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RBCによると、APAはパーミアン盆地の好調とエジプトの生産量により、堅調な第1四半期決算を達成する見込み。

RBCキャピタルは金曜日に発表した四半期プレビューレポートの中で、APA（APA）は第1四半期に、ガス販売の好調な業績と規律ある設備投資に支えられ、パーミアン盆地とエジプトの資産全体で堅調な事業運営を実現すると予想していると述べた。 レポートによると、液化天然ガス（LNG）価格の上昇とパーミアン盆地における輸送契約の強化により、ガス販売の収益増が見込まれ、地域価格の下落を相殺する。RBCは、フリーキャッシュフローを約3億5300万ドルと推定しており、これは概ね利益予想と一致する。 RBCは、APAは原油価格の上昇にもかかわらず、事業運営の安定性とフリーキャッシュフローの創出に重点を置き、安定した設備投資プログラムを維持する可能性が高いと指摘した。また、既に達成した3億5000万ドルを超えるコスト最適化努力も継続するとしている。 株主還元は、2026年後半に自社株買いに重点が置かれる見込みで、APAはバランスシートの強化を優先するため、短期的な自社株買いは抑制される。ただし、長期的にはフリーキャッシュフローの約60%を株主に還元することを目標としている。 RBCは、APA株の投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を45ドルとした。 APA株は月曜日の取引で1.7%上昇した。Price: $36.32, Change: $+0.58, Percent Change: +1.62%

最新情報：市場の噂：GoogleがAIコーディングモデル強化のため特別チームを編成

（コメント要請に対するGoogleの回答を追記） Alphabet傘下のGoogle（GOOG、GOOGL）は、人工知能（AI）のコーディングモデルを強化するため、エンジニアと研究者からなる特別チームを編成したと、The Informationが月曜日に報じた。同報道は、状況を直接知る3人の関係者の話として伝えている。 「近年、Antigravityなどの社内コーディングツールを導入して以来、その利用が飛躍的に拡大しており、モデル開発とAIツール開発を加速させています。私たちはこの分野に注力しています。今後、さらに進展があるでしょう」と、Googleの広報担当者はへのメールで述べた。 （Market Chatterのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $334.98, Change: $-4.42, Percent Change: -1.30%

市場の噂：トランプ大統領、停戦延長はありそうにない、ホルムズ海峡は封鎖されたままと発言

ブルームバーグ通信は月曜日、トランプ大統領が電話インタビューで、イランとの2週間の停戦が期限切れとなる前に合意に至らなければ、停戦延長は「極めて可能性が低い」と述べたと報じた。 また、トランプ大統領は、合意が最終的に成立するまでホルムズ海峡の封鎖は継続されると述べたという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

オッペンハイマーは、Twilioは「安定した」販売実績とAI需要により、第1四半期の業績予想を上回る可能性が高いと述べている。

オッペンハイマー証券は月曜日のレポートで、Twilio（TWLO）は「堅調な」第1四半期決算を発表する見込みであり、売上高と利益は「安定した」販売実績と人工知能（AI）搭載製品への強い需要に支えられ、市場予想を3～4%上回る可能性が高いと述べた。 同証券によると、調査結果は、純顧客拡大率が約109%で安定または改善していること、独立系ソフトウェアベンダーとの連携が強固であること、そして第4四半期に前年同期比60%以上の成長を遂げた音声AI分野の勢いが継続していることを示している。 T-Mobile US（TMUS）やAT&T（T）などの通信事業者によるアプリ間メッセージング手数料の値上げは「大きな影響はない」と予想され、同社は粗利益を管理しつつ、マージンへの圧力を相殺する可能性があるとレポートは述べている。 証券会社オッペンハイマーは、Twilioの2026年通期売上高成長率見通し（11.5%～12.5%）は「控えめ」であり、クロスセル、複数製品の導入、AIサービスの拡大などが成長機会につながると指摘した。 オッペンハイマーはTwilioの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を170ドルとした。Price: $142.24, Change: $+2.13, Percent Change: +1.52%

デジャルダン銀行によると、3月のガソリン価格の急騰にもかかわらず、カナダの基調インフレ率は再び比較的「穏やか」に見える。

デジャルダン銀行は月曜日に発表された消費者物価指数（CPI）データを受け、3月のエネルギーコストが13%上昇したことを受け、カナダのCPIは前月比0.9%上昇したと発表した。 しかし、食品とエネルギーを除いたCPIが予想外に横ばいだったため、この上昇率は予想をやや下回ったと同行は指摘した。さらに、年率3%以上の上昇率を示すCPI項目の割合は減少し、1%未満の上昇率を示す項目の割合は増加した。 カナダ銀行が重視するコアインフレ指標は、前月の0.1%から0.2%へと加速したが、これはエネルギー価格の上昇と変動の激しい家賃の急上昇が複合的に影響した結果である。 月次での上昇にもかかわらず、これらの指標の3ヶ月平均年率換算値は3月時点でわずか1.7%にとどまり、カナダ銀行が追跡している住宅費を除くコアサービス3ヶ月平均年率換算値とほぼ同水準だった。 基調的な物価上昇圧力が依然として穏やかであることを示す証拠として、デジャルダン銀行が算出するコア・メディアン・インフレ率とトリムド・マージン・インフレ率のバイアス調整済み年平均も1.8%と「軟調」であり、調整なしの平均2.3%を下回っている。 同行は、世界的なエネルギー価格の上昇が基調的なインフレ指標に与える影響は限定的であるとの見解を示した。中東紛争が継続したとしても、デジャルダン銀行はこれを相対的な価格ショックと捉え、コア・インフレ指標への波及効果は軽微にとどまると見ている。 その結果、カナダ銀行は経済活動の回復を促すため、年内は政策金利を据え置くことができると見込まれる。このデータを受けて、市場参加者はカナダ銀行の利上げ予想をさらに縮小し、年内の利上げは25ベーシスポイントの1回未満と予想されている。

オッペンハイマーは、オンダスは堅調な受注を予想しており、これは下半期および長期的な業績見通しの上振れを反映していると述べている。

オッペンハイマー証券は月曜日のレポートで、オンダス（ONDS）が先週、新たな契約をいくつか発表し、今後も堅調な受注が続くと予想しており、下半期および長期的な業績見通しの上振れを示唆していると述べた。 オッペンハイマー証券は、オンダスが先行者利益、強固なバランスシート、そして高まる需要に対応できる製造能力を備え、ゼロから10億ドル規模の企業へと急速に成長していく中で、2年後の企業価値評価は「非常に魅力的」になると付け加えた。 同レポートによると、米国防総省は2027年に546億ドルの投資を計画しており、自律型ドローンの能力拡大を目指している。また、オンダスはパランティア（PLTR）との提携やミストラルとの合併を通じて、米国政府との関係を強化していると指摘した。 オッペンハイマー証券は、この提携により、パランティアの人工知能プラットフォームがオンダスの自律型ドローンおよび対ドローンシステム、そしてワールドビューのストラトライト気球プラットフォームに統合され、統一された指揮統制インフラが構築されると述べている。オンダス社の幅広いポートフォリオ全体への統合は、早ければ第4四半期にも完了する見込みだと、同レポートは述べている。 また、ドイツのハイデルベルク社との合弁会社であるONBERGは、ウクライナ市場への参入の足がかりとなる可能性があり、戦争終結時のリスクは限定的であるため、下落幅は抑制されるだろうと、同証券会社は付け加えた。 オッペンハイマー証券は、オンダス社の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を16ドルとした。Price: $10.65, Change: $+0.65, Percent Change: +6.48%

調査速報：CFRAはHDFC銀行のADSS株の投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年度（3月期）のEPADS（1株当たり純資産額）予測を167.50インドルピー（1.80米ドル）に据え置き、2028年度のEPADS予測を181.80インドルピー（1.95米ドル）とします。HDFCの融資成長率は、2027年度も10%台前半で推移すると予想しており、これはインドの銀行セクター全体の融資成長率予測とほぼ一致しますが、HDFCが目標とする業界平均を上回る成長率には及ばないと見ています。定期預金の構成比率の上昇と2025年12月のレポ金利25ベーシスポイント引き下げにより、純金利マージン（NIM）に若干の圧力がかかると見ていますが、HDFCの資金調達基盤のシフト（卸売資金調達からより安定した顧客預金への移行）により、2027年度のNIMは安定した範囲に維持されるでしょう。テクノロジー/デジタル変革のメリットが実現するにつれてコスト効率が向上し、資産の質が堅調であることから信用コストは穏やかなままになると予想されます。目標株価33米ドル（従来35米ドル）は、2027年度のP/EPADSが約18.3倍、P/Bが2.5倍（過去5年間の平均：22倍、3.3倍）であり、これは2027年度/2028年度のROE予測値14%～15%を考慮に入れたものです。このROEは2025年度/2026年度の水準と同程度ですが、合併前の16%～17%よりは低くなっています。

米国最高裁判所、大手銀行に対する地方債価格操作集団訴訟の進行を認める

米連邦最高裁判所は、大手銀行8行が州債および地方債の価格を不正に操作したとして訴えられた集団訴訟の差し止め請求を却下したと、複数の報道機関が月曜日に報じた。 報道によると、最高裁は銀行側の控訴を棄却し、ボルチモア、フィラデルフィア、サンディエゴなどの都市が提起した集団訴訟を認定した下級裁判所の判決を支持した。訴訟に関与している銀行は、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグループ（C）、モルガン・スタンレー（MS）、ゴールドマン・サックス・グループ（GS）、バークレイズ（BCS）、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）である。 各都市は、銀行が2008年から2016年にかけて変動金利債の金利を不正に引き上げるために共謀したと主張している。訴訟では120億ドルの損害賠償が求められているが、ブルームバーグ・インテリジェンスの上級訴訟アナリストは、和解金は約7億7000万ドルになる可能性があると述べていると、ブルームバーグ・ニュースが報じた。 8つの銀行は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。Price: $53.37, Change: $-0.54, Percent Change: -1.01%

トランプ大統領、停戦延長はありそうにない、ホルムズ海峡は依然として封鎖されたままと発言、とブルームバーグが報じる

オランダ政府、11億ドルのエネルギー支援策を発表、供給不安を受け危機対策計画を発動

オランダ政府は、世界的な供給途絶への懸念が高まる中、家計や企業をエネルギー価格の高騰から守るため、約10億ユーロ（12億ドル）相当の対策パッケージを発表し、緊急対応計画を発動したと、複数のメディアが月曜日に報じた。 対策には、通勤者、トラック運転手、漁師に対する一時的な税制優遇措置、従業員向けの非課税旅行手当の増額などが含まれる。また、低所得世帯への的を絞った支援策も盛り込まれており、エネルギー料金の支払いを支援するための約1億9500万ユーロの補助金や、住宅所有者へのエネルギー消費削減奨励策などが含まれる。 政府は、影響を受ける各業界からの圧力にもかかわらず、燃料税の大幅な減税は再び見送った。 今回の措置は、オランダが中東紛争による経済的影響の拡大に備える中で実施された。石油・ガス輸送の主要ルートであるホルムズ海峡の閉鎖は、欧州のエネルギー価格を押し上げ、供給逼迫への懸念を高めている。 当局は、欧州における石油、ディーゼル、ジェット燃料の供給量は最大1年間の需要を満たすのに十分であり、差し迫った燃料不足はないと述べた。しかし、当局は状況が悪化する可能性に備えていると警告した。 今回の措置は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻後のエネルギー危機時に策定された4段階の計画が発動された初めてのケースとなる。 エルコ・ハイネン財務相は、政府は事態のさらなるエスカレーションのリスクを考慮しており、必要に応じて追加措置を導入する用意があると述べたと報じられている。 オランダ政府は、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。

米軍は封鎖開始以来、27隻の船舶を撃退したと中央軍が発表

RBCキャピタル・マーケッツは、GitLab株は短期的にはレンジ相場になるとの見通しを示した。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日の調査レポートで、GitLab（GTLB）の株価は複数の逆風により、短期的には予想を上回る上昇余地は限られ、レンジ相場にとどまるだろうと述べた。 アナリストらは、課題として、プレミアム価格引き上げの厳しい比較対象、新規顧客獲得に伴う移行リスク、企業による人員削減の増加、地政学的変動、競合他社への懸念などを挙げた。 レポートによると、DeVSecOpsプラットフォームとしての長期的な機会は有望であり、Duo Agentプラットフォームは中期的な起爆剤となり得るものの、短期的な業績には寄与しないという。 RBCは、GitLab株の投資判断を「アウトパフォーム」から「セクターパフォーム」に引き下げ、目標株価を33ドルから25ドルに引き下げた。Price: $21.33, Change: $-0.09, Percent Change: -0.42%

RBCはイラン戦争中のLPG供給シフトの可能性においてアルタガスを優遇

RBCキャピタル・マーケッツは週末、液化石油ガス（LPG）セクターにおける潜在的な世界的な供給シフトに対応する上で、アルタガス（ALA.TO）が最も有望な投資先であると発表した。 RBCは、イラン内戦を背景に、投資家はLPG輸出に注目すると予想されると指摘した。 アルタガスは、ブリティッシュコロンビア州プリンスルパートに2つの合弁ターミナルを運営し、ワシントン州ファーンデールにLPG輸出ターミナルを所有している。 「アルタガスはスポット貨物のマージン拡大から恩恵を受ける可能性があるが、最大の成長要因は、リドリーアイランド・エネルギー輸出施設のさらなる拡張を支える新たな長期委託契約を獲得できるかどうかだと考えている」とRBCは述べた。 「ペンビナ・パイプライン（PPL.TO）は、事業規模は小さいものの、プリンスルパート・ターミナルでLPGを輸出しており、アルタガスのインフラを通じてLPG輸出能力も保有している」とRBCは付け加えた。 AltaGasはRBCグローバル・トップ30リストに名を連ねています。Price: $49.40, Change: $+0.51, Percent Change: +1.04%

UBSはXcel Energyの目標株価を89ドルから91ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Xcel Energy（XEL）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は91.56ドルです。Price: $81.73, Change: $+0.65, Percent Change: +0.80%

QXOのTopBuild買収は「大きな前進」だとオッペンハイマー氏が語る

オッペンハイマーは月曜日のレポートで、QXO（QXO）によるTopBuild（BLD）の約170億ドルでの買収は「大きな前進」であり、その規模、利益率、そして長期的な成長可能性を反映していると述べた。 この取引は、直ちに、かつ大幅な収益増に貢献すると見込まれる。これは、TopBuildの調整後EBITDAマージンが約18%であること、そして2030年までに推定3億ドルのシナジー効果が見込まれることによって裏付けられている。 この買収により、QXOの対象市場規模は約2,000億ドルから3,000億ドル以上に拡大する。また、北米全域における断熱材の流通・設置事業における同社の地位も強化されるだろうと、レポートは付け加えた。 オッペンハイマーは、第3四半期に予定されている取引完了後、合併後の会社は180億ドル以上の売上高と20億ドル以上の調整後EBITDAを生み出すと見込んでいる。この見通しは、同社の利益率プロファイルと、TopBuildが示す2030年までの長期的な企業価値創造見通しによって裏付けられています。 同社は、同社株に対する「アウトパフォーム」の投資判断を維持しました。 QXOの株価は、月曜日の取引で8%以上下落しました。Price: $22.94, Change: $-2.06, Percent Change: -8.24%

バイオレム株、第4四半期の純利益と売上高が急増し15％上昇

バイオレム（BRM.V）は月曜日、第4四半期の純利益が売上高のほぼ倍増に伴い大幅に増加したと発表した。株価は直近の取引で15%上昇している。 クリーンテクノロジー企業である同社は、純利益が前年同期の20万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）から270万ドル（希薄化後1株当たり0.16ドル）に増加したと発表した。 四半期売上高は前年同期の930万ドルから1,694万ドルへとほぼ倍増した。 年間受注総額は5,440万ドルとなり、2024年の受注総額4,130万ドルから32%増加した。 バイオレム社の受注残高は、2025年12月31日時点で6,530万ドルとなり、2024年12月31日時点の5,610万ドルから増加しました。 バイオレム社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で直近の取引で0.39ドル高の2.96ドルとなっています。Price: $2.96, Change: $+0.39, Percent Change: +15.18%

BRCグループ、金融サービスプラットフォームを統合へ

BRCグループ（RILY）は月曜日、B.ライリー証券の少数株主持ち株のうち、未保有分約8％を買い戻し、B.ライリー・ウェルス部門と統合する計画を発表した。 BRCは、この統合により、機関投資家向けおよび個人投資家向けの販売網を、投資銀行業務と資産運用プラットフォームの下に集約し、金融サービス事業の統合を図るとしている。 同社は、年内にこの統合を完了する意向を示した。 株価は午前の取引で2％以上下落した。Price: $7.59, Change: $-0.21, Percent Change: -2.69%