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明日の米イラン和平協議と本日の米消費者物価指数発表を前に、S&P先物は横ばい。

WTI原油先物価格は取引開始前に0.9％上昇し98.70ドル、ブレント原油先物価格は0.7％上昇し96.61ドルとなった。

コメルツ銀行の夜間ニュース

コメルツ銀行は金曜日の「ヨーロピアン・サンライズ」レポートで、以下の点を強調した。 市場：米国債はニューヨーク市場終盤で序盤の上昇分を一部取り戻し、アジア市場ではやや軟調に推移した。Eミニ先物は木曜日の上昇を維持。ユーロは1.169ドルで横ばい。ブレント原油は1バレル96.3ドル付近で横ばい。 FRB：上院銀行委員会は、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長承認公聴会を延期した。ホワイトハウスのケビン・ハセット国家経済顧問は、ウォーシュ氏が5月にFRB議長に就任すると確信していると述べた。 中東：ドナルド・トランプ大統領はイランとの和平合意について「非常に楽観的」であると述べた（NBCインタビュー）。しかし、ホルムズ海峡での通行料徴収についてイランを非難し、「今すぐやめるべきだ」と警告した。イスラエルはレバノンとの直接対話に合意し、来週から協議を開始する予定（Axios）。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ヒズボラ標的への攻撃は継続すると述べた。 NATO：トランプ大統領はグリーンランドの支配権獲得を改めて示唆し、ホルムズ海峡の安全保障強化に向けた支援強化を同盟国に強く求めた。 ==欧州： EU：現在停滞している900億ユーロのEU融資を通じたウクライナへの英国製兵器購入について、英国との協議が継続されている（ブルームバーグ筋）。 ハンガリー：トランプ大統領は、間近に迫った議会選挙で「ヴィクトル・オルバン氏に投票しよう」と呼びかけた。 イングランド銀行：アンドリュー・ベイリー総裁は、3兆ドル規模の民間信用市場の逼迫と、現在進行中のエネルギー価格ショックが、より広範な金融不安を引き起こす可能性があると警告した。 ==アジア： 中国：3月の消費者物価指数は前年同月比1.0％上昇し、市場予想の1.1％上昇を上回った。生産者物価指数は前年同月比0.5％上昇し、市場予想の0.4％上昇を上回った。 日本銀行総裁、イラン戦争によるスタグフレーションのリスクを警告。

金先物価格は取引開始前に1％下落し、1オンスあたり4,771.9ドル。銀価格は1.5％下落し、1オンスあたり75.29ドル。イランとの停戦は依然として不透明な状況。

トランプ大統領がパキスタン和平交渉前にホルムズ海峡開放を望む中、WTI原油先物とブレント原油先物は取引開始前に上昇。

イスラマバード和平協議が市場心理を押し上げ、マレーシア株は地域的な上昇基調に追随して反発した。

マレーシア株は金曜日、アジア市場全体の上昇に追随し、上昇して取引を終えた。イスラマバードで開催される米イラン協議を控え、中東の地政学的緊張緩和の兆しが見られたことで、市場心理が改善した。 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数は5.07ポイント上昇し、0.3%高の1,691.31で取引を終えた。日中値幅は1,685.66から1,692.97だった。 経済ニュースでは、マレーシア統計局が発表したデータによると、2月の失業率は前月と変わらず2.9%だった。 統計局によると、マレーシアの卸売・小売売上高は2月に前年同月比5.3%増の1,563億リンギットとなった。この伸びは、小売売上高が7.7%、卸売売上高が5.7%それぞれ増加したことが牽引した。月間ベースでは、売上高は2.2%減少した。企業ニュースでは、ワスコ（KLSE:WASCO）の株価が終値で約3%下落しました。これは、同社が次回の年次株主総会で収益を生み出す取引を行うための認可の更新を求めているとの報道を受けたものです。同社はまた、発行済み株式の最大10%を取得する認可の更新についても株主の承認を求めています。

米10年国債利回りは取引開始前時点で4.29%で横ばい。1年債利回りは2.8ベーシスポイント上昇し3.71%。

サウジアラビアのインフラへの攻撃が供給懸念を悪化させ、原油価格が上昇

サウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃と、それが世界の供給に及ぼす影響への懸念から、金曜日の原油価格は上昇した。 ブレント原油は直近で1％上昇し1バレル96.89ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.9％上昇し1バレル98.83ドルとなった。ロイター通信は金曜日の報道で、米国とイラン、そしてイスラエル間の停戦合意が外交的突破口となる可能性を示唆しているとの市場の楽観的な見方から、原油価格は週間ベースでは下落すると予想されると伝えた。 サウジアラビア国営通信社SPAは、エネルギー省関係者の話として、サウジアラビアの施設への攻撃により、同国の原油生産能力は約60万バレル/日、東西パイプラインの輸送量は約70万バレル/日減少したと報じた。 一方、ロイター通信によると、停戦合意にもかかわらず、木曜日のホルムズ海峡の船舶交通量は通常時の10％を大きく下回った。 エネルギーコンサルティング会社XAnalystsの創設者兼CEOであるムケシュ・サハデフ氏はロイターの報道で、「今重要なのは、ホルムズ海峡を通る水の流れが実際にどのように再開するかであり、再開するかどうかではない」と述べた。

イランとの脆弱な停戦合意をめぐる懸念の中、インフレ報告を控えた米国債利回りはまちまちの動きとなった。

イランと米国の停戦がパキスタンでの協議を前に維持されたことを受け、CBOEボラティリティ指数はCPI発表前に下落した。

イラン停戦合意の行方が不透明な中、インフレ報告を控えて米株式先物は取引開始前に下落

訂正：ドイツの3月の年間インフレ率は2.7％であることが確認されました

（見出しの月を修正） ドイツ連邦統計局が金曜日に発表した最終データによると、ドイツの年間インフレ率は速報値通り2.7%となり、2月の1.9%から上昇した。 月次ベースでは、消費者物価は1.1%上昇し、速報値と一致した。これは前回発表の0.2%上昇を上回るものだった。 3月の年間調和インフレ率も2.8%で確定した。これは前回発表の2%上昇を上回るものだった。一方、調和消費者物価は前月比1.2%上昇で確定した。これは前回発表の0.4%上昇を上回るものだった。

シンガポール株は5000ポイントの大台に迫る水準で引けた。イスラマバード和平協議が市場心理を押し上げた。

シンガポール株式市場は金曜日に上昇し、週をプラスで終えた。アジア市場は、イスラマバードで開催される米イラン首脳会談を前に、中東情勢の緊張緩和の動きを好感した。 シンガポール証券取引所の主要指標であるストレーツ・タイムズ指数（STI）は、終日4,973.10～4,999.30のレンジで推移した。終値は4,989.41で、木曜日の終値から12.33ポイント（約0.3%）上昇した。 企業株では、BHグローバル（SGX:BQN）の株価は、自社株買いの継続を発表したことを受け、終値で約7%下落した。 メティス・エナジー（SGX:L02）は、直近3会計年度で3年連続の税引前損失を計上したにもかかわらず、2%以上上昇して取引を終えた。 一方、シティ・デベロップメンツ（SGX:C09）の株価は、20億シンガポールドルの複数通貨建て永久債発行プログラムを確立したことを受け、ほぼ横ばいだった。

米イラン停戦協議を前に、韓国株は上昇して取引を終えた。

イランと米国が木曜日に2週間の停戦に合意したことを受け、両国が同日午後にパキスタンのイスラマバードで停戦協議を開始する準備を進めていることから、韓国株式市場は金曜日に上昇して取引を終えた。 米国のジョン・デブラ・バンス副大統領はイスラマバードに向かう一方、今週初めにイスラエルがベイルートを攻撃したことを受け、イランの協議参加は依然として不透明だ。 韓国総合株価指数（KOSPI）は80.86ポイント（1.4%）上昇し、5,858.87で取引を終えた。KOSDAQ指数も17.63ポイント（1.6%）上昇し、1,093.63で引けた。 経済ニュースでは、韓国銀行金融政策委員会は金曜日、中東情勢の不確実性を考慮し、政策金利を次回会合まで2.50%に据え置くことを決定した。中東情勢はインフレを加速させる可能性がある。 ロイターが調査した31人のエコノミスト全員が、中央銀行の決定をほぼ予想していた。30人のエコノミストのほとんどは年内の金利変更を予想しておらず、利上げを予測しているのはわずか4人（年末までに2.75%と3%と予測）にとどまっている。 年間インフレ率は、総合インフレ率2.2%、コアインフレ率2.1%という2月の予測を上回ると見込まれている。しかし、原油価格、為替レート、政策効果、コスト転嫁率などにより、不確実性は依然として高い。 企業ニュースでは、HJ造船（KRX:097230）が、釜山市再開発事業協会から再開発事業を受注したと、金曜日に韓国取引所に提出した書類で明らかにした。 契約額は3497億ウォン。 同社の株価は終値で2%以上上昇した。

台湾の輸出入は3月に増加

台湾財政部が金曜日に発表した速報値によると、3月の台湾の輸出額は前年同月比61.8%増の過去最高となる802億ドル、輸入額は同38.3%増の過去最高となる589億ドルを記録した。 月次ベースでは、輸出額は2月比61%増、輸入額は同59.1%増となった。 1月から3月までの累計輸出額は前年同期比51.1%増の1957億ドル、累計輸入額は同34.8%増の1428億ドルとなった。

香港株は米イラン協議の動向を投資家が注視する中、上昇して取引を終えた。海底撈会長は同社への出資比率を引き上げる予定。

香港株式市場は金曜日、イランと米国間の和平協議の進展への期待感から小幅高で取引を終えた。 ハンセン指数は約141.14ポイント（約0.6%）上昇し、25,893.54で引けた。ハンセン中国企業指数は約43.21ポイント（約0.5%）上昇し、8,655.04で引けた。 米国とイランの代表団は、土曜日から始まる重要な協議を前に、金曜日にイスラマバードに到着した。この協議は、両国間の最終的な和平条約締結への道を開く可能性がある。 しかし、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続する一方、米国はイランが約束通りホルムズ海峡を再開していないと非難するなど、両国間の緊張は依然として残っている。 企業ニュースでは、海底撈国際（HKG:6862）が、会長兼支配株主の張勇氏が今後12ヶ月以内に1億香港ドル以上の出資比率を引き上げる計画だと発表した。 同社の株価は3%近く上昇した。 パテオ・コネクト・テクノロジー（上海）（HKG:2889）は、上海交通大学AIオペレーティングシステム大学院と、身体化インテリジェンスの開発に関する基本合意を締結した。 スマートコックピットソリューションを提供する同社の株価は、4%近く下落して取引を終えた。

EMEA天然ガス最新情報：脆弱な停戦合意とイランの攻撃継続にもかかわらず、先物価格は下落

米イラン間の停戦が不安定な状況にあり、イランが地域エネルギーインフラへの攻撃を継続しているにもかかわらず、欧州天然ガス先物価格は金曜日に下落した。 期近のオランダTTF先物価格は2.06%下落し、1メガワット時あたり45.22ユーロ（52.81ドル）となった。一方、英国NBP先物価格は2.36%下落し、1サーモあたり114.00ペンス（1.50ドル）となった。トレーディング・エコノミクスのデータによると、オランダTTF先物価格は週を通して9.58%下落、英国天然ガス先物価格は9.73%下落する見込みだ。 ヒンドゥスタン・タイムズ紙の報道によると、イラン国営メディアは金曜日、イラン高官が米国との外交協議のためパキスタンを訪問したとの報道を否定した。 タスニム通信は、和平交渉に関するイランの立場を改めて表明し、「米国がレバノンでの停戦合意を履行せず、シオニスト政権が攻撃を続ける限り、交渉は保留される」と述べたと報じられた。 一方、イランは地域エネルギーインフラへの攻撃を継続し、複数の報道機関によると、木曜日にはサウジアラビアの主要パイプライン施設を攻撃し、日量約70万バレルの石油輸送を阻害した。 アラブ首長国連邦（UAE）国営石油会社アドノックのCEO、スルタン・アハメド・アル・ジャベル氏は、今週初めに停戦が発表されたにもかかわらず、ホルムズ海峡は開通していないと述べた。 同氏は木曜日のソーシャルメディアへの投稿で、世界の液化天然ガス（LNG）輸送量の20％を担うこの重要な海峡へのアクセスは、依然として「制限され、条件付けられ、管理されている」と述べた。 ホルムズ海峡の閉鎖が7週目に突入する中、ホルムズ海峡モニターによると、過去24時間で海峡を通過した船舶はわずか9隻だった。 これは、英国の合同海事情報センター（JMIC）が発表した、通常1日平均138隻という船舶数とは著しく対照的である。JMICは、過去24時間で新たな船舶攻撃は発生していないと指摘している。 ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、LNGタンカーがペルシャ湾に足止めされたままの状態が続いているため、「膠着状態に終わりは見えない」と述べた。 ハインズ氏はさらに、供給逼迫はオーストラリアのLNG施設の操業停止によってさらに悪化していると付け加えた。シェブロンのウィートストーン・ガス施設は、先月のサイクロン・ナレルによる被害のため、稼働率がわずか50%にとどまっている。 こうした状況は、欧州市場にとって極めて重要な局面で発生している。ガス・インフラストラクチャー・ヨーロッパのデータによると、欧州のガス充填シーズンは在庫が低い状態で始まり、昨年の34.97%に対し、現在は容量のわずか28.92%となっている。