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コメルツ銀行の夜間ニュース

コメルツ銀行は水曜日のレポート「ヨーロピアン・サンライズ」で、以下の点を強調した。 市場：米国債はニューヨーク市場終盤に売られたが、アジア市場序盤には買い戻された。ブレント原油は火曜終盤に1バレル100ドルを突破したが、トランプ大統領がイランとの紛争における停戦延長を発表したことを受け、高値から下落した。Eミニ先物は停戦のニュースを受けて小幅上昇した。 FRB：ケビン・ウォーシュ氏は上院のFRB議長承認公聴会で、累積的な物価上昇は過去の政策ミスによるものであり、インフレ軌道は改善しているものの、まだやるべきことがあると述べた。バランスシートは長期資産を保有すべきではないとし、ウォーシュ氏は具体的な規模については明言せず、変更は計画的に進める必要があると述べた。 FRB：クリストファー・ウォラーFRB理事は、連邦準備銀行は10％の人員削減を順調に進めており、物理的な拠点の再考、業務の集中化、人工知能（AI）の導入が必要だと述べた。 米国：ホワイトハウスはクリストファー・フェラン氏を経済諮問委員会委員長に指名した。 イラン戦争：トランプ大統領は「協議がまとまるまで」停戦を延長した。トランプ大統領は海上封鎖を維持している。JD・バンス副大統領は、イランが出席を拒否したため、パキスタン訪問を延期した。イラン外相は米国の封鎖を「戦争行為」と非難した。イランは複数の港湾を利用したり、船舶間での積み替えを行うことで封鎖を回避している（テレグラフ紙）。イランは米国が封鎖解除の準備ができている「兆候」を受け取った（タスミン通信）。 ==欧州： 欧州中央銀行（ECB）：ECB理事会メンバーのマルティンス・カザクス氏は、利上げの緊急性はないと述べ、インフレ期待は現在抑制されているとの見解を示した。 ドイツ：キリスト教民主同盟（CDU）とキリスト教社会同盟（CSU）は、年間250億ユーロから300億ユーロの減税を含む所得税改革案を提示した（HB紙）。 フランス：セバスチャン・ルコルニュ首相は、燃料価格高騰の影響を受けた産業への支援を延長した。 イタリアは、2026年までに財政赤字をGDP比2.8%に削減する計画だ（ロイター通信）。 ウクライナ：ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ドルズバ石油パイプラインの修復が完了し、欧州連合（EU）からの900億ユーロの融資を受ける道が開かれたと発表した。

モルガン・スタンレーは、アンテロ・ミッドストリームの投資判断を「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に引き上げ、目標株価を20ドルから26ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Antero Midstream（AM）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は23.29ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

イントラコが自社株買いをさらに実施

イントラコ（SGX:I06）は、水曜日に公開市場で2,500株を951シンガポールドル（1株あたり約0.38シンガポールドル）で買い戻した。これは、シンガポール証券取引所への同日提出書類で明らかになった。 プラスチック樹脂およびその他の石油化学製品を扱う同社は、現在の自社株買い権限に基づき1,080万株の買い戻しが認められており、これまでに約170万株を買い戻している。

ラジラタン・グローバル・ワイヤーの純利益は第4四半期に増加したが、株価は6％急落した。

ラージラタン・グローバル・ワイヤー（NSE:RAJRATAN、BOM:517522）の純利益は、インド証券取引所への火曜日の提出書類によると、会計年度第4四半期に1億5430万インドルピーとなり、前年同期の1億5200万インドルピーから増加した。 同社の株価は水曜日の取引で約6%下落した。 3月31日締めの四半期の1株当たり利益は、前年同期の2.99ルピーから3.04ルピーに上昇した。 提出書類によると、ビードワイヤーメーカーである同社の営業収益は、前年同期の25億1000万ルピーから31億4000万ルピーに増加した。 さらに、同社の取締役会は、3月31日締めの会計年度について、1株当たり2ルピーの期末配当を推奨した。

COSCO Shipping International (シンガポール)、休眠状態にあるマレーシア子会社を清算へ

COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83)は、休眠状態にあったマレーシア子会社East West Freight Servicesを株主による任意清算手続きに移行させたことを、水曜日にシンガポール証券取引所に提出した書類で明らかにした。 この清算は、シンガポールとマレーシアを拠点とする物流事業の運営効率向上とコスト削減を目的とした同社の再編計画の一環である。

ダノンは2026年の見通しを改めて表明したが、粉ミルクのリコールと中東戦争が四半期売上高に重くのしかかった。

ダノン（BN.PA）は水曜日、欧州での粉ミルク回収と中東情勢の悪化により、第1四半期の売上高が前年同期比2%減となったものの、2026年までの業績見通しを据え置いた。 フランスの食品大手ダノンの売上高は、3月31日までの3ヶ月間で67億1000万ユーロとなり、前年同期の68億4000万ユーロから減少した。これは、事業範囲の拡大とハイパーインフレによるプラス効果が、為替変動の逆風によって相殺されたためだ。ファクトセットが調査したアナリストは、売上高を66億9000万ユーロと予想していた。 しかしながら、既存店売上高ベースでは、販売量・製品構成比が1.5%増加し、価格が1.2%上昇したことにより、売上高は2.7%増加した。厳しい市場環境の中、ダノンは欧州、中東、アフリカ地域の業績は「堅調」で、既存店売上高は0.6%増加したと述べた。 米州地域では、米国が勢いを取り戻し、中南米地域も引き続き好調だったことから、売上高は3.4%増加しました。アジア太平洋地域では、中国における特殊栄養食品の需要と、日本における必須乳製品および植物性食品（EDP）の需要に牽引され、既存店売上高は6%増加しました。カテゴリー別に見ると、EDPの売上高は3.4%増加し、特殊栄養食品と飲料水はそれぞれ1.9%と2.3%増加しました。 「当社の主力プラットフォームは引き続き好調で、特に高タンパク質、スキール、ケフィアなどの乳製品、エビアン、ミゾーンなどの飲料水、そして世界中の医療栄養食品において顕著な成果を上げています」と、アントワーヌ・ド・サン＝アフリック最高経営責任者（CEO）は述べています。「当社は、科学に基づき、消費者と患者中心のアプローチに自信を持っており、通期業績見通しを据え置きます。」 中期的な目標に沿って、同社は2026年までの既存店売上高の年間成長率を3～5%とする見通しを改めて表明し、経常営業利益は売上高よりも速いペースで拡大する見込みだと述べた。 「オーガニック売上高成長率は2.7%で、市場予想と一致したものの、通期ガイダンスの3～5%を下回った。スペシャリティニュートリション部門は、欧州におけるIMFのリコール措置の影響を受け、市場予想を75ベーシスポイント下回った。しかし、EMEA地域全体としては、EDPの好調な業績により予想を上回った」とRBCキャピタル・マーケッツは述べている。「ダノンはカテゴリー成長を加速させ、オーガニック売上高成長率ガイダンスである3～5%を継続的に達成できると確信している」。 ダノンの株価は水曜日のパリ市場で3%上昇した。

Aurelius Technologies社、自社株買い戻し契約の更新を要請

アウレリウス・テクノロジーズ（KLSE:ATECH）は、次回の年次株主総会において、発行済み株式の自社株買い戻し権限の更新について株主の承認を求めている。 同社は、自社株買い戻し計画の詳細を記載した声明を、追って株主に開示する予定である。これは、水曜日にマレーシア証券取引所に提出された書類で明らかにされた。

HDFC生命保険取締役会、社長兼CEOの5年間の再任を承認

HDFCライフ・インシュランス・カンパニー（NSE:HDFCLIFE、BOM:540777）は、取締役会がマネージングディレクター兼最高経営責任者（CEO）の5年間の再任を承認したと、火曜日にインド証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同社の株価は水曜日の取引で約2%下落した。 提出書類によると、この任期は株主の承認を条件として、2026年9月12日から有効となる。

Intuitive Surgical社、第1四半期の業績好調を受け、2026年の手術件数成長見通しを引き上げ

インテュイティブ・サージカル（ISRG）の株価は、同社がダ・ヴィンチ手術ロボットシステムの通年手術件数成長見通しを引き上げ、予想を上回る第1四半期決算を発表したことを受け、水曜日の取引開始直後に上昇した。 ファクトセットの議事録によると、同社の投資家向け広報責任者であるダン・コナリー氏は、火曜日の決算説明会で、ダ・ヴィンチ手術ロボットシステムの全世界における2026年の手術件数成長率を、従来の13～15%増から13.5～15.5%増に上方修正したと述べた。株価は直近のプレマーケット取引で2%上昇した。 コナリー氏は説明会で、「2026年の主要な成長要因は、米国における一般外科手術や、泌尿器科以外の分野における国際的な手術など、2025年と概ね同様になると引き続き予想している」と述べた。 調整後売上総利益率は、従来の予想である67%～68%から、売上高の67.5%～68.5%の範囲に下方修正されました。同社によると、最新のガイダンスには、関税関連の逆風が売上高の1%に相当するとされています。 「当社の予想（およびガイダンス）と比較して、システム（売上高）と手術件数には上振れの可能性があり、それがEPSの大幅な上振れにつながると考えています」と、トゥルーイスト・セキュリティーズは顧客向けレポートで述べています。同証券会社は、インテュイティブ・サージカルの株式を「買い」と評価しています。 同社は、3月期の調整後1株当たり利益が前年同期の1.81ドルから2.50ドルに増加し、ファクトセットが調査したコンセンサス予想の2.12ドルを上回りました。売上高は23%増の27億7000万ドルとなり、市場予想の26億2000万ドルを上回りました。 「今四半期の業績は、da Vinci、Ion、およびデジタルプラットフォームの導入拡大が特徴的で、大変満足しています」と、最高経営責任者（CEO）のデイブ・ローザ氏は決算発表で述べました。 機器・付属品部門の売上高は23%増の16億9,000万ドルとなりました。同社によると、この増加は主にda Vinci手術件数の約16%増、顧客の購買パターンの変化、そしてIon手術件数の39%増によるものです。最高財務責任者（CFO）のジェイミー・サマス氏は電話会議で、米国での手術件数は15%増、米国以外では20%増だったと述べました。 システム売上高は6億5,070万ドルで、前年同期の5億2,270万ドルから増加しました。同社は今四半期に431台のda Vinci手術システムを導入し、前年同期の367台から増加しました。サービス売上高は3億6,300万ドルから4億3,370万ドルに増加しました。

Tiong SengのCFOが辞任へ

シンガポール証券取引所（SGX:BFI）に水曜日に提出された書類によると、ティオンセン（Tiong Seng）の最高財務責任者（CFO）であるウェイ・ジェット・ン氏が6月19日付で辞任する。 同書類によると、ン氏は他のキャリア機会を追求するために辞任する。

ゴールドマン・サックスはユナイテッドヘルス・グループの目標株価を400ドルから435ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は377.58ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

ispace、10億円を借り入れ、5億円の債務を返済へ

ispace (TYO:9348) は、リファイナンスの一環として、10億円の新規借入と5億円の既存債務の返済を行う。朝日信用金庫からの1年間の新規借入は運転資金に充当され、返済される5億円は2025年4月に借り入れた既存債務に関するものである。

ブレント原油は1.1％上昇し、1バレル99.60米ドル。

パワー・トランジションズ社、ニューヨーク州の発電所5基（合計出力323MW）を買収し、新たなエネルギー転換事業へ

パワー・トランジションズは火曜日、ニューヨーク州にある総出力323メガワットの発電所5基と、それに付随するパイプラインインフラをアライアンス・エナジー・グループから買収すると発表した。 同社は、バタビア、ヒルバーン、マッセナ、シューメーカー、スターリングの各発電所を、バッテリーエネルギー貯蔵（BESS）を備えた「新発電施設」に転換し、データセンターや先端製造業向けの電力供給可能な土地を整備する予定だという。 同社は、これらの資産が広範囲に分散していることから、既存の送電網接続を活用し、地域需要の増加に対応できるよう拡張することで、既存のブラウンフィールド・エネルギーキャンパスに新発電施設とBESSを併設できる機会が生まれると述べた。 今回の買収により、パワー・トランジションズはニューヨーク市場に参入し、7つの発電所を合わせた総発電容量は550メガワットに増加する。パワー・トランジションズは昨年、資産運用会社パートナーズ・グループに買収された。 同社によると、買収は完了条件が満たされ、規制当局の承認が得られ次第、年内に完了する見込みだという。

キングスメン・クリエイティブズ社がテーマパーク施設の建設工事で8,100万シンガポールドルの契約を獲得

キングスメン・クリエイティブズ（SGX:5MZ）の子会社であるキングスメン・エキシビッツは、セントーサ島のリゾート・ワールドからテーマパークのアトラクション建設に関する約8,080万シンガポールドル相当の契約を獲得した。これは、水曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この契約は、2026年から2029年にかけて同社の財務状況にプラスに貢献すると見込まれている。

ナスダック100先物は0.7％上昇、S&P先物は0.55％上昇

リサーチアラート：CFRAはVale S.A.のADSS株に対するホールド推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEBITDA予想値に基づくEV/EBITDA倍率を5.0倍と想定し、12ヶ月目標株価を1ドル引き上げ18ドルとします。これは、VALEの過去3年間の平均予想EV/EBITDA倍率3.9倍を上回るものの、同業他社の平均6.8倍を下回る水準です。ブラジルレアルの為替レート変動を受け、2026年の1株当たり利益予想値を0.46レアル引き下げ10.77レアル、2027年の予想値を0.78レアル引き下げ10.97レアルとします。VALEのファンダメンタルズ見通しは依然としてバランスが取れていますが、顕著な逆風に直面しています。鉄鉱石価格は、中国の不動産セクターの需要低迷とギニアのシマンドゥ・プロジェクトからの供給増加により、2027年には現在の水準から軟化する可能性があります。しかしながら、ヴァーレのプレミアム製品構成、特に高収益を誇る低アルミナ粉鉱石とペレットは、部分的なリスク軽減要因となっている。非鉄金属分野には成長の余地があり、銅とニッケルの生産量は2026年にそれぞれ13%と12%の成長を目指している。同社は規律ある資本配分を維持しており、2025年の設備投資額は55億米ドル、堅調なフリーキャッシュフロー創出に支えられた魅力的な約6%の配当利回りとなっている。