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米国5年債利回り最高値：4.408%（前回4.200%）、買値/カバー率：2.28（前回2.35）

UBSによると、ソノコ・プロダクツの産業分野の動向は改善しているものの、消費者向け販売量は低迷している。

UBS証券は金曜日のレポートで、ソノコ・プロダクツ（SON）の産業事業は、消費者向けセグメントの販売量に関する不確実性がある中で、予想を上回る好調ぶりを示していると述べた。 UBSによると、産業事業は、未塗工再生板紙の堅調な需要、高い工場稼働率、生産性向上、そして複数の成長機会によって支えられている。 消費者向けセグメントでは、住宅需要と裁量支出に関連する北米のエアゾール製品、接着剤、シーラント市場は第2四半期に低迷したが、紙製複合缶とペットフード包装の需要は国際的に堅調に推移した、とレポートは指摘している。 UBSは、消費財企業が晩夏から秋にかけての需要を見越して包装材の発注を増やしていることから、第3四半期は堅調な兆しが見られると見ている。価格調整、契約価格の転嫁、運賃割増などがインフレを相殺するのに役立ち、生産性向上によるコスト削減効果も加速すると予想される、とレポートは述べている。 UBSはソノコ株の目標株価を58ドルから61ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持した。Price: $58.66, Change: $+0.43, Percent Change: +0.74%

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜午後、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.7%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も0.7%上昇した。 企業ニュースでは、フォルテ・バイオサイエンス（FBRX）の株価が、アルジェンクス（ARGX）による約22億ドルでの買収合意を受けて39%急騰した。アルジェンクスの株価は2%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

月曜午後、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4%下落した。 企業ニュースでは、NVIDIA（NVDA）が韓国のコングロマリットであるSKグループとの提携を拡大し、5000億ドルを超えるAIインフラ構想に取り組むことで合意した。NVIDIA株は4.8%下落した。

NvidiaがSafe Superintelligenceと提携し、「多額の投資」を実施

NVIDIA（NVDA）は月曜日、Safe Superintelligenceと提携し、同社のVera Rubinプラットフォームへのアクセスを提供することで、このAIスタートアップのコンピューティング能力の増強と戦略的成長の加速を支援すると発表した。 NVIDIAは、両社が既存および将来のコンピューティングプラットフォームの強化にも協力していくと述べた。 ブルームバーグは月曜日、NVIDIAがこのAIスタートアップに50億ドルを投資すると報じた。Price: $196.50, Change: $-10.34, Percent Change: -5.00%

アストロニクス社、ルフトハンザ・テクニック社の特許紛争で英国控訴裁判所の有利な判決を獲得

アストロニクス（ATRO）は月曜日、ルフトハンザ・テクニックAGとの長年にわたる特許侵害訴訟において、英国控訴裁判所が同社に有利な判決を下し、ルフトハンザ・テクニックの上訴を全面的に棄却したと発表した。 また、裁判所はアストロニクスが提起した3件の上訴のうち1件を認め、ルフトハンザ・テクニックに対し、既に支払われた損害賠償金の一部を返還するよう命じた。返還額は未定。 アストロニクスは、訴訟の特定の要素に関連して、追加の弁護士費用を請求できる可能性もある。 両当事者は英国最高裁判所への上訴を申し立てることができるが、最高裁が審理を受理するかどうかは不透明だと同社は述べている。Price: $69.36, Change: $-0.49, Percent Change: -0.70%

UBSは、ワイズ氏が決済のためのステーブルコイン技術を構築する可能性のある計画は、米国での認可拒否に対するプラスの相殺になると述べている。

UBSは調査レポートの中で、Wise（WISE）が決済用のステーブルコイン技術を構築する計画は、最近の米国における信託会社認可の却下を相殺する可能性があり、今後の事業に大きな安定性をもたらすだろうと述べた。 UBSによると、GENIUS法に基づく申請により、Wiseは金融機関のカテゴリーが変わり、適格ステーブルコイン発行者となるものの、預金取扱機関ではない信託会社となる可能性が高い。これは、デジタル資産技術に関する同社の戦略における「大きな進化」を示すものだという。 UBSの調査レポートによると、Wiseの信託会社認可申請は先週却下された。複数の米国州が、銀行秘密法、マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策に関する法令遵守上の不備を指摘しており、これらの不備はまだ完全には解消されていない。 UBSは同社株の買い推奨を維持し、目標株価を16ドルとした。Price: $33.00, Change: $-0.12, Percent Change: -0.37%

ブラックウッズ社がグラフェン・マニュファクチャリング・グループの製品2種類をオーストラリアで販売へ

グラフェン・マニュファクチャリング・グループ（GMG.V）は、同社の液体グラフェン製品であるG LUBRICANTとTHERMAL-XRを、ウェスファーマーズ傘下のブラックウッズ社を通じてオーストラリアで販売すると、月曜日に声明で発表した。 「ブラックウッズ社が重視する産業顧客、安全性、品質、そして安定した供給体制は、実用的なグラフェンソリューションを市場に投入するというGMGのアプローチと強く合致しています」と、クレイグ・ニコル最高経営責任者（CEO）は述べた。「この提携により、幅広い産業・商業用途において、G LUBRICANTとTHERMAL-XRへの顧客アクセスを拡大できると確信しています。」 グラフェン・マニュファクチャリングの株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で、前日比0.03カナダドル（1.5%）安の2.00カナダドルで取引されている。Price: $2.00, Change: $-0.03, Percent Change: -1.48%

EMEA天然ガス最新情報：イランの攻撃一時停止により供給リスクへの懸念が緩和され、先物価格が急落

欧州天然ガス先物価格は月曜日の時間外取引で急落し、4カ月ぶりの高値から反落した。これは、イランに対する米軍の約2週間にわたる攻撃が一時停止され、外交交渉への注目が高まったことが市場反応を招いた。 期近のオランダTTF先物価格は8.934%下落し、1メガワット時あたり57.895ペンス（65.90ドル）、期近の英国NBP先物価格は9.344%下落し、1サーモあたり139.710ペンス（1.86ドル）となった。 ドナルド・トランプ米大統領は、イランに対する追加攻撃を一時的に停止し、この停止措置は交渉のための「余地」を与えるものだと述べた。トランプ大統領は、米国はテヘランとの協議を継続していると述べたが、協議が決裂すれば軍事行動を再開する可能性もあると警告した。 欧州のガス供給逼迫への懸念が依然として残る中で、市場は下落した。ガスインフラ・ヨーロッパ（Gas Infrastructure Europe）によると、地域全体のガス貯蔵量は依然として過去の水準を下回っており、在庫率は容量の55.35%で、前年同期の66.47%から低下している。スイス連邦エネルギー庁のデータによると、在庫率は同期間における過去5年間の平均71.2%を大きく下回っている。 しかし、高価格が輸入量の減少につながった。Vortexaが月曜日に発表したレポートによると、LNGの週次供給量は2021年以来の最低水準に落ち込み、22カーゴで合計100万トンとなり、夏の需要低迷傾向が続いている。同地域の28日間平均LNG輸入量は、前年同期比で約30%減少した。 しかし、世界的な価格変動により、年後半にはLNG供給量が増加する可能性があるとVortexaは指摘している。大西洋盆地の裁定取引は、閑散期と冬季に向けてヨーロッパにとって有利な状況に変化しており、9月以降の貨物輸送量の増加を促す可能性がある。 一方、地域ごとのLNG到着量は依然としてばらつきが見られた。フランスは、即時TTF価格がフランスのPEGハブ価格を上回ったため、納入インセンティブが低下し、2023年3月以来初めて、今週LNG貨物の到着がゼロとなった。ベルギーも1年ぶりに貨物ゼロの週を記録した。ドイツはこうした傾向に逆行し、LNG輸入量は過去4週間の平均を10%上回った。 イタリアのLNG輸入量は、7月19日からラヴェンナ浮体式貯蔵再ガス化設備（FSRU）のガス送出作業が停止しているにもかかわらず、30万トンで横ばいとなった。 欧州の輸入業者は、アジアの買い手と貨物を巡って競合している。トレーディング・エコノミクスによると、アジアの価格は過去1ヶ月で43%上昇し、前年同期比では85%以上上昇している。 ボルテクサは北西ヨーロッパのLNG価格を1MMBtuあたり20.30ドルと評価し、トレーディング・エコノミクスはJKM価格を1MMBtuあたり22ドルと評価している。

今週の地方債発行は、洪水やハリケーンのリスクの高さに悩まされている。

ICE Climate Dataによると、今週発行される複数の地方債は、気候変動リスク、特に山火事と洪水のリスクスコアが高いという高いエクスポージャーを示している。 ICEの報告によると、ブラゾリア郡MUD No. 53による700万ドルの債券発行は、洪水リスクスコアが5.0点満点中5.0点となっている。 洪水、山火事、ハリケーンを含む物理的気候リスクスコアが5.0点満点中2.0点以上の地域は、物理的気候リスクが高いと判断される。 フロリダ州フォートローダーデールによる3億1400万ドルの債券発行は、ICEの基準でハリケーンリスクスコアが5.0点満点中4.3点となっている一方、ミズーリ州スティールビルR-III学区による600万ドルの債券発行は、急性物理的リスクスコアが3.9点となっている。 テキサス州サンタフェ独立学区による2,400万ドルの債券発行は、総合的な物理的リスクスコアが3.5、ニューヨーク州フレンドシップ中央学区による500万ドルの債券発行は2.9となっています。これは、ICE Climate Dataのデータに基づくもので、両学区が気象関連事象に近接しているためです。 このコンテンツはによって作成され、ICE Climate Data（以下「ICE」）から提供されたデータの一部が含まれています。の見解は必ずしもICEの見解を反映するものではありません。ICEは全国的に登録された統計格付け機関ではなく、また、この解説は、いかなる企業または金融商品の信用力評価、あるいは投資助言と解釈されるべきではありません。ICEが提供する気候分析は、全体的な特徴を示すためのものであり、特定の地域または証券の投資可能性に関するアナリストの意見とみなされるべきではありません。 ICE気候リスクスコアは、ICE空間インテリジェンスプラットフォームのすべての気候ハザードモデルを統合し、投資に関連する特定の場所または複数の場所における物理的な気候ハザードによる不動産リスクを、厳密かつ相対的に評価する単一の0.0～5.0の評価スコアです。ICE気候リスクデータの詳細については、ICEサステナブルファイナンスデータ（https://www.ice.com/data-services/sustainable-finance-data/disclaimer）をご覧ください。

ベアード証券は、C.H.ロビンソン・ワールドワイドの目標株価を230ドルから200ドルに引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、C.H. Robinson Worldwide（CHRW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は204.83ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $176.17, Change: $-10.34, Percent Change: -5.54%

カナダ国立銀行は、5月のカナダGDPは小幅増加が見込まれると発表した。

カナダ国立銀行によると、今週カナダで注目されるのは5月の国内総生産（GDP）だ。 同行は、5月のGDPは前月比0.1%増と予測しており、4月の0.5%増から減速する見込みだ。GDPの増加は、金融・保険、不動産、製造業の各セクターからもたらされると予想されている。これらのセクターは、卸売業、農業、林業、漁業、狩猟業の減少を部分的に相殺すると予測されている。 カナダ統計局は、5月のGDPと6月の速報値を金曜日に発表する予定だ。

米国株式指数はまちまち、原油価格は日中取引で下落

（最初の段落に指数・株価の変動、企業・地政学関連のニュースを追記。） 米国株式市場は、企業の循環投資に対する投資家の懸念の高まりと、イランへの攻撃停止が3日目に入ったことによる原油価格の急落を受け、まちまちの動きとなった。 ダウ工業株30種平均は月曜正午過ぎに0.6%上昇し52,249.1ドル、S&P500種指数は0.1%上昇し7,420.2ドルとなった。ナスダック総合指数は24,972.6ドルでほぼ横ばいだった。 エネルギーとテクノロジーが下落を主導し、通信サービス、生活必需品、一般消費財が上昇を主導した。 NVIDIA（NVDA）は、5,000億ドル以上規模の人工知能インフラ構想を通じて、韓国のコングロマリットであるSKグループとの提携を拡大することで合意した。土曜日に発表された契約には、NVIDIAとSKハイニックス（SKHY）の長期提携が含まれており、これにより米国のテクノロジー大手であるNVIDIAは次世代AIメモリの安定供給を受けることになる。NVIDIAの株価は4.5%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で下位5銘柄に入った。SKハイニックスの株価は8%急落した。 純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は4.4%下落した。 一方、コメルツ銀行のレポートによると、米国は週末にイランへの軍事攻撃を一時停止し、イランも報復措置を控えた。また、オマーンとイランはホルムズ海峡の航行協定に関する協議を継続しており、外交筋は交渉が「正しい方向に向かっている」と述べている。イラン当局者も同様に、協議は「建設的」であると評価した。 米国の期近WTI原油先物価格は6.3％下落し、1バレル83.65ドルとなった。また、国際指標である北海ブレント原油先物価格は6.9％下落し、1バレル90.09ドルとなった。

防衛航空機需要の低迷を受け、6月の耐久財受注は予想を下回る伸びにとどまる

米国の耐久財需要は先月、防衛航空機と自動車の受注減少を背景に、予想を下回る伸びにとどまったことが、月曜日に発表された政府データで明らかになった。 国勢調査局によると、平均耐用年数が3年以上の有形財の受注は、前月の4%減から一転、6月は前月比0.3%増の3,347億7,000万ドルとなった。ブルームバーグがまとめた調査では、6月の受注は1.8%増と予想されていた。 輸送機器の新規受注は先月0.2%減少した。防衛航空機の需要は5月の8.9%増から一転、6月は7.2%減となった一方、民間航空機は6月に3.7%増加した。自動車および部品は0.6%減少した。 コンピューターおよび電子製品の需要は3.1%増加し、他のいくつかの分野でも増加が見られた。防衛資本財の受注は6月に前月比0.5%増加した。 「予想を下回る数字ではあったものの、6月の報告書の詳細を見ると、米国経済は依然として堅調であり、企業投資が引き続き重要な支えとなっていることが示唆される」と、BMOキャピタル・マーケッツのシニア・エコノミスト、プリシラ・ティアガムールティ氏は顧客向けレポートで述べた。 今月初め、航空機メーカーのボーイング（BA）は、6月のジェット機受注が121機となり、前月の27機、前年同月の116機から大幅に増加したと発表した。 月曜日に発表された公式データによると、輸送機器を除く耐久財受注は前月比0.6%増加したが、ウォール街の予想である0.8%増を下回った。 「（連邦準備制度理事会にとって）これは諸刃の剣となる」とティアガムールティ氏は述べた。「一方では、堅調な（設備投資）は経済活動と生産性を支える。他方では、FRB当局者は最近、（人工知能）関連投資の継続的なブームがインフレ圧力を維持する可能性があると指摘している。」 CMEのFedWatchツールによると、市場は水曜日に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）で、中央銀行が金融政策を据え置く確率を64％と織り込んでおり、残りの確率は0.25ポイントの利上げとなる可能性が高い。Price: $211.47, Change: $+1.95, Percent Change: +0.93%

UBSによると、AIの成長に伴い、アムコールの先進的な包装需要は加速する見込み。

UBSは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、Amkor Technology（AMKR）は、AI主導のデータセンター成長に伴う高度なパッケージング需要の加速により、サーバーCPUサイクルとの連携が強化され、恩恵を受けていると述べた。 同行は、NVIDIAのVera CPU、GB10、N1X製品のパッケージングにおけるAmkorの役割拡大と、AMDのVenice CPUのセカンドソース事業の可能性を、主要な成長要因として挙げた。 UBSは、同社の高度なパッケージング事業は、2027年までに売上高の9%から19%に成長し、粗利益率は企業平均を上回ると予測している。また、ネットワークを含むより広範なコンピューティング分野も、売上高に占める割合が拡大すると見込んでいる。 UBSは、パッケージング構成の変化による利益率の向上と、価格上昇を支える業界全体の生産能力の逼迫を理由に、2026年と2027年の売上高成長率予測と2027年から2028年のEPS予測を引き上げた。 UBSはアムコールの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を80ドルから90ドルに引き上げた。Price: $60.14, Change: $-4.82, Percent Change: -7.42%

最新情報：市場の動向：トランプ大統領、イランへの攻撃を一時停止し、新たな協議を可能にする

（ホワイトハウスの回答を4～5段落に追記。） ドナルド・トランプ米大統領は、イランとの新たな交渉を可能にするため、計画していたイランへの攻撃を中止したと述べたが、交渉が失敗に終われば武力行使を再開すると警告したと、アクシオスが月曜日に大統領へのインタビューを引用して報じた。 トランプ大統領は、仲介国が交渉に再び機会を与えるよう要請したことを受け、金曜日に攻撃を中止することを決定したと述べた。交渉は、ホルムズ海峡の再開と核合意に向けた協議再開のための新たな合意に焦点を当てている。 トランプ大統領は、仲介者たちが外交に再び機会を与えるよう説得したと述べたが、交渉は迅速に進展する必要があると強調した。報道によると、オマーンがイランとの交渉を主導しており、カタール、パキスタン、エジプト、そしてスティーブ・ウィトコフ氏とジャレッド・クシュナー氏という米国の特使も参加している。 米当局者はMTニュースワイヤーズへの電子メールによる回答で、イラン側が攻撃の中止を求め、合意を目指していると述べた。 「トランプ大統領は外交的解決を望んでいると述べているが、イランがホルムズ海峡や同盟国に対するテロ活動を続ける場合は、あらゆる選択肢を保持する」と当局者は付け加えた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

ハリバートンの第3四半期業績見通しが低調だったことが株価の重荷になっているとUBSが指摘

ハリバートン（HAL）は第2四半期の業績見通しが「混乱した」ものとなり、第2四半期は利益率の低下が見られたほか、第3四半期の見通しも市場予想を2%下回ったと、UBSは日曜日のレポートで指摘した。 この予想未達は、動員コストの上昇など、一時的な逆風が原因だが、第4四半期には解消される見込みだとレポートは述べている。 今後の見通しについては、北米事業は下半期から2027年にかけて改善する見込みであり、中東での新規契約獲得と海外事業の成長が長期的な見通しを支えるだろうとレポートは述べている。 UBSは投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を40ドルから39ドルに引き下げた。Price: $32.63, Change: $-0.73, Percent Change: -2.20%