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セクター最新情報：ヘルスケア株は月曜日のプレマーケットで横ばいから下落

月曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は横ばいからやや下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は取引休止、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.4%下落した。 Indivior Pharmaceuticals（INDV）の株価は、同社がバークレイズ銀行と1億7500万ドルの自社株買い戻し契約を締結したと発表したことを受け、2%以上上昇した。この契約は、同社が既に実施している4億ドルの自社株買い戻しプログラムに基づいて実行される。 Axsome Therapeutics（AXSM）の株価は、第1四半期の売上高は増加したものの、1株当たり損失が拡大したとの発表を受け、3%以上上昇した。 ADMA Biologics（ADMA）の株価は、同社がAsceniv治療薬の適応拡大に関する追加生物製剤承認申請について、米国食品医薬品局（FDA）の承認を得たと発表したことを受け、0.8%上昇した。

GlobalFoundriesがAIデータセンター向け大規模光モジュールを発表

グローバルファウンドリーズ（GFS）は月曜日、高度な人工知能（AI）データセンターを支援する、コパッケージ型光モジュール「Scale LE」を発表した。 同社によると、この新プラットフォームは、最新のスケーリングアーキテクチャ向けの光コンピューティング相互接続マルチソースアグリーメント（OCIMA）規格に初めて準拠した。 グローバルファウンドリーズによれば、このシリコンフォトニクス技術は、光ファイバーを介した双方向データ伝送を利用することで、従来の銅線配線に比べて帯域幅密度とシステム拡張性を向上させる。 同社の株価は月曜日のプレマーケット取引で6%以上上昇した。Price: $69.00, Change: $+4.09, Percent Change: +6.30%

アグニコ・イーグル・マインズ、自社株買い再開発表を受け、米国プレマーケットで0.3%上昇

アグニコ・イーグル・マインズ（AEM.TO）は月曜日、トロント証券取引所が同社の通常自己株式取得（NCIB）更新の通知を承認したと発表した。 NCIBに基づき、アグニコ・イーグルは、2026年5月6日から2027年5月5日またはNCIBに基づく買付け完了日のいずれか早い日までの期間中、自社の裁量により、公開市場で自社の裁量で株式を買い付け、消却することができる。買い付け可能な株式数は、発行済普通株式総数の5%に相当する25,024,469株、またはNCIBに基づき買い付け可能な株式数のいずれか少ない方までとし、手数料を除く買付け総額は20億米ドルを超えないものとする。ただし、当該買付けの通常の条件および制限が適用される。 2026年4月30日の終値188.21ドルに基づくと、NCIB（通常株式買戻しプログラム）では10,626,428株の普通株式が購入可能となり、これは2026年4月30日時点の発行済み普通株式総数の約2.12%に相当すると同社は述べた。2026年4月30日時点のアグニコ・イーグルの発行済み普通株式総数は500,489,369株であると付け加えた。 アグニコ・イーグルの株価は、米国プレマーケットで0.3%上昇し、少し前には0.81ドル下落して182.89ドルとなっていた。

B.ライリーはNPKインターナショナルの目標株価を19ドルから21ドルに引き上げ、買い推奨を維持

セクター最新情報：月曜の取引開始前、消費関連株はやや下落

月曜日の取引開始前、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）とステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ゲームストップ（GME）は、eBay（EBAY）の発行済み株式すべてを1株あたり125ドルで取得する非拘束的な提案を提出したと発表した。eBayの株価は6%以上上昇し、ゲームストップの株価はプレマーケットで5%以上下落した。 タイソン・フーズ（TSN）の株価は、第2四半期の調整後純利益と売上高がアナリスト予想を上回ったことを受け、1%以上上昇した。 ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）の株価は、第2四半期の調整後利益見通しがアナリスト予想を下回り、2026年の調整後EPSガイダンスを引き下げたことを受け、6%以上下落した。

EMEA石油最新情報：トレーダーがプロジェクト・フリーダムを評価する中、原油価格が上昇

原油先物価格は月曜日、トレーダーらが米国の「プロジェクト・フリーダム」構想によるホルムズ海峡の正常貿易回復に懐疑的な見方を示したことを受け上昇した。 期近のムルバン原油先物価格は1.7%上昇し1バレル＝105.49ドル、ブレント原油先物価格は2.2%上昇し1バレル＝110.59ドルとなった。 INGは「ペルシャ湾情勢をめぐる混乱が続いているにもかかわらず、新たな取引週の始まりは市場が安定している」と述べた。 ホルムズ海峡から商船を誘導する米国の計画「プロジェクト・フリーダム」の発表により、市場心理は一時的に動揺した。 しかし、市場は計画の規模に確信を持てなかったため、当初の売りはすぐに反転した。 アナリストらは、入港する船舶に対する米海軍の積極的な護衛がなければ、この措置は既存の海上貯蔵を解消する一時的な効果しかなく、正常な貿易の流れを回復させるものではないと指摘している。外交ルートでの進展のなさやOPECプラス内部の変動により、供給懸念はさらに深刻化している。 OPECプラスは、UAEの突然の離脱後初の会合で6月の供給量を日量18万8000バレル増加させると発表したが、市場専門家は増産分が全額市場に供給されるかどうか疑問視している。 増産予定量の半分以上は、ホルムズ海峡封鎖によって生産が制限されているペルシャ湾岸産油国からの供給に充てられる。 トランプ大統領がイランの最新の和平案を「受け入れられない」と表明し、イラン側も港湾封鎖が解除されるまで核合意の条件について協議を拒否していることから、原油価格には依然として大きなリスクプレミアムが上乗せされている。

セクター最新情報：ハイテク株は月曜日のプレマーケットで小幅上昇

月曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）とステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.2%上昇した。 SAP（SAP）株は、同社が企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的としたDremioとPrior Labsの買収にそれぞれ合意したと発表したことを受け、1%以上上昇した。 Datavault AI（DVLT）株は、同社が機関投資家向けに登録済み直接募集で普通株1億910万株を売却し、約6000万ドルの資金を調達することに合意したと発表したことを受け、19%以上下落した。 Blaize（BZAI）は、Winmateと戦略的パートナーシップ契約を締結し、防衛および重要インフラ向けシステムにAIチップを統合すると発表した。初年度の事業規模は約1500万ドルを見込んでいる。Blaize株はプレマーケット取引で19%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.1%高、米国天然ガスファンド（UNG）は1%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%高の1バレル＝102.81ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.9%高の1バレル＝110.17ドル、天然ガス先物価格は0.4%高の100万BTUあたり2.79ドルとなった。 ヘス・ミッドストリーム（HESM）の株価は、第1四半期の業績と売上高が好調だったことを受け、2%以上上昇した。

ドルと利回りの上昇に伴い金価格は下落したが、依然として一定のレンジ内で推移している。

金価格は月曜早朝、ドル高と金利上昇を受けて下落したが、過去1ヶ月間維持してきた狭いレンジ内で推移している。 6月限の金先物価格は、直近で70.00ドル安の1オンスあたり4,575.50ドルとなった。 イランとの戦争をきっかけに安全資産への買いが入り、金価格は過去1ヶ月以上にわたり200ドルのレンジ内で推移している。イランとの戦争開始後に原油価格が上昇しインフレ率を押し上げているにもかかわらず、金利上昇への懸念が高まっている。金は無利子であるため、金利上昇は金価格にとって弱気材料となる。 「投資家が中東情勢、原油価格、円相場を注視し続ける中、金価格は安全資産需要に支えられている。ホルムズ海峡の緊張緩和が持続すれば、安全資産への需要は冷え込むだろうが、船舶輸送が正常化するまでは、金価格は地政学的なニュースや実質金利の変動に敏感に反応し続けるだろう」とサクソバンクは指摘している。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.17ポイント上昇して98.33となった。米国債利回りも上昇し、2年物米国債利回りは3.3ベーシスポイント上昇して3.925%、10年物米国債利回りは2.8ポイント上昇して4.407%となった。

ホルムズ海峡付近での米イラン間の緊張の高まりを受け、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物は下落した。

月曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.3%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.03%下落した。これは、ホルムズ海峡付近での米国とイランの緊張の高まりが原油価格を押し上げたためだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 3月の製造業新規受注統計は東部時間午前10時に発表される。 ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は月曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.6%上昇、Ether ETF（EETH）が1.5%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.3%下落しました。 注目銘柄： 消費関連 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.2%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は0.4%上昇しました。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.5%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は取引がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.3%下落しました。 ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）の株価は、同社が2026年の調整後利益見通しを引き下げたことを受け、取引開始前に7%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引なし。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%下落した。 エボテック（EVO）の株価は、同社がアルミラール社との皮膚科領域における多標的創薬共同研究から、初の低分子前臨床開発候補を選定したと発表したことを受け、取引開始前に3%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.4%下落した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.7%上昇した。 CNA Financial（CNA）の株価は、第1四半期のコア利益の減少を発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.2%下落し、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.01%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引がなかった。 ADT（ADT）の株価は、Apollo Global Management（APO）の関連会社が運用する企業が保有する1億200万株の追加株式発行を開始したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.4%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 Equinor（EQNR）の株価は、同社が掘削および油井サービスに関する主要サプライヤーとの契約を総額約170億ノルウェークローネ（18億3000万ドル）で延長すると発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）も0.2%上昇しましたが、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.6%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.01%下落した一方、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は0.01%上昇した。 SAP（SAP）の株価は、同社が企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的としたDremioとPrior Labsの買収にそれぞれ合意したと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が3%上昇し、1バレル105.10ドルとなった。天然ガスは1.4%上昇し、100万BTUあたり2.82ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%上昇し、米国天然ガスファンド（UNG）は1%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物が1.7%下落し、1オンス4,567.80ドルとなった。銀先物価格は3.5％下落し、1オンスあたり73.76ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.8％下落した。

セクター別最新情報：金融

月曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%高となった。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）とバンク・オブ・モントリオール（BMO）は、両行のフィンテック合弁会社モネリスをプライベートエクイティファンドのフランシスコ・パートナーズに最大20億ドルで売却する交渉を進めている。ロイヤル・バンク・オブ・カナダの株価はプレマーケットで3%近く上昇し、バンク・オブ・モントリオールの株価は4%以上上昇した。

最新情報：ゲームストップがeBayを555億ドルで買収する提案

（第3段落にeBayの声明を追加） eBay（EBAY）の株価は、ビデオゲーム小売大手のゲームストップ（GME）が、約555億ドル相当の現金と株式による買収を提案したことを受け、月曜日の取引開始直後に上昇した。 現在eBay株の5%を保有するゲームストップは、1株あたり125ドルでの買収を提案したと、日曜日の声明で発表した。拘束力のないこの提案は、現金と株式を同額ずつ組み合わせたもので、ゲームストップがeBay株の取得を開始した2月4日の終値に対し46%のプレミアムとなる。 eBayは月曜日の声明で、ゲームストップから一方的な買収提案を受けたことを認め、取締役会でこの提案を検討すると述べた。同社は、提案を受ける前にゲームストップと協議したり、接触したりしたことは一切ないとしている。 イーベイの株価は直近のプレマーケット取引で7.4%上昇した一方、ゲームストップの株価は2.8%下落した。 ゲームストップは、買収に必要な現金部分を、1月末時点で約94億ドルに上る自社のバランスシート上の現金および流動性投資と、TDセキュリティーズからの最大200億ドルの融資を組み合わせることで賄う計画だ。 ゲームストップのライアン・コーエン最高経営責任者（CEO）は、日曜日にイーベイのポール・プレスラー会長宛ての書簡で、買収完了後1年以内に、年間コスト20億ドル（うち販売・マーケティング費用12億ドル）の削減を目指すと述べた。コーエン氏によると、これらのコスト削減により、イーベイの継続事業からの1株当たり利益は初年度に4.26ドルから7.79ドルに増加する見込みだという。 ゲームストップ株の約9%を保有するコーエン氏は、合併後の新会社のCEOに就任することを提案した。 「私は給与も現金ボーナスもゴールデンパラシュートも受け取りません。報酬は合併会社の業績のみに基づいて支払われます」と、彼は書簡の中で述べている。 ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、コーエン氏は、eBayが受け入れない場合、委任状争奪戦に臨み、株主に直接提案を提示する用意があると述べた。 先週、eBayは第1四半期の継続事業からの調整後EPSが1.66ドルとなり、前年同期の1.37ドルから増加したと発表した。売上高は19%増の30億9000万ドルだった。当時、同社は第2四半期の継続事業からの調整後EPSを1.46ドルから1.51ドル、売上高を29億7000万ドルから30億3000万ドルと予想していた。FactSetの現在のコンセンサス予想は、非GAAPベースのEPSが1.51ドル、売上高が30億1000万ドルとなっている。

イーグルロック・ランドが新規株式公開（IPO）を開始

イーグルロック・ランドは、1株あたり17ドルから20ドルの価格帯で、1,730万株のクラスA株の新規株式公開（IPO）を開始したと、月曜日に発表した。 イーグルロックは、引受会社に対し、最大260万株を追加購入できる30日間のオーバーアロットメントオプションを付与する予定であると述べた。 同社は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）とテキサス証券取引所（NYSE Texas）への上場を申請しており、ティッカーシンボルは「EROK」であるとしている。

ノルウェージャン・クルーズライン、中東紛争の逆風を受け2026年の業績見通しを引き下げ

ノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）は月曜日、中東紛争による燃料費高騰と消費需要の低迷を受け、通期業績見通しを引き下げた。同社の第1四半期売上高は市場予想を下回った。 同社は2026年の調整後1株当たり利益（EPS）を、従来の2.38ドルから1.45ドル～1.79ドルに下方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースのEPSが2.10ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で7.3%下落した。 ノルウェージャン・クルーズラインは、中東情勢の混乱に伴う逆風、特に燃料費高騰や、顧客が旅行計画を見直していることによる需要低迷（特にヨーロッパ旅行）などを挙げた。これらの逆風は、目標とする予約ペースを下回って2026年を迎えた同社の予約加速能力に影響を与えている。 米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡を通る輸送が制限されたため、エネルギー価格が高騰している。ワシントンとテヘランの間で最近停戦合意が成立し、紛争は一時的に停止したが、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。 「今年度も引き続きコスト管理に注力し、収益成長を促進することで、高成長・高付加価値事業分野にリソースを集中させていく」と、ジョン・チドシー最高経営責任者（CEO）は声明で述べた。 3月期の売上高は前年同期比10%増の23億3000万ドルとなったが、市場予想の23億6000万ドルを下回った。調整後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.10ドルから0.23ドルに上昇し、アナリスト予想平均の0.14ドルを上回った。 旅客チケット収入は前年同期の14億2000万ドルから15億4000万ドルに増加し、船内販売およびその他の売上も7億8890万ドルから7億8890万ドルに増加しました。乗船率は101.5%から103.8%に改善しましたが、クルーズ事業の総運営費用は13億ドルから13億8000万ドルに増加しました。 チドシー氏によると、「当四半期中、当社は組織の簡素化、最適化、合理化に迅速に取り組み、年間1億2500万ドルのSG&A（販売費および一般管理費）削減策を実施しました。これらは長期的な構造改革であり、短期的な圧力を相殺し、長期的に事業の業績向上につながると考えています。」 ノルウェージャン・クルーズラインは、今後3ヶ月間の調整後EPSを0.38ドルと予想しており、市場予想は0.51ドルとなっています。

EMEA天然ガス最新情報：トランプ大統領の計画に市場が懐疑的な見方を示す中、先物価格は2％近く上昇

ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡を通過する船舶を護衛する計画を発表したにもかかわらず、欧州の天然ガス先物価格は月曜日に上昇した。 オランダのTTF先物（期近限月）は1.69%上昇し、1メガワット時あたり46.54ユーロ（54.49ドル）となった。一方、英国のNBP先物（5月上旬の祝日のため取引停止）は終値だった。 トランプ大統領は土曜日にTruth Socialへの投稿で、米軍はペルシャ湾で立ち往生している船舶と乗組員を安全に海峡から脱出させるために「全力を尽くす」と述べた。「プロジェクト・フリーダム」と名付けたこの作戦は、月曜日の朝から開始されるという。 しかし、欧州の天然ガス価格は上昇を続けた。INGのアナリストは、「市場はこの計画に納得していないようだ」と指摘。特に、この計画は輸入船舶の航行をほとんど促進しないためだ。アナリストは、これは「一時的な救済」に過ぎず、海上貯蔵施設を湾から脱出させるにとどまるだろうと述べている。 一方、タスニム通信によると、イランは米国から最新の和平案に対する回答を受け取った。テヘランの14項目からなる和平案は、今後30日以内に両国間の敵対行為を終結させることを求めている。しかし、米国は提案に対する回答を公式にはまだ確認していない。 さらに、ANZのシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏によると、「現在の閑散期」のため、世界のガス市場における供給懸念は沈静化している。同氏はまた、この小康状態が、市場が現在進行中の混乱の影響を適切に評価するための猶予を与えていると指摘した。 世界のLNG輸送量の5分の1を占めるホルムズ海峡は、ホルムズ海峡モニターによると、10週連続で事実上閉鎖されたままで、過去24時間で通過した船舶はわずか12隻だった。 同時に、欧州のガス在庫は補充シーズンを迎えるにあたり、依然として枯渇状態にあり、容量のわずか33.42％にとどまっている。これは、ガスインフラストラクチャーヨーロッパによると、昨年同時期の40.29％と比較して低い水準である。

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は横ばいからやや下落し、iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引停止、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%下落した。 インディビオール・ファーマシューティカルズ（INDV）の株価は、同社がバークレイズ銀行と1億7500万ドルの自社株買い加速契約を締結したと発表したことを受け、3%以上上昇した。この契約は、同社が既に実施している4億ドルの自社株買いプログラムに基づいて実行される。

Errington Metals社、2025年の掘削調査によりサドベリー・プロジェクトのErringtonゾーンをさらに詳細に定義

エリントン・メタルズ（EM.V）は月曜日、オンタリオ州のサドベリー盆地プロジェクトの一部であるエリントン鉱化帯の規模と形状をより詳細に把握したと発表した。 エリントン鉱化帯は、走向方向および深度方向（傾斜方向）に未開発部分が残っており、今後の探査掘削の優先エリアが特定されている。複数の掘削孔で、銅と金に富む細脈状鉱化帯が確認され、亜鉛に富む塊状硫化物層内でも高品位の銅が検出された、と同社は付け加えた。 2025年のダイヤモンド掘削プログラムにおける主要な掘削結果には、銅3.98%、亜鉛5.76%、金2.61g/t、銀130.2g/tの品位を示す23.8mの鉱化帯が含まれる。 エリントンは、これらの結果により鉱化帯の連続性に対する確信が高まり、3D地質モデリングと、今年後半に予定されている最新の鉱物資源量推定に活用されると述べた。 エリントン社の株価は、金曜日のトロント証券取引所ベンチャー市場で0.04ドル下落し、2.96ドルで取引を終えた。