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バイオマリン・ファーマシューティカル社、アミカス・セラピューティクス社を48億ドルで買収完了

バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は月曜日、以前発表したアミカス・セラピューティクス（FOLD）の買収を48億ドルで完了したと発表した。 同社によると、この買収により、ファブリー病の経口治療薬ガラフォールドと、ポンペ病治療薬ポンビリティ・オプフォルダー配合剤がバイオマリンのポートフォリオに加わる。 また、バイオマリンは、巣状分節性糸球体硬化症の治療薬として開発中のDMX-200の米国における販売権も取得したと発表した。 同社の株価は、月曜日の取引で1%以上上昇した。Price: $53.60, Change: $+0.42, Percent Change: +0.79%

B.ライリーはジェンテックスの目標株価を28ドルから29ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ジェンテックス（GNTX）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は26.71ドルです。Price: $24.82, Change: $+0.94, Percent Change: +3.94%

タイグレス・フィナンシャルズがオクロ株の投資判断を「買い」とし、目標株価を130ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、Oklo（OKLO）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は88.50ドルです。Price: $74.16, Change: $+3.16, Percent Change: +4.44%

みずほ証券、ムーディーズの目標株価を524ドルから521ドルに引き上げ、格付けは「中立」を維持

FactSetが調査したアナリストによると、ムーディーズ（MCO）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は540.35ドルです。Price: $458.29, Change: $+2.25, Percent Change: +0.49%

オッペンハイマーはWix.comの目標株価を130ドルから115ドルに引き下げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Wix.com（WIX）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は117.95ドルです。Price: $74.18, Change: $-1.49, Percent Change: -1.97%

オッペンハイマーはQXOの目標株価を30ドルから32ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、QXO（QXO）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は32.64ドルです。Price: $21.40, Change: $+0.42, Percent Change: +2.00%

EMEA天然ガス最新情報：イランが米国に新たな和平案を提示したことを受け、先物価格が下落

イランが外交的膠着状態を打開するため、米国に新たな提案を提示したとの報道を受け、欧州の天然ガス先物価格は月曜日に下落した。 オランダのTTFガス先物（期近）は1.16%安の1メガワット時あたり44.34ユーロ（52.11ドル）、英国のNBP（英国天然ガス価格指標）は0.95%安の1サーモあたり109.53ペンス（1.48ドル）となった。 Axiosの報道によると、イランは最新の提案でホルムズ海峡の再開と中東における敵対行為の終結を求めている。また、核開発計画に関する交渉は延期されるという。この報道は、米当局者や関係筋の話として伝えられている。 この提案は、イランのセイエド・アッバス・アラグチ外相が週末にパキスタンを訪問した際に提示され、その後米国に伝えられた。ドナルド・トランプ米大統領がこの提案を検討する意向があるかどうかは、今のところ不明である。 一方、世界のLNG輸送量の5分の1を占めるホルムズ海峡は、ホルムズ海峡モニターによると、9週連続で事実上閉鎖された状態が続いている。しかし、過去24時間で19隻の船舶が海峡を通過するなど、航行量は増加傾向にある。 ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、ホルムズ海峡の閉鎖が続く中、国内供給を補うためにスポット市場に目を向ける買い手が増えていると述べた。 ハインズ氏はまた、オーストラリアのイクシスLNG施設でのストライキの可能性により、供給状況が悪化する恐れがあると指摘した。 国際エネルギー機関（IEA）は金曜日、カタールのインフラへの被害により、液化天然ガス（LNG）生産の拡大が少なくとも2年間遅れる可能性があり、2026年から2030年までの潜在供給量が累計で1200億立方メートル減少する可能性があると警告した。 一方、欧州のLNG在庫は依然として枯渇状態にあり、ガス・インフラストラクチャー・ヨーロッパ（Gas Infrastructure Europe）によると、在庫率は前年同期の38.14%に対し、現在はわずか31.47%にとどまっている。

モルガン・スタンレーはAESの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を23ドルから15ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、AES（AES）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は15.12ドルです。

コンパス・セラピューティクス社のトベシミグ臨床試験、胆道がんにおける全生存期間の主要評価項目で目標を下回る結果となり、株価はベル・チャート発表前に下落。

コンパス・セラピューティクス（CMPX）は月曜日、進行胆道がん患者を対象とした第2/3相臨床試験において、開発中の薬剤トベシミグが全生存期間の副次評価項目を達成できなかったと発表した。 同社の株価は月曜日の取引開始前の時間外取引で63%以上下落した。 同社によると、トベシミグとパクリタキセルの併用療法は、化学療法単独療法と比較して全生存期間において統計的に有意な改善を示さなかった。これは主に、対照群からのクロスオーバー率が高く、薬剤切り替え後の生存期間が延長したことが原因だという。 しかし、同試験は、パクリタキセル単独療法と比較して、無増悪生存期間および全奏効率において統計的に有意な改善を示すなど、その他の主要評価項目は達成した。 コンパス・セラピューティクスは、生物製剤承認申請（BLA）提出に先立ち、米国食品医薬品局（FDA）と試験結果について協議する予定だと付け加えた。Price: $1.91, Change: $-3.11, Percent Change: -63.35%

今週の米金利決定を前にドルが下落する中、金価格は序盤で軟調に推移した。

金価格は月曜早朝に下落し、米連邦準備制度理事会（FRB）による水曜日の金利発表を前にドルが下落する中でも、レンジ相場が続いた。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり26.50ドル安の4,714.40ドルとなり、イランとの戦争開始以来、200ドルのレンジ内で推移している。原油価格の高騰はインフレ懸念を高め、金利上昇の脅威となっている。 米連邦公開市場委員会（FOMC）は、2日間の会合を終える水曜午後に最新の金利決定を行う。CME FedWatchツールは、FOMCが金利を据え置く確率を100%と予測している。 「金価格は4,750ドル付近の200ドルの広いレンジ内で膠着状態が続いており、日中の価格変動は主にエネルギー価格とホワイトハウスおよび中東情勢に関するニュースの動向に左右されている。FOMCは水曜日に金利を据え置くと広く予想されている」とサクソバンクは指摘している。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.28ポイント安の98.26で推移した。米国債利回りは上昇し、2年債利回りは1.0ベーシスポイント上昇して3.801%、10年債利回りは1.3ポイント上昇して4.321%となった。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで上昇

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.4%高、米国天然ガスファンド（UNG）は4.1%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.9%高の1バレル96.16ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は2%高の1バレル107.41ドル、天然ガス先物価格は1%高の100万BTUあたり2.67ドルとなった。 ブルームバーグ・ニュースは、独自に収集したデータに基づき、トタルエナジーズ（TTE）が25.5%出資する英国のシーグリーン洋上風力発電所が、固定価格の政府契約を延期し、より高い市場価格での電力販売を優先していると報じた。トタルエナジーズの株価はプレマーケット取引で0.8%高となった。 ARCリソーシズは、シェル（SHEL）による買収に関する最終合意に達したと発表した。買収額は約220億カナダドル（161億7000万米ドル）で、現金と株式の交換による取引となる。シェルの株価はプレマーケット取引で0.4%上昇した。

Strategic ResourcesとTyfast Energyがカナダにおけるバナジウムからバッテリーへのサプライチェーンを推進

カナダの重要鉱物資源会社ストラテジック・リソーシズ（SR.V）は、52週安値付近で取引されている中、サンディエゴに拠点を置くタイファスト・エナジーが製造するリチウムバナジウム酸化物負極材に使用するため、カナダで採掘された鉱石から電池グレードの酸化バナジウムを生産する評価に関する覚書を締結したと、同社が月曜日に発表した。 この覚書に基づき、ストラテジック・リソーシズは自社のバナジウム資産から原料と加工方法を評価し、タイファストは材料の認定、負極材の開発、および用途試験を主導する。 この合意の一環として、両社はタイファストの負極材製造に適した粉末特性を最適化するため、ベンチスケールおよびパイロットスケールでの試験を実施する。 また、両社は鉱山機械、補助車両、防衛プラットフォーム、その他の重機用途における商業化と展開の機会についても評価する。 ストラテジック・リソーシズのショーン・クリアリー最高経営責任者（CEO）は、「両社が協力することで、重要鉱物から高付加価値産業市場向けの先進電池材料まで、カナダ製の経路を構築する機会が得られると考えている」と述べた。 ケベック州でブラックロック・プロジェクトを進めているストラテジック・リソーシズの株価は、直近で0.25ドルで取引されており、52週間の最安値である0.23ドルに近い水準となっている。

カナダのマーク・カーニー首相は、米国は変わったと述べ、「それは彼らの権利だ」とし、「我々は対応している。それが我々の責務だ」と語った。

カナダのマーク・カーニー首相、主要プロジェクトへの資金提供を目的とした新たな公共投資基金を発表

イランと米国間の協議が予定通り行われなかったことを受け、原油価格が上昇。

パキスタンで週末に予定されていた米国とイランの協議が中止となったことを受け、月曜早朝、原油価格は上昇した。しかし、イランが核開発計画の継続と米国による港湾封鎖解除の見返りとしてホルムズ海峡の再開を提案したことで、価格は前日の高値から下落した。 6月渡しのWTI原油は、一時97.10ドルまで上昇した後、直近では1.36ドル高の95.76ドルで取引されている。一方、6月渡しのブレント原油は1.44ドル高の106.77ドルとなっている。 イランは、2月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃したことを受け、ホルムズ海峡を封鎖した。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する世界の原油需要の20%を占める要衝であり、その封鎖は史上最大の供給ショックを引き起こし、戦争開始以来、原油価格を41%押し上げている。 週末にイスラマバードで開催予定だった協議は、交渉担当者が現れなかったため中止となった。しかし、戦争が3ヶ月目に突入する中、停戦は維持された。 「市場の報道では協議の進展が示唆されているにもかかわらず、イスラマバードでの直接交渉は実現しなかった。どちらの側も、真剣な譲歩をするだけのプレッシャーを感じていないようだ。ホワイトハウスは8週間にわたり、『間もなく終結する』というメッセージを巧みに利用し、期近価格の上昇を抑え込んできた」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。 ガーディアン紙は月曜日、イランが米国の海上封鎖解除と引き換えに、海峡封鎖を解除する提案をしていると報じた。ただし、トランプ米大統領が戦争終結の主要条件としている核開発計画に関する懸念には触れていない。同紙によると、この提案はパキスタンから米国に伝えられたという。

セクター別最新情報：金融株は月曜日の取引開始前にやや下落

月曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇した。 オッペンハイマー・ホールディングス（OPY）の株価は1%以上下落した。同社が、子会社のオッペンハイマー＆カンパニーが、キャッシュスイープ・プログラムに関連する集団訴訟で7,000万ドルの和解金を支払うことで合意したと発表したためだ。これにより、損害賠償額が4億4,000万ドルを超える可能性があった裁判を回避できた。 HBTフィナンシャル（HBT）の株価は2%以上上昇した。同社は第1四半期の調整後利益と営業収益の増加を発表した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、スイスの歯科医療技術企業vVardisに戦略的な少数株投資を行ったと発表した。アポロ・グローバル・マネジメントの株価は、プレマーケット取引で0.1％下落した。

シェルがカナダのARCリソーシズを164億ドルで買収へ

シェル（SHEL.L、SHELL.AS）は、カナダのエネルギー会社ARCリソーシズを企業価値164億ドル（純負債およびリース料28億ドルを含む）で買収することに合意した。 月曜日の発表によると、最終合意に基づき、ARCリソーシズの株主は保有株式1株につき現金8.20カナダドルと英国エネルギー大手シェルの普通株式0.40247株を受け取る。これは1株当たり32.80カナダドル、総額136億ドルに相当する。 買収完了はARCリソーシズ株主の承認、裁判所および規制当局の認可を条件として、下半期を予定している。