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ASXプレビュー：米イラン間の緊張激化でオーストラリア株は下落の見込み。ウェストパック銀行は会計年度上半期の調整後利益と純営業利益が増加。

米イラン間の緊張再燃とホルムズ海峡周辺での攻撃が世界市場を揺るがし、原油価格の上昇と主要エネルギー輸送ルートの混乱への懸念が高まったことを受け、オーストラリア株は火曜日に下落する見込みだ。前日のS&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ0.4%、0.2%、1.1%下落した。マクロ経済では、S&Pグローバルが火曜日に発表した月次調査によると、オーストラリアのサービス業活動は4月に企業が雇用と生産を増加させたことでわずかに拡大に転じたものの、中東情勢の緊張に関連した燃料価格の高騰によるインフレが新規受注の重荷となり、企業景況感は低迷したままとなっている。オーストラリア準備銀行の金融政策決定はシドニー時間午後2時30分に発表される予定だ。企業ニュースでは、ウェストパック銀行（ASX:WBC）が火曜日、会計年度上半期の業績を発表しました。特別項目を除く1株当たり利益は1.014豪ドル、純営業利益は112億8000万豪ドルでした。前年同期は1株当たり利益0.998豪ドル、純営業利益は109億9000万豪ドルでした。レジス・リソーシズ（ASX:RRL）は、ヴォールト・ミネラルズ（ASX:VAU）を対等合併で買収することに合意しました。これにより、時価総額約107億豪ドルの大手金生産企業が誕生します。オーストラリアの主要株価指数は月曜日、0.4％（32.7ポイント）下落し、8,697.10で取引を終えました。

ASX 200ASX:RRLASX:VAUASX:WBC

Research59日前

調査速報：CFRAはAptargroup, Inc.の株式について「強い買い」の投資判断を改めて表明しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を149ドル（2026年EPS予想の26.8倍）に据え置きます。これは、過去3年間の平均予想PER26.5倍を上回る水準です。2026年EPS予想を0.12ドル引き下げて5.56ドル、2027年EPS予想を0.15ドル引き下げて6.40ドルとします。注射剤部門は、第1四半期に前年同期比20%の成長を記録し、当社の予想を裏付ける結果となりました。経営陣は、同部門のさらなる拡大を目指し、生産能力の増強に積極的に取り組んでいます。一方、救急医療部門は、過去の在庫調整に伴い、2026年上半期に6,500万ドルの逆風に直面すると見込まれます。この在庫調整により、第1四半期のコア売上高は横ばいとなり、粗利益率も低下しました。経営陣は、医薬品事業の成長がGLP-1にとどまらず、全身性鼻腔内投与薬と肺疾患治療薬の両方に拡大すると確信しています。美容セグメントにおける利益率の低下と不利な製品構成は一時的なものであり、2026年下半期には通常の利益率が回復すると当社は考えています。当社は、ATRがバイオ医薬品市場で大きな成長を遂げる態勢が整っていると引き続き確信しています。中東情勢の不確実性によりサプライチェーンが逼迫するため、ATRは原材料費の高騰に直面する可能性があります。

$ATR

Asia59日前

ウェスファーマーズ、ビルトグループとの50:50合弁会社設立のため1億豪ドルの出資を約束

ウェスファーマーズ（ASX:WES）は、ビルト・グループと50:50の合弁事業を設立することで合意した。この合弁事業は、先進的な製造技術を用いて大規模な集合住宅供給を行うオーストラリアの新会社、ビルト・リビングの設立を目的としたもの。ウェスファーマーズは当初、最大1億豪ドルの出資を行う予定である。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。同社によると、ビルト・リビングは設計・製造・組立（DfMA）方式を採用し、従来工法に比べて約20%のコスト削減と50%の工期短縮を目指す。西オーストラリア州に設立される施設は、完成後、年間2,000戸以上の集合住宅供給を支える見込みだ。提出書類によると、施設の建設は下半期に開始される予定で、西オーストラリア州政府はニーラブアップ・オートメーション・アンド・ロボティクス地区の土地の長期リースと施設開発への直接支援を通じて、設立を支援する。同社は、施設の年間生産能力の一部は政府支援の住宅プロジェクトや州の社会インフラ整備計画に充てられる予定であり、Built Livingの設立は、Bunningsのトレード事業との供給契約などを通じて、Wesfarmersの既存事業にも成長機会をもたらすと期待していると述べた。 Built Livingは、Wesfarmersが当初の1億豪ドルの投資を全額実行した後、WesfarmersとBuiltが同数の取締役で構成される独立企業として運営される予定であると、同社は述べた。同社はまた、この投資が当会計年度の収益に大きな影響を与えるとは予想していないと付け加えた。

ASX:WES

Asia59日前

PMET Resources社、カナダにおけるプロジェクト許認可取得および実現可能性調査を推進

PMET Resources（ASX:PMT）は、カナダのシャアキチウワナアン・プロジェクトに関する環境社会影響評価（ESIA）を3月31日に連邦政府および州政府当局に提出したと発表した。連邦政府のESIAは、カナダ影響評価庁（IAAC）によって完了と判断された。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。提出書類によると、最初の法定パブリックコンサルテーション期間が現在進行中で、5月28日に終了する。同社は、更新されたCV5リチウム・タンタル実現可能性調査と、並行して実施されているリチウム・セシウム・タンタル予備経済評価（PEA）およびより広範なプロジェクトに関するスコープ調査が順調に進んでおり、第4四半期の完了を目指していると述べた。同社は、約5万トンのCV5バルクサンプル申請が審査中で、第2四半期にCOMEXからのフィードバックが見込まれること、プロジェクトのエンジニアリングは年末までに着工準備完了状態に向けて引き続き進展していること、また、ハイドロ・ケベックの電力申請が提出され、評価が進行中であることを付け加えた。

ASX:PMT

Asia59日前

宝くじ運営会社、40年間のライセンス延長契約を締結

宝くじ会社TLC（ASX:TLC）は、ビクトリア州政府との間で、公営宝くじ事業のライセンスを40年間延長する契約を締結した。これは、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。提出書類によると、ライセンスは2068年6月30日まで延長され、TLCは州政府に11億5000万豪ドルの前払い金を支払う。これまで、このライセンスは10年ごとに更新され、2028年6月30日に期限を迎える予定だった。

ASX:TLC

Asia59日前

ジェントラック・グループ、2026年度の売上高見通しを下方修正、自社株買いを計画。キウイ株は22％下落。

Gentrack Group（ニュージーランド証券取引所：GTK、オーストラリア証券取引所：GTK）は、火曜日にオーストラリアとニュージーランドの証券取引所に提出した書類の中で、2026会計年度の売上高を2億2,900万ニュージーランドドルから2億3,800万ニュージーランドドルと予想しており、これは以前のガイダンスを下回るものだと発表した。同社は、2026会計年度の経常収益が10%以上増加し、約1億7,400万ニュージーランドドルになると予想している。また、上半期の売上高は約1億1,000万ニュージーランドドルで、そのうち約8,500万ニュージーランドドルが経常収益になると予想している。 Gentrackは、2026会計年度のEBITDA（利払い・税金・減価償却費控除前利益）を1,350万ニュージーランドドルから2,000万ニュージーランドドル、上半期のEBITDAを約780万ニュージーランドドルと予想している（いずれも買収費用を除く）。同社は「短期的なEBITDAよりも成長とグローバルリーダーシップを優先する」ことを決定し、国際展開と製品開発への投資を継続すると述べ、今回のガイダンスを発表した。同社は、売上高の年平均成長率15%超という中期目標を維持した。さらに、提出書類によると、ジェントラックの取締役会は、上半期決算発表後、発行済み株式の最大5%を対象とした自社株買いを市場で実施する予定である。同社のニュージーランド株は、直近の火曜日のニュージーランド証券取引所での取引で22%下落した。

ASX:GTKNZE:GTK

Research59日前

調査速報：CFRAはVertex Pharmaceuticals Incorporatedの株式に対する買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算発表後、目標株価を579ドルから535ドルに引き下げます。これは、2027年予想EPSの24.4倍に相当し、VRTXの過去10年間の予想PER平均を下回る水準です。2026年予想EPSは19.40ドル、2027年予想EPSは21.92ドルで据え置きます。VRTXの2026年第1四半期は、堅調な売上高成長、新製品の販売成功、そして特に腎臓領域における臨床開発パイプラインの著しい進展が特徴でした。同社のCF（嚢胞性線維症）関連事業は引き続き主要な収益源であり、CasgevyやGernavicsといった新製品も成長に大きく貢献し始めており、第1四半期の製品売上高成長の約25%を占めています。パイプラインの進展は引き続き堅調であり、IgA腎症治療薬ポベタシセプトのローリングBLA申請完了は、規制当局にとって重要な節目となる。VRTXは優先審査バウチャーを活用することで、FDAによる審査期間が6ヶ月に短縮されると見込んでおり、これは心強い。

$VRTX

Asia59日前

ALSがITシステムへの不正アクセスを警告

ALS（ASX:ALQ）は、一部の情報技術（IT）システムへの第三者による不正アクセスを含むサイバーインシデントが発生し、業務の一部が一時的に中断したと、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で報告した。提出書類によると、同社は外部のサイバーセキュリティ専門家の支援を受け、インシデント対応手順に沿った封じ込め措置を実施し、影響を受けた領域での集中的な修復作業を継続しながら、業務の大部分を復旧させた。また、同社はオーストラリアサイバーセキュリティセンターに報告し、侵害の全容とデータへの影響の可能性について調査を進めている、と提出書類は付け加えている。

ASX:ALQ

Asia59日前

Dexus社、メルボルンのレイブンホール物流拠点建設に関してBoral社と合弁事業を締結

オーストラリア証券取引所への火曜日の提出書類によると、Dexus（ASX:DXS）はBoral（ASX:BLD）と合弁事業（JV）を締結し、メルボルン西部のレイブンホールに630ヘクタールの大規模物流拠点を開発する計画だ。この計画は、用途地域変更と規制当局の承認を条件として、最大250万平方メートルの賃貸可能面積を目指す。提出書類によると、このJV構造により、Dexusと他の資本パートナーは合わせて50%の株式を保有し、Boralは残りの50%を保有する。プロジェクトは段階的に大規模区画開発を進め、資本効率を高めるために多額の第三者資本による支援を受ける予定だ。提出書類によると、Dexusは用途地域変更、開発、管理を監督し、短期的な財務的影響は限定的となる。管理手数料は、各投資段階が完了するごとに発生する。

ASX:BLDASX:DXS

Research59日前

調査速報：CFRAはバークシャー・ハサウェイ社のクラスB株に対する「ホールド」の見解を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を520ドルに据え置きます。これは、バークシャー・ハサウェイの株価を、2027年の営業利益予想23.36ドル（本日0.59ドル下方修正）の22.3倍、2026年の営業利益予想21.76ドル（本日0.49ドル下方修正）の24倍と評価するものです。これは、過去3年間の平均予想PER23倍を上回っています。バークシャーの2026年第1四半期の営業利益は5.26ドル（前年同期は4.47ドル）となり、当社の予想5.10ドル、市場コンセンサス予想5.05ドルを上回りました。営業収益は4.4%増加しました。当社は、2026年の営業収益成長率予測を3%から7%に据え置いています。税引前営業利益は、利益率が5.6%から13%に拡大したことで2倍以上に増加しましたが、GEICOの保険引受結果は悪化し、コンバインド・レシオは79.8%から87.3%に上昇しました。CEOのグレッグ・エイベルは、初の年次株主総会でバークシャーの買収戦略と自社株買い方針を改めて表明しましたが、あらかじめ定められた資本配分については確約しませんでした。現在の水準では、配当なしの株価は適正に評価されていると考えています。

$BRK.B

Research59日前

調査速報：Duolingo：ユーザー数の力強い増加が第1四半期の業績予想を上回りました

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DUOLは第1四半期に堅調な業績を上げ、売上高は2億9,200万ドル、1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.72ドルに対し0.89ドルとなりました。これは、購読料収入が31%増の2億5,100万ドル、広告収入が15%増の2,100万ドルとなったことが主な要因です。事業効率も著しく改善し、調整後EBITDAは33%増の8,340万ドル（EBITDAマージン28.6%、140ベーシスポイント増）となり、フリーキャッシュフローは1億4,780万ドルに達しました。同社のAIを活用したコンテンツ作成機能により、20,500コースユニットを公開しました。これは2025年の目標の約3倍にあたり、デイリーアクティブユーザー数（DAU）は21%増の5,650万人、有料会員数は1,250万人に増加しました。経営陣は、通期の予約額を12億8,000万ドル（前年比+10.5%）、売上高を12億ドル（前年比+16.1%）、調整後EBITDAを3億1,000万ドル（利益率25.7%）と目標としています。AIを活用した機能や、チェス、数学、音楽への事業拡大による勢いは継続すると予想されますが、AI機能の拡大に伴い、第4四半期までに粗利益率が71.0%から約69.0%に低下すると見込んでいます。DUOLの中期目標である2028年までにデイリーアクティブユーザー数1億人を達成するという目標は、ユーザーエンゲージメントの好調な推移とコンテンツ革新能力を考慮すると、依然として達成可能であると考えています。

$DUOL

Asia59日前

レジス・リソーシズがヴォールト・ミネラルズを対等合併で買収へ

レジス・リソーシズ（ASX:RRL）は、ヴォールト・ミネラルズ（ASX:VAU）を対等合併で買収することに合意した。これにより、時価総額約107億豪ドルの大手金生産会社が誕生する。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された共同提出書類で明らかになった。この合意に基づき、ヴォールト・ミネラルズの株主は、保有するヴォールト株1株につきレジス株0.6947株を受け取る。提出書類によると、合併後の新会社の株式は、レジス株主が約51%、ヴォールト株主が残りの49%を保有することになる。合併後の新会社はオーストラリア証券取引所に上場され、西オーストラリア州にある5つの鉱山資産を通じて年間70万オンス以上の金を生産する見込みだ。レジスのジム・ベイヤーCEOが合併後の新会社のCEOに就任し、アンソニー・レチチ氏が最高財務責任者（CFO）、マイケル・ホームズ氏が最高執行責任者（COO）に就任する。合併当事者は、5億豪ドルを超える法人税優遇措置を実現し、合併後の企業の資本コストを削減できる機会があると述べている。この取引は、裁判所、規制当局、およびVault社の株主の承認を含む一定の条件を満たす必要があり、約5,070万豪ドルの違約金が発生する。

ASX:RRLASX:VAU

Asia59日前

ジェフリーズによると、レジス・ヘルスケアは高齢者介護に対する政府支出の増加から恩恵を受ける見込み。

ジェフリーズは月曜日のレポートで、レジス・ヘルスケア（ASX:REG）は高齢者介護分野への政府資金増額の恩恵を受けると予想しており、今月発表される連邦予算案の詳細を注視していると付け加えた。政府は高齢者介護分野に30億豪ドルを投資する計画を発表しており、その中には宿泊費補助金の増額も含まれている。ジェフリーズは、レジスの入居者の40%が1日あたり15豪ドルの宿泊費補助金を受け取った場合、12ヶ月間で1人当たりのEBITDAが約10%増加すると想定している。レジスは2026年度の基礎EBITDAを約1億3500万豪ドルと見込んでいる。ジェフリーズはまた、レジスがポートフォリオを拡大し、返金可能な入居保証金（RAD）を支払う入居者の割合を増やし続けていることから、ほぼ満室状態にもかかわらず、2027年度の見通しにも自信を持っている。同社は第3四半期に高齢者向け住宅の平均入居率が95.9%だったと報告している。ジェフリーズは買い推奨を維持し、目標株価を35％引き上げて9豪ドルとした。

ASX:REG

Asia59日前

ナショナル・オーストラリア銀行の資産の質に関するリスクは高まっているが、需要は依然として堅調だとジェフリーズは述べている。

ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、低調な上半期決算を発表したことで、資産の質に関するリスクが高まっていると、ジェフリーズは月曜日のレポートで指摘した。ただし、需要は依然として堅調で、コスト管理も適切に行われているとしている。同行は、2026年度上半期の現金収益が前年同期比26%減の26億4000万豪ドルとなり、ジェフリーズの予想を3%下回った。ジェフリーズは、流動資産からの収益減少と、潜在的な貸倒損失に対する減損損失の増加を理由に、2026年度と2028年度の1株当たり利益（EPS）予想を1%下方修正した。ただし、利益率の向上によって一部相殺されている。ジェフリーズは、投資家は不確実なマクロ経済環境下で、同行の中小企業（SME）へのエクスポージャーを懸念していると指摘した。NABは同業他社よりも多くの不良債権引当金を積み立てており、これが1%以上のリターン低下につながっている。しかしながら、ジェフリーズはNABのポートフォリオに魅力的なリスク・リターンを見出している。最近の株価低迷にもかかわらず、下半期には利益率が改善すると予想されています。ジェフリーズはナショナル・オーストラリア銀行の投資判断を「買い」に据え置きましたが、目標株価を47.73豪ドルから46.98豪ドルに引き下げました。

ASX:NAB

Research59日前

調査速報：CFRAはDTEエナジー社の株式について買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を3ドル引き上げ、165ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想に基づく予想PERが20.7倍であることを反映したものです。2026年のEPS予想は0.05ドル引き下げ、7.76ドルとします。一方、2027年のEPS予想は0.01ドル引き上げ、8.40ドルとします。2026年3月、DTEはGoogleと1GWのデータセンターに関する契約を締結し、承認を求めてMPSC（ミシガン州公益事業委員会）に契約書を提出しました。承認は2026年9月までに下される見込みです。このGoogleとのデータセンター契約は、既に承認されている1.4GWのOracleプロジェクトを補完するものです。この契約は、既存顧客に対し契約期間中に約17億ドルのコスト削減効果をもたらすように構成されており、Googleは関連するインフラ投資を含むエネルギー使用コスト全額を負担することになります。 DTEは、オラクルのデータセンターが2027年までに稼働開始することを条件として、直近の料金改定申請後少なくとも2年間は今後の電気料金改定申請を一時停止する予定です。2025年から2028年までの年平均成長率では、1株当たり利益（EPS）が約7.5%、配当が約6.8%増加すると予想しており、これは複数の公益事業を営む同業他社と比べて非常に競争力のある水準です。

$DTE

Asia59日前

Nextdcが18億豪ドルの新規シニア債務枠を確保

Nextdc（ASX:NXT）は、オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、国内外の大手銀行からなるシンジケートから、18億豪ドルの新規シニア債務枠について信用承認済みの融資確約を得た。提出書類によると、同社のシニア債務枠総額は、資金調達完了後、64億豪ドルから82億豪ドルに増加し、6月30日時点のプロフォーマ流動性も約84億豪ドルに上昇する。提出書類によると、これらの資金は主に、最近獲得した顧客契約、進行中のデータセンター開発、および一般的な企業目的に関連する設備投資ニーズを支援するために使用される。

ASX:NXT

Asia59日前

メリディアン・エナジーがS&Pダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・サステナビリティ・インデックスに選定される

メリディアン・エナジー（ASX:MEZ、NZE:MEL）が、世界の企業サステナビリティ実績を評価するS&Pダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックスに選定されたことが、火曜日にオーストラリア証券取引所とニュージーランド証券取引所に提出された書類で明らかになった。同インデックスは、S&Pグローバルによる企業サステナビリティ評価に基づいており、組織のレジリエンス、ガバナンス、リスク管理、そして環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する情報開示の質と透明性を評価する独立した評価である、と同書類は述べている。

ASX:MEZNZE:MEL

Asia59日前

ウェストパック銀行の総資本、CET1資本は3月期に前年同期比で増加

ウェストパック銀行（ASX:WBC、NZE:WBC）は、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類によると、3月期の総資本と普通株式等Tier1（CET1）資本が前年同期比で増加した。同行の3月までの3ヶ月間の総資本は985億4000万豪ドルとなり、前年同期の971億4000万豪ドルから増加した。同期間のCET1資本は569億4000万豪ドルで、2025年3月期の550億1000万豪ドルから増加した。 3月期のCET1比率は12.4%で、前年同期の12.2%から上昇した。流動性カバレッジ比率は132%で、前年同期の135%から低下した。

ASX:WBCNZE:WBC

Asia59日前

メディバンク・プライベートは、3月31日までの9ヶ月間で契約者数が増加したと報告し、見通しを維持した。

メディバンク・プライベート（ASX:MPL）は、オーストラリア証券取引所への火曜日の提出書類で、3月31日までの9ヶ月間の居住者向け民間医療保険事業における契約者数が前年同期比25%増の22,400人増加したと発表した。同社は、居住者向け民間医療保険業界はここ数ヶ月で競争が激化しており、消費者が価格重視の傾向を強め、一部の企業が価格主導型の顧客提案に頼るようになっているとデータで示されていると述べた。「2026年に新たな大きなトレンドは現れていないものの、メディバンクは過去の動向と競合他社の活動を踏まえ、規律ある経営を維持しながら、引き続き利用状況を注視していく」と述べた。メディバンクは、世界的な出来事や市場の変動が事業に直接的な影響を与えるとは予想していないとして、2026年度の業績見通しを維持した。同社の主な財務リスクは、株式への約1億8800万豪ドルの投資を含む投資ポートフォリオと、オーストラリアの政策金利の変動によるものであり、政策金利の変動は投資収益に年間約700万豪ドルの影響を与える可能性があると同社は指摘している。

ASX:MPL

Research59日前

調査速報：CFRAはギルダン・アクティブウェア株の投資判断を「買い」から「ホールド」に引き上げた

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEPS予想の16.0倍に基づき、12ヶ月目標株価を98カナダドルに据え置きます。これは、同社の過去5年間の平均予想PER（株価収益率）12.9倍を上回る水準であり、同社が同業他社を上回るPERに値するという当社の見解を反映しています。当社は、最近のHanesBrands買収を好材料と捉えており、Hanesの事業効率を向上させるとともに、大きなシナジー効果を生むと考えています。GILは、HanesBrands買収の大きな影響を反映した2026年第1四半期決算を発表しました。売上高は前年同期比64%増の11億7,000万ドルとなり、予想を1,800万ドル上回りましたが、統合関連費用が多額に上回りました。継続事業からの調整後EPSは、買収による株式数の増加と継続的な統合費用を反映し、0.59ドルから0.43ドルに低下しましたが、市場予想を0.08ドル上回りました。数か月前に52週高値から20%下落した後、当社は現在、同社株をより前向きに見ています。現在の株価は、同社の通期EPSガイダンスの中間値の13.5倍で取引されています。

$GIL

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Asia59日前

ウェスファーマーズ、ビルトグループとの50:50合弁会社設立のため1億豪ドルの出資を約束

ASX:WES