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タロウ・オイル傘下の企業がケニアでの取引でさらに900万ドルを受け取る。ロイヤリティとバックイン権は終了。

タロー・オイル（TLW.L）の子会社であるタロー・オーバーシーズ・ホールディングスは、タロー・ケニアをガルフ・エナジー傘下のオーロン・エナジーE&Pに売却するにあたり、さらに900万ドルを確保した。 ロンドン証券取引所に上場しているタロー・オイルは月曜日、この取引の一環として、ケニアにおけるロイヤルティ支払いを受ける権利と、ガルフ・エナジーへのバックイン権も放棄すると発表した。 タロー・ケニアの売買契約は2025年7月に締結され、3回に分けて支払いが行われる。

ウェルズ・ファーゴによる格上げを受け、ペンビナ・パイプラインの株価が上昇

ペンビナ・パイプライン（PBA）の株価は、ウェルズ・ファーゴが投資判断を「アンダーウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を1株あたり55カナダドルから76カナダドルに引き上げたことを受け、月曜日の取引で4.4%上昇した。 出来高は約64万8000株で、1日平均約120万株を下回った。Price: $49.62, Change: $+2.07, Percent Change: +4.35%

ノースコースト・リサーチによる格上げを受け、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズの株価が上昇

ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（CASY）の株価は、ノースコースト・リサーチが同社株の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を1株あたり950ドルに設定したことを受け、月曜日に4%以上上昇した。 出来高は約25万8000株で、日平均出来高53万5231株を下回った。Price: $854.10, Change: $+34.27, Percent Change: +4.18%

ブラックストーン主導のコンソーシアムがウィリアムズ・パワー・ベンチャーに53億4000万ドルを投資

ウィリアムズ・カンパニーズ（WMB）は月曜日、ブラックストーン主導のコンソーシアムから53億4000万ドルの投資を受け、電力イノベーション・プロジェクトへの資金を確保したと発表した。同社は過半数の株式と経営権を維持する。 ブラックストーン・クレジット＆インシュアランスが運用するファンド、アポロ、そしてKKRが運用する保険ファンドおよび口座は、ウィリアムズの5つの電力イノベーション・プロジェクトにおいて、49%の非支配持分を取得する。 投資総額のうち、44億ドルは将来の成長投資額の49%を賄い、ウィリアムズは約9億ドルの追加資金を受け取る。同社は引き続きプロジェクトの51%を保有し、運営を監督する。 ウィリアムズと投資家グループは、それぞれの51%対49%の持分比率に応じて現金分配を行う。また、同社は7年目から14年目の間に株式を買い戻すオプションも確保しており、将来の収益拡大の可能性を維持している。 ウィリアムズ社によると、今回の取引に含まれるパワーイノベーションプロジェクトは、ソクラテス、アポロ、アクイラ、ソクラテス・ザ・ヤンガー、ネオである。 同社は、今回の取引により、既存のパワーイノベーション開発事業への効率的な自己資本資金を確保し、計画中の6ギガワットを超える発電プロジェクトのパイプラインを支援できると見込んでいる。 ウィリアムズ社は、今回の投資により資金調達ニーズが軽減され、追加借入が抑制され、将来の成長機会に向けたバランスシート上の余裕が確保されるとともに、長期的なレバレッジ目標の達成にも貢献すると述べた。 ウィリアムズ社の社長兼最高経営責任者（CEO）であるチャド・ザマリン氏は、「2.6ギガワットを超える発電プロジェクトを発表しており、当社のパワーイノベーションポートフォリオは急速に拡大しています。米国企業にとって不可欠なエネルギーソリューションを提供できることを楽しみにしています」と述べた。 同社は、2026年の調整後EBITDAガイダンスを、80億5000万ドルから83億5000万ドルの範囲の上限付近で据え置いた。同社はまた、2026年の成長投資額の見通しを70億ドルから76億ドル、維持投資額の見通しを8億5000万ドルから9億5000万ドルに据え置いた。 ウィリアムズ社は、2026年のレバレッジ比率の中間値を約3.6倍と見込んでおり、これは長期目標である3.5倍から4.0倍の範囲内に収まる。その他の1株当たりガイダンスはすべて変更なしと同社は述べている。Price: $74.86, Change: $-0.16, Percent Change: -0.22%

シェル、スプリング・エナジー・プラットフォームをアディティヤ・ビルラ・リニューアブルズに18億ドルで売却へ

シェル（SHEL）の完全子会社であるシェル・オーバーシーズ・インベストメントは、再生可能エネルギー事業プラットフォームであるスプリング・エナジーをアディティヤ・ビルラ・リニューアブルズに18億ドルで売却することで合意したと、シェルは月曜日に声明で発表した。 この取引は年内に完了する見込みで、スプリング・エナジー・グループの持株会社であるソレネルギ・パワーの株式100%を売却する内容となっている。 売却対象には、スプリング・エナジーの有形資産および商業契約が含まれる。 スプリング・エナジーは、インド全土の電力配給会社に再生可能エネルギーを供給している。同社のポートフォリオは、太陽光発電と風力発電合わせて5ギガワットピーク（GWp）の資産で構成され、そのうち3.3GWpが稼働中、1.7GWpが契約済みプロジェクトである。 アディティヤ・ビルラ・グループの再生可能エネルギー事業プラットフォームであるABRenは、インド全土で太陽光発電、風力発電、ハイブリッド発電、浮体式太陽光発電、蓄電池など、多様な再生可能エネルギープロジェクトの開発・運営を行っている。 ブラックロック傘下のグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズは、同社の戦略的投資家です。 シェルは、今回の売却は電力事業ポートフォリオの再構築、資本の再投資、そして資産担保型トレーディングモデルへの注力という同社の戦略に沿ったものであると述べています。 同社は、収益性の向上を目指し、2030年までに平均投下資本利益率（ROCE）約10%の目標達成に向けて前進していくとしています。Price: $84.15, Change: $+1.91, Percent Change: +2.33%

中華電信の6月の売上高は11.4％増加

中華電信（CHT）は月曜日、6月の売上高が前年同月比11.4%増の213億4000万台湾ドル（約6億6240万米ドル）だったと発表した。 同社によると、1株当たり利益（EPS）は0.46台湾ドルだった。 上半期の売上高は前年同期比7.8%増の1213億5000万台湾ドル、EPSは2.68台湾ドルだった。Price: $41.41, Change: $-0.03, Percent Change: -0.07%

米国原油最新情報：トランプ大統領がイラン封鎖を再開し、ホルムズ海峡での20％の関税導入を検討したことを受け、先物価格が急騰

トランプ大統領がイラン船舶に対する海上封鎖の再開と、ホルムズ海峡を通過するすべての貨物に対する20％の通行料賦課を発表したことを受け、月曜日の正午の取引で原油先物価格が急騰した。 期近のWTI原油先物価格は7.8％上昇し1バレル76.95ドル、ブレント原油先物価格は7.8％上昇し1バレル81.94ドルとなった。 MUFGのリサーチアナリスト、キム・スジン氏は、米国がイランの標的に対する新たな攻撃を開始したことで、中東の石油供給に対する懸念が高まり、原油価格が上昇したと述べた。 トランプ大統領は月曜日、イランと米国がホルムズ海峡の支配権を巡って争う中、米国はイランに対する海上封鎖を再開し、通過貨物の20％に相当する通行料をイランに要求すると発表した。 同日午後、米中央軍は封鎖が火曜日の午後4時から開始されると発表した。ゲルバー＆アソシエイツのストラテジストは、トランプ大統領によるイランの海上交通規制の再開、それに対する報復攻撃、そしてホルムズ海峡を通過する船舶の減少が、短期的な供給確保への懸念を強めていると指摘した。 封鎖再開の決定は、週末に米国とイランがエネルギーインフラへの攻撃を含む報復攻撃を応酬したことで高まっていた強気ムードをさらに加速させた。この攻撃は、ホルムズ海峡の交通正常化につながると期待されていた6月中旬の停戦をさらに緊張させるものとなった。 イラン革命防衛隊は以前、戦略的に重要なこの水路における通常の船舶航行は、米国が同地域での軍事作戦を停止した場合にのみ再開できると述べており、米国の介入継続は世界の石油・ガス市場に広範な混乱をもたらすリスクがあると指摘していた。 ホルムズ海峡の航行を監督するイランのペルシャ湾海峡庁も、米軍による同地域での「違法な動き」を受けて、航行を停止したと発表した。 米中央軍によると、米軍は土曜日に140の標的を攻撃した後、日曜日にもイランに対する新たな攻撃を開始した。中央軍は、イランのバンダルアッバス海軍基地への攻撃において、無人水上艦艇を初めて実戦投入したと発表した。 一方、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行量は大幅に減少し、マリン・トラフィックの最新データによると、7月10日から12日までの1週間で確認された通過数は約52%減少した。 キム氏は、ホルムズ海峡の航行が速やかに正常化しない限り、市場はエネルギーインフラへのさらなる攻撃に対して極めて敏感な状態が続く可能性が高いと述べた。 米国は、供給途絶が続く中で世界の石油市場を支える上で中心的な役割を果たしてきたが、国内の緊急備蓄が減少し、ホルムズ海峡におけるリスクが高まるにつれ、損失を相殺し続ける能力は圧迫されている。 米国エネルギー省が月曜日に発表した最新データによると、戦略石油備蓄（SPR）の在庫量は7月10日時点で3億1650万バレルとなり、1週間前の3億1950万バレルから減少した。 ギブソン・ストラテジストは、ホルムズ海峡を巡る長期にわたる封鎖、あるいはさらなる緊張の高まりは、世界の石油供給システムをはるかに困難な状況に陥れる可能性があると指摘した。

8月限WTI原油先物価格は6.73ドル（9.4%）上昇し、1バレルあたり78.14ドルで取引を終えた。

みずほ証券、第32四半期のバイオ株の目標株価を14ドルから36ドルに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持

みずほ証券、第32四半期のバイオ株の目標株価を14ドルから36ドルに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持

米イラン間の緊張がLNG貿易を混乱させ、ホルムズ海峡の輸送に暗雲を投げかけると、ボルテキサ社が発表

米イラン間の緊張の高まりが世界の液化天然ガス（LNG）貿易を混乱させ、アジアの輸入を減少させ、ホルムズ海峡を経由する迅速な供給ルートを不透明にしている、とボルテクサは月曜日に発表した週報で述べた。 ボルテクサによると、先週のアジアへのLNG輸入量は66カーゴで430万トンとなり、5月中旬以来の最低水準で、過去4週間の平均を10%以上下回った。 中国は13カーゴで80万トンを輸入し、4月以来の最低水準となった。韓国は9カーゴで60万トンを輸入し、過去平均を20%近く下回った、と同社は述べている。 一方、日本は地域全体の傾向に逆行し、20カーゴで120万トンを輸入し、過去4週間の平均を10%近く上回った。インドも8カーゴで60万トンを輸入し、過去平均を5%以上上回った、と同週報は伝えている。 パキスタンはBP（BP）とトタルエナジーズ（TTE）からスポットLNG貨物2件を確保し、カタールからの供給遅延を受けて、7月15～16日にBPからの追加出荷を予定している。 アジアのスポットLNG価格は、100万英熱量当たり平均17.4ドルとなり、米イラン合意以来の高値を記録したと、同社は発表した。 欧州は35件の貨物で180万トンを輸入し、直近4週間の安値を約8%上回った。フランスは5件の貨物で30万トンを受け入れ、主要ターミナルのメンテナンス終了後、直近の平均を40%以上上回ったと、ボルテクサは発表した。 スペインは5件の貨物で30万トンを輸入し、直近の平均を約70%上回った。 ギリシャのアレクサンドルポリ浮体式貯蔵再ガス化設備（FSRU）も、3月のメンテナンス後、初めて貨物を受け入れたと、同社は発表した。 欧州連合（EU）のガス貯蔵量は52%に達し、過去5年間の平均を15ポイント下回った。液化天然ガス（LNG）の出荷量は1日平均約3,100ギガワット時で、2024年10月以来の最低水準となったと、Vortexaは発表した。 カタールエナジー社のQフレックス型タンカー「アル・レカヤット」は7月6日、ホルムズ海峡を出港する際に飛翔体による攻撃を受けた。Vortexaによると、それ以降、確認されたLNG輸送量は減少しているものの、数隻は引き続き海峡を航行している。 カタールエナジー社の複数のタンカーは、信号が途絶えていた後、自動識別システム（AIS）による信号送信を再開した。「アル・ガッタラ」「アル・サムリヤ」「アル・ダフナ」はラス・ラファン付近で再浮上し、「オナイザ」はインド沖で再浮上し、韓国の仁川に向かっていると、同社は発表した。 ラス・ラファンは先週、6隻のLNG貨物（合計40万トン）を積み込んだ一方、約15隻のバラストLNGタンカーがカタール領海に留まっていた。UAEで積み込みを行ったのはアルハムラのみだった。 メキシコの年間325万トンのエネルヒア・コスタ・アズールLNGターミナルは、7月7日にパシフィック・サクセス号で初のLNG貨物を輸出した。ボルテキサによると、次に積み込みを行うのはBWチューリップ号で、稼働開始期間中はトータルエナジーズが同ターミナルの唯一のLNG購入者となる予定だ。 ボルテキサは、トータルエナジーズとの年間170万トンの供給契約と三井物産との年間80万トンの契約が今夏後半に開始される予定だと付け加えた。 アンゴラの年間処理能力520万トンのLNGターミナルは、上半期の月平均積載量が40万トンだった後、7月8日から32日間の計画メンテナンスのため操業停止に入ったと、同社は発表した。 ボルテクサ社によると、先週の米国のLNG輸出量は32カーゴで合計230万トン、オーストラリアは23カーゴで160万トンを輸出し、いずれも最近の平均値とほぼ一致した。 ロシアは7月12日から13日にかけて、制裁対象となっているポルトバヤLNGの4回目の貨物を中国の北海ターミナルに納入した。アークティックLNG 2も季節的な出荷を再開したが、サハリンLNG 2は定期メンテナンスのため操業停止を継続した。Price: $40.95, Change: $+1.75, Percent Change: +4.46%

米国は火曜日の午後4時からイランの港湾封鎖の実施を開始する

市場の話題：買収の関心が高まる中、会社が売却を検討したことを受け、コンメッドの株価が上昇

コンメド（CNMD）の株価は、ブルームバーグ・ローが同社がプライベートエクイティファンドからの買収提案を受け、売却を含む複数の選択肢を検討していると報じたことを受け、月曜日の取引で10%上昇した。 ブルームバーグは土曜日、関係者の話として、コンメドはアドバイザーと協議しながら選択肢を検討していると報じた。 コンメドはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $42.24, Change: $+3.76, Percent Change: +9.77%

EMEA石油最新情報：トランプ大統領がホルムズ海峡の米国封鎖を再開したことを受け、原油価格が上昇

月曜日の時間外取引で、EMEA原油先物価格は急騰した。これは、トランプ大統領がホルムズ海峡を通過するイラン船舶に対する米国の海上封鎖を再開すると表明したことを受けたもので、テヘランとワシントンが同海峡の支配権を巡って対立を続けている。 ブレント原油先物は5.7%上昇し1バレル80.31ドル、ムルバン原油先物は6.8%上昇し1バレル75.77ドルとなった。 ゲルバー・アンド・アソシエイツのストラテジストは、原油価格は今後もニュースに非常に敏感に反応するだろうと述べ、海運状況が悪化すればさらなる上昇が見込まれる一方、外交交渉によって湾岸海域の輸送に対する信頼が回復すれば急速な反転も起こり得ると指摘した。 トランプ大統領は月曜日、米国がホルムズ海峡を通過するイラン船舶に対する海上封鎖を再開すると発表し、同海峡を通過する他のすべての貨物についても20%の補償を要求した。 トランプ大統領は、ソーシャルメディア「Truth Social」への投稿で、「イラン封鎖を再開する。これは、イランの船舶や顧客の出入りを阻止するだけの封鎖だからだ。他のすべての国は、ホルムズ海峡を公平かつ自由に利用できる」と述べた。 トランプ大統領はまた、米国は「ホルムズ海峡の守護者」としての役割を担い、輸送されるすべての貨物に対して20％の補償を求めると述べた。「…この極めて不安定な海域の安全と治安を確保するために必要なあらゆる費用」を請求すると、投稿の中で述べている。 封鎖再開の決定は、週末に米国とイランがエネルギーインフラへの攻撃を含む報復攻撃を繰り返したことで、強気相場に拍車をかけた。この攻撃は、海峡の航行正常化につながると期待されていた6月中旬の停戦をさらに悪化させた。 イラン革命防衛隊は以前、戦略的に重要なこの水路における通常の船舶航行は、米国が同地域での軍事作戦を停止した場合にのみ再開できると述べており、米国の介入継続は世界の石油・ガス市場に広範な混乱をもたらす恐れがあると指摘していた。 ホルムズ海峡の航行を監督するイランのペルシャ湾海峡庁も、米軍による同地域での「違法な動き」を受けて航行を停止したと発表した。 米中央軍の発表によると、米軍は土曜日に140の標的を攻撃した後、日曜日にもイランに対する新たな攻撃を開始した。 中央軍は、米国がイランのバンダルアッバス海軍基地を攻撃するために、無人水上艦艇を初めて実戦投入したと発表した。 サクソバンクのストラテジストは、国際エネルギー機関（IEA）によると、今回の敵対行為は石油備蓄の再構築努力を頓挫させる恐れがあり、外交的解決の見通しをさらに低下させると指摘した。 しかし、アナリストらは、攻撃にもかかわらず、期近先物と期先物の価格差が比較的小さいことから、現物原油市場は今のところ秩序を保っていると指摘した。 一方、ウクライナがモスクワのエネルギーインフラへの攻撃を強化しているため、ロシアのエネルギー供給も混乱している。 ウクライナ国防省は月曜日、ロシアの秘密艦隊に関連する船舶15隻を夜間に攻撃したと発表した。攻撃対象には、石油タンカー、貨物船、フェリー、タグボートなどが含まれる。 同省はソーシャルメディア（X）への投稿で、今回の攻撃により、過去8日間に攻撃を受けた船舶の数は105隻に達したと述べた。 また、ウクライナ軍は日曜日、アゾフ海でロシアの燃料タンカー7隻、貨物船5隻、その他複数の船舶を攻撃した。キエフは同海域における海上攻撃の範囲を拡大している。

米中央軍は、イランに対する海上封鎖を火曜午後4時に再開すると発表した。

6月の米国消費者物価指数は全体で0.1％下落、コア物価は0.2％上昇と予想される。

ブルームバーグがまとめた調査によると、米国の消費者物価指数（CPI）は5月の0.5%上昇の後、6月は0.1%下落すると予想されています。 その結果、前年同月比の上昇率は4.2%から3.8%に減速すると予測されています。 CPIデータは火曜日の午前8時30分（東部時間）に発表される予定です。 AAAのデータによると、6月のガソリン価格は下落しており、CPI報告書でもガソリン価格の下落が示唆されています。食料品価格は前月の0.2%上昇の後、CPIにわずかに上乗せされると予想されています。 同じ調査では、変動の大きい食料品とエネルギーを除いたコアCPIは前月と同じ0.2%上昇すると予測されています。前年同月比の上昇率は2.9%で横ばいになると予想されています。 スコシアバンクによると、持ち家相当賃料と通常賃料の物価上昇率は鈍化すると予測されています。これら2つのカテゴリーは消費者物価指数（CPI）全体の約3分の1を占め、連邦準備制度理事会（FRB）にとって重要な指標となっています。 新車価格と中古車価格は、前月にそれぞれ0.3%下落、0.1%上昇した後、反発すると予想されています。 FRBが重視する6月のインフレ指標である総合PCE価格指数とコアPCE価格は、7月30日に発表される予定です。

7月13日の連邦準備制度理事会の注目点：ウォラー議長、コアインフレ率の上昇を懸念

連邦準備制度理事会（FRB）のクリストファー・ウォーラー理事（投票権者）は、食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率を注視し、物価上昇の根本的な方向性を把握し、金融政策決定に役立てていると述べた。 ウォーラー理事の発言は、6月の消費者物価指数発表の前日に行われた。この指数では、ガソリン価格の下落により総合物価の伸びは鈍化するものの、コア物価は上昇を続け、前年比の上昇率は現状維持となる見込みだ。 注目すべき最近の発言： （7月10日）FRBの議会への半期政策報告書は、連邦公開市場委員会（FOMC）が「物価安定を実現する」というFRB当局者の発言を繰り返したが、市場は7月14日と15日に行われるケビン・ウォーシュFRB議長の就任後初の議会証言に注目している。ウォーシュ議長の初証言は、6月の消費者物価指数発表と重なる。 （7月9日）ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁（投票権者）は、中東情勢の緊張が高まっているにもかかわらず、今年のエネルギー価格の上昇は鈍化するとの見通しを示したが、月末に開催される次回のFOMC会合でどのような行動が取られるかについてはコメントを控えた。 （7月8日）6月16～17日に開催されたFOMC議事録によると、金融政策の方向性について参加者の間で意見が大きく分かれており、その大半はインフレ動向の推移に左右されていた。多くの参加者は、最近のインフレ率の上昇は一時的な要因によるものであり、いずれ解消されるため、FOMCは目標レンジを維持、あるいは引き下げる可能性があると見ていた。一方、インフレ率は高止まりし、利上げが必要になるとの見方を示した参加者もいた。 （7月6日）FRBのクリストファー・ウォーラー理事（投票権者）は、フォワードガイダンスは、実際の利上げ措置の代替手段としてなど、場合によっては有用であるが、状況が予想と異なる展開を見せた場合には柔軟性が必要だと述べた。

ウェルズ・ファーゴによる格上げを受け、ヒューマナ株が上昇

ヒューマナ（HUM）の株価は、ウェルズ・ファーゴが同社株の投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を227ドルから502ドルに引き上げたことを受け、月曜午後の取引で4%上昇した。 出来高は54万9000株強で、1日平均約160万株を下回った。Price: $407.81, Change: $+15.59, Percent Change: +3.97%