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バイオ燃料最新情報：原料先物価格はまちまち。大豆油とパーム油は原油価格と乖離。

主要なバイオ燃料原料先物市場は月曜日、原油価格の上昇にもかかわらず、シカゴ大豆先物価格が上昇する一方で、シカゴ大豆油とマレーシア産パーム油は下落するなど、まちまちの動きとなった。 シカゴ商品取引所（CBOT）の5月限大豆先物価格は2営業日連続で上昇し、1ブッシェル当たり0.19%高の11.66ドルとなった。一方、5月限大豆油先物価格は0.21%安の1ポンド当たり71.76セントとなった。 大豆油価格は、米イラン和平協議の今後の展開をめぐる不確実性を背景に、原油価格の上昇とは逆の動きを見せた。 一方、今週米国の一部地域で予想される降雨により作付けが遅れる可能性が、大豆価格を押し上げた。 しかし、ブラジルの大豆収穫が記録的な豊作となり、ほぼ完了したことで世界的な供給量が増加したことが、大豆市場全体の重荷となった。 価格情報機関MySteelによると、「南米の豊作の見通しは依然として変わらず、世界のダイズ供給は引き続き緩和的と予想され、短期的に市場を押し上げる主要な要因は不足している」とのことです。 MySteelは、「米国産ダイズ市場は、南米からの強い圧搾需要と供給圧力のバランスが取れており、上昇圧力と下降支持線のあるレンジ相場を形成している」と述べています。 コンサルティング会社Water Street Solutionsのダレン・フライ氏はAg Webに対し、レンジ相場とチャート上の抵抗線が、7月限ダイズ先物価格が1ブッシェルあたり11.80ドルを超えるのを阻むだろうと述べています。 ADM Investor Servicesのマーク・ソーダーバーグ氏は、今後、市場は5月中旬の米中首脳会談に注目を移すと予想され、トレーダーは中国からの追加需要の兆候を待っていると述べています。 アジア市場では、マレーシア産パーム油先物価格が月曜日に1%以上下落し、原油価格から乖離した。これは輸出の減少と、マレーシアリンギットが対米ドルで0.36%上昇したことが要因だ。 ブルサ・マレーシア・デリバティブズ（BMD）の5月限と6月限のパーム油先物契約は、それぞれ1トン当たり4,465マレーシアリンギット（1,129.38米ドル）と4,505リンギットで取引を終えた。 トレーディング・エコノミクスが引用した貨物調査会社によると、4月1日から25日までのマレーシアからの出荷量は前月比15.7%減少したと報じられている。 マレーシアパーム油評議会によると、これは第1四半期の輸出量が前年同期比29.1%増加した後のことである。マレーシアパーム油評議会は、輸送コストの高騰を見込んで買い手が購入を前倒ししたことと、競合するインドネシアからの輸出量が輸出税の引き上げにより減少したことが要因だと述べている。 インドネシアが7月1日からパーム油由来バイオディーゼルの混合比率を40%から50%に引き上げる措置は、今後マレーシアからの輸出を押し上げる可能性がある。 マレーシアパーム油生産者協会（MPOC）によると、インドネシアのB50プログラムは年間300万トンのパーム油を追加で吸収できる可能性がある。 タイでは、バイオディーゼルの混合比率をB5からB7に引き上げることで、国内消費量が年間35万トン増加する可能性がある。また、マレーシアでは、政府がバイオディーゼルの混合比率をB10からB15に引き上げることで、需要が30万トン増加する可能性がある。 バイオ燃料需要の増加、原油価格の高騰、そしてエルニーニョ現象発生の可能性による供給リスクは、パーム油価格を押し上げる要因となり、MPOCは短期的には1トン当たり約4,500リンギットで推移すると予測している。 「しかし、インフレと主要輸入国の経済成長鈍化に伴う輸出需要の低迷、そしてパーム油生産が徐々に季節的なピークを迎えることによる在庫増加により、さらなる価格上昇は抑制される可能性が高い」とMPOCは述べた。 ベルナマ通信が引用したインターバンド・グループの上級パーム油トレーダー、ジム・テ氏によると、利益確定売りにより、今週のパーム油価格は1トン当たり4,200リンギットから4,300リンギットの間で推移する可能性があるという。 米国では、NYMEXの5月限エタノール先物価格が金曜日に1.95%上昇し、1ガロン当たり約1.96ドルとなった。

シェル、ARCリソーシズを161億7000万ドルで買収へ

ARCリソーシズは月曜日、シェル（SHEL）による買収に関する最終合意に達したと発表した。買収額は約220億カナダドル（161億7000万米ドル）で、現金と株式を組み合わせた取引となる。 この合意に基づき、ARCの株主は保有するARC株1株につき、シェル株0.40247株と現金8.20カナダドルを受け取る。これはARC株1株あたり合計32.80カナダドルに相当する。 ARCによると、買収は下半期中に完了する見込みだ。 シェルのワエル・サワン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「ARCは高品質かつ低コストで、炭素排出量も上位25%に入る低炭素生産企業であり、カナダにおける当社の既存事業を補完し、今後数十年にわたる資源基盤を強化するものだ」と述べた。

ウェスト・レッド・レイク・ゴールド・マインズの格付けがレイモンド・ジェームズによって「市場並み」に引き下げられた。

ウェスト・レッド・レイク・ゴールド・マインズ（WRLG.V）の投資判断が、レイモンド・ジェームズによって「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げられました。 アナリストのクレイグ・スタンレー氏は、カナダの金生産・開発会社である同社の株価目標を2ドルから1ドルに引き下げました。 スタンレー氏は顧客向けレポートの中で、「同社は2026年第1四半期の金販売量と2026年の生産量見通しを発表しましたが、いずれも当社の予想を下回りました」と述べています。 「2026年第1四半期の金販売量は6,200オンスで、当社の予想である9,100オンスを下回りました。生産量、トン数、品位、冶金回収率に関する情報は提供されていません」とスタンレー氏は述べています。 「これは特に品位に関して残念な結果です。前オーナー時代のプロジェクトの実績を考えると尚更です（ただし、2025年のバルクサンプルは資源量モデルと一致していました）。」

市場の噂：セノバス社、ニューファンドランド沖の油田拡張により排出量が21％増加すると発表

カナダ通信社が月曜日に報じたところによると、ニューファンドランド・ラブラドール州政府は、ラブラドール北部のニッケル鉱山と、セントジョンズ沖にあるセノバス社所有のホワイトローズ油田における温室効果ガス排出量の増加を承認した。 カナダ通信社が情報公開法に基づいて入手した文書によると、セノバス社は、新たに建設するウェストホワイトローズプラットフォームの稼働ピーク時における排出量を約21%増加させ、これは二酸化炭素換算で約10万トンに相当すると推定している。 米国環境保護庁によると、これは2万3300台以上の車両が1年間走行した場合の排出量とほぼ同量である。 月曜日の報道では、ウェストホワイトローズプロジェクトは、ニューファンドランドの農村地域に数百もの建設雇用をもたらし、ホワイトローズ油田の寿命を約14年間延長するとして、広く称賛されていると指摘した。巨大なプラットフォームの一部はニューファンドランド・ラブラドール州アルジェンティアで建造され、昨年油田まで曳航された。 報告書によると、温室効果ガス排出量への影響については、これまであまり議論されてこなかったという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話、および／またはその他のメディアソースから得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

レイモンド・ジェームズは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を240ドルから242ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は223.16ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

米国国税庁（IRS）は、4月17日までの平均税金還付額が前年同期比11.3％増加したと報告した。

米国国税庁（IRS）が発表した週次データによると、今年の確定申告シーズンにおける平均税還付額は、4月17日時点で3,275ドルとなり、前年同期の2,942ドル（2025年4月18日時点）から11.3%増加した。 今年これまでに発行された還付件数は9,040万件で、前年同期の8,600万件から増加した。また、還付総額は2,960億7,000万ドルで、前年同期の2,531億2,000万ドルを上回った。

カナダ国立銀行は、原油価格の急落がカナダ政府に大きな財政的恩恵をもたらす可能性があると述べている。

カナダ国立銀行によると、米イラン紛争勃発以来、原油価格は50%近く急騰しており、今回の価格ショックは1980年代半ばのWTI先物取引開始以来、記録的な大幅変動の一つとなっている。 同行は、この変動はパーセンテージで見ると歴史的に重要なものだが、価格そのものの水準については必ずしも同じことが言えるとは限らないと指摘した。 少なくとも米ドル建て価格についてはそうだ。カナダドル（CAD、通称ルーニー）建てのWTI価格は第2四半期初めに過去最高値に迫り、最近は1バレルあたり160カナダドルをわずかに下回る水準で取引されている。これは、2022年のロシアによるウクライナ侵攻時に短期間だけ記録された水準だとカナダ国立銀行は述べている。 その結果、カナダの生産者と政府は、ロイヤルティ収入の面で過去最高水準の四半期の一つを獲得する可能性があると同行は付け加えた。この財政的恩恵がどれくらい続くかは不透明だが、もし持続すれば、州および連邦政府の財政に「大きな」影響を与えるだろう。特にアルバータ州のような石油依存度の高い州にとってはその影響は大きい。 この原油価格ショックがカナダ経済に及ぼす最終的な影響、そして金融政策への影響はまだ完全には明らかになっていないが、ナショナル・バンクは政府に対し、この機会を最大限に活用するよう促している。 具体的には、予算外の追加収入を財政収支の黒字化、あるいは国益に資する生産性向上投資に充てることで、これを実現できる。連邦政府は「支出を減らして投資を増やす」と公約しているが、ナショナル・バンクによれば、この公約は火曜日に発表される春季経済見通しで再び試されることになるだろう。

シェル、ARCリソーシズを161億7000万ドルで買収へ

調査速報：ベライゾン・コミュニケーションズ、第1四半期に予想を上回り、ポストペイド契約者を5万5千人増加

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Verizonは、2013年以来初めてとなるポストペイド携帯電話の純増数5万5000件を記録し、画期的な第1四半期決算を発表しました。これは、2025年第1四半期の28万9000件の減少から34万4000件の大幅な改善となります。調整後EBITDAは過去最高の134億ドル（前年同期比+6.7%）に達し、調整後EPSは7.6%増の1.28ドルとなりました。この画期的な業績は、シュルマンCEOの変革戦略の正当性を証明するものであり、顧客経済の改善と解約率の低下を背景に、競争上の地位における明確な転換点を示しています。経営陣は、2026年の調整後EPSガイダンスを4.95～4.99ドル（5～6%増）に引き上げ、小売ポストペイド電話の純増数を75万～100万件の範囲の上位半分、つまり2025年の実績の約2～3倍と予想しています。1月20日に完了したフロンティア買収により、2028年までに10億ドル以上の年間営業コストシナジーがもたらされると予想されており、これは当初の予想の2倍です。当社は、強力な事業の勢いと、34万1千件の純増によるブロードバンドの成長、そしてAIファースト戦略の展開が相まって、ベライゾンは持続的な市場シェアの回復とコンバージェンスの機会に向けて有利な立場にあると考えています。

中東和平交渉が停滞する中、イランが新たな和平案を提示したとの報道を受け、米国株式先物は取引開始前にまちまちの動きとなった。

米イラン間の交渉が停滞する中、イランがホルムズ海峡再開に向けた新たな提案を行ったとの報道を受け、月曜日の取引開始前の米国株式先物はまちまちの動きとなった。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%安、S&P500先物は横ばい、ナスダック先物は0.2%高となった。 米当局者と他の2人の情報源を引用したAxiosの報道によると、イランはホルムズ海峡の再開と紛争終結に向けた新たな提案を米国に送付し、核協議は延期された。 ドナルド・トランプ大統領は、イランとの交渉のためパキスタンを訪問予定だったスティーブ・ウィトコフ米特使とジャレッド・クシュナー氏の訪問を中止し、「話し合いたいなら、電話すればいいだけだ！」と述べたと、日曜日にTruth Socialに投稿された記事で伝えられている。 今週は決算発表が相次ぎ、ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したと発表した。今週四半期決算を発表すると予想される企業には、Visa（V）、Alphabet（GOOG、GOOGL）、Microsoft（MSFT）、Amazon（AMZN）、Meta Platforms（META）、Apple（AAPL）、Berkshire Hathaway（BRK.A、BRK.B）などが含まれます。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は1.1%高の1バレル100.19ドル、米国産WTI原油は0.7%高の1バレル95.08ドルとなりました。 ダラス連邦準備銀行の製造業景況指数は、東部時間午前10時30分に発表されます。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、水曜日の東部時間午後2時に声明を発表する予定です。

ARC Resourcesは、1株当たり32.80ドルの買収価格は、トロント証券取引所（TSX）における4月24日の終値に対して27%のプレミアムに相当すると述べている。

マヒンドラ・ホリデーズ＆リゾーツ・インディア、第4四半期連結純利益が急減

マヒンドラ・ホリデーズ＆リゾーツ・インディア（NSE:MHRIL、BOM:533088）は、連結純利益が前年同期の7億3080万インドルピーから4億1560万インドルピーへと大幅に減少したと発表した。 同社が月曜日にインド証券取引所に提出した資料によると、3月31日締めの四半期の1株当たり利益は、前年同期の3.62ルピーから2.06ルピーに減少した。 一方、同四半期の営業収益は、前年同期の77億9000万ルピーから82億ルピーに増加した。

ARC Resources社は、現金と株式による取引でシェル社に買収される予定。買収額は約220億ドル（引き継ぐ純負債を含む）となる。

中国中信金融の利益は2025年に増加する見込み

中国中信金融資産管理（香港証券取引所：2799）は、2025年の帰属利益が前年の96億2000万元から111億元に増加したと、月曜日に香港証券取引所に提出した年次報告書で発表した。 これは、2024年に売却した中国華融金融リースを財務諸表から除外した場合、17%の増加となる。 同社の1株当たり利益は、2024年の0.107元から2025年には0.127元に上昇した。 総収入は前年同期の1067億元から617億元に減少した。一方、一時的な影響要因を除外した場合、総収益は43%増の805億元となった。

EMEA石油最新情報：外交交渉決裂後の石油企業の動向

パキスタンで週末に予定されていた米イラン和平協議再開の試みが決裂し、ホルムズ海峡の早期再開への期待が消えたことを受け、月曜日の原油先物価格は上昇した。 ブレント原油先物価格は0.8%上昇し、1バレル＝106.18ドルとなった。ムルバン原油先物価格は1バレル＝103.57ドルで横ばいだった。 協議決裂により、米国の封鎖強化が進む中で、重要なエネルギー輸送路は麻痺状態に陥っている。 INGのアナリストは、「米イラン和平協議再開の試みが失敗に終わり、ホルムズ海峡を通るエネルギーの流れが近いうちに再開されるという期待が消えたことを受け、今朝の原油価格は上昇している」と述べた。 外交関係の冷え込みは、ドナルド・トランプ大統領がスティーブ・ウィトコフ特使とジャレッド・クシュナー特使のイスラマバード訪問を突然中止し、「何もない話をしていても意味がない」と述べたことから始まった。 この撤退は、イランのアッバス・アラグチ外相のパキスタン到着と同時期に行われたが、直接的な協議は行われなかった。 その後の供給への影響は深刻だ。ブルームバーグの船舶追跡データによると、金曜日にペルシャ湾を出港したのは化学タンカー2隻とLPGタンカー1隻のみだったという。 ANZのアナリストは、米国の封鎖により、イランからの輸出約170万バレル/日が依然として滞っていると指摘した。 こうした事態にもかかわらず、アクシオスとINGの報道によると、イランはパキスタンの仲介者を通じて新たな提案を行ったとされ、市場の変動はいくらか緩和された。 この提案は、航路の再開と紛争の沈静化を図る一方で、核交渉を後期の段階に延期することを提案していると報じられている。 INGは、「今朝の通信社報道によると、イランは米国に対し、ホルムズ海峡の再開と核交渉の後期の段階への延期という新たな提案を行った」と報じた。

ARC Resources社がシェル社に買収される予定

ブラック・ダイヤモンド・グループのリボルビング信用枠が4億2500万カナダドルから5億5000万カナダドルに増額

ブラック・ダイヤモンド・グループ（BDI.TO）は月曜日、担保付き資産担保型リボルビング信用枠を4億2500万米ドルから5億5000万カナダドルに増額したと発表した。 ブラック・ダイヤモンドによると、7500万米ドルの非拘束型アコーディオン、金利設定基準、および財務制限条項を含むその他の主要条件は変更されていない。 最高財務責任者（CFO）のトビー・ラブリエ氏は、「資産担保型信用枠の増額により、事業規模拡大に伴う収益向上目標の達成に向けた流動性をさらに確保できる」と述べた。 ブラック・ダイヤモンドは、モジュール式スペースソリューションと人材ソリューション事業部門を通じて、カナダ、米国、オーストラリアで事業を展開する産業サービスおよび資産管理会社である。