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RBCキャピタル・マーケッツによると、コノコフィリップスの掘削リグ拡張計画は2027年の生産量増加につながる見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは日曜日のレポートで、コノコフィリップス（COP）は、パーミアン盆地の在庫期間を考慮し、操業効率を維持するために掘削リグを増設するだろうと述べた。パーミアン盆地の生産量は2027年から増加する見込みだ。同証券会社は、コノコフィリップスは今後20年分の在庫を保有しており、パーミアン盆地の生産量を低～中程度の1桁台の成長率で伸ばすことができると指摘した。アナリストらは、第1四半期の業績は予想を上回り、カタールの生産停止による影響は商品価格の上昇によってほぼ相殺されたと記している。同社は現在、2026年の石油需要は横ばいになると予想している（従来は成長を見込んでいた）。RBCは、2026年と2027年のフリーキャッシュフローをそれぞれ140億6000万ドルと137億8000万ドルと予想している。同証券会社は、コノコフィリップス株の投資判断を「アウトパフォーム」とし、目標株価を1株当たり152ドルとしている。コノコフィリップスの株価は月曜日の取引で1%以上上昇した。Price: $124.74, Change: $+1.55, Percent Change: +1.26%

$COP

Research59日前

調査速報：CFRAはATI Inc.株の投資判断を「強い買い」から「買い」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価179ドルは、2027年のEBITDA予測にEV/EBITDA倍率19.0倍を適用したものであり、ATIの過去12ヶ月間の平均予想EV/EBITDA倍率17.4倍を上回りますが、同業他社の平均予想EV/EBITDA倍率27.2倍を下回ります。2026年のEPS予想を0.03ドル引き上げて4.46ドルに、2027年のEPS予想を0.11ドル引き上げて5.51ドルとします。投資判断は、ファンダメンタルズの悪化ではなく、株価収益率の上昇を理由に「強力買い」から「買い」に引き下げます。ATIは、高付加価値の航空宇宙、防衛、特殊エネルギー市場を優先するという戦略を順調に実行しています。 ATIは2026年度通期業績見通しを引き上げ、調整後EBITDAは10億1,000万ドル～10億6,000万ドル（中間値で3,500万ドル増）となり、前年比20%増となる見込みです。過去最高の受注残高41億ドルとリードタイムの延長（ニッケル合金は1年以上、高級チタンは2年近く）により、見通しは良好です。経営陣は、連結EBITDAマージンが20%を超え、構成比の好調と長期契約価格により40%のマージン増が見込まれると予想しています。生産能力が制約されている市場におけるATIの差別化された地位は、当社の強気の見方を裏付けています。

$ATI

Insider Trading59日前

最近のSEC提出書類によると、Vicorの内部関係者が82万6851ドル相当の株式を売却した。

フィリップ・D・デイビス取締役兼グローバルセールス＆マーケティング担当副社長は、2026年5月1日にVicor（VICR）株3,073株を826,851ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、デイビス氏は同社の普通株合計1,920株を保有しており、そのうち1,920株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/751978/000151286826000004/xslF345X05/primary_doc.xmlPrice: $250.17, Change: $-18.34, Percent Change: -6.83%

$VICR

速報59日前

RBCによると、チャーチ＆ドワイトは第1四半期に「目覚ましい」業績を記録、取引量がオーガニック成長を牽引

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日のレポートで、チャーチ＆ドワイト（CHD）が第1四半期に「目覚ましい」業績を発表したと述べた。堅調な販売量が家庭用品およびパーソナルケア製品のオーガニック売上高の増加を支えたという。レポートによると、オーガニック売上高は5%増加した。これは、販売量が5.3%増加したことと、前年同期の小売店在庫削減との比較が容易になったことが要因となっている。業界全体でコストが懸念される中、チャーチ＆ドワイトの経営陣は逆風を相殺するために生産性向上を計画しており、消費者の予算が逼迫していることを考慮して価格を引き上げるつもりはないという。 RBCは「これは、この環境下で売上高の勢いを維持するための正しい判断であり、同社のバリューポートフォリオとイノベーションの強さを示すものだ」と述べている。アーム＆ハンマーやオキシクリーンなどを製造するチャーチ＆ドワイトは、中東紛争後のコスト上昇見通しにもかかわらず、主要指標のガイダンスを再確認したとレポートは伝えている。 RBCはチャーチ＆ドワイト株の目標株価を112ドルから114ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。Price: $93.26, Change: $-2.76, Percent Change: -2.87%

$CHD

速報59日前

RBCによると、UTZ Brandsは激動の四半期の中、第1四半期は市場平均並みの業績となる見込みだが、厳しい環境は依然として続いている。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日のレポートで、UTZブランズ（UTZ）は、波乱含みの四半期が予想される中、概ね市場予想通りの第1四半期決算を発表する見込みだと述べた。同社は水曜日に第1四半期決算を発表する予定だ。 RBCによると、UTZの第1四半期株価は現在4.1%上昇しており、市場予想の2.8%を上回っている。これはスーパーボウルや冬の嵐に備えての買いだめ需要といった追い風が背景にある。しかし、同証券会社は、第2四半期の初期データでは、販売量の減少と一部シェアの低下により、前期比で大幅な減速（-3.4%）が見られると指摘した。 UTZは第1四半期中にカリフォルニア州での事業拡大から初期的な好材料を示すと予想されるが、RBCは短期的な財務への影響は限定的だと見込んでいる。さらに、ペプシコ傘下のフリトレーがレイズとトスティートスをリニューアル発売したことによる競争環境の変化も、UTZの売上構成比の約5分の3がポテトチップスとトルティーヤチップスであることから、株価の変動要因となる可能性があると、同レポートは指摘している。 RBCはまた、原油価格の高騰とインフレによる広範なリスクも指摘しており、これらがガソリンスタンドやコンビニエンスストアにおける塩味スナックの需要を圧迫する可能性があるとしている。 RBCはUTZ株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を15ドルとしている。Price: $7.72, Change: $-0.05, Percent Change: -0.71%

$PEP$UTZ

Research59日前

調査速報：CFRAはOneok Inc.の株式について「ホールド」の見解を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価96ドル（7ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデル分析を組み合わせたものです。相対評価では、OKEの過去のフォワード平均に沿って、2027年のEBITDA予測に企業価値の10.5倍を適用し、89ドルという評価額を算出しました。一方、DCFモデルでは、中期フリーキャッシュフロー成長率3.5%、終末期成長率2.0%を用い、WACC5.4%で割り引くと、1株当たり103ドルという評価額となります。2026年のEPS予想は0.09ドル引き上げ5.78ドル、2027年のEPS予想は0.06ドル引き下げ6.08ドルとしました。 OKEは、第1四半期に米国メキシコ湾岸パーミアン盆地のNGL取扱量が31%増加したと指摘したが、これは少なくとも部分的には中東情勢の混乱と、代替供給源を求める海外バイヤーの存在によるものと考えられる。成長投資と配当金支出を合わせると、2026年には営業キャッシュフローの約83%が消費されると推定され、一定の安全性は確保されているものの、同業他社と比べてわずかに優れている程度にとどまる。株価利回りは4.6%。

$OKE

速報59日前

イーライリリーは四半期配当を1株当たり1.73ドルに据え置き、5月15日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月10日に支払う。

$LLY

Asia Markets59日前

欧州株は月曜日の取引で下落。ユーロ圏の製造業データは4年ぶりの高水準を記録したが、「警戒すべき事態」と指摘されている。

イランの報道機関がホルムズ海峡で米軍艦にミサイル2発が命中したとの未確認情報を流し、原油価格が再び急騰したことを受け、欧州株式市場は月曜日の取引で下落した。ストックス欧州指数は0.7%、ドイツのDAX指数は0.6%、フランスのCAC指数は1.2%、スイス市場指数は0.9%それぞれ下落した。ユーロ圏の製造業の景況感を示すS&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMIは、4月に52.2となり、3月の51.6から上昇し、約4年ぶりの高水準となった。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は声明の中で、「PMIは4年ぶりの高水準に達したものの、この調査結果は喜ぶべきことというより、むしろ懸念材料となる」と述べた。「中東戦争に起因する供給不足と価格高騰への懸念が広がる中、安全在庫の積み増しが生産と受注を押し上げている。」防衛・航空宇宙関連株は月曜日の取引で急騰し、パリ市場ではエアバスが1.8%、ダッソー・システムズが1.2%上昇、フランクフルト市場ではラインメタルが3.1%、ヘンソルトが2%上昇した。ロンドン市場ではロールス・ロイスが1.5%、ストックホルム市場ではサーブが2%上昇した。企業ニュースでは、エクイノールが掘削・坑井サービスに関する主要サプライヤーとの契約を延長し、総額約170億ノルウェークローネ（18億3000万ドル）に上ると月曜日に発表した。同社は、統合掘削・坑井サービスに関する3件の契約に基づく1年間のオプションと、関連する専門サービスに関する18件の企業フレームワーク契約に基づく2年間のオプションを行使する。ノルウェーの石油精製会社SAPの株価はオスロ市場で1.3%上昇した。 SAPは月曜日、断片化されたデータの統合と、構造化されたビジネスユースケース向けに構築されたAIの推進を目指し、企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的として、DremioとPrior Labsをそれぞれ別々に買収することで合意したと発表した。両取引の条件は明らかにされておらず、規制当局の承認が必要となる。 Dremioの買収は第3四半期に完了する見込みで、Prior Labsの買収は第2四半期または第3四半期を目標としている。ドイツのソフトウェア企業SAPの株価はフランクフルト市場で2%近く上昇した。 OCBCインドネシアは月曜日、HSBCが国際ウェルスマネジメントおよびプレミアバンキング事業をOCBCインドネシアに売却することで合意したと発表した。これにより、約33万6000人の顧客と89兆8000億インドネシアルピア（56億ドル）の運用資産が加わることになる。同行によると、今回の買収には顧客預金、投資商品、保険、クレジットカード、個人向けローンが含まれ、一時的な取引費用を除けば、買収完了後は収益増に貢献すると見込まれる。ロンドン市場ではHSBCの株価は0.8%上昇した。

速報59日前

RBCによると、STAG Industrialは大規模なリース契約更新と稼働率の低下に直面する見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、STAGインダストリアル（STAG）は第1四半期のリース活動が堅調だったものの、依然としてリース契約の満了に伴う契約更新が相次いでおり、ポートフォリオ全体の稼働率は低下すると予想されると述べた。同証券会社は、2026年の営業キャッシュフロー（FFO）を1株当たり2.64ドルと予想し、2027年の予想を1株当たり2.81ドルに若干下方修正、2028年の予想を1株当たり2.91ドルとした。 2026年のFFO予想は、経営陣のガイダンスレンジの上限を反映しており、既存店純営業利益の健全な成長と追加投資活動を前提としている、とRBCキャピタル・マーケッツは述べている。2028年の予想は、若干高いオーガニック成長と同程度の外部成長を前提としているが、予想される債務借り換えにより、全体の成長率が100ベーシスポイント低下する可能性がある、とレポートは指摘している。同社は最近、ダラスの土地を取得し、34万平方フィートに及ぶ3,800万ドル規模の開発プロジェクトを計画している。このプロジェクトは7.4%の利回りが見込まれると、証券会社は付け加えた。 RBCはSTAG Industrialの投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を42ドルとした。Price: $37.96, Change: $-0.62, Percent Change: -1.61%

$STAG

Research59日前

CIBCは第1四半期決算発表を控え、セノバス・エナジーの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を46.00カナダドルに設定した。

CIBCキャピタル・マーケッツは、5月6日に発表される石油生産・精製会社セノバス・エナジー（CVE.TO、CVE）の第1四半期決算を前に、同社の株式に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、目標株価を46.00カナダドルとした。「当社は、2026年第1四半期の生産量を日量96万2000バレル相当（MBoe/d）、1株当たりの生産量を1.63カナダドルと予測しています。これは、市場コンセンサスの96万3000バレル相当（MBoe/d）および1.54カナダドルを上回っています。2026年第1四半期において、サンライズ油田のTC停止による生産への影響は最小限にとどまると予想しています。また、2025年11月13日のMEG買収完了後、MEG買収による生産量が完全計上される最初の四半期となります。フォスター・クリーク油田では、最適化プロジェクトが予定より早く完了したため、堅調な生産量が見込まれます。クリスティーナ・レイク油田では、ナローズ・レイク油田の最終段階の生産量増加（2026年まで）と、クリスティーナ・レイク油田における3000万ドルのシナジー効果に関連する当初計画の4つの再開発井の進捗状況に引き続き注目していきます。」ノース・クリスティーナ・レイク・ノースについては、操業状況と施設拡張工事に関する最新情報が提供される見込みです。ウェスト・ホワイト・ローズについては、同社が天候問題により試運転が遅れていると発表していることを踏まえ、初生産開始が2026年第3四半期に若干遅れる可能性について、今後の動向を注視していきます。下流部門では、キーストーン・パイプラインの操業停止により市場シェアが若干低下する一方、在庫の先入先出法（FIFO）と後入先出法（LIFO）の切り替えによりキャッシュフローが大幅に増加すると予想しています」と、同投資銀行は述べています。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $40.36, Change: $+0.54, Percent Change: +1.36%

$CVE$CVE.TO

Asia Markets59日前

スイス株式市場指数は週明けから下落。グラウビュントナー州立銀行の株価も下落。

スイス株式市場は連休明けの週明け、低調なスタートとなり、スイス市場指数は月曜日の終値で1.01%下落した。スイスの製造業PMIは4月に54.5となり、3月の53.3から上昇した。これはprocure.chとUBSのデータによるもので、市場予想の52を上回った。労働市場に関しては、KOF雇用指数は第2四半期に2.2ポイントとなり、前四半期の改定値2.1ポイントからわずかに上昇した。これは長期平均の1.7ポイントを「わずかに」上回る水準である。 KOFスイス経済研究所は、「2月末から米国とイスラエルがイランに対して行っている戦争と、それに伴う原油・ガス価格の上昇にもかかわらず、スイス企業の雇用見通しは全体的に悪化していない」と述べた。「現在の雇用状況に関する評価は、前四半期からほぼ横ばい状態が続いています。今後3ヶ月間の雇用見通しの純バランスは、前四半期と変わらず2.9ポイント上昇しています。そのため、今後数ヶ月で従業員を増やす予定の企業の割合は、人員削減を予定している企業の割合を上回っています。」企業関連では、グラウビュンデン州立銀行（GRKP.SW）は、顧客関係および同行が運用する投資商品に関する義務違反の疑いで、同行および子会社であるBZ銀行に対して訴訟が提起されたことを公表したことを受け、終値で7.17%下落しました。原告は数億ユーロ規模の損害賠償を求めていますが、両銀行は訴訟内容を「根拠のない」ものとして否定しています。一方、AlphaValue/Baader Europeは、スイスを拠点とするバイオテクノロジー投資会社BB Biotech（BION.SW）の第1四半期決算と業績見通しの上方修正を受け、同社の投資判断を「売り」から「買い」に変更し、目標株価を50.1フランから53.3フランに引き上げた。株価は終値で0.34%上昇した。「Revolution Medicinesの第III相臨床試験で良好な結果が得られたこと、およびMerckによるTerns Pharmaceuticalsの買収を受け、バイオテクノロジーセクターの見通し改善と投資チームの力強い実行力を反映し、BB Biotechの目標株価を引き上げました」と、同調査会社は述べている。「2026年のEPS予想（この種のビジネスにおける信頼性は限定的ですが）は、第1四半期に計上された純利益のマイナス（2,100万スイスフラン）を反映して調整しました。2027年以降のEPS予想は、米国バイオテクノロジー市場の成長率想定を上方修正（年率6%から8%に引き上げ）したことで、上方修正されています。」

^SSMI$BION.SW$GRKP.SW

Commodities59日前

Aker Solutions、Var Energi、KNCC、Trudvang CCS プロジェクトの契約を締結

Aker Solutions、Var Energi、Knutsen NYK Carbon Carriersは、年間200万トンの二酸化炭素回収・貯留（CCS）を目指すTrudvang CO2回収・貯留プロジェクトを推進するための協定を締結したと、Aker Solutionsが日曜日に発表した。 3社は、ノルウェー大陸棚における統合的なCO2輸送・貯留バリューチェーンの開発に関する覚書に署名した。このパートナーシップは、オフショアエンジニアリング、CO2貯留事業、海上輸送能力を結集し、Trudvangプロジェクトを強化するとともに、欧州の産業顧客向けに柔軟で商業的なソリューションを提供する。このプロジェクトでは、KNCCのダイナミックポジショニングシステム（DPS）搭載CO2運搬船とAker Solutionsのエンジニアリング専門知識を活用し、無人オフショア注入プラットフォームと直接バッチ注入を実現する。開発は年間約200万トンの注入能力から開始し、モジュール式拡張により年間2000万トン以上に拡大する予定だ。本プロジェクトは、ウツィラ層にCO2を貯留し、近隣のスレイプナー油田における約30年にわたる操業経験を活用して、長期的な貯留の信頼性を確保します。両社は、顧客、規制当局、および利害関係者と連携し、市場の信頼を高め、CCSバリューチェーンの商業化を加速させます。 Aker Solutions社によると、パートナー企業は、中圧および高圧輸送オプションを含む柔軟な物流ソリューションを開発し、多様な産業ニーズに対応します。このパートナーシップは、無人プラットフォームおよび海底システムのインフラを最適化し、環境負荷の低減と運用コストの削減を目指します。本プロジェクトは、北海におけるCO2輸送船と洋上施設間の安全かつ効率的な連携を確保するため、直接洋上注入システムの開発を進めます。 2023年9月の落札後、Var Energi CCS社はTrudvang鉱区の40%の権益を保有し、INPEX Idemitsu Norge社とStoregga Norge社はそれぞれ30%の権益を保有しています。

Asia Markets59日前

DAX指数が下落、ドイツ製造業の成長が鈍化

ドイツ株式市場は、メーデーの連休明けの月曜日に下落した。投資家は、中東情勢の緊迫化と米国による新たな関税措置の脅威を背景に、最新の国内製造業景況調査データを精査した。終値は、主要株価指数であるDAX指数が1.24%安となった。 S&Pグローバルによると、ドイツの製造業PMI（購買担当者景気指数）は、前月の46カ月ぶりの高水準である52.2から4月は51.4に低下した。速報値は51.2だった。中東紛争の継続に伴う景況感の悪化により、新規受注と生産の伸びが相殺され、製造業の拡大ペースが鈍化した。「需要と供給の両面における懸念の高まりを反映し、今後1年間の活動が減少すると予想する企業が、増加を予想する企業を上回っています。インフレ圧力の急上昇とそれに伴う購買力の低下が需要を抑制するとの懸念があり、4月の工場出荷価格インフレ率は3年以上ぶりの高水準に急上昇しました。同時に、供給遅延が2022年半ば以来の水準に達しているため、需要状況に関わらず生産が縮小されるリスクがあります」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミクス・アソシエイト・ディレクター、フィル・スミス氏は述べています。中東情勢に関して言えば、イラン海軍はホルムズ海峡で米軍艦を撃退したと主張しており、ジャスク港付近を航行中の米軍艦にミサイル2発を命中させたとしています。ロイター通信は国営メディアの報道を引用し、イランが外国海軍に対し、ホルムズ海峡に侵入すれば「断固たる対応」を取ると警告したと報じています。この報道は、ドナルド・トランプ米大統領が日曜日、ワシントンが水路で立ち往生している中立国の商船を支援する計画だと述べたことを受けてのものだ。関税面では、トランプ大統領は2026年5月1日、欧州連合（EU）製自動車への関税を今週から15%から25%に引き上げると発表した。EUが2025年7月の貿易枠組み協定を遵守していないと主張したためだ。トランプ大統領は記者団に対し、この措置は欧州ブランドに生産拠点の国内化をより迅速に促すことを目的としていると述べた。こうした状況を受け、ドイツの自動車メーカーであるメルセデス・ベンツ・グループ（MBG.F）、BMW（BMW.F）、フォルクスワーゲン（VOW.F）、ポルシェ・オートモービル・ホールディング（PAH3.F）の株価は、Xetraでそれぞれ3.35%、2.44%、2.22%、0.94%下落した。一方、オーストリア連邦経済・エネルギー・観光省が、ドイツのエネルギー技術企業であるシーメンス・エナジーが、変圧器製造と新たなサービス工場の開発を含む2つのプロジェクトに1億5500万ユーロを投資する計画を発表したことを受け、シーメンス・エナジー（ENR.F）の株価は2.09％下落した。

^DAX$BMW.F$ENR.F$MBG.F$PAH3.F$VOW.F

Treasury59日前

コメルツ銀行は、カナダ銀行の利上げの鍵は経済状況とCUSMA交渉にあると述べている。

コメルツ銀行は、カナダ銀行が利上げを実施する時期を左右する要因として、以下の2点を挙げた。 1つ目は、カナダの実体経済が今年後半に回復基調に転じるかどうか、特に労働市場の回復が見込まれるかどうかである。昨年末の状況は、基本的に前年とほぼ同じだった。コメルツ銀行は、予想外に力強い雇用増加を再び確認した。これは、現在の労働供給が月間わずか数千人しか増加していないことを考えると、なおさら注目に値する。結果として、失業率は0.4ポイント低下した。しかし、ここ数カ月で再び大幅な雇用削減が行われており、過去1年半にわたるカナダの労働市場の不安定さを浮き彫りにしている、と同銀行は指摘した。その他のデータも、回復の兆しは依然として弱く、前月比ではプラス成長に転じたものの、非常に低い水準にとどまっている。さらに、製造業の主要指数が4月に大幅に上昇したにもかかわらず、購買担当者景気指数（PMI）は非常に変動が激しい。カナダの実体経済の動向は、力強い成長が見られるものの、労働市場の堅調さはやや劣る米国の動向に大きく左右される可能性が高い。第二に、7月に開始予定のUSMCA貿易協定延長交渉の結果も「極めて重要」だとコメルツ銀行は指摘する。米国大統領は、相互依存関係を鑑みると、延長によって最も恩恵を受けるのはカナダであると繰り返し強調しているが、免除措置の大部分を延長することは両国にとって利益となる可能性が高い。しかし、カナダにとって、免除措置の具体的な範囲よりも二国間関係の現状の方が重要だと同銀行は付け加えた。カナダの実体経済が回復するには、持続的な安定化が実現する必要がある。これは1月に顕著に表れました。米国大統領による再びの批判発言を受け、カナダのPMI（購買担当者景気指数）は雇用創出の動向を反映して急落しました。カナダ銀行は先週、現在の政策金利水準は当面の間適切であるため、利上げを急ぐ必要はないと明言しました。コメルツ銀行は、年末までに2回の利上げを期待するのは楽観的すぎるとの見方を維持しています。

$CXY

速報59日前

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、マイクロチップ・テクノロジーの目標株価を95ドルから112ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は91.09ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $94.72, Change: $+0.77, Percent Change: +0.82%

$MCHP

Research59日前

調査速報：CFRAはSmurfit Westrock Plcの株式について「ホールド」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEBITDA予想に基づくEV/EBITDA倍率を7.0倍とし、12ヶ月目標株価を10ドル引き下げて42ドルとします。これは、同業他社の平均9.8倍を下回る水準ですが、シナジー効果目標の達成を反映し、過去1年間のSWの限定的な取引実績に基づく平均7.0倍を上回っています。また、2026年のEPS予想を0.73ドル引き下げて2.30ドル、2027年のEPS予想を0.54ドル引き下げて3.20ドルとします。第1四半期の業績は大幅なコスト上昇を反映しており、2026年度の現在の価格見通しに基づくと、エネルギーコストは2億ドル、輸送コストは5,000万ドル増加しました。最大のプラス要因は3月と4月の需要急増で、SWは短期的にほぼすべての紙グレードを売り切り、今年の第2四半期に価格上昇を実現できました。コンテナボードの年初来50ドル/トンの上昇（第1四半期は20ドル、4月は30ドル）により、2026年下半期の収益は増加すると見込んでおり、ヨーロッパのコストも1トンあたり100ユーロ上昇する可能性があります。北米の取扱量は第1四半期に7.4%減少しましたが、2026年度の残りの期間については見通しが改善しています。

$SW

Mining & Metals59日前

RBCはインペリアル・オイルの投資判断を「アンダーパフォーム」に据え置き、目標株価を124カナダドルに据え置いた。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日、インペリアル・オイル（IMO.TO、IMO）の第1四半期決算発表を受け、同社の投資判断を「アンダーパフォーム」、目標株価を124カナダドルに据え置いた。インペリアル・オイルの決算説明会では、コスト最適化に向けた取り組みが主な内容として挙げられ、リストラの結果、第1四半期には約130名の従業員が退職した。また、インペリアル・オイルは第1四半期に配当金として3億5000万カナダドルを株主に還元した。設備投資額は4億7800万カナダドルで、RBCの予想である5億2500万カナダドルを下回った。同社は、商品価格の上昇にもかかわらず、今年の設備投資ペースを変更する意向はないと表明した。Price: $177.38, Change: $+2.78, Percent Change: +1.59%

$IMO$IMO.TO

速報59日前

ウェドブッシュ証券は、IonQは量子コンピューティング分野の追い風から恩恵を受ける可能性が高いと述べている。

ウェドブッシュ証券は月曜日のレポートで、NVIDIA（NVDA）が実用的な量子コンピュータへの道を加速させるため、IonQ（IONQ）がオープンAIモデル「イジング」を発表したことを受け、業界全体の追い風の恩恵を受けると予想していると述べた。レポートによると、IonQはNVIDIAからイジングキャリブレーションの初期採用企業の1社として直接言及された。「これは、IonQのトラップドイオンアーキテクチャが、業界で最も影響力のあるインフラ企業によって、実用化可能で技術的に信頼できるものとして認められていることを示している」とレポートは述べている。また、この発表はIonQとNVIDIAの商業関係をさらに強化し、NVIDIAがCUDA-QとNVQLinkを中心に構築しているハイブリッドスタックにIonQを組み込むことになるとレポートは指摘している。同レポートはまた、IonQが「一貫して」自社のガイダンスを上回り、今後の業績予想を引き上げており、5月6日に発表予定の第1四半期決算でもこの傾向が続く可能性があると指摘した。IonQは第1四半期の売上高を約5,000万ドルと予測している。ウェドブッシュ証券は、IonQ株の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を60ドルに据え置いた。Price: $47.45, Change: $+1.25, Percent Change: +2.71%

$IONQ

Mining & Metals59日前

CIBCはマグナ・インターナショナルの目標株価を74.00米ドルに引き下げた。

CIBCはマグナ・インターナショナル（MG.TO、MGA）の目標株価を2.00ドル引き下げ、74.00ドルとした。投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。アナリストのタイ・コリンズ氏は、マグナが好調な第1四半期決算を発表し、同社の堅実な経営手腕と規律ある経営方針を改めて証明したと述べている。同氏は、株価の下落反応は市場要因と、通期売上高が4億ドル（1%）減となった以外は基本的に変更のない見通しに関する若干のノイズによるものだと指摘している。マクロ経済リスク（USMCA、イラン核合意）は依然として存在するものの、コリンズ氏はマグナは潜在的な影響をうまく乗り切れる態勢にあると見ている。「当社は引き続き、利益率の改善と力強いキャッシュフロー創出への明確な道筋を見ており、大規模な自社株買いは好材料だと考えている。」Price: $80.50, Change: $-2.18, Percent Change: -2.64%

$MG.TO$MGA

速報59日前

モデルナ社、がんワクチンと感染症治療薬の開発パイプラインで進展が見られるとRBCが発表

RBCキャピタルは金曜日のレポートで、モデルナ（MRNA）はパイプライン全体で継続的な進展を見せており、がんワクチンと感染症プログラムの進捗が、よりバランスの取れたリスク・リターン・プロファイルを支えていると述べた。レポートによると、モデルナの第1四半期決算は、予想を上回る好調なCOVID-19関連事業に牽引され、主に海外での収益計上によって支えられた。経営陣は、売上高、研究開発費、販売費及び一般管理費、設備投資に関する通期見通しを再確認した。 RBCは、モデルナの感染症パイプラインにおける継続的な勢いを強調し、インフルエンザワクチンの規制上のマイルストーン達成、インフルエンザ・COVID-19混合ワクチンの開発進捗、ノロウイルスプログラムの進展を挙げた。ノロウイルスプログラムのデータは、症例数に応じて今年後半に発表される予定である。腫瘍領域については、RBCは、モデルナにとって今後の重要な材料として、メラノーマに対するアジュバント療法の第III相臨床試験データ、ASCOで発表される第II相臨床試験結果の更新、そして同社のがんワクチンプラットフォームを用いた早期非小細胞肺がんの新たな重要な臨床試験を挙げた。 RBCはモデルナ株の投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を35ドルから38ドルに引き上げた。モデルナ株は月曜日の取引で4%以上上昇した。Price: $47.57, Change: $+2.20, Percent Change: +4.85%

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