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SFホールディングスの3月の売上高は2.7％増加

宅配物流事業を手掛けるSFホールディングス（上海証券取引所：002352、香港証券取引所：6936）は、3月の売上高が前年同月の237億元から2.7%増加し、243億元となったことを、金曜日に香港証券取引所に提出した書類で明らかにした。 宅配物流・サプライチェーン部門と国際事業部門の売上高は、それぞれ前年同月比0.7%増の180億元、9%増の63億元となった。

ウェルズ・ファーゴはソレノ・セラピューティクスの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を110ドルから53ドルに調整した。

FactSetが調査したアナリストによると、Soleno Therapeutics Inc（SLNO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は59.33ドルです。

サガ・メタルズ社、ラブラドール地方のレーダー・プロジェクトにおける掘削作業推進のための助成金を獲得

サガ・メタルズ（SAGA.V）は金曜日、ニューファンドランド・ラブラドール州のジュニア探査支援プログラムに基づき、レーダー重要鉱物プロジェクトにおける掘削作業を推進するため、22万5000カナダドルの資金を確保したと発表した。 サガ社によると、この資金はラブラドール州における探査費用に対する同助成金の最大額に相当する。 プロジェクトの主な成果として、サガ社はこれまでに2つの主要鉱区で実施・観察された45本の掘削孔すべてにおいて鉱化作用を確認した。同社は、レーダー・プロジェクトへの支援を継続するため、同プログラムに基づき意向表明書を提出したと述べた。 一方、サガ社は四半期報告に伴う事務的・財務的負担を軽減するため、半期ごとの財務報告に移行したと発表した。 同社によると、中間財務報告を提出しない最初の期間は、4月30日までの3ヶ月間となる。 サガ社の株価は昨日、0.01ドル下落し、0.57ドルとなった。

調査速報：アリー：第1四半期決算は予想を上回り、信用状況も改善

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ALLYは第1四半期に堅調な業績を発表しました。営業利益（EPS）は前年同期の0.58ドルに対し1.11ドルとなり、市場予想を0.17ドル上回りました。一方、売上高は21億ドルで、市場予想を2%下回りました。純金利マージンは前期比17ベーシスポイント拡大し3.48%となり、縮小した多くの同業銀行を上回りました。これは、バランスシートの最適化と規律ある預金金利戦略による構造的なメリットを反映しています。信用力は引き続き改善し、純貸倒損失は29ベーシスポイント低下して1.21%、個人向け自動車ローン延滞率は17ベーシスポイント低下して4.60%となり、規律ある引受業務の効果が示されました。4億6,700万ドルの貸倒引当金は、主に資産増加に伴う引当金の積み増しによるものであり、信用力の悪化によるものではありません。 10.1%（60ベーシスポイント上昇）のCET1比率と658億ドルの流動性という強固な資本基盤により、1億4700万ドルの自社株買いを戦略的に実行することが可能となった。デジタルバンキングプラットフォームは、68四半期連続で顧客数を増加させ、個人預金顧客数は350万人、預金残高は1460億ドルに達するなど、力強い勢いを維持した。

調査速報：PSNY：2025年第4四半期は予想を下回る業績。キャッシュフローは依然として問題あり。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Polestar Automotive（PSNY）は、第4四半期に7億9,900万ドルの純損失を計上しました。これは、市場予想の4億5,200万ドルの損失を大きく下回るものの、2024年第4四半期の11億8,300万ドルの損失からは改善しています。売上高は前年同期比54%増の8億8,700万ドル（市場予想を7,700万ドル上回る）となり、車両販売台数は27%増の15,608台となりました。PSNYの売上総利益率はマイナス38%となり、前年同期のマイナス147%から改善しました。PSNYの流動性ポジションは大幅に改善し、年末の現金残高は11億6,000万ドルとなり、前年同期の7億3,900万ドルから増加しました。これは、2025年6月以降の12億ドルの増資と6億3,900万ドルの債務株式化によるものです。 PSNYの2025年のフリーキャッシュフローは-13億7000万ドルで、2024年の-13億5000万ドルから悪化した。同社は、2025年の販売台数が6万119台（前年比+34%）となるのに対し、世界の小売販売台数は2桁台前半の増加にとどまるとの見通しを維持しており、2026年も世界情勢は極めて不確実な状態が続くと予想している。我々の見解では、PSNYを取り巻くリスクは依然として非常に高く、同社のガイダンスは2026年にフリーキャッシュフローが大幅に改善するという確信を抱かせるものではない。

企業決算発表を受けて投資家がポジション調整を行ったため、金曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

金曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.3%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.3%上昇しました。これは、企業決算発表を控え、トレーダーがポジション調整を行い、今後のマクロ経済指標を注視しているためです。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株平均先物は0.4%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇しました。 ベーカー・ヒューズ社による米国内の石油・ガス掘削リグ稼働数は、東部時間午後1時に発表されます。 金曜日には、サンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁、リッチモンド連邦準備銀行のトーマス・バーキン総裁、クリストファー・ウォラー理事が講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインが0.1%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.2%上昇、Ether ETF（EETH）が0.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.5%下落しました。 注目銘柄： 消費関連 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は0.7%上昇しました。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は横ばいでした。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.2%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.04%上昇しました。 オートリブ（ALV）の株価は、同社が予想を上回る第1四半期の調整後利益と売上高を発表したことを受け、取引開始前に9%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1.3%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は1.1%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%上昇した。 トレヴィ・セラピューティクス（TRVI）の株価は、同社が木曜遅くに普通株1,160万株を1株あたり13ドルで公募し、約1億5,000万ドルの資金を調達すると発表したことを受け、取引開始前に8%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.8%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.9%下落した。 Ally Financial（ALLY）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に5%以上上昇した。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.4%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.9%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引がなかった。 JetBlue（JBLU）の株価は、同社が木曜日にボストンとバルセロナを結ぶ季節便の毎日運航を開始したと発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.9%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も0.9%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.5%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2.4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.6%上昇しました。 マイクロソフト（MSFT）株は、金曜日のプレマーケット取引で1%以上上昇しました。マイクロソフト・イタリアとExpert.aiは、企業向けユースケースにおける人工知能の導入を加速させるための提携を発表しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.3%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%下落しました。 エクソンモービル（XOM）の株価は、金曜日の取引開始前に1％近く下落した。ロイター通信は木曜日、同社がテキサス州ゴールデンパス輸出プラントからの液化天然ガス（LNG）の初回出荷2カーゴの販売提案を撤回したと報じた。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が3.7％下落し、1バレル91.19ドルとなった。天然ガスは1.4％上昇し、100万BTUあたり2.69ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.9％下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は0.6％上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物が0.2％上昇し、1オンス4,815.60ドルとなった。銀先物は1％上昇し、1オンス79.49ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.2％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1％上昇した。

ブリッジマーク・リアルエステート・サービスは5月29日に通常の月次配当を支払う

ブリッジマーク・リアルエステート・サービス（BRE.TO）は金曜日、議決権制限付き株式1株当たり0.1125ドルの定例現金配当を5月29日に、4月30日現在の株主名簿に記載されている株主に対して支払うと発表した。 配当額は前月と同額。 ブリッジマーク株は木曜日、トロント証券取引所で0.01ドル下落し、13.95ドルで取引を終えた。

NorthStar Earth & Space社、Viking社の買収により株式公開へ

バイキング・アクイジション・コーポレーションI（VACI）とノーススター・アース＆スペースは金曜日、ノーススターを上場させるための合併契約を締結したと発表した。 両社によると、この取引におけるノーススターの企業価値は、資金拠出前の評価額で3億ドルと評価されており、2026年第3四半期に完了する見込みだ。 両社は、合併完了後、合併会社はニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「NSTR」で上場する予定だと述べた。 両社によると、この取引には、カルテシアン・キャピタル・グループを主要投資家とする3,000万ドルの株式公開投資が含まれており、最低でも3,000万ドルの総収入が見込まれる。 バイキング・アクイジションとノーススターは、両社の取締役会が満場一致でこの取引案を承認したと発表した。 金曜日のプレマーケット取引で、バイキング・アクイジションの株価は1.9%上昇した。

―概要：カナダ住宅金融公社（CMHC）によると、3月のカナダの住宅着工件数は前月比6％減の23万5852戸。MUFGは、市場予想は25万8000戸だったと述べている。

BMOは、オンタリオ州の住宅所有者にとって「さらに厳しいニュース」として、「売れ残った新築マンションの膨大な在庫」を挙げた。

モントリオール銀行（BMO）は、3月の既存住宅販売統計がオンタリオ州の住宅所有者、特にトロント・ハミルトン大都市圏の住宅所有者にとって「さらに厳しいニュース」をもたらしたと、前日のレポートで述べた。同地域では価格調整が5年目に突入している。 その理由の一つは、売れ残った新築マンションの「膨大な在庫」であり、2025年第4四半期時点で長期平均を40%も上回っていると、同行は指摘した。 「金利が横ばい状態にあるため、この供給過剰を解消する唯一の迅速な方法は、価格引き下げ、場合によっては大幅な引き下げとなるだろう。なぜなら、現在では中間所得層の人々がほぼ手の届く価格帯にある、はるかに安価な中古住宅市場との競争が激化しているからだ」とBMOは述べた。 BMOは、2025年第4四半期の新築マンションの平均価格は1平方フィートあたり1,344ドルで、平均中古価格757ドルを78%、つまり587ドル上回っていると指摘した。この価格差は、10年前のわずか31%、つまり144ドルから「膨れ上がっている」。 BMOは、最近導入された新築マンションに対する最大13％（1平方フィートあたり約175ドル）のHST（統一売上税）還付制度は、価格差を正常化するものではないものの、少なくとも建設業者が供給過剰を解消するのに役立つだろうと付け加えた。

最新情報：深セン投資が3月（第1四半期）の通行料収入を報告

（別途提出された四半期データを追加） 深セン投資控股湾区発展（香港証券取引所：0737）は、3月のGS高速道路と広州西高速道路の1日平均通行料収入がそれぞれ780万元と340万元だったと発表した。 金曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、同社の沿海高速道路（深セン区間）の1日平均通行料収入は同月240万元だった。 同社は別途提出した書類の中で、2026年第1四半期のGS高速道路と広州西高速道路の1日平均通行料収入はそれぞれ7%減の690万元、2%増の310万元だったと発表した。 沿海高速道路深セン区間の1日平均通行料収入は、同3ヶ月間で8%増の220万元となった。

スティフェル・ニコラウスは、オン・オブ・イノベーションの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を220ドルから350ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Onto Innovation（ONTO）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は312.14ドルです。

みずほ証券、STマイクロエレクトロニクスの投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を32ドルに設定

BMOキャピタルはグローバル・ネット・リースの投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、目標株価を10ドルとした。

ファクトセットが調査したアナリストによると、グローバル・ネット・リース（GNL）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は10.29ドルです。

BNPパリバはシェル株の投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を81ドルから101ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、シェル（SHEL）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は98.59ドルです。

シーポート・グローバル・セキュリティーズは、クエーカー・ホートンの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、クエーカー・ホートン（KWR）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は175.80ドルです。

BMOキャピタルは、ポスタル・リアルティ・トラストの投資判断を「市場平均並み」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、ポスタル・リアルティ・トラスト（PSTL）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は22.21ドルです。