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ナショナルバンクが来週注目する点

ナショナル・バンクは、来週金曜日に発表される3月の住宅着工件数で、住宅セクターの現状に関する最新情報が得られると指摘しています。同行によると、建築許可件数のデータから判断すると、集合住宅部門が牽引役となり、年率換算で26万戸に増加した可能性があるとのことです。 ナショナル・バンクは、木曜日に発表される中古住宅販売件数についても言及しています。トロントとバンクーバーでの販売好調に支えられ、全国的に3月は0.7%増加した可能性があるとしています。 その他のニュースとして、ナショナル・バンクは、水曜日に発表される製造業売上高データが、食品および輸送機器部門の増加により、2月は前月比3.8%増加した可能性があると述べています。 同行は、水曜日に発表される卸売業売上高や月曜日に発表される建築許可件数など、その他の2月のデータも発表される予定であるとしています。ナショナル・バンクは、4月のカナダ独立企業連盟（CFIB）景況感指数にも注目しています。Price: $195.34, Change: $+1.83, Percent Change: +0.95%

マーケットチャット：ナイキの最高イノベーション責任者が就任1年足らずで退任

ナイキ（NKE）の最高イノベーション責任者（CIO）であるトニー・ビグネル氏が、就任から1年足らずで退任すると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が金曜日に同社の声明を引用して報じた。 ビグネル氏の後任には、ナイキのスポーツウェア部門の副社長兼クリエイティブディレクターであるアンディ・ケイン氏が就任し、日曜日付で就任すると同社は発表したと伝えられている。 ナイキはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $42.62, Change: $-1.38, Percent Change: -3.14%

セクター最新情報：エネルギー株は金曜午後下落

金曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は小幅安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%安となった。 セクター関連ニュースとして、ドナルド・トランプ大統領は金曜、ニューヨーク・ポスト紙との電話インタビューで、イランとの和平交渉が今週末に決裂した場合に備え、米軍艦艇への弾薬補給を進めていると述べた。 期近のWTI原油先物価格は0.6%高の1バレル98.39ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.7%高の1バレル96.70ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.8%安の100万BTUあたり2.65ドルとなった。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）が金曜日にMTニュースワイヤーズへの電子メールで、ベネズエラとトリニダード・トバゴの国境をまたぐロラン・マナティー沖合ガス田での天然ガス生産についてベネズエラと協議中であることを確認した。シェルの広報担当者によると、同社は2027年にマナティーガス田からのガス生産開始を目指しているが、ロランガス田への最終投資決定はまだ行っていない。シェルの株価は0.8%上昇した。 ベルギーのアントワープ港は、船舶への燃料補給作業中に発生した原油流出事故により、大型船舶の入出港が不可能になったと港湾当局が金曜日に発表した。エクソンモービル（XOM）とトタルエナジーズ（TTE）が運営する欧州の製油所がある。エクソンモービルの株価は1.6%下落、トタルエナジーズの株価は1.8%上昇した。 ロイター通信は、規制当局の文書を引用し、EQT（EQT）とグレンコアが、コモンウェルスLNGから年間100万トンの液化天然ガスを追加で20年間の契約で調達することに合意したと報じた。EQTの株価は1.1%下落した。

コムストック・ホールディングがバージニア州のウッドランド・ポイント・キャンパスを買収、ペラトンとリース契約を締結

コムストック・ホールディング（CHCI）は金曜日、バージニア州ハーンドンにある6.77エーカーのオフィスキャンパス「ウッドランド・ポワント」を取得し、テクノロジーおよび国家安全保障企業であるペラトン社とキャンパス全体のリース契約を締結したと発表した。 売主および買収価格は公表されていない。 キャンパスには6階建て、18万5000平方フィートのオフィスビルがあり、コムストックはペラトン社が全フロアを占有する10万平方フィートの特注ビルを新たに建設する予定だ。Price: $18.34, Change: $-1.09, Percent Change: -5.61%

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ナイキの最高イノベーション責任者が就任から1年足らずで退任する見込み。

Price: $42.66, Change: $-1.35, Percent Change: -3.06%

米財務省、3月の財政赤字は予想を上回り、前年同月比で拡大

米財務省は3月の財政赤字が1,641億ドルだったと発表した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1,533億ドルを上回り、前年同月の1,605億3,000万ドルの赤字よりも拡大した。 2月の月間赤字は3,075億ドルだった。 会計年度上半期の赤字は1兆1,690億ドルで、前年同期の1兆3,070億ドルを下回っている。

米国財務省の3月の財政赤字は1,641億ドル、2025年3月の予想赤字は1,605億ドル。

最新情報：ガソリン価格の上昇に伴う米国のインフレ率急上昇を受け、金価格は下落。

（価格更新） 金先物価格は、3月の米国のインフレ率がガソリン価格の上昇を背景に急上昇したとの報告を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待が後退したことからドル安が進んだことを受け、金価格が下落した。金先物価格は、5月限が1オンスあたり28.50ドル安の4,789.50ドルで取引されている。 米労働統計局（BLS）は、3月の消費者物価指数（CPI）が年率換算で3.3%上昇したと発表した。これは2024年5月以来の高水準で、2月の2.4%から上昇したが、市場予想と一致したとマーケットウォッチは伝えている。変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは2.6%上昇し、前月の2.5%から上昇したが、市場予想の2.7%を下回った。 BLSは、この上昇はガソリン価格の上昇によるもので、「月間の総合物価上昇の約4分の3を占めた」と述べている。米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖してペルシャ湾岸諸国からの原油供給量の20%を遮断して以来、燃料価格は急騰している。 インフレ率の上昇により米国の利下げ期待が後退したため、金価格は1月29日に記録した1オンスあたり5,354.80ドルの史上最高値を依然として大きく下回っている。CME FedWatchツールは、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内は金利を据え置くと予想しており、無利子である金にとっては弱気材料となる。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.11ポイント安の98.71で推移した。米国債利回りは上昇し、2年債利回りは4.1ベーシスポイント上昇して3.814%、10年債利回りは4.1ベーシスポイント上昇して4.322%となった。

マーケット・チャット：ネクスター・メディアによる62億ドル規模のテグナ合併、差し止め命令の延長に直面

ネクスター・メディア（NXST）とテグナの62億ドル規模の合併は、新たな難題に直面している。連邦判事が、より長期の仮差し止め命令が必要かどうかを検討するため、合併差し止め命令を4月17日まで1週間延長したと、AP通信が金曜日に報じた。 この合併は連邦通信委員会（FCC）の承認を得ていたものの、先月、8州の司法長官とDirecTVが、消費者価格と地域ジャーナリズムへの懸念から、カリフォルニア州の地方裁判所に合併阻止を求めて提訴し、独占禁止法違反訴訟に発展した。 ネクスター・メディアとテグナは、のコメント要請にすぐには応じなかった。 ネクスターの株価は金曜日の取引で3.4%上昇した。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合があります。正確性は保証されません。）Price: $184.98, Change: $+6.16, Percent Change: +3.44%

セクター最新情報：金曜午後、金融株が下落

金曜午後、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）はほぼ横ばいだった。 ビットコイン（BTC-USD）は1.5%上昇し72,873ドル、米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇し、約4.32%となった。 経済ニュースでは、中東紛争によるエネルギー価格の急騰を受け、米国の消費者物価指数は3月に約4年ぶりの高水準に加速した。労働統計局が金曜に発表したところによると、消費者物価指数は前月比0.9%上昇し、2022年6月以来の力強い伸びとなった。この最新の数値は、ブルームバーグの市場予想と一致した。2月の物価上昇率は0.3%だった。インフレ率は年率換算で2月の2.4%上昇から3.3%に上昇し、ウォール街の予想である3.4%を下回った。 ミシガン大学が金曜日に発表した速報値によると、米国の消費者信頼感指数は今月、過去最低を記録した。これは、物価上昇と中東紛争による経済全体への影響に対する懸念の高まりを反映している。主要消費者信頼感指数は4月に3月から約11%低下し、47.6となった。BMOキャピタル・マーケッツはレポートの中で、これは過去最低の数値だと指摘した。ブルームバーグの調査によると、ウォール街は51.5を予想していた。 企業ニュースでは、アレス・マネジメント（ARES）が、米国における主力直接融資ファンドを立ち上げる計画だ。ブルームバーグの報道によると、目標規模は約200億ドルで、過去最高額を記録した同社の投資ファンドである336億ドルを大幅に下回る。アレス株は5%以上下落した。 フェア・アイザック（FICO）の株価は、バークレイズが目標株価を2,400ドルから1,950ドルに引き下げたものの、投資判断は「オーバーウェイト」を維持したことを受け、13%下落した。 ブルームバーグの報道によると、ブラックストーン（BX）は、データセンター買収を目的とする企業のために、20億ドル規模の新規株式公開（IPO）を検討している。ブラックストーンの株価は2.3%下落した。

CIBCが語る、今週の経済見通し

CIBCによると、カナダでは、水曜日に発表される2月の製造業および卸売業のデータにより、速報値ですでに示唆されていた急激な回復が裏付けられる見込みです。製造業出荷については、CIBCは前月比3.5%増を予測しており、市場予想の3.8%増を下回っています。石油を除く卸売業売上高については、CIBCは2.5%増を見込んでいます。 しかしながら、CIBCは、金曜日に発表される3月の住宅着工件数では、建設活動が依然として2025年の平均を下回る水準で推移している可能性が高いと付け加えています。CIBCは20万4000戸と予測しており、市場予想の25万戸を下回っています。 また、CIBCは来週、月曜日に2月の建築許可件数の発表、水曜日に30年物カナダ国債30億ドル相当の入札、木曜日に2年物カナダ国債55億ドル相当の入札を予定しています。 木曜日には3月の既存住宅販売件数が発表され、金曜日には2月の国際証券取引件数が発表される予定だ。Price: $143.21, Change: $+1.62, Percent Change: +1.14%

ヤンガラ・リソーシズ社、取締役会長の逝去を発表

ヤンガラ・リソーシズ（YGR.TO）は金曜日、取締役会長のゴードン・ボワーマン氏の死去を発表した。 2001年からヤンガラの取締役会長を務めたボワーマン氏は、同社の戦略的方向性を主導し、「会社の成長、ガバナンス、そして長期ビジョンに大きく貢献した」と声明で述べた。 取締役会は後任人事の手続きを開始した。 ヤンガラ・リソーシズの株価はトロント証券取引所で直近の取引で0.06ドル高の1.42ドルとなっている。Price: $1.42, Change: $+0.06, Percent Change: +4.41%

セクター最新情報：ヘルスケア株は金曜午後下落

金曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.7%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.2%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.8%下落した。 企業ニュースでは、レプリミューン（REPL）の株価が19%急落した。同社が開発中の、切除不能進行性皮膚悪性黒色腫治療薬「ブソリモゲン・オデルパレプベック」の生物製剤承認申請が、米国食品医薬品局（FDA）によって却下されたと、FDAは完全回答書で明らかにした。 シカゴ・トリビューン紙によると、アボット・ラボラトリーズ（ABT）は、乳児用粉ミルクをめぐる4件の訴訟で、シカゴの陪審員から5300万ドルの賠償金支払いを命じられた。同紙によると、家族らは、同社が乳児用粉ミルクによって未熟児に危険な腸疾患を引き起こす可能性があることを家族に知らせなかったと主張していた。アボット株は2.9%下落した。 エコノミック・タイムズ紙によると、オルガノン（OGN）はサン・ファーマシューティカル・インダストリーズによる120億ドルでの買収合意に近づいている。オルガノン株は23%急騰した。

EMEA石油最新情報：米イラン協議を控え、サウジアラビアの供給懸念から原油価格はまちまち

金曜日の時間外取引で、EMEA原油先物価格は、イラン・米国協議を控える中、サウジアラビアの供給途絶とホルムズ海峡における継続的なボトルネックへの懸念から、乖離した動きを見せた。 ブレント原油先物は1.22%上昇し、1バレル97.17ドルとなった一方、ムルバン原油先物は1.66%下落し、1バレル97.97ドルとなった。 INGのストラテジストは、中東における新たな供給懸念を背景に、原油価格は2営業日連続で上昇したと述べた。 サウジアラビアは木曜日、イランによるエネルギーインフラへの攻撃により、同国の石油生産能力と東西パイプラインの輸送量がそれぞれ日量約60万バレルと70万バレル減少したと発表した。 サウジアラビアエネルギー省は木曜日、イランによるエネルギーインフラへの攻撃が供給量の減少と回復の遅れにつながっていると述べたと、現地メディアが報じた。クウェートは金曜日、主要エネルギー施設を標的としたドローン攻撃を迎撃したと発表した。 今週初め、米国エネルギー情報局（EIA）は、中東の産油国が3月に原油貯蔵能力の逼迫により日量約750万バレルの原油生産を停止し、4月には日量910万バレルに増加すると予測していると発表した。 弱気な見方を強める中、トランプ大統領はイランに対する批判を強め、「イランは切り札がないことに気づいていないようだ」と述べ、イランが持つ唯一の交渉材料はホルムズ海峡を封鎖することで短期的な圧力をかける能力だけだと指摘した。 この発言は、トランプ大統領がイランに対し、戦略的に重要なこの水路を通過する船舶への通行料徴収を停止するよう警告した翌日のことだった。金曜日もタンカーの航行制限は続いている。 INGのアナリストは、トランプ大統領は6週間に及ぶ紛争の解決に向けて楽観的な姿勢を示したものの、ホルムズ海峡での通行料徴収をめぐってイランを脅迫したと指摘した。 最新の船舶データによると、4月8日の停戦発効以降、ホルムズ海峡を通過する船舶の活動はわずかに増加しているものの、依然として通常レベルを大きく下回っている。マリン・トラフィックによると、4月8日と9日の2日間で14隻の船舶が海峡を通過し、うち9隻は4月9日に通過した。 イラン議会のモハマド・バゲル・ガリバフ議長は金曜日、合意された2つの措置、すなわちレバノンでの停戦とイランの凍結資産の解放が、交渉開始前に実施されなければならないと述べた。 今後、市場参加者の注目は、土曜日にパキスタンのイスラマバードで行われる米イラン協議を前に、米イラン停戦の持続性に集まっている。 サクソバンクのストラテジストは、米イラン当局者による協議を前に、ホルムズ海峡の封鎖が依然として重要な焦点となっていると指摘した。

セクター最新情報：午後の取引で消費関連株が下落

金曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%それぞれ下落した。 セクター別ニュースでは、ミシガン大学が金曜に発表した速報値によると、米国の消費者信頼感指数は今月、過去最低を記録した。これは、物価上昇と中東紛争による経済全般への影響に対する懸念の高まりを反映している。主要センチメント指数は4月に3月から約11%低下し、47.6となった。BMOキャピタル・マーケッツはメモの中で、これは過去最低の数値だと指摘した。ブルームバーグの調査によると、ウォール街は51.5を予想していた。 企業ニュースでは、テスラ（TSLA）のイーロン・マスクCEO率いるxAIが、消費者を「アルゴリズムによる差別」から守ることを目的とした新たなAI法案を巡り、コロラド州を提訴した。裁判所への提出書類で明らかになった。テスラ株は0.5%下落した。シンプリー・グッド・フーズ（SMPL）の株価は、スティーブンスが同社の投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を24ドルから14ドルに下方修正したことを受け、10%下落した。 カーマックス（KMX）の株価は、木曜遅くにアクティビスト投資家スターボード・バリューとの「建設的な対話」を経て、ウィリアム・コブ氏とジェームズ・ケスラー氏を取締役に迎える計画を発表したことを受け、1.7%上昇した。

Eni傘下のPlenitude社がACEAとの5億8600万ドルの取引を完了、顧客数は120万人増加

イタリアのエネルギー大手Eni（E）は金曜日、傘下のプレニチュードが約5億ユーロ（5億8600万ドル）規模の買収を完了し、約120万人の顧客を獲得したと発表した。 Eniの子会社であるプレニチュードは、規制当局の承認を得た上で、アセア・エネルジアの全株式とウンブリア・エナジーの50%の株式を取得する取引を完了した。 この取引により、約120万人の顧客がプレニチュードに移管されるが、経済的に脆弱な電力利用者は対象外となり、引き続きアセア・エネルジアの顧客となる。 買収総額は約5億ユーロで、これは企業価値4億4800万ユーロに基づき、2024年12月31日時点の現金残高およびその他の合意された財務調整を考慮して算出された。 この取引構造には、アセア・エネルジアに支払われる約8200万ユーロの配当関連調整、および取引時期や潜在的な財務漏洩に関連する引当金も含まれている。 業績に応じて最大1億ユーロの追加アーンアウトが支払われる可能性があり、評価は2027年6月30日までに完了する予定です。 ACEAは、イタリアを拠点とするインフラグループで、水、エネルギー、環境サービスに注力しており、116年の事業実績を持ち、イタリアの水事業をリードするとともに国際的に事業を拡大しています。規制対象資産と持続可能性を重視した成長を特徴としています。 Plenitudeは15カ国以上で事業を展開し、5.8ギガワットの発電容量と1,100万人の顧客を抱えています。2030年までに発電容量15ギガワット、ユーザー数1,500万人、EV充電ポイント3万基の設置を目指しています。Price: $56.30, Change: $+0.62, Percent Change: +1.11%