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ブルームバーグの報道によると、ベセント氏は米国はロシアとイランの石油に対する制裁免除措置を更新しないと述べている。

米経済は8つの地区で緩やかなペースで拡大、2つの地区でほぼ横ばい、2つの地区で縮小したことがベージュブックで示された。

最新情報：中東での暴力行為によるインフレ懸念の高まりを受け、金価格は小幅下落

（価格更新） 水曜日の午後、ドル安を受けて金価格は下落した。イランとの戦争がエネルギー価格を押し上げ、米国の利下げ期待が薄れる中、金価格はレンジ相場で推移した。 5月限の金先物価格は、1オンスあたり29.10ドル安の4,821.00ドルで取引されている。 金価格は過去3週間、狭いレンジで推移している。イランとの戦争により、1日の原油需要の20%が市場から遮断され、価格上昇、インフレ率の上昇、金利上昇の懸念が生じているため、金の価値保存手段としての信頼性が揺らいでいる。無利子商品である金にとって、これは弱気材料となる。「持続的な上昇は、中東情勢のさらなる建設的な進展にかかっている」とサクソバンクは指摘している。 ドルは小幅に下落し、ICEドル指数は0.05ポイント安の98.08で取引されている。米国債利回りは上昇し、直近の2年物国債利回りは3.776％で2.1ベーシスポイント上昇、10年物国債利回りは3.3ポイント上昇して4.287％となった。

サージ・バッテリー・メタルズ社によると、ネバダ・ノース・リチウム合弁事業は、エボリューション・マイニング社からさらに210万ドルの前払い金を受け取った。

サージ・バッテリー・メタルズ（NILI.V）は水曜日、サージとエボリューション・マイニング（EVN.AX）の子会社が設立した合弁会社、ネバダ・ノース・リチウムLLC（NNL）が、NNLの運営契約に基づき、エボリューションから210万ドルの追加資金を受け取ったと発表した。 同社によると、エボリューションは既に470万ドルを前払いしており、この資金は2025年の追加掘削プログラム、継続的な鉱物資源量推定、冶金試験、予備フィージビリティスタディ（PFS）のエンジニアリング、および鉱山全体の計画策定に充てられたという。 サージ・バッテリー・メタルズは、資金が全額確保されたPFSは予算通りに進んでおり、今回の210万ドルの前払い金は第2四半期のPFS活動の継続資金に充てられると述べた。 サージのグレッグ・ライマー最高経営責任者（CEO）は、「今回の資金と、サージの手元資金3,000万カナダドルを合わせると、NNLプロジェクトを推進するための強固な財務基盤が整う」と述べた。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所で直近では0.01ドル高の0.69ドルで取引されていた。Price: $0.69, Change: $+0.01, Percent Change: +1.47%

昼間の人気デクライナー

BRP（DOO）の株価は、同社が火曜日に鉄鋼、アルミニウム、銅の輸入関税に関する米国の規則改正を受けて2027年度の業績見通しを撤回したことを受け、水曜日に36%急落した。 日中取引量は325万株を超え、1日平均約23万7000株を大きく上回った。 ASMLホールディング（ASML）の株価は、同社が発表した第2四半期の売上高見通しがアナリスト予想を下回ったことを受け、6.4%下落した。 日中取引量は277万株を超え、1日平均180万株を大きく上回った。 ゴールドマン・サックスは、ソーラーエッジ・テクノロジーズ（SEDG）の投資判断を「中立」から「売り」に引き下げ、目標株価を36ドルから31ドルに引き下げた。 ソーラーエッジの株価は13%下落し、日中取引量は569万株を超え、1日平均342万株を大きく上回った。Price: $50.17, Change: $-28.28, Percent Change: -36.05%

米国天然ガス最新情報：貯蔵データ発表待ちで先物価格は横ばい

水曜日の正午の取引で、米国の天然ガス先物価格は小幅な動きにとどまった。市場参加者は、木曜日に発表される政府の週間貯蔵量報告を前に様子見姿勢をとった。 期近のヘンリーハブ先物契約と連続ベンチマーク価格は、100万BTUあたり2.60ドルと0.08%上昇した。 トレーダーは、米エネルギー情報局（EIA）の在庫発表を今後の動向の鍵と見据えている。市場は現在、需要の低迷と供給過剰によって圧迫されているが、最近の生産量の一時的な減少は続いている。 ゲルバー・アンド・アソシエイツによると、米国の天然ガス生産量は、北東部と中南部地域でのメンテナンスのため、日量1,079億立方フィートに減少したが、来週には通常レベルまで回復する見込みだ。 エイジス・ヘッジングによると、アパラチア盆地の生産量は、2月の凍結以来の最低水準にまで落ち込んだ。しかし、この下落は、季節外れの温暖な季節の変わり目の気温の中で発生しており、イースタン・ガス・サウスの現物価格は6カ月ぶりの安値となる1.79ドル/MMBtuまで下落している。 大規模な貯蔵量増加の見通しも、価格上昇を抑制する要因となっている。ゲルバー＆アソシエイツは、今週の貯蔵量増加を480億立方フィートと予測しており、これは前年同期の160億立方フィートを大幅に上回る。「この比較は価格上昇を抑制するはずであり、季節の変わり目の貯蔵量増加が急速に拡大していることを示している」と同社は述べている。 NRGエナジーは、4月10日までの週にさらに大きな660億立方フィートの増加を予測している。これが確定すれば、在庫量は過去5年間の平均を1150億立方フィート、前年同期を1130億立方フィート上回ることになる。 天候は依然として重要な要素である。来週初めには季節外れの冷え込みが予想され、住宅および商業施設の需要が増加すると見込まれるが、季節の変わり目全体の見通しでは、暖房需要は弱まり、冷房需要は限定的となる見込みだ。 Aegis Hedgingは、Criterionのデータに基づき、6～15日間の予測において暖房度日数が再び上昇したと報告した。 Gelber & Associatesによると、液化天然ガス（LNG）需要は引き続き構造的な支えとなっており、供給ガス流量は日量200億立方フィート前後で推移している。 こうした支援要因があるにもかかわらず、全体的な需給バランスは依然として緩い。「結果として、市場は在庫水準の低下に好反応を示す可能性があるものの、現在の低価格帯から脱却するには、より強い気象シグナル、供給不足の継続、あるいは輸出需要のさらなる上昇が必要となる」とGelber & Associatesは述べている。

セクター最新情報：金融株は水曜午後上昇

水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%高となった。 一方、フィラデルフィア住宅指数は2.1%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の74,031ドル、米国10年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇し4.28%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が発表したエンパイア・ステート製造業景況指数が、3月のマイナス0.2から4月には11.0に回復し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.0を上回った。 全米住宅建設業者協会（NAHB）が発表した月次住宅市場指数は、3月の改定値38から4月には34に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想の37を下回った。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が水曜日に発表した第1四半期決算は、投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加が収益を過去最高に押し上げ、市場予想を上回る好調ぶりだった。株価は4%以上上昇した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、投資銀行業務と資産運用手数料の2桁増に支えられ、ウォール街の予想を上回った。ブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は、堅調な個人消費などの要因が米国経済の回復力を示していると述べた。株価は2.2%上昇した。 パシフィック・インベストメント・マネジメント（PIM）は、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の事業開発会社が発行した4億ドルの債券を全額購入したと発表した。ブルームバーグによると、これは変動の激しいプライベートクレジット市場に対するPIMの自信を示すものだ。ブルー・オウル・キャピタルの株価は8%以上急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後の取引で下落

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ約0.9%下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%下落した。 企業ニュースでは、UBSのレポートによると、ジャヌックス・セラピューティクス（JANX）は、転移性前立腺がん5L期を対象としたJANX007の第1a相臨床試験で結果がまちまちだったことを受け、株価が下落圧力にさらされており、短期的な株価上昇の材料が不足している。UBSは同社の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を57ドルから15ドルに引き下げた。ジャヌックス株は2.9%下落した。 グッドRx（GDRX）株は、同社がノボノルディスク（NVO）の減量注射剤「Wegovy HD 7.2mg」を、対象となる自己負担患者に提供すると発表したことを受け、3.8%上昇した。ノボノルディスク株は2.2%上昇した。イムテップ（IMMP）の株価は、同社が米国食品医薬品局（FDA）から希少がんである軟部組織肉腫の治療薬としてエフチラギモドアルファに希少疾病用医薬品指定を受けたと発表したことを受け、2倍に急騰した。

米国原油最新情報：米国在庫減少とホルムズ海峡封鎖を受け、先物価格は横ばい

水曜日の正午の取引で、原油先物価格は概ね横ばいで推移した。米国とイランがホルムズ海峡封鎖を巡る停戦延長を検討しているとの報道に加え、予想を上回る米国原油在庫の減少が価格をさらに押し上げた。 期近のWTI原油先物価格は0.58%下落し、1バレル91.81ドルとなった一方、ブレント原油先物価格は0.90%上昇し、1バレル95.64ドルとなった。 米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週次報告書によると、4月10日までの週の米国の原油在庫は90万バレル減少し、4億6380万バレルとなった。 EIAによると、ガソリン在庫は前週比630万バレル減の2億3290万バレル、留出油在庫は310万バレル減の1億1160万バレルとなった。 報道によると、パキスタン軍のアシム・ムニール参謀長は水曜日、中東の緊張緩和と米イラン和平交渉の第2ラウンド開催に向けた協議のため、テヘランに到着した。 両国は、火曜日に期限を迎える停戦をさらに2週間延長し、和平合意に向けた交渉時間を確保することを検討していると報じられている。 トランプ大統領は水曜日、中東紛争は「終結に非常に近い」と述べ、イランとの交渉はパキスタンのイスラマバードで「今後2日間」に行われる可能性があると示唆したと伝えられている。 SEBリサーチの商品アナリスト、オレ・R・フヴァルビー氏は、市場は外交的動きを重大な緊張緩和のシグナルと捉えており、それが原油先物価格の下落につながっていると述べた。 一方、米中央軍は、ホルムズ海峡の封鎖が完全に実施され、イラン経済の約90%を支える国際海上貿易が「完全に」遮断されたと発表した。サクソバンクのストラテジストは、トレーダーたちは、イランからの輸出が市場に到達するのを阻んでいるホルムズ海峡の米国による封鎖を含む、史上最悪の供給途絶事態の先を見据えていると述べた。 報道によると、米国による制裁対象となっている中国所有のタンカー「リッチ・スターリー」は、前日にアラビア湾を出た後、水曜日にホルムズ海峡に戻った。 一方、マリン・トラフィックは木曜日、マルタ船籍の原油タンカー「アギオス・ファヌリオスI」が、米国の封鎖発効後、ホルムズ海峡を通過した最初の原油タンカーになったと発表した。 フヴァルビー氏は、SEBの基本シナリオでは、ホルムズ海峡は「5月中旬まで通常の20％の稼働率で運用され、その後完全に再開される」こと、そして「ペルシャ湾の主要な石油・ガスインフラにこれ以上の被害は発生しない」ことを前提としていると述べた。

セクター最新情報：水曜午後の消費関連株はまちまち

水曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.3%上昇した。 企業ニュースでは、ドミノ・ピザ（DPZ）の第1四半期決算はウォール街の予想を下回る見込みで、経済情勢の悪化により同社の米国既存店売上高見通しが下方修正されるとRBCキャピタル・マーケッツがレポートで指摘した。ドミノ・ピザの株価は0.1%下落した。 ブルームバーグによると、ステランティス（STLA）は東風汽車との提携を再開し、両社が欧州と中国で共同で自動車を生産することを検討している。ステランティスの株価は1.9%上昇した。 Allbirds（BIRD）は水曜日、機関投資家との間で5,000万ドルの転換社債型融資枠に関する最終契約を締結したと発表した。これにより、同社は事業をAIコンピューティングインフラストラクチャへと転換できるという。Allbirdsの株価は621%急騰した。

Xtract One Technologies ファイル最終ベースシェルフ目論見書

Xtract One Technologies（XTRA.TO）は水曜日、ケベック州を除く各州および準州の証券委員会に、最終的な簡易登録目論見書を提出したと発表した。 同社によると、この簡易登録目論見書により、登録目論見書の有効期間である25ヶ月間、最大7,000万ドル相当の株式、ワラント、引受証書、ユニット、債券、またはこれらの証券の組み合わせを発行することが可能となる。 同社はさらに、「事業の推進に伴う財務上の柔軟性を維持するためにこの登録目論見書を提出するが、現時点では株式公開を行う予定はない」と付け加えた。

原油価格の高騰にもかかわらず、米国はロシア産原油に対する制裁免除措置を更新する可能性は低いとライト氏は述べた。

クリス・ライト米エネルギー長官は水曜日、イラン紛争に関連した供給途絶により原油価格が30％以上上昇していることを受け、米国はロシア産原油の購入に関する特例措置を延長する可能性は低いとの見解を示した。 ライト長官は、ウォール・ストリート・ジャーナル主催のイベントでのインタビューの中でこのように述べた。 同長官は、以前の特例措置は一時的なものであり、今月末に期限切れとなるため、政権はこれを更新するつもりはないと示唆した。 「あれは広範な猶予措置だった」とライト長官は述べ、「延長されることはないだろう」と付け加えた。これは、以前のロシア産原油販売に関する特例措置を指している。 米国は3月中旬にこの特例措置を導入し、イラン紛争による供給不足を緩和するため、既に海上で滞留していたロシア産原油の販売を認めていた。免除措置は4月11日に失効しました。 イラン産原油の海上輸送を対象とした別の30日間の免除措置も先月付与され、こちらは4月19日に失効する予定です。 米国のガソリン価格がいつ下落するかという質問に対し、ライト氏は紛争終結後には価格が下落する可能性が高いと述べ、「紛争は今後数週間で解決するだろう」と付け加えました。 米国による封鎖措置期間中のイランの状況について、ライト氏はイランの貯蔵能力は限られていると述べました。 「イランは原油生産を停止するだろう。天然ガス生産も停止するだろう。イランには膨大な貯蔵能力はない」と彼は述べました。 さらに、イラン産原油、天然ガス、コンデンセート、その他の石油製品は湾岸地域から輸出されなくなると付け加えました。「イラン製品はもう湾岸地域からは一切出ないだろう」と彼は述べました。 戦略石油備蓄の放出について、ライト氏は「エネルギー供給の途絶を補うためなら、どんな手段も講じる用意がある。世界中で協調して放出される4億バレルは確かに膨大な量の石油だが、我々が抱えている問題は量よりもむしろ流量にある」と述べた。 同氏は、放出完了には数ヶ月かかると述べ、その頃には紛争は「とっくに終結しているだろう」と付け加えた。 ライト氏によると、ベネズエラの原油生産量は過去3ヶ月で増加し、日量120万バレルを超え、3ヶ月半で約25%増加、日量25万バレルの新規生産量となった。 「つまり、ベネズエラの増産によって、過去3か月間の需要増加分に相当する供給量が既に確保されているということです。今年もベネズエラからの原油供給量は増加し続けるでしょうし、もちろん今後数年間でベネズエラの原油生産量は大幅に増加すると予想されます」とライト氏は述べた。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜午後に上昇

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.4%下落した。 企業ニュースでは、スナップ（SNAP）が、エヴァン・シュピーゲルCEOのコスト削減策の一環として、正社員の約16%にあたる約1,000人の人員削減を計画している。スナップ株は6%以上急騰した。 ブロードコム（AVGO）株は、同社がメタ・プラットフォームズ（META）との提携を拡大し、メタのAIコンピューティングインフラを支援すると発表したことを受け、3.1%上昇した。メタ株は1.8%上昇した。 コアウィーブ（CRWV）は、ジェーン・ストリートから約60億ドルの資金提供を受け、その見返りとしてジェーン・ストリートのAIクラウドプラットフォームを利用すると、両社が水曜に発表した。コアウィーブ株は0.8%上昇した。

ユニオン・パシフィックとロッキー・マウンテン・スチール・ミルズが新たな契約を発表

ユニオン・パシフィック鉄道（UNP）とロッキー・マウンテン・スチール・ミルズは水曜日、国内での鉄レール生産に関する7年間の新契約を締結したと発表した。 発表によると、この契約により両社間の係争中の法的紛争はすべて終結する。コロラド州プエブロに拠点を置くロッキー・マウンテン・スチールは、米国で唯一残る鉄レール生産施設である。 契約の財務詳細は明らかにされていない。Price: $249.28, Change: $-2.76, Percent Change: -1.10%

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後、エネルギー関連株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.1%高、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%高となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%高、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7%安となった。 期近のWTI原油先物価格は0.7%高の1バレル91.87ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.6%高の1バレル95.40ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.2%高の100万BTUあたり2.61ドルとなった。 企業ニュースでは、スパイア（SR）がワイオミング州とオクラホマ州にある天然ガス貯蔵資産をIスクエアード・キャピタルに6億5000万ドルで売却することで合意したと、両社が水曜に発表した。スパイアの株価は0.2%下落した。

スティフェル・カナダは、投資家向け説明会後、サバリアの目標株価を35.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

スティフェル・カナダは水曜日、サバリア（SIS.TO）の投資家向け説明会に参加後、同社の株価目標を4.00ドル引き上げ35.00ドルとし、買い推奨を維持した。 アナリストのジャスティン・キーウッド氏は、「最近のインサイダーによる買い増しを背景に、当社は卓越した経営陣が売上高16億ドル、EBITDAマージン20%という新たな目標を達成できると確信している」と述べた。サバリアの売上高目標は、年平均成長率（CAGR）12%（オーガニック成長率7～8%、M&A成長率約4%）に相当する。この目標は、キーウッド氏が予測するオーガニック成長率11億ドル～13億ドルの上限値であり、エンドツーエンドのアシストリフトプロバイダーであるサバリアにとって、堅調な老朽化傾向が続いていることを示している。 サバリアは、販売地域と製品流通網の拡大のため、ディーラー買収を優先する方針だ（例：SISによるテキサス州のバクスター・レジデンシャル・エレベーターの買収）。また、製品ポートフォリオの拡大やニッチ市場の開拓につながる、より大規模で機会を捉えた買収にも注力していく。 キーウッドは、欧州事業の成長が投資家にとって数少ない懸念材料の一つとなっていることから、欧州事業の成長における具体的な進展が株価の再評価を促す鍵になると考えている。Price: $28.82, Change: $-0.13, Percent Change: -0.45%

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%高となった。 一方、フィラデルフィア住宅指数は2.1%安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%安となった。 ビットコイン（BTC-USD）は0.2%安の74,031ドル、米国10年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇し4.28%となった。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が水曜日に発表した第1四半期決算が予想を上回る好調ぶりを示した。投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加が収益を過去最高に押し上げた。同社の株価は4%以上上昇した。