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ウッド・マッケンジーによると、ARA在庫の乖離により、欧州精製製品市場は逼迫している。

ウッド・マッケンジーのアナリストは金曜日のレポートで、欧州の精製燃料市場は、アムステルダム・ロッテルダム・アントワープ（ARA）ハブにおける原油在庫の変動が価格と市場心理をますます左右するようになり、相反するシグナルを発していると指摘した。 アナリストによると、ARAターミナルの原油在庫は3月末にかけて急激に増加し、それまでの減少傾向を反転させた。 2月27日までの週の在庫は4,660万バレルで、3月中旬には4年ぶりの季節的な低水準となった。しかし、その後数週間で在庫は800万バレル以上増加し、月末には5,470万バレルに達し、4年ぶりの同時期の最高水準となった。 一方、ガソリン在庫はこれとは逆の動きを見せた。 3月6日までの週に245万バレルに達した原油在庫は、月末までに約20%減少し、約200万バレルとなった。これは4年ぶりの季節的な低水準であり、自動車燃料部門の供給逼迫を示唆している。 軽油やジェット燃料を含む中間留分は、比較的小幅な変動にとどまった。 軽油在庫は3月上旬にかけて減少し、3月13日までの週には344万バレルとなった後、3月27日までに360万バレルまで回復した。ジェット燃料在庫も同様のパターンを示し、2月末の86万バレルから4週間後には93万バレルに増加した。 アナリストは、製品市場間の乖離の一因は、製油所で処理される原油の種類の違いにあると指摘している。北海などで生産される軽質原油は、一般的にガソリンの生産量が多くなる。しかし、同じ地域内でも収率は大きく変動する可能性があります。 例えば、ノルウェーのアスガルド油田産の原油からはガソリンが約41%生産されるのに対し、英国のフォーティーズブレンドからは36%未満しか生産されません。 こうした在庫動向の対照的な違いは、製油所の原料供給量と地域ごとの在庫水準を綿密に監視する必要性を示しています。特にヨーロッパでは、ARAハブの動向が広範な市場状況を示す重要な指標となっています。

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S&P500指数は7日間の連勝記録をストップ、ウォール街は2週連続の上昇を記録

S&P500指数は、米イラン協議を控えて7日間の上昇の後、金曜日に下落した。一方、ウォール街は2週連続の上昇を記録した。 S&P500指数は0.1%安の6,816.9、ダウ工業株30種平均は0.6%安の47,916.6となった。ナスダック総合指数は0.4%高の22,902.9で、8営業日連続の上昇となった。 生活必需品セクターを中心にほとんどのセクターが下落したが、ハイテクセクターは上昇を牽引した。 今週、ナスダック総合指数は4.7%、S&P500指数は3.6%、ダウ工業株30種平均は3%それぞれ上昇した。 「波乱に満ちた一週間を経て、市場は比較的落ち着いた形で取引を終えた。14日間の停戦を巡り、今週末にイスラマバードで行われる米イラン直接会談を待っている状況だ」と、BMOのチーフエコノミスト、ダグラス・ポーター氏はレポートで述べた。 注目はパキスタンに移り、ワシントンとテヘランの当局者が土曜日に会談する予定だ。パキスタンが仲介役を務めた停戦は今のところ維持されているようだが、会談の行方には不確実性が残る。 CNNは金曜日、レバノンでイスラエルとイランの支援を受けるヒズボラとの戦闘が続いていると報じた。イラン議会のモハマド・バゲル・ガリバフ議長は、レバノンでの停戦が実現し、凍結されているイラン資産が解放された場合にのみ会談を開始すると述べた。 金曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.3%下落し、1バレル95.63ドルとなった。 経済ニュースでは、中東紛争によるエネルギー価格の急騰を受け、米国の消費者物価指数は3月に約4年ぶりの高水準に加速したことが公式データで明らかになった。 オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「米・イスラエル・イラン戦争の影響は3月の消費者物価指数に顕著に表れている」と述べている。 ミシガン大学の調査によると、米国の消費者信頼感指数は今月、過去最低を記録した。これは、物価上昇と中東紛争による経済全般への影響に対する懸念の高まりを反映している。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.3ベーシスポイント上昇して4.32%、2年債利回りは4.1ベーシスポイント上昇して3.81%となった。 企業ニュースでは、ServiceNow（NOW）の株価が7.6%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。 UBS証券はレポートの中で、AIモデルを活用することでワークフロー自動化タスクを自動化できるという証拠が増えていることから、このエンタープライズソフトウェア企業の競争優位性が損なわれている可能性があると指摘した。同証券はServiceNow株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を170ドルから100ドルに下方修正した。 一方、AIクラウドコンピューティング企業のCoreWeave（CRWV）の株価は、Anthropic社のClaude AIモデルの開発と導入を支援する契約を締結したことを受け、11%近く急騰した。 主要テクノロジー株は上昇し、NVIDIA（NVDA）はダウ平均株価構成銘柄の中で2.6%高と最大の上げ幅を記録した。S&P500種株価指数構成銘柄の中では、Super Micro Computer（SMCI）が8.8%高と最高のパフォーマンスを示した。Broadcom（AVGO）、Advanced Micro Devices（AMD）、Amazon.com（AMZN）も上昇した。 Cloudflare（NET）の株価は、売り浴びせが続く中で14%近く急落した。Oppenheimerは金曜日、この下落は買いのチャンスであり、クラウドサービス企業であるCloudflareは、エージェント型人工知能アプリケーションの指数関数的な成長予測から恩恵を受けると見られていることから、Project Glasswingに関する懸念は「誇張されている」と述べた。 Anthropicは声明の中で、Project Glasswingは「世界で最も重要なソフトウェアを保護する」ために設立された業界横断的な連合体であると説明した。アントロピック社の未発表フロンティアモデル「クロード・ミトス」を採用するこのアライアンスには、アマゾン・ウェブ・サービス、ブロードコム、NVIDIAといった大手テクノロジー企業が複数参加している。 金価格は0.6%下落し、1トロイオンスあたり4,790ドルとなった一方、銀価格は0.1%上昇し、1オンスあたり76.48ドルとなった。