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ソシエテ・ジェネラルの夜間経済ニュース概要

ソシエテ・ジェネラルは水曜早朝の経済ニュース概要で、以下の点を指摘した。 ――トランプ米大統領がイランとの停戦を無期限に延長したことを受け、リスク資産がやや買われ、ブレント原油は1バレル101.2ドルから97.7ドルに下落した。イランは、交渉再開の条件として米国の封鎖解除を求めた。ニュージーランドドル（NZD）、オーストラリアドル（AUD）、メキシコペソ（MXN）、南アフリカランド（ZAR）が対米ドル（USD）で上昇を主導した。米国の堅調な小売売上高を受け、債券利回りは火曜日の上昇分を吸収し、弱気相場は横ばいとなった。ウォーシュ氏は上院議長承認公聴会で、連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を擁護し、金利、ガイダンス、バランスシートに関する異なる政策アプローチを示唆した。 ――英国の3月の消費者物価指数は、燃料価格の上昇により前年同月比3.3%に加速し、2月の3.0%から上昇幅が拡大した。一方、コア指数は前年同月比3.1%に低下した。サービス業は4.5%に加速、モノのインフレ率は1.6%から2.1%に上昇。イングランド銀行は、第1四半期から第2四半期にかけてインフレ率の著しい減速はなく、平均で約3%になると予測している。 -- 今後の予定：欧州中央銀行（ECB）のドレンツ総裁、ミュラー総裁、レーン総裁、スレイペン総裁、ナーゲル総裁、ラガルド総裁が講演。米国20年国債入札。トルコ中央銀行（CBT）は政策金利を37.0%で据え置くと予測する一方、ソシエテ・ジェネラルは300ベーシスポイント（bps）の利上げを40.0%と予測。南アフリカの消費者物価指数（CPI）。 -- 日経平均株価+0.4%、ユーロ10年物金利利回り-1.5bpsで3.025%、ブレント原油-0.7%で97.7ドル/バレル、金+1.2%で4,765ドル/オンス。

マレーシア株は利益確定売りで下落して取引を終えたが、ケープEMSの株価は3％上昇した。

マレーシア株式市場は、利益確定売りにより、過去3営業日の上昇分を帳消しにし、下落して取引を終えた。 ドナルド・トランプ米大統領がパキスタンの要請を受けてイランとの停戦を延長したものの、米イラン停戦への期待が薄れる中で、投資家は好材料を見出せなかった。 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数は4.94ポイント下落し、0.3%安の1,710.39で取引を終えた。日中値幅は1,705.11～1,720.46だった。 企業ニュースでは、コンクリート・エンジニアリング・プロダクツ（KLSE:CEPCO）が、YTLセメント（KLSE:YTLCMT）から、YTLセメントが既に保有していない残りの株式を売却する無条件の強制買収提案を受けた。買収価格は1株あたり2.60リンギットで、全額現金で支払われる。 Cape EMS（KLSE:CEB）の株価は、New Grand Tech（香港）との合弁事業を通じて製造・エンジニアリングプラットフォームを設立したことを受け、水曜日の終値で3%以上上昇した。このプラットフォーム「GrandCape」は、フレキシブルフラットケーブル、AIデータセンター相互接続、バッテリーエネルギー貯蔵システムソリューションに注力する。 一方、Agmo（KLSE:AGMO）は、ブルサ・マレーシア証券取引所のACE市場からメイン市場への上場移管を完了した。同株は本日横ばいで取引を終えた。

台湾証券市場監督管理委員会、デジタル銀行の所有権規制を緩和へ

台湾金融監督管理委員会（FSC）は、ウェブ専業銀行の開業から3年を経て、所有権規制を緩和する計画を火曜日に発表した。 改訂案では、金融業界投資家の出資比率に関する制限が緩和され、専門取締役の人数に関する規則も調整される。 今回の改正案は、オンライン銀行が株主基盤を多様化し、資本基盤を強化し、デジタル金融サービスを拡大することを目的としている。FSCによると、草案はパブリックコメントのために公表され、関係者からの意見提出期間は30日間となる。

Agmoはブルサ・マレーシアのメイン市場への上場手続きを完了した。

アグモ（KLSE:AGMO）は、ブルサ・マレーシア証券取引所のACE市場からメイン市場への上場移管を完了しました。 マレーシア証券取引所への同日提出書類によると、同社の発行済み株式資本全体のメイン市場への上場および取引開始は、火曜日の午前9時に発効しました。

Agmoはブルサ・マレーシアのメイン市場への上場手続きを完了した。

アグモ（KLSE:AGMO）は、ブルサ・マレーシア証券取引所のACE市場からメイン市場への上場移管を完了しました。 マレーシア証券取引所への同日提出書類によると、同社の発行済み株式資本全体のメイン市場への上場および取引開始は、火曜日の午前9時に発効しました。

調査速報：CFRAはアルコア社の株式に対する「ホールド」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEBITDA予測値に対するEV/EBITDA倍率を6.5倍と想定し、AAの過去3年間の平均EV/EBITDA倍率6.7倍を割り引いた12ヶ月目標株価を7ドル引き上げ、75ドルとします。これは、AAのコストベースにとって逆風となるセクション232関税によって正当化される水準です。また、2026年のEPS予測値を2.97ドル引き上げ、7.78ドルと、2027年のEPS予測値を0.57ドル引き上げ、6.12ドルとします。AAは、中東紛争に起因するアルミニウムの需給状況の好影響を受けています。この紛争により、年間約250万トンの製錬能力が停止し、ロンドン金属取引所（LME）のアルミニウム価格は1トン当たり3,600ドルを超えています。 AAの戦略的強みとしては、スポット電力へのエクスポージャーが最小限（1%未満）であること、そして中東からの供給を代替しようとする顧客からの付加価値製品に対する需要が高まっていることが挙げられます。しかしながら、アルミナ部門は、API価格の低迷とエネルギーコストの上昇により、利益率の低下圧力に直面しています。14億ドルの現金と進行中の債務削減により、AAはアルミナ市場の逆風を乗り越えつつ、持続的なアルミニウム市場の逼迫から恩恵を受けるための有利な立場にあります。

トランプ大統領が停戦を延長したことでイラン和平案が宙に浮く中、米財務省の利回りは取引開始前にまちまちの動きとなった。

ホルムズ海峡での船舶への銃撃事件を受け、原油価格が上昇

ホルムズ海峡でコンテナ船が銃撃を受けたとの報道を受け、原油価格は水曜日に上昇した。この報道は、紛争が世界の供給に及ぼす影響への懸念をさらに強めるものとなった。 ブレント原油は直近で0.7%上昇し1バレル99.17ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油も0.7%上昇し1バレル90.25ドルとなった。ロイター通信は水曜日、海上安全保障関係者と英国海上貿易局（MTTO）の情報として、ホルムズ海峡で少なくとも3隻のコンテナ船が銃撃を受けたと報じた。 同報道によると、米国とイランの停戦は期限切れの数時間前に無期限に延長され、戦争終結に向けた協議が継続されることになった。 一方、欧州では、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、ロシアからの原油供給を担うドルジバ・パイプラインの操業再開準備が整ったと述べたと報じられている。しかし、業界筋は報告書の中で、ロシアは5月1日からパイプラインを経由したカザフスタンからドイツへの輸出を停止する予定だと述べている。

カルール・ヴィシャ銀行がインドのティルプヴァナムに新支店を開設。株価は3%上昇

カルール・ヴィシャ銀行（NSE:KARURVYSYA、BOM:590003）は、4月27日にインドのティルプヴァナムに新支店を開設すると、水曜日にインド証券取引所に提出した書類で明らかにした。 これにより、同行の支店網は902に拡大する。 同行の株価は直近の取引で3%以上上昇した。

ノヴェリア社、ドイツにおける250MWの蓄電池システム（BESS）設置に関する契約を締結、2028年から稼働開始予定

ノヴェリア・エナジーは水曜日、送電系統運用会社テネット・ドイツと系統連系工事契約を締結したと発表した。これにより、同社は250メガワットの蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）を設置し、2028年初頭から運用を開始する予定だ。 このBESSシステムは、ドイツ北部の風の強い洋上風力発電拠点であるニーダーザッヘンに設置される。 声明によると、この契約は、系統の安定性維持と再生可能エネルギーの統合を可能にするための技術基準を定めている。 ノヴェリアは、BESSシステムは増加する再生可能エネルギーの管理と供給の安定性確保において重要な役割を担っていると述べた。 2023年に設立され、米国のブルースター・エナジー・キャピタルのポートフォリオ企業である同社は、3ギガワットを超えるBESS資産のパイプラインを保有しているという。

キヤノンマーケティングジャパンの第1四半期純利益は45％急増

キヤノンマーケティングジャパン（東証：8060）の第1四半期（3月～3月）の株主に帰属する純利益は、前年同期の88億1000万円から45%増の128億円に急増した。 同社の1株当たり利益（EPS）は、前年同期の40.43円から60.07円に増加した。これは、水曜日に東京証券取引所に提出された書類で明らかになった。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の1673億円から2.6%増の1717億円となった。 12月31日までの通期について、同社は株主に帰属する純利益を420億円、基本EPSを199.14円、売上高を6850億円と見込んでいる。 同社は、通期の中間配当と期末配当は未定だが、通期配当は1株当たり90円と見込んでいると述べた。

米イラン協議の危機を受け、シンガポール株は下落。ホンリョン・アジア株は7％上昇。

シンガポール株式市場は水曜日、地域全体のまちまちの動向を反映し、下落して取引を終えた。イスラマバードで行われている米イラン協議は、イランが参加を正式に表明していないため、開催が危ぶまれている。 シンガポール証券取引所の主要指標であるストレーツ・タイムズ指数（STI）は、終日4,988.45から5,014.10の間で推移した。終値は5,002.72で、火曜日の終値から12.24ポイント（0.2%）下落した。 ドナルド・トランプ米大統領は、パキスタンの要請を受け、イランに提案提出のための猶予を与えるため、イランとの停戦を延長した。 企業関連では、ホンリョン・アジア（SGX:H22）の株価が終値で7%以上急騰した。これは、同社がヨンタイ・ロングを9,070万シンガポールドルで買収したことが要因である。 シェフィールド・グリーン（SGX:SGR）は、傘下の研修会社であるウィンド・アジア・トレーニングとスティアー・トレーニング・サービスを「トレイナジー」に社名変更したことを受け、終値は5%以上下落した。 一方、サンリ・エンバイロメンタル（SGX:1E3）の株価は終値で2%以上下落した。同社はADDX取引所で6ヶ月満期の第2種商業債券を発行し、300万シンガポールドルから500万シンガポールドルの資金調達を目指している。

China Oilfield Services、第1四半期の利益は4％減少

China Oilfield Services (HKG:2883, SHA:601808) は、2026年第1四半期の株主帰属純利益が8億5570万元となり、前年同期の8億8720万元から3.6%減少した。1株当たり利益は0.18元で、前年同期の0.19元から減少している。売上高は前年同期の108億元から4.6%増加し、113億元となった。

トランプ大統領がイランへの脅迫発言を撤回したことを受け、CBOEボラティリティ指数は取引開始前に2.4％低下し19.03となった。

中国が燃料価格を引き下げる

中国は水曜日、国際原油価格の急激な変動を受け、ガソリン価格を1トン当たり555元、ディーゼル価格を530元引き下げた。 国家発展改革委員会は、最近の価格回復にもかかわらず、10日間平均価格は依然として前回のサイクルを下回っていると発表した。 中国石油天然気集団（CNPC）、中国石油化工集団（CPC）、中国海洋石油総公司（CNOO）といった国営石油大手各社に対し、安定供給を確保するよう指示が出された。