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エルステ・グループ、OMVの投資判断を「買い増し」に引き上げ、目標株価も引き上げる

エルステ・グループは木曜日、オーストリアの石油・ガス会社OMV（OMV.VI）の投資判断を「ホールド」から「買い増し」に引き上げ、目標株価を46.10ユーロから66ユーロに引き上げた。

UBS、リヤド銀行の目標株価を引き下げ、買い推奨を維持

UBSは水曜日、サウジアラビアの大手銀行リヤド銀行（SASE:1010）の目標株価を27リヤルから26リヤルに引き下げ、投資判断は「買い」に据え置いた。

調査速報：アイアンマウンテン第1四半期決算：売上高は予想を上回り、サービス売上高のオーガニック成長は引き続き好調

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。IRMは第1四半期の売上高が19億4,000万ドル（前年同期比21.6%増）となり、前年同期の15億9,000万ドルに対し、市場予想を7,500万ドル上回りました。ストレージレンタル事業（オーガニック成長率12.4%増）とサービス事業（同24.3%増）はともに好調でした。IRMの成長事業であるデータセンター、デジタル、ALMは、第1四半期に前年同期比50%以上の成長を達成し、2025年第4四半期に達成した40%超の成長率から加速し、力強い事業成長を示しています。グローバルRIM事業の売上高は12億6,000万ドル（オーガニック成長率8.3%増）、グローバルデータセンター事業の売上高は1億7,300万ドル（同44.3%増）でした。ストレージレンタル事業の粗利益率は前年同期比170ベーシスポイント減の68.9%となった一方、サービス事業の粗利益率は190ベーシスポイント増の34.4%（前期比110ベーシスポイント減）となり、第1四半期は人件費の伸びが鈍化した。ストレージ事業とサービス事業の粗利益率の乖離は4四半期連続で続いている。この勢いは、IRMが戦略的な事業変革を継続する中で、利益率が高く成長率の高いセグメントがIRMの収益構成に占める割合が増加していることを反映している。

Ubhar Capital Oman、Advanced Petrochemical Co.の買収目標を引き上げ、PTを削減

ウバール・キャピタル・オマーンは木曜日、プロピレンおよびポリプロピレン製品会社アドバンスト・ペトロケミカル社（SASE:2330）の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げる一方、目標株価を37.80サウジアラビア・リヤルから28.90リヤルに引き下げた。

HSBCはアメリカーナ・レストランツの格付けを「ホールド」に引き下げた。

HSBCは水曜日、レストラン運営会社アメリカーナ・レストランツ・インターナショナル（SASE:6015、ADX:AMR）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を2.25UAEディルハムに据え置いた。

速報：カナダ統計局によると、第1四半期のGDPは0.4％増加した。

AlphaValue/Baader EuropeがEngieの株価を上方修正、目標株価を引き上げ

AlphaValue/Baader Europeは木曜日、フランスの公益事業会社Engie（ENGI.PA）の投資判断を「売り」から「買い」に引き上げ、目標株価を29.90ユーロから34.80ユーロに引き上げた。

第1四半期の米国PCE上昇率は1.6％（予想は1.4％増）

Oddo BHFがmBankの格付けを中立に引き下げ、目標株価を引き上げ

オッドBHFは木曜日、ポーランドの銀行mBank（MBK.WA）の投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げる一方、目標株価を1,051ズウォティから1,200ズウォティに引き上げた。

インターナショナル・セキュリティーズ社、ドバイ・イスラム銀行の投資判断を「買い」に引き上げ

インターナショナル・セキュリティーズは水曜日、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とするドバイ・イスラム銀行（DFM:DIB）の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を9.20UAEディルハムに据え置いた。

調査速報：ウィリス・タワーズ・ワトソンの第1四半期EPSが市場予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WTWは、2026年第1四半期の1株当たり利益（EPS）を前年同期の3.13ドルから3.72ドルに伸ばし、市場予想の3.65ドルを上回りましたが、当社の予想である3.85ドルには届きませんでした。しかし、この結果は事業再建の継続的な進展を反映しています。売上高は8%増の24億ドルとなり、3%のオーガニック成長を達成しました。これは、マクロ経済の逆風にもかかわらず、堅調な事業成長を示しています。調整後営業利益率は70ベーシスポイント上昇し22.3%となり、これは事業変革プログラムの成果と規律ある経費管理を反映しています。これらの結果とWTWの経営規律は好ましいものですが、競争環境の激化により、オーガニック売上高の成長が抑制される可能性があります。経営陣は、リスク＆ブローキング事業で今後2年間で平均約100ベーシスポイントの年間利益率拡大、ヘルス＆ウェルス＆キャリア事業で段階的な拡大を見込んでおり、継続的な年間利益率拡大へのコミットメントを改めて表明しました。同社は、自社株買い3億ドルと配当8,800万ドルを通じて株主に3億8,800万ドルを還元し、2026年には10億ドル以上の自社株買いを予定しています。本日の投資家向け電話会議で、経営陣によるリストラ進捗状況と市場環境に関する説明を楽しみにしています。

CICコーポレート＆インスティテューショナル・バンキングがADPの投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価も引き下げた。

CICコーポレート＆インスティテューショナル・バンキングは木曜日、フランスの空港運営会社であるパリ空港公社（ADP.PA、ADP）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を130ユーロから115ユーロに引き下げた。

UBSがブレンタグの格付けを「中立」に引き上げ、目標株価も引き上げた。

UBSグループは木曜日、化学品・原料流通会社ブレナンタグ（BNR.F）の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を42ユーロから60ユーロに引き上げた。

Ubhar Capital Oman、Sadafcoの投資判断を「買い」に引き上げ、PTの投資額を引き下げる

オマーンのウバール・キャピタルは木曜日、乳製品・食品会社サウディア・デイリー・アンド・フードスタッフ（SASE:2270、サダフコとして事業展開）の投資判断を「買い」から「積立」に引き上げ、目標株価を309.50サウジ・リヤルから230サウジ・リヤルに引き下げた。

――3月の米個人所得は0.6％増加（予想0.3％増、前回は横ばい）

Arqaam CapitalがAlsaif Galleryの取材をホールドで開始

アルカーム・キャピタルは木曜日、家庭用品・家電小売業者アルサイフ・ストアーズ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント（SASE:4192、アルサイフ・ギャラリーとして事業展開）の調査を開始し、投資判断を「ホールド」、目標株価を7.50サウジアラビア・リヤルとした。

概要：カナダ統計局、3月の暫定GDPは前月比「ほぼ横ばい」と発表