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セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株はやや下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は小幅に下落した。 米国石油ファンド（USO）は0.2%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.7%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.4%高の1バレル＝79.69ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.3%高の1バレル＝84.96ドル、天然ガス先物価格は0.3%安の100万BTUあたり2.89ドルとなった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、シェル（SHEL）がベネズエラ東部沖合のドラゴンガス田プロジェクトにおける掘削サービスの入札手続きを開始し、2027年第2四半期から4坑の掘削を開始する計画を進めていると報じた。シェル社の株価は取引開始前に1％以上上昇した。

オシスコ・ゴールド社が社名変更を完了

オシスコ・ゴールド・グループは、以前発表したオシスコ・デベロップメント（ODV.V）からの社名変更を完了しました。 同社は水曜日、トロント証券取引所ベンチャー市場とニューヨーク証券取引所において、7月20日の市場開場時から新社名OGGで株式が取引される予定であると発表しました。 オシスコ・ゴールドは、今回の社名変更は、ブリティッシュコロンビア州のカリブー金プロジェクトをはじめとする、北米における主要な金および貴金属資産への注力を反映したものだと述べています。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%高、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%安となった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、決済サービス大手ストライプとアドベント・インターナショナルが、ペイパル（PYPL）を1株あたり60.50ドルで買収する提案を行ったと報じた。この買収額はペイパルの企業価値を530億ドル以上と評価するものとなる。ペイパルの株価は取引開始前に19%以上上昇した。

IMFは、供給バッファーの減少に伴い石油市場の脆弱性が高まっていると警告した。

国際通貨基金（IMF）は水曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、需要の低迷、中東以外の地域での生産増加、原油備蓄の減少によって生じた価格変動の余地は「すでにほとんどなくなってしまった」と述べた。 米国とイランの軍事衝突が続く中、数十年来最大規模の世界的石油市場の混乱に見舞われたにもかかわらず、原油価格は多くの専門家が懸念していたよりもはるかに低い水準にとどまっている。 世界の海上石油貿易の4分の1を占めるホルムズ海峡沿いの緊張が再び高まる中、IMFは、同海峡の閉鎖により1日あたり2000万バレルの原油が市場に出回らなくなったと指摘した。 IMFは、5月末までに11億バレルの原油、つまり通常の世界消費量の約10日分に相当する量が市場に出回らなかったと推定しており、これは1973年のオイルショック、イラン・イラク戦争、湾岸戦争を上回る規模の混乱である。 IMFは今後の見通しについて、ホルムズ海峡の航行が完全に再開されたとしても、回復はすぐには実現しないだろうと警告した。 業界関係者の推計を引用し、戦略的に極めて重要なホルムズ海峡が完全に再開されても、航行量が正常に戻るまでには2～3ヶ月かかる可能性があると述べた。 IMFは、将来のショックに対する耐性を高めるためには、世界の在庫を再構築し、エネルギー供給と輸送ルートの両方を多様化することが不可欠だと指摘した。

ベレンベルグはBPの目標株価を46.50ドルから47.50ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、BP（BP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は48.92ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

最新情報：インフレデータと中東情勢の緊迫化を受け、米国株式先物は取引開始前に上昇

（経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株価の動向を追記） 水曜日の取引開始前、米国株先物は小幅上昇した。トレーダーらは中東情勢の緊迫化が続く中、最新のインフレ指標を注視している。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%高、S&P500先物は0.2%高、ナスダック先物は0.5%高となった。 米政府のデータによると、インフレ指標である米国の季節調整済み消費者物価指数は6月に0.4%低下した。ブルームバーグがまとめた調査では0.1%の低下が予想されていたが、5月は0.5%上昇していた。 米中央軍はXへの投稿で、午前6時（東部時間）にイランに対する新たな攻撃を開始したと発表した。その目的は「ホルムズ海峡で商船を攻撃するためにイラン軍が用いている軍事能力をさらに低下させること」だという。 ドナルド・トランプ大統領は、Truth Socialへの投稿で、米国が「完全な」封鎖を再開すると改めて表明したが、「対象となるのはイランの港に出入りする船舶、またはイラン関連貨物を積載する船舶のみ」とした。トランプ大統領はまた、ホルムズ海峡を通過する貨物に20％の関税を課すという脅しを撤回し、湾岸諸国は代わりに米国に投資するだろうと述べた。 トレーダーらは、ASML（ASML）が第2四半期の利益と売上高の増加を報告し、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）も第2四半期の調整後利益と売上高の増加を発表した最新の決算発表を消化した。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は0.4％高の1バレル85.04ドル、米国産WTI原油は0.5％高の1バレル79.72ドルとなった。 午前8時30分（東部時間）に発表された米国の生産者物価指数（PPI）は、5月の0.6%上昇から一転、6月は0.3%低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、横ばいが予想されていた。ニューヨーク連邦準備銀行のエンパイアステート製造業景況指数は、6月の5.7から7月は15.6へと急上昇した。市場予想は9.2と小幅な上昇にとどまるとされていた。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、火曜日に下院で証言を行った後、午前10時（東部時間）に上院銀行委員会で証言を行う予定だ。 ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁、セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁、リサ・クック理事は、水曜日に証言を行う予定だ。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1.5%高、香港のハンセン指数は1.4%高で取引を終えた一方、中国の上海総合指数は0.3%安で引けた。一方、英国のFTSE100指数は横ばい、ドイツのDAX指数は欧州市場の午後早い時間帯で0.6%下落した。 株式市場では、ASML株が第2四半期決算発表後3.2%上昇した。アリババ（BABA）株は、ブルームバーグの報道で同社広報担当者がアップル（AAPL）がアリババのQwen AIを中国版iPhone、iPad、MacのOSに統合すると述べたと報じられたことを受け、4.1%上昇した。メルク（MRK）株は、同社の治療薬キイトルーダの第3相臨床試験が、ミスマッチ修復欠損型進行性または再発性子宮内膜がん患者における無増悪生存期間という主要評価項目を達成したと発表したことを受け、2.3%上昇した。 一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン株は、第2四半期決算発表後2.1%下落した。

バンク・オブ・アメリカ証券は、コア・ラボラトリーズの目標株価を12ドルから11ドルに引き上げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、コア・ラボラトリーズ（CLB）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は15.50ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が下落した。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%安となった。 エレバンス・ヘルス（ELV）の株価は、第2四半期の調整後利益が下方修正されたとの発表を受け、7%以上下落した。

市場動向：イラクのアル・ファウ大港では、正体不明のドローン墜落事故後も操業は安定している。

アルジャジーラは情報筋の話として、イラク当局が水曜日にアル・ファウ大港付近で発生したドローン墜落事故による被害や操業遅延はなかったことを確認したと報じた。 報道によると、ドローンは作業員、重要インフラ、設備から離れた開けた場所に墜落した。死傷者や物的損害は報告されておらず、この事故は建設現場や物流の流れを妨げていない。 イラクの「開発ロード」プロジェクトの中核をなすアル・ファウ港は、中東最大の港として設計されており、アラビア湾とヨーロッパを結ぶ重要な物流拠点となることが期待されている。 イラク港湾公社は、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%それぞれ上昇した。 一方、コナグラ・ブランズ（CAG）の株価は、同社が第4四半期の調整後利益の減少を発表し、2027年度の調整後EPS見通しがアナリスト予想を下回ったことを受け、5%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%それぞれ上昇した。 ASMLホールディング（ASML）の株価は、第2四半期の利益と売上高が前年同期比で増加し、2026年通期の売上高見通しが引き上げられたことを受け、3%以上上昇した。

水曜日の取引開始前、経済指標発表を受けて上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

水曜日のプレマーケット取引では、経済指標の発表を背景に、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.1%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）が0.4%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.1%高、ダウ工業株30種平均先物は0.02%安、ナスダック先物は0.4%高となった（通常取引開始前）。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、7月10日までの週の住宅ローン申請件数は2.7%減少した。30年固定金利住宅ローンの金利上昇が新規申請を抑制した一方、借り換えは増加した。 ニューヨーク連銀のエンパイアステート製造業景況指数は、7月に15.6となり、6月の5.7から上昇しました。ブルームバーグがまとめた調査では、9.2への上昇が予想されていましたが、予想を上回る結果となりました。 米国の生産者物価指数は6月に0.3%下落し、市場予想の横ばいを上回りました。一方、コア生産者物価指数は0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回りました。 ケビン・ウォーシュFRB議長は、東部時間午前10時から2日目の証言を開始します。 午前10時30分（東部時間）には週間原油在庫データが発表され、その後、 ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁とリサ・クックFRB理事が水曜日に講演を行う予定です。 FRBのベージュブックは東部時間午後2時に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.1%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.1%上昇、Ether ETF（EETH）が0.1%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.6%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は横ばいでした。 Pentair（PNR）の株価は、水処理会社である同社が発表した第2四半期の暫定決算が市場予想を下回り、プール事業の逆風を背景に通期見通しを引き下げたことを受け、取引開始前に21%以上下落しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.4%上昇しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.1%下落した。 ブラックロック（BLK）の株価は、ブルームバーグが同社がインドのeコマースプラットフォームUdaanに対し、1億6000万ドルの資金調達パッケージの一環として約4500万ドルのプライベートクレジット提供について協議していると報じたことを受け、取引開始直後に4%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.6%上昇、iシェアーズUSテクノロジーETF（IYW）は0.2%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.5%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.1%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1.4%上昇した。 ASML（ASML）の株価は、同社が第2四半期の利益と売上高が前年同期比で増加し、2026年通期の売上高見通しを引き上げたことを受け、プレマーケット取引で3%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.01%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は横ばい、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は1.2%上昇した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は横ばいだった。 ルシッド（LCID）の株価は、火曜日の通常取引で16%以上下落した後、プレマーケット取引でも2%以上下落した。これは、同社が破産申請の可能性を示唆する噂が流れた後、同社がそれを否定したことを受けたものだ。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.3%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.3%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%上昇した。 メルク（MRK）の株価は、同社が開発した治療薬キイトルーダの第3相臨床試験において、ミスマッチ修復欠損型進行性または再発性子宮内膜がん患者における無増悪生存期間という主要評価項目を達成したと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は2.5%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.1%下落しました。 Oceaneering International（OII）の株価は、同社とKongsbergが米国国防省防衛イノベーションユニットから、米海軍の拡張可能な無人潜水プラットフォーム構想を支援する企業として選定されたことを受け、市場開場前に1%近く上昇しました。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国WTI原油の期近先物が0.6%上昇し、1バレル79.82ドルとなりました。天然ガスは0.2%下落し、100万BTUあたり2.90ドルとなりました。United States Oil Fund（USO）は0.1%上昇、United States Natural Gas Fund（UNG）は0.9%下落しました。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.8％上昇し、1オンスあたり4,035.90ドルとなった。一方、銀先物価格は1.4％下落し、1オンスあたり58.28ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.4％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.2％下落した。

決算速報 (AVNT.TO) Avant Brands Inc.、第2四半期の売上高は920万カナダドルだったと発表

Cosa Resources社、Denison Mines社への繰延支払いとして株式を発行

コサ・リソーシズ（COSA.V）は、デニソン・マインズ（DML.TO）との買収契約に基づく繰延対価の一部として、1株あたり0.69036カナダドルで約220万株をデニソン・マインズに発行しました。 コサ・リソーシズは水曜日、繰延対価の全額支払いが完了したことにより、2027年まで無借金経営となり、十分な資金を確保したと発表しました。 2024年11月に発表された買収契約に基づき、コサ・リソーシズはサスカチュワン州にあるデニソン・マインズのマーフィー・レイク・ノース、ダービー、パックラットの各鉱区の権益70%を取得することに合意しました。

ベル・カナダ、初の主権国家直結型衛星地上局を完成

ベル・カナダ（BCE.TO）は、初の自社開発による端末直結型衛星地上局の建設を完了しました。 ケベック州に位置するこの施設では、AST SpaceMobile社の衛星群と接続し、試験運用が開始されています。AST SpaceMobile社は、標準的なモバイル端末と直接連携するグローバルなセルラーブロードバンドネットワークを宇宙空間に構築していると、同社は声明で述べています。 この施設は、AST SpaceMobile社の宇宙空間セルラーブロードバンドネットワークとベル社の地上ネットワークを統合し、ベル社の顧客が従来の無線ネットワークの圏外地域でも標準的なスマートフォンで接続を維持できるようにします。 ベル社は、衛星地上局を介した標準的なスマートフォンでのテキストメッセージ、ブロードバンドデータ接続、音声通話、ビデオ通話などの統合試験を完了しました。今後数週間以内に、ビデオストリーミング、IoT（モノのインターネット）、公共アラートの検証を行う予定です。

シーポート・グローバルはペンティアの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、ペンティア（PNR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は95.73ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

カナダの製造業売上高は予想通り5月に増加し、過去最高を記録

カナダ統計局は水曜日、5月の製造業売上高が前月比1.3%増の過去最高となる781億カナダドルに達し、4ヶ月連続の増加となったと発表した。 統計局によると、21のサブセクターのうち14で売上高が増加し、特に輸送機器が4.1%増、化学品が4.6%増と伸びが顕著だった。一方、電気機器・家電・部品は5.8%減と最も大きく減少した。 モントリオール銀行キャピタル・マーケッツは、データ発表前に製造業売上高が1.1%増加すると予想していた。 統計局によると、製造業在庫は仕掛品と原材料の増加により前月比0.5%増の過去最高となる1,259億カナダドルに達した。売上高が現在の水準を維持した場合に在庫を使い切るのに必要な月数を示す在庫対売上高比率は、4月の1.62から1.61にわずかに低下した。 オタワに拠点を置く同機関によると、未処理受注残高は前月比6.7%増の過去最高となる1,315億カナダドルに達した。これは、特に航空宇宙分野における輸送機器の受注急増が牽引した。 製造業の売上高は、前年同月比で5月に13.4%増加した。