调至AA-/稳定，将斯洛伐克评级从A+/负面下调至A/稳定，维持芬兰AA+评级，展望从稳定下调至负面，维持德国AAA/稳定。惠誉将立陶宛评级从A/稳定上调至A+/稳定，维持拉脱维亚A-/稳定。 ==亚洲： 由于今年约有1000亿美元债券到期，中国正在放缓海外借贷审批，这促使企业转向短期债务融资（彭博社）。
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Oil & Energy
市场传闻：土耳其计划大幅增加4500万桶石油储备，以加强能源安全
据土耳其《新曙光报》（Yeni Safak）周日报道，土耳其计划将原油储存能力从100万桶扩建至4500万桶，此举标志着土耳其在能源安全方面迈出了重要一步。 土耳其石油天然气公司（BOTAS）总经理阿卜杜勒瓦希特·菲丹表示，油罐区项目将大幅提升杰伊汉的储存能力，使土耳其能够更好地应对供应风险，并增强其在区域能源市场中的作用。 该公司计划在该项目下新建40个储油罐，显著扩展基础设施，并建立庞大的储备缓冲，以在市场波动时期稳定供应。 菲丹表示，BOTAS将分阶段进行投资，首期工程将于2026年开工建设6个储油罐，并于2028年投入使用。 报道还指出，整个项目将于2030年至2031年间竣工，届时将实现长期的产能提升，并增强土耳其应对能源市场波动的能力。 菲丹表示，扩建后的储气系统是一项战略保障措施，能够保护土耳其免受供应冲击，并降低其在全球石油市场动荡中的风险。 据报道，菲丹称，土耳其石油天然气公司（BOTAS）计划到2028年将压缩站数量从9座增加到12座，并将机组数量从32台增加到41台，提升能力约20%。 菲丹表示，自2019年以来，土耳其已向欧洲输送了约1000亿立方米天然气，并与六大洲39个国家保持着能源贸易联系。 他还表示，在液化天然气方面，土耳其将把再气化能力从1.61亿立方米提高到2亿立方米以上，进一步增强供应灵活性。 报道补充道，菲丹表示，这些投资旨在将土耳其打造成为全球领先的能源国家之一，并力争在基础设施和供应能力方面达到世界一流水平。 地中海能源监管机构秘书长哈桑·厄兹科奇表示，土耳其已实现超过95%与欧盟电力市场监管法规的一致性，这体现了土耳其与区域能源框架的紧密监管一体化。 欧洲复兴开发银行土耳其和高加索地区经理大卫·马纳加泽表示，该行投资组合已达650亿欧元（763.2亿美元），其中土耳其占30%，而土耳其的能源投资超过10亿欧元。 土耳其能源部长博塔斯和土耳其能源与自然资源部尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
Commodities
壳牌将以164亿美元收购加拿大ARC Resources公司
壳牌公司（SHEL）周一宣布，已同意收购加拿大能源公司ARC Resources，交易总价值约为164亿美元（含债务）。此举将加深壳牌在加拿大蒙特尼页岩盆地的业务布局。 此次收购将使壳牌立即获得约37万桶油当量/日的产量，并使其到2030年的预期年产量增长率从此前预计的1%提高到约4%。 该交易还将新增约20亿桶油当量/日的探明和概略储量。 根据协议条款，壳牌将以现金和股票相结合的方式向ARC股东支付对价，每股ARC股票将获得8.20加元（6.02美元）现金和0.40247股壳牌股票。 该对价意味着每股价值约为32.80加元，较该公司30天成交量加权平均价格溢价20%。 该交易的股权部分价值约136亿美元，壳牌将承担28亿美元的净债务。 壳牌首席执行官瓦埃勒·萨万表示，此次收购巩固了壳牌在加拿大蒙特尼页岩盆地的地位。他称ARC是一家“高质量、低成本”的生产商，其低碳排放资产与公司现有的业务布局相辅相成。 合并后的公司将控制蒙特尼地层的大量土地，ARC将贡献超过150万净英亩的土地，加上壳牌现有的约44万英亩土地。 这些资产预计将支持壳牌在加拿大不断扩大的液化天然气业务，包括向壳牌持有40%股份的加拿大液化天然气工厂供货。 壳牌公司表示，预计该交易将带来两位数的收益，并从2027年起提升每股自由现金流，同时在交易完成后一年内每年节省约2.5亿美元。 这家能源公司表示，预计将在其现有的资本支出框架内为该交易的现金部分（约34亿美元）提供资金，从而维持其2027年和2028年200亿至220亿美元的年度支出计划。Price: $87.89, Change: $-1.24, Percent Change: -1.39%
$SHEL
Australia
Wedbush 将 Compass Therapeutics 的目标股价从 8 美元下调至 5 美元，维持“跑赢大盘”评级。
根据FactSet调查的分析师报告，Compass Therapeutics (CMPX) 的平均评级为“买入”，平均目标价为13.62美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $2.21, Change: $-2.82, Percent Change: -56.08%
$CMPX