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5月限WTI原油先物価格は1.30ドル下落し、1バレルあたり96.57ドルで取引を終えた。

米国原油最新情報：イラン・米国協議を前に原油価格は横ばい

ホルムズ海峡の航行が依然として制限されている中、土曜日にイスラマバードで行われる米イラン協議を控え、金曜日の正午の取引では原油先物価格は小幅な変動にとどまった。この協議は、脆弱な停戦の行方を左右する重要なものとなる。 期近のWTI原油先物価格は0.35%下落し、1バレル98.25ドルとなった一方、ブレント原油先物価格は0.55%上昇し、1バレル96.44ドルとなった。 土曜日の朝、米イラン両代表団は対面での交渉の第1ラウンドを開始する。 トランプ米大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イラン人が生きている唯一の理由は「交渉するため」だと述べ、テヘランが持つ唯一の交渉材料は、ホルムズ海峡を封鎖することで短期的な圧力をかける能力だけだと指摘した。 トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「イランは、国際水路を利用して世界を短期的に脅迫すること以外に、自分たちに切り札がないことに気づいていないようだ」と述べた。トランプ大統領は、イランとの和平交渉が失敗に終わった場合に備え、米国は軍艦に「最高の兵器」を搭載していると述べたと報じられている。 しかし、イランは、和平交渉を進めるには、凍結されているイラン資産の解放とレバノンでの停戦が実現しなければならないと主張し、交渉開始予定時刻まであと数時間という土壇場で、交渉の行方に疑念を投げかけた。 イラン議会のモハマド・バゲル・ガリバフ議長は金曜日、合意された2つの行動、すなわちレバノンでの停戦とイランの凍結資産の解放が、交渉開始前に実施されなければならないと述べた。 イランのセイエド・アッバス・アラグチ外相も、イランと米国が合意した2週間の停戦協定の対象にレバノンを含めるべきだと改めて主張し、米国が「約束」を遵守する必要性を強調した。 一方、INGのアナリストらは、トランプ大統領が6週間に及ぶ紛争の解決に向けて楽観的な姿勢を示したものの、ホルムズ海峡での通行料徴収をめぐってイランを脅迫したと指摘した。 最新の船舶データによると、4月8日の停戦発効以降、ホルムズ海峡を通過する船舶の活動はわずかに増加しているものの、依然として通常レベルを大きく下回っている。MarineTrafficによると、4月8日と9日の2日間で14隻の船舶が海峡を通過し、うち9隻は4月9日に通過した。 Kplerのストラテジストらは金曜日のレポートで、「約80隻の積載タンカー（主にVLCC）に積まれた1億3000万バレル以上の原油とコンデンセートが依然として滞留しており、サウジアラビア、イラク、UAEなどの主要輸出国は貨物を輸送できない状況にある」と述べている。 供給面では、サウジアラビアは木曜日、イランによるエネルギーインフラへの攻撃により、同国の石油生産能力と東西パイプラインの輸送量がそれぞれ日量約60万バレルと70万バレル減少したと発表した。

最新情報：市場の噂：買収提案を受け、Commvaultが売却を検討中

（第4段落に最新の株価動向を追記。） ロイター通信は金曜日、関係者4人の話として、コムボルト・システムズ（CVLT）が複数のプライベートエクイティファンドや戦略的買収企業から買収の打診を受け、売却を検討していると報じた。 同通信によると、データ保護ソフトウェアプロバイダーであるコムボルトは、ゴールドマン・サックス（GS）と協力して選択肢を検討しているという。 コムボルトはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 同社の株価は金曜日の取引で8.3%上昇した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $87.26, Change: $+6.65, Percent Change: +8.25%

マーケットチャット：Metaはマサチューセッツ州からインスタグラムの若者の依存症に関する訴訟を起こされる可能性がある

ロイター通信は金曜日、裁判所の判決を引用し、メタ・プラットフォームズ（META）がマサチューセッツ州司法長官から、インスタグラムが若年層のユーザーをソーシャルメディアプラットフォームに依存させるように設計されているとして訴訟を起こされる見込みだと報じた。 報道によると、ダリラ・アルガエス・ウェンドラント判事は、司法長官による訴訟はユーザーが作成したコンテンツに対する同社の責任を問うものではなく、同社の行為そのものを対象としていると述べた。 メタはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $625.33, Change: $-3.06, Percent Change: -0.49%

CIBCはATCOの「アウトパフォーマー」評価と目標株価72カナダドルを維持

CIBCキャピタル・マーケッツは木曜日、ATCO（ACO-X.TO）株の投資判断を「アウトパフォーマー」に据え置き、目標株価を72カナダドルに維持した。これは、ATCOのストラクチャーズ部門社長であるアダム・ビーティー氏と、ATCO Ltd.の最高財務責任者兼最高投資責任者であるケイティ・パトリック氏を招き、ATCOのストラクチャーズ＆ロジスティクス（S&L）事業について炉辺談話形式で意見交換を行った後のことである。同行はS&L事業について「より詳細な分析」も実施しており、ATCOは引き続き「トップピック」であるとしている。 CIBCは、ATCOの最新情報は、複数の政策・業界における追い風が持続的かつ多様化した成長を促進すると見込まれることから、S&L事業に対する「建設的な見方」を改めて裏付けるものだと述べた。 「とはいえ」とCIBCは付け加えた。「ACO.Xのコメントだけでは、株式の買い控えを説得するには不十分かもしれない。良好な需要環境とこれまでの堅実な業績にもかかわらず、情報開示の制限が短期的な再評価の可能性を抑制する可能性がある。」 CIBCは、複数の追い風が「明るい見通し」を支えているとし、S&L（貯蓄貸付）事業は、カナダによる大規模インフラプロジェクト（エネルギー輸出インフラ整備）への支援、国防費の増加、鉱物採掘活動、商業用および住宅用住宅需要の拡大など、複数の需要要因から恩恵を受けていると指摘した。「モジュール式住宅の重要性は高まる可能性があり、ACO.Xは来年、カナダ軍住宅入札において競争力を発揮するだろう（国防分野への豊富な実績がある）」とCIBCは付け加えた。 CIBCはさらに、米国では、国内回帰とデータセンター建設が需要を牽引しており、新たな地域・市場への「規模拡大と成長のための大きな余地がある」と指摘した。オーストラリアでもデータセンター事業に強い追い風が吹いていると付け加えた。 「データセンターは、経済状況の改善と長期賃貸契約（従来型賃貸契約の6～36ヶ月に対し、通常36～48ヶ月以上）を考慮すると、ますます魅力的な投資対象となっている」とCIBCは述べた。現在、米国市場シェアは約2%（S&L事業の売上高の15%に相当）にとどまっているATCOだが、この最終市場での事業拡大に向けて有利な立場にあると、同行は付け加えた。 CIBCは、ATCOが産業分野（インフラ、建設、資源）は引き続き「堅調で高収益の収益基盤」を提供すると強調する一方、商業用および住宅用モジュール事業の成長は「（より小規模な基盤から）加速する」と述べていることを指摘した。CIBCは、後者の利益率は短期的には低下するものの、売上高の伸びが収益成長を支えるため、S&L事業のEBITDAマージンの大幅な縮小は予想していないと述べた。「さらに、この成長を支えるための設備投資の増加は予想しておらず（最近の水準にとどまる見込み）、力強い成長は既存の製造能力をほぼ活用できる」とCIBCは付け加えた。「過去3年間（2022年～2025年）の売上高／EBITDAの年平均成長率（CAGR）は11%／26%である。」 CIBCは、2025年から2028年までの3年間の売上高/EBITDAの年平均成長率（CAGR）を8%/9%と予測しています。ただし、この売上高予測は控えめなものである可能性があると付け加えています。 CIBCは、ATCOがS&L（貯蓄貸付組合）の現在の株価は過小評価されているとの見解を改めて表明したことを指摘し、これは同行の見解とも一致すると述べています。CIBCは、「（例えば、受注残高や明確な売上高/利益率目標など）情報開示の強化が役立つ可能性がある」と考えていますが、ATCOは情報開示に消極的なようです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $72.28, Change: $+2.18, Percent Change: +3.11%

米イラン協議を控え、株式市場は日中取引でまちまちの動き

米株式市場の主要指数は、ワシントンとイランの会談を控え、最新のインフレ統計を分析するトレーダーの動きを受けて、日中はまちまちの展開となった。 金曜正午過ぎ、ダウ工業株30種平均は0.6%安の47,922.5ドル、S&P500種指数は0.1%安の6,815.3ドルとなった。ナスダック総合指数は0.2%高の22,870.8ドルだった。業種別では、生活必需品セクターが最も大きく下落した一方、テクノロジーセクターが上昇を牽引した。 WTI原油価格は日中、0.5%高の1バレル98.32ドルとなった。 米国とイランの当局者は、両国間の最近の2週間の停戦を仲介したパキスタンで、土曜日に会談する予定だ。 CNNは金曜日、ドナルド・トランプ大統領の発言を引用し、米国は今後の協議でイランとイスラエルが和平合意に至らない場合、イランへの攻撃を再開・強化する用意があると報じた。また、イラン議会議長の発言を引用し、交渉は米国がレバノンでの停戦と凍結されているイラン資産の解放に同意するまで開始できないと伝えた。 米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは4ベーシスポイント上昇して4.32%、2年債利回りは3.9ベーシスポイント上昇して3.81%となった。 経済ニュースでは、中東紛争によるエネルギー価格の急騰を受け、米国の消費者物価指数は3月に約4年ぶりの高水準に加速したことが公式データで示された。 オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「米国・イスラエル・イラン戦争の影響は3月の消費者物価指数に明確に表れている」と述べた。 ミシガン大学の調査によると、今月、米国の消費者信頼感指数は過去最低を記録した。これは、物価上昇と中東紛争による経済全般への懸念の高まりを反映している。 消費者調査ディレクターのジョアン・シュー氏は、「年齢、所得、政党を問わず、あらゆる層で信頼感が低下した。指数を構成するすべての要素も同様に低下しており、今月の信頼感低下が広範囲に及んでいることを示している」と述べた。「イラン紛争に起因する供給途絶が終息し、ガソリン価格が落ち着いたことで消費者の信頼感が回復すれば、経済見通しは改善するだろう」と付け加えた。 企業ニュースでは、ServiceNow（NOW）の株価が日中8.6%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。 UBS証券はレポートの中で、このエンタープライズソフトウェア企業の競争優位性は、人工知能モデルを活用することでワークフロー自動化タスクを自動化できるという証拠が増えていることから、低下している可能性があると指摘した。同証券はServiceNow株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を170ドルから100ドルに引き下げた。 AIクラウドコンピューティング企業のCoreWeave（CRWV）の株価は、Anthropic社のClaude AIモデルの開発・導入を支援する契約を締結したことを受け、11%急騰した。 その他の主要テクノロジー企業も日中取引で上昇し、NVIDIA（NVDA）はダウ平均株価構成銘柄の中で2.4%高と最大の上昇率を記録した。Super Micro Computer（SMCI）はS&P500種株価指数構成銘柄の中で9.2%高と最高のパフォーマンスを示した。Broadcom（AVGO）、Advanced Micro Devices（AMD）、Amazon.com（AMZN）も堅調に推移した。 金価格は0.6%下落し、1トロイオンスあたり4,790ドルとなった一方、銀価格は0.1%上昇し、1オンスあたり76.48ドルとなった。

ロサンゼルス港への貨物輸送量は4月25日までの週に増加する見込み

船舶追跡システム「ポートオプティマイザー」のデータによると、ロサンゼルス港の貨物取扱量は4月25日までの週に増加する見込みです。 データによると、同週には合計116,926 20フィート相当単位（TEU、貨物容量の標準単位）の貨物が同港に到着すると予測されています。この量は前週比20%増、前年同期比2.4%減となります。 データによると、4月25日までの週には20隻の貨物船が同港に到着する予定です。これは前週の21隻から減少し、4月18日までの週の18隻から増加しています。

4月10日の米国主要経済指標日次まとめ

3月の消費者物価指数は0.9%上昇し、エネルギー価格は10.9%上昇、特にガソリン価格は過去最高の21.2%上昇を記録し、全体の物価上昇の約75%を占めた。 食品とエネルギー価格を除いた消費者物価指数は0.2%上昇と、予想を下回り、食品価格は横ばいだった。 前年同月比の上昇率は2月の2.4%から3.3%へと急加速し、約2年ぶりの高水準となった。コア指数は前月の2.5%から2.6%に上昇した。 持ち家相当賃料は0.3%、通常の賃料は0.2%上昇し、いずれも前月よりも上昇率が加速した。 また、新車価格は前月の横ばいから0.1%上昇し、中古車価格は2ヶ月連続で0.4%下落したが、航空運賃は2.7%上昇した。 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）は、3月の53.3から4月には47.6に低下しました。これは、1年後のインフレ期待の大幅な上昇を反映したもので、消費者の現状評価と短期的な見通しの両方を押し下げました。 ミシガン大学によると、この信頼感の低下は所得層と年齢層を問わず見られ、回答者はイラン紛争をその理由として挙げています。 2月の製造業新規受注は横ばいで、輸送機器受注は5.3%減、その他のカテゴリーは合計で1.2%増となりました。 耐久財受注は速報値の1.4%減から1.3%減に上方修正され、非耐久財新規受注は1.5%増となりました。 工場出荷は1.4%増加、工場在庫は0.1%増加しました。既に発表されている小売・卸売売上高の速報値と合わせると、企業売上高は2月1.7%増となる見込みです。 米国財務省は3月の財政赤字が1,641億ドルに達したと発表した。これは2025年3月に報告された1,605億3,000万ドルの赤字を上回るものの、会計年度累計の赤字額は前年同期より縮小した。 セントルイス連銀が発表した第1四半期のGDP速報値は前年同期比1.992%増で、前週の1.703%増から上方修正された。

最新情報：シーポートはマディソン・スクエア・ガーデン・スポーツの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を430ドルに設定

（シーポート証券の解説を追加） シーポート証券は、今夏後半に予定されているニックスとレンジャーズの分離独立を見据え、マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ（MSGS）の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。 2027年から施行される特異な税制措置により、両社合計の税負担が増加する可能性があると指摘する一方で、シーポート証券は、分離独立によって少数株主の投資が促進され、長年にわたる税負担増を相殺し、明確な評価基準が確立されることで、株価上昇の十分な触媒となる可能性があると述べている。 ファクトセットが調査したアナリストによると、マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツの平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は367.50ドルとなっている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $329.70, Change: $+7.50, Percent Change: +2.33%

米国の中古住宅販売ペースは3月に若干減速すると予想される

全米不動産協会（NAR）が発表する米国の既存住宅販売件数は、ブルームバーグがまとめた調査によると、2月に前年同月比1.7%増の409万戸となった後、3月には年率換算で408万戸に減速すると予想されている。 2025年3月の既存住宅販売件数は年率換算で402万戸だったため、前年同月比ではプラスとなる見込みだ。 このデータは、月曜日の午前10時（米国東部時間）に発表される予定だ。 同じくNARが発表する住宅販売契約指数は、2月に前年同月比1.8%上昇したが、前年同月比では0.8%低かった。この指数は契約締結時に算出され、1～2か月後の既存住宅の売買契約締結件数の動向を予測する指標となる。 住宅ローン銀行協会（MBA）が発表した最新の住宅ローン申請データによると、住宅ローン金利は2月に低下した後、3月には回復した。

米イラン協議に注目が集まる中、原油価格は100ドルを下回る水準で安定。

パキスタンで開催される米イラン協議を前に、原油価格は金曜日、1バレル100ドルを下回る水準で安定した。市場は、今週末のイスラマバードでの協議が長期的な和平合意につながるかどうかを見極めようとしていた。 金曜日のWTI原油は0.5%高の1バレル98.25ドル、ブレント原油は0.9%高の96.88ドルで取引された。 今週初め、米国とイランは2週間の停戦に合意し、中東全域に拡大し、重要なホルムズ海峡を通る輸送を阻害していた戦争を一時停止させた。水曜日の原油価格は、停戦発表を受けて2020年以来最大の1日下落を記録した。 現在は、土曜日にワシントンとテヘランの当局者が会談する予定のイスラマバードに注目が集まっている。パキスタンが仲介役を務めた停戦は今のところ維持されているようだが、協議の行方には不確実性が残る。 CNNは金曜日、イスラエルとイランの支援を受けるヒズボラとの戦闘がレバノンで続いていると報じた。イラン議会のモハマド・バゲル・ガリバフ議長は、レバノンでの停戦が実現し、凍結されているイラン資産が解放された場合にのみ協議を開始すると述べた。 RBCキャピタル・マーケッツは、ウラン濃縮とイランに対する制裁解除が協議における主要な難航点になると指摘した。 「週末に予定されているイスラマバードでの停戦協議を前に、ウラン濃縮と制裁解除が主要な争点となるだろう」と、RBCのグローバル商品戦略責任者ヘリマ・クロフト氏は金曜日に電子メールで送付したメモの中で述べている。 クロフト氏は、ワシントンのウラン濃縮ゼロ要求が過去の協議を失敗に終わらせた原因であり、議会はイランに対する制裁解除の動きに反発する可能性が高いと指摘した。 停戦合意の一環として、ワシントンはホルムズ海峡の即時開放を要求したが、テヘランはイラン当局との調整を条件に、同海峡の「安全な航行」を認めると表明した。 「協議の結果に関わらず、ホルムズ海峡の封鎖解除は長期化するだろう。多くの国や企業が、イランとの航行や支払いに関する調整に抵抗するだろうからだ」とクロフト氏は述べた。

ナショナルバンクが来週注目する点

ナショナル・バンクは、来週金曜日に発表される3月の住宅着工件数で、住宅セクターの現状に関する最新情報が得られると指摘しています。同行によると、建築許可件数のデータから判断すると、集合住宅部門が牽引役となり、年率換算で26万戸に増加した可能性があるとのことです。 ナショナル・バンクは、木曜日に発表される中古住宅販売件数についても言及しています。トロントとバンクーバーでの販売好調に支えられ、全国的に3月は0.7%増加した可能性があるとしています。 その他のニュースとして、ナショナル・バンクは、水曜日に発表される製造業売上高データが、食品および輸送機器部門の増加により、2月は前月比3.8%増加した可能性があると述べています。 同行は、水曜日に発表される卸売業売上高や月曜日に発表される建築許可件数など、その他の2月のデータも発表される予定であるとしています。ナショナル・バンクは、4月のカナダ独立企業連盟（CFIB）景況感指数にも注目しています。Price: $195.34, Change: $+1.83, Percent Change: +0.95%

マーケットチャット：ナイキの最高イノベーション責任者が就任1年足らずで退任

ナイキ（NKE）の最高イノベーション責任者（CIO）であるトニー・ビグネル氏が、就任から1年足らずで退任すると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が金曜日に同社の声明を引用して報じた。 ビグネル氏の後任には、ナイキのスポーツウェア部門の副社長兼クリエイティブディレクターであるアンディ・ケイン氏が就任し、日曜日付で就任すると同社は発表したと伝えられている。 ナイキはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $42.62, Change: $-1.38, Percent Change: -3.14%

セクター最新情報：エネルギー株は金曜午後下落

金曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は小幅安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%安となった。 セクター関連ニュースとして、ドナルド・トランプ大統領は金曜、ニューヨーク・ポスト紙との電話インタビューで、イランとの和平交渉が今週末に決裂した場合に備え、米軍艦艇への弾薬補給を進めていると述べた。 期近のWTI原油先物価格は0.6%高の1バレル98.39ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.7%高の1バレル96.70ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.8%安の100万BTUあたり2.65ドルとなった。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）が金曜日にMTニュースワイヤーズへの電子メールで、ベネズエラとトリニダード・トバゴの国境をまたぐロラン・マナティー沖合ガス田での天然ガス生産についてベネズエラと協議中であることを確認した。シェルの広報担当者によると、同社は2027年にマナティーガス田からのガス生産開始を目指しているが、ロランガス田への最終投資決定はまだ行っていない。シェルの株価は0.8%上昇した。 ベルギーのアントワープ港は、船舶への燃料補給作業中に発生した原油流出事故により、大型船舶の入出港が不可能になったと港湾当局が金曜日に発表した。エクソンモービル（XOM）とトタルエナジーズ（TTE）が運営する欧州の製油所がある。エクソンモービルの株価は1.6%下落、トタルエナジーズの株価は1.8%上昇した。 ロイター通信は、規制当局の文書を引用し、EQT（EQT）とグレンコアが、コモンウェルスLNGから年間100万トンの液化天然ガスを追加で20年間の契約で調達することに合意したと報じた。EQTの株価は1.1%下落した。

コムストック・ホールディングがバージニア州のウッドランド・ポイント・キャンパスを買収、ペラトンとリース契約を締結

コムストック・ホールディング（CHCI）は金曜日、バージニア州ハーンドンにある6.77エーカーのオフィスキャンパス「ウッドランド・ポワント」を取得し、テクノロジーおよび国家安全保障企業であるペラトン社とキャンパス全体のリース契約を締結したと発表した。 売主および買収価格は公表されていない。 キャンパスには6階建て、18万5000平方フィートのオフィスビルがあり、コムストックはペラトン社が全フロアを占有する10万平方フィートの特注ビルを新たに建設する予定だ。Price: $18.34, Change: $-1.09, Percent Change: -5.61%

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ナイキの最高イノベーション責任者が就任から1年足らずで退任する見込み。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ナイキの最高イノベーション責任者が就任から1年足らずで退任する見込み。

米財務省、3月の財政赤字は予想を上回り、前年同月比で拡大

米財務省は3月の財政赤字が1,641億ドルだったと発表した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1,533億ドルを上回り、前年同月の1,605億3,000万ドルの赤字よりも拡大した。 2月の月間赤字は3,075億ドルだった。 会計年度上半期の赤字は1兆1,690億ドルで、前年同期の1兆3,070億ドルを下回っている。