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TSX終値：非鉄金属の上昇が工業株の低迷を相殺し、指数は小幅上昇

S&P/TSX総合指数は木曜日、非鉄金属株とエネルギー株の上昇が工業株の下落を上回り、小幅上昇した。投資家はカナダの労働市場データと最新の経済見通しを消化していた。 指数は172.06ポイント（0.5%）高の35,505.84で取引を終えた。セクター別では値動きがまちまちだった。非鉄金属株が4.4%高と上昇を牽引し、エネルギー株も1.2%高となった。一方、工業株は2.8%安と下落を牽引した。 商品市場では、米軍がイランへの激しい攻撃を続ける中、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は下落して取引を終えた。9月限WTI原油先物価格は0.87ドル（1%）安の1バレル83.59ドルで引け、9月限ブレント原油先物価格は1.49ドル（1.6%）安の1バレル89.25ドルで取引を終えた。 一方、金現物価格は、米連邦準備制度理事会（FRB）が水曜日に金利を据え置いたことを受け、1オンスあたり45.65ドル高の4,113.21ドルで取引されている。 また、カナダ統計局が木曜日に発表したところによると、カナダの油糧種子加工業者は6月に120万トンのキャノーラを圧搾し、5月比で12.8%増加した。 さらに、最新の労働市場データは、カナダの雇用が引き続き増加していることを示している。 カナダ統計局によると、5月のカナダの給与所得者数は前月比24,100人（0.1%）増加し、公共行政、医療・社会福祉、小売業が増加を牽引した。 カナダ統計局が木曜日に発表した雇用・給与・労働時間調査によると、雇用主から給与と福利厚生を受けている従業員数は、4月の59,000人増よりも増加幅が小さかった。 一方、TDエコノミクスは、カナダ経済は2四半期連続で縮小したものの、広範な景気後退ではなく、セクターごとの段階的な調整が進んでいるため、全面的な景気後退は回避されたと指摘した。しかし、同行は、米国との貿易摩擦が続く中で、成長は依然として脆弱であると警告した。 TDのシニアエコノミスト、ラネラ・ビリー＝オチエン氏は、「景気循環の次の段階は、成長の質と幅によって判断されるべきだ。一人当たりGDPの持続的な増加、産業参加率の上昇、そして名目上の成長率と実際の経済状況との乖離の縮小は、より健全で持続的な回復の兆候となるだろう」と述べた。 株式市場では、バウシュ・ヘルス（BHC.TO）が水曜遅くに発表した第2四半期決算と売上高が予想を上回り、2026年度の業績見通しを上方修正したことを受け、株価は28.5%上昇し、約6カ月ぶりの高値となる8.43カナダドルで取引を終えた。今朝、同じく第1四半期の業績が予想を上回ったと発表したライトスピード（LSPD.TO）の株価は12.8％下落し、13.49カナダドルとなった。

アメリカン・タワーの内部関係者が30万9641ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC提出書類で明らかになった。

ルース・T・ダウリング（執行副社長、最高管理責任者、法務顧問兼秘書役）は、2026年7月28日、アメリカン・タワー（AMT）の株式1,791株を309,641ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ダウリングは同社の普通株式合計27,711株を保有することになり、そのうち27,711株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1053507/000105350726000135/xslF345X05/wk-form4_1785442264.xml

アーサー・J・ギャラガーの第2四半期調整後利益、売上高増加

アーサー・J・ギャラガー（AJG）は木曜遅く、第2四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の2.30ドルから2.84ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは2.81ドルを予想していた。 6月30日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の31億8000万ドルから39億6000万ドルに増加した。 アナリストは40億1000万ドルを予想していた。 同社の株価は時間外取引で2.3%下落した。

ガーダント・ヘルス、第2四半期の調整後損失は縮小、売上高は増加

ガーダント・ヘルス（GH）は木曜日、第2四半期の調整後1株当たり損失が0.42ドル（希薄化後）だったと発表した。前年同期は0.44ドルの損失だった。 ファクトセットが調査したアナリストは0.39ドルの損失を予想していた。 6月30日締めの四半期の売上高は3億3500万ドルで、前年同期の2億3210万ドルから増加した。 アナリストは3億1420万ドルを予想していた。 同社は2026年通期の売上高予想を13億4000万ドルから13億6000万ドルに引き上げた。従来の予想は13億ドルから13億2000万ドルだった。アナリストは13億1000万ドルを予想している。

Coveo Solutions、第1四半期の損失縮小と増収を記録。第2四半期および通期の見通しを発表

Coveo Solutions（CVO.TO）は木曜日の取引終了後、第1四半期の純損失が前年同期の1株当たり0.16ドルから0.06ドルに縮小したと発表した。 FactSetが調査したアナリストは、1株当たり0.02ドルの損失を予想していた。 6月30日締めの第1四半期の売上高は3,850万ドルで、前年同期の3,550万ドルから増加した。 FactSetが調査したアナリストは、売上高を3,860万ドルと予想していた。 第2四半期については、総売上高を3,970万ドルから4,020万ドルと予想している。調整後EBITDAは50万ドルから150万ドルと予測している。 2027年度通期については、総売上高を1億6,000万ドルから1億6,400万ドルと予測している。調整後EBITDAは200万ドルから700万ドルと予想している。 コベオの株価はトロント証券取引所で0.12カナダドル（2.7%）下落し、4.33カナダドルで取引を終えた。

SECへの最近の提出書類によると、ビジネス・ファースト・バンクシェアーズの内部関係者が63万7400ドル相当の株式を売却した。

取締役のジョージ・W・カミングス3世は、2026年7月28日にビジネス・ファースト・バンクシェアーズ（BFST）の株式2万株を63万7400ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、カミングス氏は同社の普通株式合計24万5091株を保有することになり、そのうち24万1180株は直接保有、3911株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1624322/000143774926025055/xslF345X05/rdgdoc.xml

リビアン・オートモーティブ、第2四半期の損失縮小、売上高増加

リビアン・オートモーティブ（RIVN）は木曜遅くに第2四半期決算を発表し、希薄化後1株当たり損失は0.63ドルで、前年同期の0.97ドルの損失から縮小した。 ファクトセットが調査したアナリストは0.76ドルの損失を予想していた。 6月30日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の13億ドルから16億6000万ドルに増加した。 アナリストは15億2000万ドルを予想していた。 リビアン株は時間外取引で1.6%上昇した。

マイクロソフトのクラウド関連株の上昇と半導体株の反発を受け、米国株式市場は上昇して取引を終えた。

マイクロソフト（MSFT）のAI関連株の上昇と半導体株の反発を受け、米国株式市場は木曜日に上昇して取引を終えた。 * マイクロソフトのインテリジェントクラウド部門の売上高は、Azureをはじめとするクラウドサービスの43%増に支えられ、32%増の393億1000万ドルとなった。 * 6月の個人消費支出（PCE）物価指数は予想通り0.1%低下し、前年同月比の上昇率は4.1%から3.7%に縮小した。 * 先週の米国の新規失業保険申請件数は、上方修正された18万8000件から前月比19万7000件に増加した。ブルームバーグの調査では20万件への増加が予想されていた。 * 9月限のWTI原油先物価格は0.74ドル下落し、1バレル83.70ドルで取引を終えた。一方、国際指標である9月限のブレント原油先物価格は1.56ドル下落し、89.18ドルで取引された。 * 半導体関連株が急騰し、サンディスク（SNDK）は26%高とS&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録した。マイクロン・テクノロジー（MU）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、インテル（INTC）も上昇した。 * アルニラム・ファーマシューティカルズ（ALNY）の株価は28%下落し、ナスダック市場で最大の下げ幅となった。これは同社が2026年通期の純製品売上高見通しを引き下げたことが要因。

米国、イランのマハン航空への支援を理由に中国、インド、ロシアの企業に制裁措置

米国財務省外国資産管理局は木曜日、イランのマハン航空とイスラム革命防衛隊を支援したとして、中国、インド、ロシア、イランの6つの団体および個人に制裁を科したと発表した。 財務省によると、マハン航空は人員、軍事装備、無人航空機システム、武器の輸送を通じてイスラム革命防衛隊コッズ部隊を支援している。 また、同局は、軍事標的活動に関与するイスラム革命防衛隊関連のフロント企業も制裁対象とした。 財務省は、中国の上海ウィングス・インターナショナル・ロジスティクスを制裁対象に指定した。同社はマハン航空の総代理店として、中国からイランへの電子機器の輸送を調整していたという。 さらに、同局は、中国でマハン航空の代理店を務める上海エリート・インターナショナル・トラベル、インドのスキーズ・トラベルズ・アンド・ロジスティクス・プライベート・リミテッド、ロシアのエア・カーゴ・プロ・リミテッドも、マハン航空の総代理店として活動していたとして制裁対象とした。 財務省はまた、ダデネガー・スタートアップ・スタジオをイラン革命防衛隊（IRGC）関連のフロント企業として指定し、オンラインプラットフォームを通じてイラン軍の標的設定を支援していたと説明した。財務省によると、同社はアメリカとイスラエルの装備の所在に関する情報を収集していたという。 この措置は、改正された大統領令13224号に基づいている。財務省はまた、米国政府に対し、イスラム革命防衛隊への資金提供を阻止するよう指示する国家安全保障大統領覚書2号も根拠として挙げた。

CFTCは年末までにトレーダーのポジションレポートを週次で2回追加する予定

米商品先物取引委員会（CFTC）のマイケル・S・セリグ委員長は水曜日、CFTCが年内に建玉報告書（COTレポート）を週2回公表する計画だと発表した。 この発表は、セリグ委員長が2年以上ぶりに再開した農業諮問委員会（AAC）の会合で行われた。 COTレポートは現在、毎週金曜日の午後に公表されている。 セリグ委員長は、この計画の目的は商品市場の規制緩和にあると述べた。 「公正な競争を促進するため、商品市場の透明性を高めることも目的の一つです。まずは、現在の週1回ではなく、隔週で建玉報告書を配布するよう職員に指示しました。年内には開始したいと考えています」とセリグ委員長は述べた。 セリグ委員長は、長年にわたり、連邦機関が農業関連金融仲介業者に対して幾重にも規制を重ねてきたと指摘した。 CFTCのプレスリリースによると、こうした規制において、関係機関は、これらの市場に依存する農家、牧場主、生産者に対し、規則が彼らにとって有効かどうかを尋ねることをしばしば怠ってきた。 セリグ氏はまた、農業生産者を顧客とする多くの先物取引業者、スワップディーラー、商品取引アドバイザーは、厳しい自己資本規制の対象となる銀行が所有しており、CFTCと全米先物協会（NFA）によって個別に規制されていると指摘した。 委員会はまた、農業データを市場参加者により迅速に提供する方法についても議論した。 米国農務省職員のメアリー・キャサリン・クロムリー氏は委員会に対し、新たな作付面積報告システムを今後数ヶ月以内に導入すべきだと述べた。 「3月に作付けをして7月まで報告しなければ、多くの人が現状を把握するのに役立たない」とクロムリー氏は述べた。 会議中、カーギルの大豆商品取引担当副社長であるゲイブ・アフォラヤン氏は、農家がバイオ燃料市場をより有効活用できるよう、何らかの対策を講じることはできないかと質問した。 米国農務省（USDA）のヘザー・マンザーノ氏は、同省は油糧種子分野での取り組みを進めていると述べた。 「透明性と統計的妥当性を高めるため、既にいくつかの製品を承認しています。データの収集は常に課題ですが、私たちのプログラムの中核を成すものです。より多くのデータが得られるようになれば、これらの分野での取り組みを拡大していくつもりです」とマンザーノ氏は語った。

ガイダンス：（CVO.TO）Coveo Solutions Inc.は、2027年第2四半期の売上高を3,970万ドル～4,020万ドルと予想しています。

決算速報 (BDGI.TO) Badger Infrastructure Solutions Ltd.、第2四半期の売上高は2億5,710万ドル、FactSetの予想は2億4,010万ドルだったと発表

決算速報 (BDGI.TO) Badger Infrastructure Solutions Ltd.、第2四半期調整後EPSは1株当たり0.69ドル、FactSet予想は0.65ドル

米国バイオ燃料最新情報：好天候が好調な販売実績を上回り、大豆複合産業に圧力をかける

バイオ燃料原料先物価格は木曜日、好調な輸出販売実績を上回り、作物の生育状況への懸念が薄れたことが下落要因となった。 シカゴ商品取引所（CBOT）の8月限大豆先物契約は0.06%安の1ブッシェルあたり11.77ドル1/4セントで取引を終え、8月限大豆油先物契約は1.19%安の1ポンドあたり68.35セントで引けた。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の9月限エタノール先物契約は水曜日、1ガロンあたり1.98ドルで横ばいだった。 DTNのアナリスト、レット・モンゴメリー氏は、大豆市場は静かな展開の中、2営業日連続で下落したと述べた。 「トレーダーは今後1～2週間で大豆生産地帯を襲うと予想される降雨を前に慎重な姿勢を示している一方、7月の堅調な需要が価格を支えている」とモンゴメリー氏は語った。 米国農務省は木曜日、2026/2027年度に中国へ出荷される大豆13万2000トンの販売量を発表した。 農務省の週間輸出販売報告によると、7月23日までの週における2025/2026年度の大豆販売量は1110万ブッシェル（30万2300トン）に達し、2026/2027年度は4900万ブッシェル（133万3200トン）増加した。 先週の輸出量は1800万ブッシェルで、農務省が2025/2026年度に予測する輸出量15億2000万ブッシェルを達成するために必要な週当たり1640万ブッシェルを上回った。 2025～2026年の大豆輸出契約量は合計15億3200万バレルとなり、前年同期比で18%減少した。これは米国農務省（USDA）の予測ペースを上回っているが、USDAが予測する米国の期末大豆在庫量は過去5年間の平均を13%上回っている。

決算速報 (CVO.TO) Coveo Solutions Inc.、第1四半期の売上高は3,850万ドル、FactSetの予想は3,860万ドルだったと発表

マッコーリー証券は、FRBの利上げは早ければ9月にも実施される可能性があると述べている。

マッコーリー・グループは木曜日に電子メールで送付したレポートの中で、連邦準備制度理事会（FRB）が早ければ9月にも利上げに踏み切る可能性があると指摘した。これは、政策決定委員会内で金融引き締めへの支持が高まっているためだ。 FRBが水曜日に金利を据え置く決定を下す前、マッコーリーはFRBが12月に利上げを実施すると予想していた。 しかし、直近の会合で3人の地区総裁が利上げに反対票を投じたことを受け、マッコーリーはFRBが早ければ9月にも利上げに踏み切る可能性があると指摘した。 「FRBの利上げは（12月に）実施されるというのが我々の基本シナリオだ」と、マッコーリーのエコノミクス責任者であるデビッド・ドイル氏は述べた。「しかし、利上げ時期が早まるリスクもあり、9月か10月になる可能性もある」。 反対票を投じたのは、クリーブランドのベス・ハマック総裁、ミネアポリスのニール・カシュカリ総裁、ダラスのロリー・ローガン総裁だった。連邦公開市場委員会（FOMC）は水曜日、3人とも0.25ポイントの利上げを希望していたと発表した。 「労働市場が（我々の予想通り）さらに改善し、コアインフレ率が2％を上回る水準を維持すれば、今後数ヶ月のうちに利上げを支持するFOMC委員が増える可能性が高い」とドイル氏は述べた。 米国の個人消費支出物価指数（PCEPI）は先月、6年以上ぶりに低下した。エネルギー価格の下落が一時的に消費者の負担軽減につながったものの、中東情勢の悪化により原油価格は再び上昇した。 ケビン・ウォーシュFRB議長は水曜日、中央銀行は物価安定を実現すると改めて表明した。 「中央銀行が理想的な状態を達成するには、その責務を果たす必要がある」とウォーシュ議長は会合後の記者会見で述べた。「今日では、それは物価安定を実現することを意味する」 CME FedWatchツールによると、米中央銀行が9月に政策金利を0.25ポイント引き上げる確率は、水曜日の57％から木曜日には65％に上昇した。 「通常は合意形成を目指す機関が、タカ派的な行動を支持する反対意見を3人も出すことができるのであれば、個別に発言を許されれば、引き締めを支持する意見を持つ人はもっと多く（おそらく過半数）いるだろう」と、マッコーリーのグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は別のメモで述べた。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.5%上昇したが、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%下落した。 米中央軍（CENTCOM）によると、水曜遅く、CENTCOMは火曜日に米軍に対するミサイル攻撃未遂事件への報復として、イランに対する「大規模な」攻撃を完了した。一方、中東の放送局アルジャジーラは、イラン革命防衛隊（IRGC）の情報として、IRGCが米国によるイランへの攻撃を受けて、クウェートとヨルダンの米軍基地を標的としたと報じた。 WTI原油は0.9%下落し1バレル83.71ドル、国際指標であるブレント原油は1.8%下落し1バレル89.09ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.8%上昇し、100万BTUあたり2.75ドルとなった。 7月24日までの週の米国の天然ガス在庫は280億立方フィート増加したが、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた350億立方フィートの増加を下回り、前週の320億立方フィートの増加に続く伸びとなった。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）の株価は、第2四半期決算が市場予想を上回ったことを受けて2.7%上昇した。 エクソンモービル（XOM）、シェブロン（CVX）などの大手石油会社は、ベネズエラの優良な掘削地点を巡って争っているが、ベネズエラ当局との交渉は最近行き詰まり、大きな動きが見られない状況だとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。エクソンモービルの株価は0.4%、シェブロンは0.3%上昇した。 ロイター通信は木曜日、BP（BP）が世界中の従業員のうち、現場業務以外の職種約700人を削減する意向であると、同社が入手した社内メールを引用して報じた。BP株は2.1%上昇した。 GE Vernova（GEV）は、ペンシルベニア州西部での事業拡大に1億6600万ドルを投資すると、ジョシュ・シャピロ州知事とリック・シガー州地域経済開発長官が木曜日に発表した。GE Vernova株は8%以上上昇した。 Emera（EMA）は、ニューメキシコ州公益規制委員会から、ニューメキシコ・ガスをバーンハード・キャピタル・パートナーズに12億5000万ドルで売却する最終承認を得た。Emera株は0.2%上昇した。